Финансовые рынки к открытию торгов

Америка:
• В первой половине торгов на американском рынке мы наблюдали существенный рост по индексам (до 1%), на позитивных корпоративных новостях от ритейлера электроники Best Buy и производителя чипов для беспроводных устройств Qualcomm, а так же после выступления Бена Бернанке на котором он еще раз уверил инвестиционную общественность, что низкие учетные ставки будут сохраняться еще очень долго.
• Однако вторая половина торгов была коррекционной, и свела к нулю весь дневной рост, из за резкого укрепления доллара на валютном рынке.

DJIA: +0,05%
S&P500: -0,17%
NASDAQ: -0,06%

Pre-Market: +0,15%

Европа:
• Лидеры Германии и Франции нашли компромисс и утвердили объединенное соглашение между ЕС и МВФ о помощи Греции.
• Председатель ЕЦБ – Ж.К. Трише (Trichet) высказался вчера поздно вечером в духе “чрезвычайно рад найденному решению проблемы”.
• Немецкая исследовательская группа Gfk сообщила, что в апреле потребительское доверие в Германии, останется стабильным, а это значит, что люди будут в меньшей степени обеспокоены потерей работы. Опережающий индекс потребительского доверия Gfk в апреле остался без изменений по сравнению с мартом и составил 3,2 пункта. Эксперты прогнозировали падение индекса до 3,1 пункта.
• По данным французского национального статистического управления Insee, потребительские расходы во Франции в феврале снизились на 1,2% по сравнению с предыдущим месяцем. Расходы на товары длительного пользования уменьшились на 0,8%, покупки автомобилей снизились на 1,5%.
Расходы потребителей во Франции в январе 2010 года снизились на 2,5%. По итогам всего 2009 года показатель вырос на 1% против снижения на 0,6% в 2008 году.
• Лучше рыка был банковский сектор. Отраслевой индекс STOXX Europe 600 banking index (SX7P) вырос на 1.9%. Так же был заметен спрос в группе копаний сектора Utility.

DAX: +1,56%
FTSE 100: +0,88%

Развивающиеся рынки:
• Странным образом Россия вчера показала наилучшие показатели по индикаторам стран группы Emerging market

BRIC: -0,65%
MSCI EM: -0,21%
MSCI EM Eastern Europe: +0,71%
MSCI EM Latin America: -1,09%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0.27%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,25%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,34%

Азиатские рынки:
• В Азии сегодня оптимизм на фоне отскока курса доллара от 10-месячных максимумов к Евро, и после того, как лидеры ЕС нашли пути урегулирования долговых проблем Греции. И на фоне снижения курса йены.
• Кроме того вышел ряд позитивных корпоративных новостей, подобных тому, что Canon сообщил о росте на 28% продаж цифровых фотоаппаратов в США.
• Правительство Дубая решило поддержать планы реструктуризации инвестиционного холдинга “Дубай уолрд” путем вливания существенного объема финансовых ресурсов в размере $9,5 млрд.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,55%
SSE Composite Index (China): +1,25% ( SSE100: +1,12%)
BSE SENSEX (India): +0,39%

АДР (на торгах в США):
Динамика русских АДР на торгах в США была разнонаправленная, смешанная. Хуже рынка были Газпром, Газпромнефть, МТС. Лучше рынка Мечел, ВБД, ГМК.

АДР Газпрома: -2,40%
АДР ЛУКОЙЛа: -0,38%

Нефть и сырьевые товары:
• По итогам вчерашних торгов котировки нефти не существенно изменились относительно предыдущей сессии, несмотря на высокую волатильность внутри дня.
• При этом, сегодня мы вновь наблюдаем существенный рост нефтяных фьючерсов.

NYMEX BRENT Oil: 80,215 $/BBL (-0,20%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +1,0%

FOREX и валютный рынок:
• Вчера мы наблюдали падение евро до новых многомесячных минимумов, однако после выхода новостей о решении проблем по Греции, евро начало формировать тренд на укрепление.
• Рубль немного сдает позиции к доллару на фоне сложного новостного фона, по поводу перспектив восстановления национальной экономики.

Ликвидность:

• Ситуация на денежном рынке оживилась. Деньги вновь в дефиците. Ставки выросли до 4% овернайт.

MosPrime Rate (over night): 3.94% ( +0,44 пт.)

Наиболее важные для рынка новости:

Позитивные новости: Аэрофлот.
Негативные новости: Роснефть, Сургутнефтегаз, ТНК-ВР.

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь (время мск.):
• 15:30 США Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП).
• 16:55 США University of Michigan Consumer Sentiment Index – Индекс потребительского доверия Университета Мичигана

Рынок:
• На рынке нет значимых внутренних идей.
• Спекулянтами отыгрывается динамика курса нефти, доллара и рубля.

Технически:
• Индекс ММВБ остается ценовом коридоре с поддержкой на уровне 1400 пунктов и сопротивлением на уровне 1425 пунктов.

Ожидание:
• К открытию торгов сигналы с внешних рынков позитивные.
• Внутридневная динамика не очевидна и будет зависеть от фьючерсов на нефть и американские а так же от динамики курса евродоллара.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.