Финансовые рынки к открытию торгов

Америка:
• Рост американского рынка обеспечили новости от Coca-Cola, Johnson & Johnson и Goldman Sachs, которые предоставили квартальные отчеты лучше ожиданий.
• Сегодня ждем отчеты: Morgan Stanley, Wells Fargo, AT&T, Boeing, McDonald’s, Starbucks

DOW: +0,23%
S&P500: +0,81%
NASDAQ: +0,81%

Pre-Market: +0,30%

Европа:
• Начнем с самых приятных новостей. Акции производителей пива Rival Carlsberg выросли на 3.7%, а Heineken на 2.1%, после того как ряд брокеров повысили прогнозы по спросу на производимые ими напитки.
• Главным ориентиром для всего рынка стал автоконцерн Daimler, акции которого выросли на +7,42% после публикации квартального отчета с результатами выше ожиданий. На этом фоне взлетели котировки и его конкурентов BMW и Renault на 4.2% и 4.5% соответственно.
• Выделялись акции Raiffeisen International Bank, который увеличил рыночную капитализацию за один день на 10.7%, после того как были опубликованы подробности его слияния с материнской компанией Raiffeisen Zentralbank.
• Прибыль четвертой по величине в мире розничной сети Tesco в минувшем финансовом году превзошла прогнозы аналитиков. До вычета налогов и единовременных выплат прибыль за финансовый год, составила 3 миллиарда 395 миллионов фунтов. Продажи компании без учета НДС составили почти 57 миллиардов фунтов. Аналитики прогнозировали прибыль меньшую на 15 миллионов.
• Прибыль швейцарского производителя лекарств Novartis AG в первом квартале 2010 года выросла до 1 доллара 29 центов на акцию, превысив прогнозы аналитиков. Показатель подскочил на 49,3% в годовом исчислении до 2,9 миллиарда долларов. Объем вырученных средств от реализации вакцины против “свиного” гриппа по всему миру составил $1,1 млрд. Глава компании Novartis Джозеф Хименес, поясняет, что “сильным продажам и росту прибыли в первом квартале 2010 года способствовало выполнение контрактов на поставки государствам вакцин против пандемии гриппа A (H1N1) в сочетании с очень хорошим контролем над расходами”. Компания Novartis подтвердила свой прогноз прибыли на 2010 год, заявив об ожидании дальнейшего роста продаж на 4-6% в текущем году в целом по группе и на 5-9% в фармацевтическом отделении.

DAX: +1,65%
FTSE 100: +0,97%

Развивающиеся рынки:
• Индексы MSCI Barra и ETF фонды развивающихся рынков продемонстрировали рост адекватный локальному рынку.

BRIC: +1,15%
MSCI EM: +1,14%
MSCI EM Eastern Europe: +1,14%
MSCI EM Latin America: +0,90%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1.18%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,02%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,35%

Азиатские рынки:
• Традиционно ориентированные на производство высокотехнологической продукции рынки Азии демонстрируют оптимизм, после лучших чем ожидания отчетов Apple и крупнейшего производителя чипов памяти Elpida Memory.
• Так же трейдеры рады, что заместитель председателя ЦБ Японии увидел “луч света в конце тоннеля дефляции”, о чем он рассказал сегодня на канале Bloomberg.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,71%
Nang Seng Index (Hong Kong): +0,12%
BSE SENSEX (India): +0,25%

АДР (на торгах в США):
Умеренный рост, адекватный локальному внутреннему рынку.

АДР Газпрома: +1,01%
АДР ЛУКОЙЛа: +0,90%

Нефть и сырьевые товары:
• Нефтяные котировки третий день демонстрируют тенденцию к росту.

NYMEX BRENT Oil: 83,43 $/BBL (+0,69%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,75%

FOREX и валютный рынок:
• Курс евро к доллару находится в боковом ценовом канале.
• В целом, на валютном рынке нарастает волатильность.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах сегодня вновь существенно снизились.
• Ставки на рынке МБК остаются стабильными.

MosPrime Rate (over night): 3.51% ( -0,09 пт.)

Наиболее важные для рынка новости:
• (Рейтер) – Путин объявил окончание рецессии в РФ.
Позитивные новости:—.
Негативные новости: —.

Внутренний новостной фон оценивается умеренно позитивно.

Экономический календарь (время мск.):

• 12:30 Великобритания Unemployment rate – Уровень безработицы
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели.

• до открытия торгов публикация отчетности компании:
United Technologies Corporation., The Boeing Company, Wells Fargo & Co., AT&T Inc., McDonald’s Corporation., Merck & Co., Inc., Morgan Stanley., American Airlines, Inc. , Case New Holland (CNH) Global N.V.

• после закрытия торгов публикация отчетности компаний:
eBay Inc., Amgen Inc

Рынок:
• Позитивные корпоративные отчеты способствуют оптимизму инвесторов.

Технически:
• На рынке формируется краткосрочный растущий тренд.
• Зона сопротивления находится в районе 1730-1800 пунктов по индексу РТС. Upside около 5%-10%.
• Коррекционные уровни поддержки находятся на уровнях 1600, 1500, 1400 и 1250 пунктов по индексу РТС.

Ожидание:
• Сигналы с внешних рынков к открытию торгов позитивные.
• Ключевое события дня – Публикация в 12:30 мск. отчета по безработице в Великобритании.
• Учитывая, что среда, среднестатистическии, разворотный день, в обед, не исключена коррекция, если безработица в Объединенном Королевстве окажется высокой.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Играть в направлении отчета по безработице, выходящего в 12:30 мск.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.