Финансовые рынки к открытию торгов

Америка:
• Главная новость дня: выступление на канале Bloomberg президента Резервного Банка Чикаго (Federal Reserve Bank of Chicago President Charles Evans), который заявил что: “рецессия закончилась …”, об этом свидетельствует рост Индекса опережающих индикаторов.
• Индекс опережающих индикаторов (LEI) вырос на 1.4% марте, вслед за ростом 0.4% в предыдущем месяце, и на фоне более скромных ожиданий в 1.1%.
• Кроме того, вчера в центре внимания был успешный отчет Citigroup после, которого акции компании выстрелили на +7,02%, что стало рекордом дня среди акций входящих и индекс S&P500.
• После закрытия торгов предоставил свои финансовые показатели IBM. Компания опубликовали высокие квартальные продажи и прибыли – по верхней границе ожиданий. Кроме того, IBM повысил прогноз по финансовым показателям на 2010 год. Несмотря на позитивные данные, акции компании на простмаркете упали, и к настоящему моменту имеют отрицательный прирост -2,31%.
• Ну а страхов вокруг застрельщика вчерашнего обвала на всех мировых фондовых рынках – Goldman Sachs – как ни бывало. Котировки его акций выросли вчера на 1,63%, и сегодня на премаркете чувствуют себя неплохо: +0,83%. Комиссия США по ценным бумагам и биржам (SEC) разошлась во мнениях, принимая решение о том, предъявлять ли Goldman Sachs обвинение в мошенничестве, сообщило агентство Bloomberg News, цитируя источники, знакомые с голосованием.

• На этой неделе отчитываются примерно 25% компаний из индекса S&P500:
В среду: Goldman Sachs, Coca-Cola, Apple, Yahoo
В четверг: Morgan Stanley, Wells Fargo, AT&T, Boeing, McDonald’s, Starbucks
В пятницу: Verizon, Microsoft, Amazon.com, American Express
В Субботу: Travelers

DOW: +0,67%
S&P500: +0,45%
NASDAQ: -0,05%

Pre-Market: нейтрально

Европа:
• Намеченный на сегодня визит официальных представителей Еврокомиссии, ЕЦБ и МВФ в Грецию для обсуждения деталей предоставления этой стране финансовой помощи из-за проблем с авиаперевозками, вызванными распространением над Европой облака вулканической пыли, перенесен на завтра 21 апреля. В ходе визита пройдут консультации с греческими властями об условиях и сроках применения резервного механизма предоставления кредитов ЕС-МВФ.
• EBITDA компании Philips составила в первом квартале €504 млн. по сравнению с €74 млн. убытка годом ранее. Выручка компании выросла на 12% до €5,7 млрд., чистая прибыль составила €201 млн. сравнению с чистым убытком в €57 млн. ранее.
• Закономерно снижались котировки стоящих без дела авиаперевозчиков. Акции British Airways, Lufthansa, Iberia, Ryanair, Aer Lingus, Air France-KLM потеряли за вчерашнюю сессию от 2.7 до 7.7 %% капитализации.
• А какие акции вчера расхватывали как горячие пирожки, как Вы думаете?
:) Правильно! Eurotunnel: +3,53%.

DAX: -0,30%
FTSE 100: +0,28%

Развивающиеся рынки:
• Индексы MSCI Barra и ETF фонды развивающихся рынков вновь продемонстрировали снижение, однако более умеренное, чем мы наблюдали вчера на локальном рынке.

BRIC: -1,83%
MSCI EM: -2,01%
MSCI EM Eastern Europe: -2,86%
MSCI EM Latin America: -0,78%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0.40%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,05%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,09%

Азиатские рынки:
• За исключением Шанхайской биржи, индексы ведущих азиатских площадок демонстрирую оптимизм.
• В Японии в центре внимания акции Isuzu Motors (+5,73%) и Suzuki Motor (+1,50%). Первая компания предоставила отчет с ростом продаж, а вторая объявила о планах наращивания производства автомобилей в Индии. Однако индекс Nikkei не смог вырасти. Давление оказали остающиеся опасения в отношении Goldman Sachs, и ситуация в Китае, где правительство сдерживает бум в строительном секторе.
• В Азии растут акции банков, автопроизводителей и добывающих компаний.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,08%
Nang Seng Index (Hong Kong): +0,79%
BSE SENSEX (India): +0,72%

АДР (на торгах в США):
Российские АДР на торгах в США закончили торги хоть и со снижением, но более умеренным, чем на локальном рынке.

АДР Газпрома: -2,09%
АДР ЛУКОЙЛа: -1,01%

Нефть и сырьевые товары:

NYMEX BRENT Oil: 83,48 $/BBL (+0,42%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,50%

FOREX и валютный рынок:
• Курс евро к доллару находится в боковом ценовом канале. Вчера был рост, сегодня опять снижение.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах ставки на рынке МБК стабильные.

MosPrime Rate (over night): 3.60% ( -0,05 пт.)

Наиболее важные для рынка новости:
• (Рейтер) – Российские судебные приставы сняли арест с доли Telenor в мобильном операторе Вымпелком.
Позитивные новости:—.
Негативные новости: —.

Внутренний новостной фон оценивается умеренно позитивно.

Экономический календарь (время мск.):
• 10:00 Германия Producer Price Index (PPI) – Индекс цен производителей
• 12:00 Еврозона Euro-zone current account – Сальдо платежного баланса по текущим операциям
• 12:30 Великобритания Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен.
• 13:00 Германия ZEW Indicator of Economic Sentiment – Индикатор экономических настроений немецкого института ZEW
• до открытия торгов в США Публикация отчетности компаний: Caterpillar Inc. , The Coca-Cola Company , Johnson & Johnson , Harley-Davidson Inc. , Goldman Sachs
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• после закрытия торгов в США Публикация отчетности компаний: Yahoo! Inc. , Apple Computer, Inc.

Рынок:
• Ситуация меняется, как на море погода. Прогнозировать развитие ситуации в краткосрочном периоде крайне сложно.
• На рынке доминируют спекулянты.

Технически:
• Вчера торги закончились на первом уровне локальных поддержек по индексам РТС и ММВБ.
• Зона сопротивления находится в районе 1730-1800 пунктов по индексу РТС. Upside около 5%-10%.
• Коррекционные уровни поддержки находятся на уровнях 1600, 1500, 1400 и 1250 пунктов по индексу РТС.

Ожидание:
• Сигналы с внешних рынков к открытию торгов позитивные.
• В начале торгов вероятен “отскок” порядка +1%.
• Дальнейшая внутридневная динамика не очевидна, и будет зависеть от динамики фьючерса на индекс S&P и фьючерса на нефть.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.