Финансовые рынки на утро.

Америка:
• Макростатистика вышла негативная, однако рынок вырос на серии корпоративных новостей.
• AIG продал британскому Prudential свое азиатское страховое подразделение за $35.5 млрд, в том числе $25 млрд наличных.
• Японский фармконцерн Astellas Pharma объявил о недружественном поглощении OSI Pharmaceuticals (OSIP), производителя популярного лекарства от рака Tarceva, выставив бид на $3.5 млрд., на 40% выше рыночных котировок. Акции OSI выстрелили на +52% за понедельник.
• В выходные, немецкий опять фармконцерн Merck KGaA заявил о планах покупки находящегося в США производителя медицинских приборов Millipore (MIL) а $7.2 млрд. Котировки акций Millipore выросли за вчерашний день на 11.1%.
• MSCI (MXB) сообщила о приобретении компании по анализу рисков RiskMetrics Group (RISK) за $1.55 млрд. Акции MSCI упали на 4%, а акции RiskMetrics выросли на 13%.
• Котировки SanDisk (SNDK) подскочили на 12%, после того как компания повысила прогноз по прибыли на 1 кв. до коридора $925 млн. – $1 млрд.

DJIA: +0,76%
S&P500: +1,02%
NASDAQ: +1,58%

Pre-Market: нейтрально

Европа:
• В феврале индекс активности производства в 16-ти странах зоны евро подскочил до отметки 54,2 пункта, объем экспортных заказов для европейских предприятий совершил самый резкий рывок за три года. При этом разрыв между членами зоны евро углубляется. Лидерами региона по темпам роста выступают Германия и Италия, а Испания – в …
… в хвосте: там продолжается промышленный спад.
• По уточненным данным правительства Швеции, в третьем квартале в экономике страны вместо роста на 0,2% наблюдался неожиданный спад на 0,1%. В четвертом квартале ВВП сократился на 0,6%, а по итогам всего прошлого года – на 1,5%, что стало худшим показателем за послевоенную историю.
• Доналоговая прибыль крупнейшего банка Европы HSBC по итогам 2009 года оказалась на треть ниже прогнозов – 7,1 млрд. долларов или 5,2 млрд. евро. Американский же филиал британского банка понес убытки. В основном, это связано с увеличением собственных долгов компании, и количеством невозвратных кредитов на балансе HSBC, выросших на 9%.

DAX: +2,06%
FTSE 100: +0,96%

Развивающиеся рынки:
• Динамика, адекватная росту в США и Европе.

BRIC: +1,64%
MSCI EM: +1,28%
MSCI EM Eastern Europe: +1,43%
MSCI EM Latin America: +1,18%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,69%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,05%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,37%

Азиатские рынки:
• Текущие настроения в Азии: смешанные, в целом нейтральные.
• ЦБ Австралии повысил сегодня учетную ставку до 4,%, с 3,75%.
• Уточненный уровень безработицы в Японии за декабрь, неожиданно оказался 4,9%, против прежнего значение 5,2%

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,49%
SSE Composite Index (China): -0,48% ( SSE100: -0,24%)
BSE SENSEX (India): +1,47%

АДР (на торгах в США):
АДР по итогам торгов в США показали динамику хуже локального рынка.

АДР Газпрома: +1,57%
АДР ЛУКОЙЛа: +0,68%

Нефть и сырьевые товары:
• Нефтяные котировки консолидируются возле отметки $80 за баррель.

NYMEX BRENT Oil: 78,57 $/BBL

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,15%

FOREX и валютный рынок:
• Евро продолжат сдавать позиции против Доллара.
• Рубль торгуется возле нижней границы бивалютного коридора ЦБ РФ.

Ликвидность:

• Ставки на рынке МБК вновь стремятся верх к 4% овернайт.
• При этом остатки на корсчетах сокращаются.

MosPrime Rate (over night): 3.86% ( +0,86 пт.)

Наиболее важные для рынка новости:

Позитивные новости: —.
Негативные новости: —

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь (время мск.):
• 12:30 Великобритания Purchasing managers index (construction) (PMI) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере строительства.
• 13:00 Еврозона Producer price index, PPI – Индекс цен производителей.
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 17:00 Канада Bank of Canada interest rates decision – Решение Банка Канады по процентным ставкам

Рынок:
• На рынке не видно свежих денег и новых инвестиционных идей.
• Отыгрываются лишь краткосрочные спекулятивные корреляции с внешними рынками.

Технически:
• Индекс ММВБ торгуется в зоне консолидации 1370 – 1300 пунктов.
• Среднесрочные технические сигналы оцениваются, как умеренно негативные.

Ожидание:
• Уровень 1370 по индексу ММВБ все так же остается существенным сопротивлением.
• Новостной фон и конъюнктура на внешних рынках нейтральные.
• Внутридневная динамика, по текущим сигналам, вероятнее всего будет боковой.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.