Финансовые рынки к открытию торгов

Америка:
• Несмотря на то, что на открытии рынка мы увидели гэп вниз, на очередных новостях о бесконечных проблемах Греции, к окончанию торгов вновь доминировали покупки.
• В корпоративном секторе пока все идет хорошо. На конец прошлой недели отчитались 172 компании из входящих в индекс S&P 500, при этом 83% опубликованных балансов оказались лучше ожиданий, а прибыли в среднем на 50% выше сопоставимых за прошлый год. При этом финансовый сектор увеличил прибыли на 347% (!) один за год.
• На этой неделе отчитаются еще 164 компании из S&P500, из них наиболее значимыми отчетами будут: Chevron, Exxon Mobil, Procter & Gamble, Ford Motor, Texas Instruments, UPS.
• Отдельно следует выделить рост продаж недвижимости на 27% в марте, и рост спроса на товары длительного пользования.
• Сегодня нет значимых статистических данных по экономике США.
• Наиболее важным событием понедельника будет начало дебатов в Сенате, по вопросам принятия билля о реформе финансового сектора.

DOW: +0,63%
S&P500: +0,71%
NASDAQ: +0,44%

Pre-Market: +0,20%

Европа:
• Британское национальное бюро статистики сообщило, что экономика страны выросла по итогам I квартала на 0,2%. В годовом исчислении британский ВВП снизился на 0,3%. Опубликованные показатели оказались существенно ниже прогнозов экспертов, которые ожидали роста экономики Британии на 0,4%.
• Настроения немецких бизнесменов вернулись практически на докризисный уровень. Индекс деловых настроений в Германии, рассчитываемый исследовательским институтом Ifo, в апреле вырос по сравнению с мартом на 3,4 пункта – до 101,6 пункта, что превысило ожидания аналитиков.
• Премьер-министр Греции Георгиос Папандреу в эфире греческого государственного телевидения и радио с острова Кастелоризо в Эгейском море попросил европейские правительства и МВФ выделить 45 млрд.евро для поддержки переживающей кризис греческой экономике. Чтобы получить деньги Греция должна была официально обратиться за кредитами, что и было сделано в пятницу. Фондовые рынки Европы начали ралли после объявления о планах помощи Греции.
• В корпоративном секторе в центре внимания была VOLVO (+10,09%), бизнес которой вновь стал рентабельным, а прибыль оказалась существенно выше ожиданий. Второй фишкой дня стали акции Ericsson (+10,28%) которая отчиталась о высокой операционной прибыли за первый квартал.

DAX: +1,47%
FTSE 100: +1,03%

Развивающиеся рынки:
• Россия в пятницу лидировала среди стран группы Emerging Markets.

BRIC: +0,22%
MSCI EM: +0,33%
MSCI EM Eastern Europe: +2,02%
MSCI EM Latin America: +0,35%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0.54%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,96%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,64%

Азиатские рынки:
• За исключением Китая, крупнейшие фондовые площадки Азии демонстрируют рост.
• Причинами оптимизма стали сильные квартальные корпоративные отчеты, которые вселяют надежду в возрождение мирового экономического роста, а так же рост фьючерсных цен на сырьевые товары.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +2,19%
Nang Seng Index (Hong Kong): +1,63%
BSE SENSEX (India): +0,38

АДР (на торгах в США):
Рост в среднем на 1,5% .

АДР Газпрома: +1,52%
АДР ЛУКОЙЛа: +1,29%

Нефть и сырьевые товары:
• Нефтяные котировки вновь вернулись на уровни выше $85 за баррель.
• Оптимизм нефтерейдеров базируется на данных, которые свидетельствуют о возобновлении роста в строительном и потребительских секторах.

NYMEX BRENT Oil: 85,14 $/BBL (+1,84%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,20%

FOREX и валютный рынок:
• На новостях о том, что Евросоюз запускает механизм финансовой помощи Греции, курс Евро значительно окреп в пятницу.
• Сегодня на валютном рынке тренд еще не сформировался.

Ликвидность:

• МОСКВА (Рейтер) – Денежная база РФ в узком определении на 19 апреля 2010 года достигла исторического максимума в 4.728,4 миллиарда рублей, что говорит не в пользу дальнейшего снижения ставок ЦБ РФ, сигнализируя об ускорении инфляции в будущем, но может свидетельствовать об оживлении экономики, говорят аналитики. Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение наличные деньги (с учетом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлеченным кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемым в Банке России.
• Остатки на корсчетах сегодня существенно выше. Ставки на рынке МБК остаются стабильно низкими.

MosPrime Rate (over night): 3.44% (-0,16 пт.)

Наиболее важные для рынка новости:
• (Рейтер) – Инвестбанк Nomura повысил прогноз роста российской экономики в 2010 году до 5,5 процента с 3,5 процента. Основной вклад в этот прирост обеспечит более быстрое, чем ожидалось раньше, восстановление внутреннего спроса. Два других “локомотива” – восстановление складских запасов в РФ и оживший экспорт, который до сих пор был основным фактором, обеспечивавшим посткризисное восстановление.
• (Рейтер) – Агрохолдинг Русагро сенатора Вадима Мошковича, роуд-шоу IPO которого стартует на следующей неделе, удвоил в 2009 году чистую прибыль по МСФО до 2,3 миллиарда рублей, а в текущем году планирует увеличить ее на 60 процентов – до 3,7 миллиарда рублей.
• (Ведомости) «АвтоВАЗ» получил 4 млрд руб. убытка в I квартале — на полмиллиарда больше, чем ожидал.
• (EFPR Global) За очередную неделю в фонды развивающихся рынков инвесторы перечислили дополнительно $106 млн, а с начала года — $1,7 млрд.
Позитивные новости:—.
Негативные новости: —.

Внутренний новостной фон оценивается умеренно позитивно.

Экономический календарь (время мск.):
• до открытия торгов в США – Публикация отчетности компании Caterpillar Inc.
• 18:30 – США – Dallas Fed Manf. Activity – Индекс деловой активности ФРС-Даллас

Рынок:
• Ситуация развивается по оптимистичному сценарию.

Технически:
• Сформировался краткосрочный тренд роста.
• Зона сопротивления находится в районе 1730-1800 пунктов по индексу РТС. Upside около 10%.
• Коррекционные уровни поддержки находятся на уровнях 1600, 1500, 1400 и 1250 пунктов по индексу РТС.

Ожидание:
• Сигналы с внешних рынков к открытию торгов позитивные.
• Вероятно сохранение растущего тренда.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Стратегии от покупок в акциях нефтегазового сектора, и по фьючерсу на индекс РТС/ММВБ.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.