Финансовые рынки к открытию торгов

Америка:
• Укрепившийся доллар потянул вниз цены на товарные фьючерсы. А инвесторы решили подождать с новыми покупками, после того как индекс S&P обновил 18-месячный максимум днем ранее.
• 22 из 30 акций входящих в индекс Доу показали снижение. Среди них: American Express, Caterpillar, Chevron, IBM, 3M, Procter & Gamble, Exxon Mobil …
• Palm (-26,16%) сообщил о худших, чем ожидалось квартальных убытках, что стало сигналом к коррекции в высокотехнологическом и телекоммуникационных секторах.
• Кроме того, в пятницу была экспирация квартальных опционов на индексные фьючерсы и на акции, что, традиционно, повлекло всплеск волатильности на рынке.

DJIA: -0,35%
S&P500: -0,51%
NASDAQ: -0,71%

Pre-Market: -0,90

Европа:
• В воскресенье вечером Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила в интервью на радио Deutschlandfunk, что “Лидеры ЕС не должны питать иллюзий в отношении помощи Греции со стороны Германии“.
• (Euronews) Глава Европейского Центробанка Жан-Клод Трише призывает ужесточить контроль на рынке производных финансовых инструментов. А Афины обвиняют спекулянтов в игре против бумаг Греции с помощью кредитных дефолтных свопов.
• Крупнейший ипотечный банк Великобритании Lloyds заявил, что в этом году после двух исключительно убыточных лет получит прибыль. Кроме того, объем плохих долгов на балансе Lloyds в этом году начал уменьшаться, а деньги, выделенные государством на его спасение, банк возвращает.
• На европейских биржах снижались акции горнорудных компаний, на фоне коррекции фьючерсов на сырьевые товары.

DAX: -0,50%
FTSE 100: +0,13%

Развивающиеся рынки:
• Сохранилась негативная тенденция.
• Индикаторы развивающихся рынков дают негативные сигналы к открытию.

BRIC: -0,56%
MSCI EM: -0,36%
MSCI EM Eastern Europe: -1,09%
MSCI EM Latin America: -1,45%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -1.29%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,36%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,30%

Азиатские рынки:
• В Японии сегодня выходной.
• ЦБ Индии неожиданно повысил учетные ставки на 0,25%.
• На фоне коррекции фьючерсных цен на сырье существенно просели котировки добывающих компаний. Акции крупнейшего азиатского производителя стали – корейского Posco снизились на 3,1%, акции крупнейшей китайской нефтяной компании PetroChina упали на 2.8%.
• Австралийский горнорудный гигант Rio Tinto и государственная алюминиевая компания Китая Chinalco подписали соглашение о совместной разработке месторождения железной руды в Гвинее. Между тем, ранее Rio Tinto под давлением властей Австралии отказалась продавать китайцам свои активы. Летом же прошлого года в Шанхае по обвинению с шпионаже были арестованы четыре сотрудника Rio Tinto, суд над ними начнется в понедельник.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): —
SSE Composite Index (China): +0,15% ( SSE100: +0,03%)
BSE SENSEX (India): -0,41%

АДР (на торгах в США):
ADR российский акций на торгах в США скорректировались адекватно локальному рынку.

АДР Газпрома: -2,12%
АДР ЛУКОЙЛа: -1,06%

Нефть и сырьевые товары:
• Нефть подешевела на фоне, в основном, укрепления курса доллара.

NYMEX BRENT Oil: 80,68 $/BBL (-1,9%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,60%

FOREX и валютный рынок:
• (Рейтер) – Евро в понедельник держится у минимальных уровней за три недели, а доллар удерживает завоеванные позиции, так как Европа так и не пришла к единому мнению о помощи Греции в преддверии саммита на этой неделе.
• (Рейтер) – Центробанк РФ в пятницу 21-й раз с середины февраля снизил уровень котировки спроса, позволив рублю преодолеть психологически важную отметку в 34,0 по отношению к бивалютной корзине на фоне позитивных настроений на внешних рынках, дорогой нефти и роста интереса к высокодоходным валютам.

Ликвидность:

• (Рейтер) – Банк России объявил об очередном этапе сворачивания антикризисной поддержки кредитных организаций – с 1 мая 2010 года регулятор сократит на 10 процентов объем лимитов банков (максимально возможную сумму кредитования) по рискованным необеспеченным инструментам и обещает продолжить свою политику, но обходиться “без революций”.
• Остатки на корсчетах коммерческих банков растут, при этом ставка овернайт идет вниз.

MosPrime Rate (over night): 3.46% ( -0,20 пт.)

Наиболее важные для рынка новости:
• (Рейтер) – Сбербанк РФ готов и очень хотел бы досрочно вернуть субординированный кредит Центробанка на 500 миллиардов рублей и при необходимости заменить его рыночными инструментами, сказал журналистам глава банка Герман Греф.
• (Рейтер) – ВВП России сократился в феврале 2010 года к предыдущему месяцу на 0,9% с исключением сезонного и календарного факторов, подсчитало Минэкономразвития. Росстат опубликовал данные о том, что в феврале инвестиции в основной капитал в РФ сократились в годовом выражении на 7,4 процента, розничная торговля прибавила в годовом выражении 1,3 процента, но сократилась к январю на 3,5 процента на фоне снижения безработицы и роста доходов населения.
• (Ведомости) Десятки банков из-за скромных заработков находятся на грани отлучения от системы страхования вкладов, предупредил ЦБ.

Позитивные новости: Сбербанк.
Негативные новости: —

Внутренний новостной фон оценивается как негативный.

Экономический календарь (время мск.):
• Нет важной для рынка статистики.

Рынок:
• В пятницу мы увидели шаткость роста. При малейшем намеке на негатив начались продажи.

Технически:
• Индекс ММВБ торгуется над уровнем поддержки в районе 1400-1425 пунктов.

Ожидание:
• Новости и сигналы с внешних рынков негативные.
• Ожидается открытие гэпом вниз порядка -1% по индексам.
• Исходя из текущей динамики фьючерсов на нефть и американские индексы мы можем увидеть дальнейшее развитие нисходящего тренда и внутри дня.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Стратегии “от продаж” по фьючерсу на индекс РТС/ММВБ.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.