Финансовые рынки на утро.

Америка:
• Период отчетов практически закончился. По отношению к проблемному 2008 году, в 2009 году корпоративные прибыли компаний входящих в индекс S&P500 выросли на 16% (без учета финансового сектора).
• В последние дни февраля вышла неоднозначная статистика: рост ВВП за 4 кв. до 5,9%, на фоне падения до 26-летних минимумов объемов продаж на рынке недвижимости в январе, и росте безработицы до 9,8%.

DJIA: +0,04%
S&P500: +0,14%
NASDAQ: +0,18%

Pre-Market: +0,40%

Европа:
• В Европе открытым остается вопрос о том, кто профинансирует греческий госдолг? Греция рассчитывает на немецкие банки. Сами банки и населения германии против этого.
• Макроэкономическая статистика последних дней говорит о том, что в Европе уже не падение, но еще и далеко не подъем экономики.
• Повышение европейских индексов в пятницу произошло на фоне данных о ВВП из США.

DAX: +1,20%
FTSE 100: +1,45%

Развивающиеся рынки: .

BRIC: +1,68%
MSCI EM: +1,41%
MSCI EM Eastern Europe: +2,42%
MSCI EM Latin America: +1,74%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +1,01%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,15%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,02%

Азиатские рынки:
• Рынок Японии растет сейчас на полпроцента по индексу Nikkei на фоне роста акций металлургического сектора, растущих после землетрясения в Чили – страны производящей больше всех в мире меди. Акции Sumitomo Metal Mining открыли торги гэпом +3%.
• В Китае и Австралии вышла позитивная статистика по промышленному производству.
• Bloomberg опубликовал новость о том, что American International Group (AIG) вероятно продаст свое азиатское подразделение региональному страховщику Prudential Plc за, больше чем, $35 млрд.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,45%
SSE Composite Index (China): +1,18% ( SSE100: +1,02%)
BSE SENSEX (India): —

АДР (на торгах в США):
По АДР умеренно позитивная динамика. Хуже рынка ВБД. Лучше рынка МТС.

АДР Газпрома: +0,90%
АДР ЛУКОЙЛа: +2,78%

Нефть и сырьевые товары:
• (Рейтер) – Нефтяные котировки на азиатских торгах в понедельник поднялись выше $80 за баррель после угрозы Ирана прекратить поставки энергоносителей в Европу из-за разногласий по поводу его ядерной программы.Иранский бригадный генерал Хоссейн Салами в воскресенье заявил, что Тегеран может перестать поставлять топливо в Европу и направить ракеты в сторону любой недружественной державы. Иран занимает 4-е место по экспорту нефти в мире.

NYMEX BRENT Oil: 79,64 (+1,63%) $/BBL

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,25%

FOREX и валютный рынок:
• Не сформировалось сколько ни будь существенной тенденции на рынке ФОРЕКС.

Ликвидность:

• Ставки на рынке МБК упали до 3% овернайт.
• При этом остатки на корсчетах так же сократились.
• Ситуация говорит о том, что деньги не востребованы ни потребителями ни производителями.
• Что, с одной стороны, говорит о том, что макроэкономическая ситуация в стране ухудшается. Стагнация в экономике усиливается.
• С другой стороны, деньги, которые некуда разместить, могут выплеснуться на фондовый рынок, и надуть очередной “пузырь”.

MosPrime Rate (over night): 3.0% ( -1,00 пт.)

Наиболее важные для рынка новости:

Позитивные новости: —.
Негативные новости: —

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь (время мск.):
• 10:00 Германия Import prices – Цены на импорт
• 11:55 – 12:30 Германия, Еврозона, Великобритания – Purchasing managers index (manufacturing) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере
• 13:00 Еврозона Unemployment rate – Уровень безработицы
• 16:30 Канада Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП).
• 16:30 США Personal income- Личные доходы / Personal spending – Личные расходы
• 18:00 США Construction spending – Расходы на строительство.
• 18:00 США ISM manufacturing index (Institute for Supply Management index) – Индекс деловой активности в производственной сфере Института управления поставками США

Рынок:
• На рынке не видно свежих денег и новых инвестиционных идей.
• Отыгрываются лишь краткосрочные спекулятивные корреляции с внешними рынками.

Технически:
• Индекс ММВБ торгуется в зоне консолидации 1370 – 1300 пунктов.
• Среднесрочные технические сигналы оцениваются, как умеренно негативные.

Ожидание:
• После открытия выше пятничных и субботних уровней, ожидается нисходящий внутридневной тренд.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Играть стратегии “от продаж” на закрытие утреннего гэпа.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.