Финансовые рынки к открытию торгов.

Америка:
• Вчера мы наблюдали рост американского рынка, на фоне снижение темпов роста безработицы и роста промышленного производства.
• Кроме того, порадовали автопроизводители. Продажи автомобилей в Марте выросли у Ford на 40% а у GM на 21%.
• В технологическом секторе ситуация была хуже, чем в среднем по рынку. После того, как производитель устройств BlackBerry компания Research in Motion, отчиталась хуже прогнозов, последовала серия пересмотров на понижение инвестиционных рекомендаций по компаниями связи и микроэлектронного сектора.

DJIA: +0,65%
S&P500: +0,74%
NASDAQ: +0,19%

Pre-Market: —

Европа:
• В марте индекс Markit, отражающий активность промышленного производства в 16-ти странах зоны евро, вырос на 2 с лишним пункта и составил 56,6. Это самый резкий рост за три года. В основе успеха лежит экспорт: европейские страны. В первую очередь, Германия, активизировала поставки в Китай, Бразилию и другие развивающиеся страны, меньше Европы пострадавшие от кризиса.
• В марте продажи новых машин во Франции выросли на 18%. Однако, спрос на французские машины увеличился на 11%, а на иностранные – на 27%.

DAX: +1,33%
FTSE 100: +1,15%

Развивающиеся рынки:
• Индексы и фонды Emerging markets показывали вчера позитивную тенденцию.
• Индикаторы российского рынка были адекватны приросту по индексу РТС: на уровне +2,5%.

BRIC: +1,86%
MSCI EM: +1,68%
MSCI EM Eastern Europe: +2,78%
MSCI EM Latin America: +1,54%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +2.61%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,17%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,42%

Азиатские рынки:
• В Азии часть рынков сегодня закрыта.
• На торгах в Японии и Китае мы видим умеренный рост.
• Фаворитами являются компании автомобильного сектора, прирост котировок которых сегодня на уровне +5%.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,37%
SSE Composite Index (China): +0,25% ( SSE100: +0,82%)
BSE SENSEX (India): —

АДР (на торгах в США):
Динамика русских АДР на торгах в США позитивная. Выделяются АДР металлургических компаний.

АДР Газпрома: +2,05%
АДР ЛУКОЙЛа: +2,12%

Нефть и сырьевые товары:
• Нефтяные котировки обновили полуторалетний максимумам в районе $85 за баррель, на фоне роста промышленного производства в США и Японии.

NYMEX BRENT Oil: 83,245 $/BBL (+2,03%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: не торгуются

FOREX и валютный рынок:
• Курс Евро к Доллару вчера вновь существенно вырос практически до 1.36, сегодня незначительно корректируется.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах стабильны.
• Ставки овернайт резко упали ниже 4%.

MosPrime Rate (over night): 3.47% ( -0,71 пт.)

Наиболее важные для рынка новости:
• (Рейтер) – Дефицит бюджета РФ в 2010 году увеличится до 6,0-6,8 процента ВВП, поскольку дополнительные доходы от высокой нефти “съест” укрепление рубля, ожидает министр финансов РФ Алексей Кудрин.
• (Рейтер) – Объем производства валового внутреннего продукта (ВВП) РФ в четвертом квартале 2009 года упал на 3,8 процента к аналогичному периоду 2008 года, сообщил Росстат, подтвердив первую оценку падения ВВП в 2009 году на уровне 7,9 процента.

Позитивные новости: —.
Негативные новости: —.

Внутренний новостной фон оценивается как умеренно негативный.

Экономический календарь (время мск.):
• Сегодня, в пятницу, закрыты фондовые площадки Европы и США. Страстная Пятница.
• Однако, в 16:30 мск. выйдет важная статистика. Ежемесячный отчет по безработице в США. Ожидается безработица на уровне 9,7%.

Рынок:
• Мы наблюдаем обновление исторических максимумов по российскому индексу РТС, на фоне роста цен на нефть.
• При этом, практически не видно самостоятельных внутренних идей роста на локальном рынке.

Технически:
• Индекс РТС тестирует сопротивление на уровне 1600, а индекс ММВБ на уровне 1500 пунктов.
• Развивается растущий среднесрочный тренд.
• Однако нельзя исключать краткосрочную коррекцию, и тестирование поддержки 1450 пунктов по индексу ММВБ.

Ожидание:
• К открытию торгов сигналы с внешних рынков нейтральные.
• Однако. Внутренние макроэкономические новости по ВВП и дефициту бюджета плохие.
• Без поддержки из Лондона и Нью-Йорка российский рынок сегодня вряд ли вырастет.
• Час “Х” – 16:30 когда выйдет отчет по безработице за месяц. На этой статистике можно ждать сильного движения в любую сторону.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.