Финансовые рынки к открытию торгов

Америка:
• Вчера в первой половине торгов на американских площадках мы наблюдали признаки умеренного оптимизма, после того как был опубликован Индекс потребительских ожиданий (Consumer Confidence index) который вырос до 52.5 пунктов в марте, против 46.4 в феврале, на фоне ожиданий 51 пункта.
• Однако рост не получил дальнейшего развития. Давление на индексы оказали акции банков: KBW Bank index потерял около 0.8%, на фоне понижения инвестиционного рейтинга Исландии.

DJIA: +0,11%
S&P500: +0,00%
NASDAQ: +0,26%

Pre-Market: -0,10%

Европа:
• Британия выходит из рецессии быстрее прогнозов. В четвертом квартале ВВП Великобритании вырос на 0,4% по сравнению с третьим кварталом. В годовом же исчислении ВВП Великобритании сократился на 3,1%, что тоже меньше первоначальных оценок. Всего же за полтора года спада, самого длительного за послевоенную историю страны, британская экономика сократилась на 6,2%.
• В марте индекс экономических ожиданий зоны евро вырос почти на 2 пункта до максимальной за два года отметки в 97,7. Этим Европа обязана пока увеличению экспорта, а не внутреннему спросу.
• В феврале глобальный рост пассажирских авиаперевозок составил 9,5%, а грузовых – 26,5%, последние обеспечивают около трети мирового авиатрафика. Международная ассоциация воздушного транспорта (МАВТ) отмечает, что кризис в индустрии вообще пошел на спад: МАВТ оценивает потери авиакомпаний всего мира в этом году на уровне 2 млрд. евро, в прошлом году они потеряли 7 млрд. евро.
• Немецкий концерн Daimler опроверг информацию о том, что он планирует продать свой бренд класса люкс Maybach. Данные о том, что легендарную марку хочет купить китайская компания BYD появились в китайской прессе. Между тем, кризис ударил по компании сильнее, чем по ее конкурентам: в минувшем году Daimler продал всего 200 “майбахов”, что существенно меньше продаж других марок того же класса – Rolls-Royce и Bentley.
• На европейском фондовом рынке, в целом, был flat. Спрос наблюдался в секторе utilities, продажи в банковских и фармацевтических бумагах.

DAX: -0,23%
FTSE 100: -0,67%

Развивающиеся рынки:
• Индексы и фонды Emerging markets показывали вчера позитивную или нейтральную тенденцию.

BRIC: +0,64%
MSCI EM: +0,56%
MSCI EM Eastern Europe: +0,64%
MSCI EM Latin America: +0,90%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0.38%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,20%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,12%

Азиатские рынки:
• В Австралии были опубликованы статданные о розничных продажах, которые оказались лучше ожиданий.
• В Японии упал объем жилищного строительства на 9,3% г/г, против ожиданий падения всего на 0,8%.
• При этом позитивные тенденции акциях промышленных и высокотехнологичных компаний на новостях: Mazda Motor сообщила о росте на 30% продаж в Северной Америке; а влиятельная газета Korea Economic Daily сообщила позитивные прогнозы по прибыли для Samsung Electronics.
• Китайские индексы корректируются после того, как национальный брокер Shenyin & Wanguo Securities понизил прогнозы по корпоративным прибылям китайских компаний мотивируя это ростом издержек из-за инфляции.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,28%
SSE Composite Index (China): -0,44% ( SSE100: -0,41%)
BSE SENSEX (India): -0,03%

АДР (на торгах в США):
Динамика русских АДР на торгах в США была разнонаправленная, смешанная. Лучше рынка: Газпром. Хуже рынка: Газпром нефть (-3,34%).

АДР Газпрома: +2,73%
АДР ЛУКОЙЛа: -1,50%

Нефть и сырьевые товары:
• (Bloomberg) Total, Royal Dutch Shell, Chevron безуспешно ищут покупателей на свои перерабатывающие активы в Европе, после того как прибыль нефтеперерабатывающих заводов упала до 15-летнего минимума, и по прогнозам аналитиков потребление энергоносителей в Европе больше никогда не достигнет уровня 2007 года.
• (Bloomberg) Peabody Energy Corp. (крупнейшая в США угольная компания), сделала предложение на сумму $3 миллиарда наличных за австралийского угледобывающего игрока Australia’s Macarthur Coal Ltd.
• (Рейтер) – Запасы нефти в Соединенных Штатах за неделю, завершившуюся 26 марта, выросли меньше, чем ожидалось, тогда как запасы дистиллятов и бензина сократились, сообщил во вторник Американский институт нефти (API).

NYMEX BRENT Oil: 82,45 $/BBL (+0,02%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: нейтрально

FOREX и валютный рынок:
• Курс Евровалюты снижается второй день подряд.

Ликвидность:

• Наблюдается рост денег в банковской системе.
• Ставки овернайт нашли консенсус на уровне 4%.

MosPrime Rate (over night): 4.00% ( -0,10 пт.)

Наиболее важные для рынка новости:
•

Позитивные новости: Газпром.
Негативные новости: Сургутнефтегаз.

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь (время мск.):
• 10:45 Франция Producer Price Index (PPI) – Индекс цен производителей
• 11:55 Германия Unemployment rate – Уровень безработицы
• 13:00 Еврозона Unemployment rate – Уровень безработицы
• 13:00 Еврозона Inflation (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
• 16:15 США ADP employment – Отчет ADP по числу рабочих мест в частном секторе
• 16:30 Канада Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП).
• 17:45 США Chicago Purchasing Managers Index (PMI) – Индекс деловой активности менеджеров по снабжению Чикаго
• 18:00 США Factory Orders – Производственные заказы
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели,млн. баррелей

Рынок:
• Сейчас период публикации отчетов по РСБУ, поэтому мы видим ежедневную игру в отдельных бумагах публикующих отчеты.
• В целом по рынку картина остается неясная.

Технически:
• Рынок вырвался в новый торговый диапазон 1425-1450 пунктов по индексу ММВБ.
• Не исключено, что мы увидим новый период консолидации в этом диапазоне значений индекса

Ожидание:
• К открытию торгов сигналы с внешних рынков имеют умеренно негативные тенденции.
• Вероятно мы увидим или опять боковик, или нисходящую тенденцию по индексам РТС и ММВБ внутри дня.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.