Финансовые рынки к открытию торгов.

Америка:
• Вчера небыло сколько ни будь существенной статистики. На рынке отыгрывались корпоративные новости.
• Позитивные тенденции сохранились в финансовом секторе, где рост второй день, после того как MetLife купила у AIG подразделение по страхованию жизни.
• В технологическом секторе Cisco Systems представила рынку новый интернет роутер, как и положено, более скоростной и мощный.
• Texas Instruments повысила прогноз по рынку электронных микрокомпонентов на первый квартал 2010 года.
• А крупнейший мировой ритейлер Merck объявил о слиянии с Sanofi-Aventis, которая производит товары для здоровья домашних питомцев.

DJIA: +0,11%
S&P500: +0,17%
NASDAQ: +0,36%

Pre-Market: нейтрально

Европа:
• Прибыль немецкого Audi сократилась в 2009 году на 40%, продажи компании упали впервые за 14 лет. Не лучше обстояли дела и у конкурентов – концернов BMW и Daimler. В то же время руководство корпорации Volkswagen, которой принадлежит бренд Audi, считает, что худшее для отрасли – позади и что в этом году выручка начнет расти.
• Авиаконцерн EADS сообщил об существенных убытках в 2009 году, и отказе от выплаты дивидендов.
• Так же, на европейском рынке умеренно снижались акции банковского и добывающего секторов. Секторами роста были фармацевтический и производители продуктов питания.

DAX: +0,17%
FTSE 100: -0,08%

Развивающиеся рынки:
• Смешанная, в целом нейтральная, ситуация по индикаторам ЕМ.

BRIC: +0,29%
MSCI EM: +0,01%
MSCI EM Eastern Europe: -0,33%
MSCI EM Latin America: +0,63%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,56%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,56%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,45%

Азиатские рынки:
• Перед началом торгов в Японии были опубликованы данные по японским промышленным заказам за январь, которые снизились на 3.7%, что все же оказалось лучше ожиданий падения в 4.1%.
• В Китае опубликованы позитивные данные по внешнеторговому обороту. Морские отгрузки вырос на 46% в феврале, после роста на 21% в январе.
• Рост ВВП в Австралии и Сингапуре выше прогнозов.
• Несмотря на, казалось бы, позитивный новостной фон, на фондовых рынках в Азии смешанная нейтральная динамика.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,04%
SSE Composite Index (China): -0,66% ( SSE100: -1,03%)
BSE SENSEX (India): +0,35%

АДР (на торгах в США):
АДР по итогам торгов в США показали смешанную динамику.

АДР Газпрома: -2,07%
АДР ЛУКОЙЛа: -1,10%

Нефть и сырьевые товары:
• Нефтяные котировки консолидируются выше отметки $80 за баррель.

NYMEX BRENT Oil: 81,45 $/BBL

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,15%.

FOREX и валютный рынок:
• Сегодня Евро вновь под давлением.
• Рубль стабилен, на фоне роста нефтяных котировок.

Ликвидность:

• Ставки на рынке МБК все так же низки.
• (!) Остатки на корсчетах коммерческих банков резко подскочили.

MosPrime Rate (over night): 3.83% ( -0,09 пт.)

Наиболее важные для рынка новости:

Позитивные новости: —.
Негативные новости: ВТБ, автомобильная отрасль.

Внутренний новостной фон оценивается как умеренно негативный.

Экономический календарь (время мск.):
• 10:00 Германия Trade balance – Торговый баланс.
• 10:00 Германия Нarmonised consumer price index (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
• 10:45 Франция Industrial Production – Промышленное производство
• 12:30 Великобритания Industrial output (Industrial production) – Промышленное производство.
• 18:00 США Wholesale Inventories – Запасы на складах оптовой торговли.
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели.
• 22:00 США Federal budget – Федеральный бюджет.
• 23:00 Новая Зеландия RBNZ interest rates decision – Решение по процентным ставкам Резервного Банка Новой Зеландии

Рынок:
• Основным ориентиром для всего локального рынка остается Сбербанк.
• Пока он демонстрирует динамику “Лучше рынка” и весь рынок будет расти. И наоборот.

Технически:
• Индекс ММВБ тестирует на пробой сопротивление в зоне 1415 пунктов, где проходит 61.8% уровень Фибоначчи.

Ожидание:
• На открытие торгов сигналы сбалансированные, нейтральные.
• Учитывая фактор “среды” – негативного, по статистике дня, и негативный новостной фон, не исключен разворот краткосрочного тренда от текущего уровня сопротивления вниз.
• Вероятно преобладание продаж.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Стратегии от продаж по акциям/фьючерсу по банку ВТБ.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.