RSS статьиАмерика:
• Вчера вышли негативные, против оптимистичных ожиданий, данные по безработице. Новых обращений за пособиями за прошедшую неделю оказалось 473,000, против 442,000 неделей раньше, и на фоне ожиданий экономистов 438,000.
• Однако рынок сохранял оптимизм после вышедших в среду и четверг отчетов Hewlett-Packard и Wal-Mart Stores, которые отчитались по верхней границе ожиданий.
• Инфляция оказалась так же выше ожиданий. Producer Price index (PPI) вырос на 1.4% в январе против ожиданий 0.8%, и 0.4% в декабре.
• Хуже ожиданий оказался и leading economic indicators (LEI), который вырос на 0.3% в январе, после роста 1.2% в декабре, при ожиданих.5%.
• Но всех удивил ФРС, который через пол часа после закрытия торгов опубликовал свое решение об увеличении ставки по прямым кредитам банкам на 0,25 процентных пункта до 0,75%. Свое решение ФРС мотивировала улучшением в экономике. Несмотря на то, что Бернанке намекал на подобное решение на прошлой неделе, ФРС обычно ставку не меняла между заседаниями Комиссии по открытым рынкам (FOMC). Эта новость резко переломила позитивный тренд на мировых фондовых, валютных и сырьевых рынках.
DJIA: +0,81%
S&P500: +0,66%
NASDAQ: +0,60%
Pre-Market: -1,0%
Европа:
• В четвертом квартале прибыль французского Societe Generale намного превысила прогнозы аналитиков, но оказалась ниже показателей предыдущего квартала. В третьем квартале банк получил чистую прибыль в размере 426 млн.евро. Эксперты ждали в четвертом квартале 150 млн., но была опубликована цифра в 221 млн.евро. За аналогичный период предыдущего года банк получил прибыль в 87 млн.евро.
• Немецкий автопроизводитель Daimler получил по итогам минувшего года убытки в размере 2,64 млрд евро. В 2008 году концерн получил 1,41 млрд.евро чистой прибыли. Компания объяснила ухудшение показателей мировым финансовым кризисом. В связи с убытками Daimler не будет выплачивать дивиденды. Сразу после публикации финансовой отчетности стоимость акций Daimler на бирже во Франкфурте снизилась более, чем на 8%.
• Вторая крупнейшая в Европе страховая компания AXA сообщила об увеличении прибыли в 2009 году, которому способствовало восстановление на финансовых рынках, и последовала примеру конкурентов, повысив дивиденды. Годовая прибыль AXA составила 3,6 миллиарда евро после 923 миллионов евро в 2008 году.
DAX: +0,57%
FTSE 100: +0,92%
Развивающиеся рынки:
• Индикаторы развивающихся рынков показали вчера опережающее снижение, на казалось-бы безобидном новостном фоне.
BRIC: +0,07%
MSCI EM: -0,21%
MSCI EM Eastern Europe: -0,98%
MSCI EM Latin America: +1,27%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,38%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +1,00%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,16%
Азиатские рынки:
• Экономисты прогнозируют укрепление курса Юаня, на которое будут вынуждены пойти власти Китая для сдерживания инфляции в стране.
• Азиатские рынки сегодня дружно валятся, после ночного решения ФРС по повышению учетной ставки.
• На текущий момент в Гонконге и Японии потери по индексам более 2%.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -2,05%
SSE Composite Index (China): — ( SSE100: –)
BSE SENSEX (India): -1,15%
АДР (на торгах в США):
Русские АДР продемонстрировали разнонаправленную динамику. Суммарный вектор – нейтраьный. Газпром опять хуже рынка.
АДР Газпрома: -0,57%
АДР ЛУКОЙЛа: +1,90%
Нефть и сырьевые товары:
• На текущий момент котировки нефти и промышленных металлов существенно снижаются на фоне новой волны укрепления доллара.
NYMEX BRENT Oil: 77,98 (+1,95%) $/BBL (мартовский контракт CY.H10.E)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: -1,50%
FOREX и валютный рынок:
• Доллар обновил практически годовой максимум к Евро и корзине мировых валют.
• Рубль, на этом фоне, чудесным образом, стабилен … !?
Ликвидность:
• После резкого всплеска остатков на корсчетах три дня назад, этот показатель остается неизменным.
• Ставки на рынке МБК несколько дней держатся на уровне 4% овернайт.
MosPrime Rate (over night): 4.00% ( 0,00 пт.)
Наиболее важные для рынка новости:
• Societe Generale и Интеррос объявили об объединении своих российских банковских активов, вероятнее всего на базе Росбанка.
• (Росстат) – Число безработных в России выросло в январе 2010 года до 6,8 миллиона человек, или 9,2% экономически активного населения, с 8,2% в предыдущем месяце.
Позитивные новости: —
Негативные новости: —
Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.
Экономический календарь (время мск.):
• 10:00 Германия Producer Price Index (PPI) – Индекс цен производителей
• 10:45 Франция Business confidence – Индекс настроений в деловых кругах
• 11:00-12:00 Франция, Германия, ЕС Purchasing managers index (manufacturing / service) – Индекс менеджеров по закупкам в производственной сфере и сфере услуг.
• 12:00 Еврозона Euro-zone current account – Сальдо платежного баланса по текущим операциям
• 12:30 Великобритания Retail Sales – Розничные продажи.
• 16:30 США Consumer price index (CPI) – Индекс потребительских цен
Рынок:
• Не видно идей и/или деньг, которые могли бы двинуть рынок вверх.
Технически:
• Индекс ММВБ “отбился” от уровня сопротивления 1370 пунктов, и уверенно идет вниз.
• В среднесрочном плане технические сигналы остаются негативными.
• Уровень сопротивления 1370 пунктов по индексу ММВБ.
• Уровень поддержки 1300.
Ожидание:
• Решение ФРС показало, что эра бесплантных денег подошла к концу. Теперь опять за все нужно платить.
• Новость по учетным ставкам – фундаментального характера. Вероятно нас ждет затяжной тренд вниз продолжительностью около месяца.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Стратегии игры на понижение по фьючерсам на индекс РТС/ММВБ.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.
Комментариев: 34
на “Финансовые рынки к открытию торгов”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
Вероятно нас ждет затяжной тренд вниз продолжительностью около месяца! – говорит Админ.
Удалось на первой минуте зашортить по 139 000 – 50 фьючиков…
могут и выше дать….
1. смотрите недельный график
2. нефть
3. сипи
пока у нас идет игра на опережение, но по факту развели шортистов(меня тоже /я прикрыл шорт неудачно)
надеюсь дадут выше -там переоткроюсь
сберу в ближайшее время надо на 74
Дмитрий я прошу прощения, но вы немного ошибаетесь насчет учетной ставки. Подняли всего лишь дисконтную ставку с 0,5% до 0,75% – это ставка по краткорочным кредитам.
Учетную ключевую ставку не трогали, она как и ранее 0-0,25%…
Исправил. Спасибо Всем за уточнеие.
Подрастем сегодня до 141 000 – там будем делать усредненный “мартингейл” и получим в итоге -100 фьючиков по 140 000. А после открытия Америки – камнем вниз и терпеть прибыль!
Да будет так!
комоды вверх – мы вниз ! да нас тупо продают получается….
люблю эту гребанную страну:)
щож вчера все так росли! хавали пачками:) ставка ЦБ-8.5
лично я не понимаю что твориться…..буду действовать исключительно по технике рынка.маленькими сайзами и только после 24 числа!
всем удачи!
Уважаемый админ, меня всегда забавляют вот такие высказывания: “Вероятно нас ждет затяжной тренд вниз продолжительностью около месяца.”.
Напрашиваются вопросы:
1. Насколько вероятно?
2. Вероятно – это вообще как? Скорее всего? Может быть? Вероятно с вероятностью более 50,01?
думаю фьюч на доллар должен сегодня выстрелить..
Банк России понижает ставку до очередного рекордного минимума
http://top.rbc.ru/economics/19/02/2010/372800.shtml
Сестра,
После открытия Америки начнут рвать медведей. Сегодня шортокрыл предвидится и рынок может даже в плюсе закрыться. ИМХО
• Новость по учетным ставкам – не имеет особого значения, т.к. предсказуема. Вероятно нас ждет затяжной тренд вверх продолжительностью около месяца.
Вероятно, что кто-то из нас, скорее всего, более или менее прав :)
Viktor,
“… Если проживать каждый день как последний, то рано или поздно так и будет.”
Народная бразильская поговорка :)
по недельному графику видно было, что будем выше и отскок состоится/ не исключаю так же и в + выйти
волатиль конечно жуткая….
Сбер открылся 78,02 и так и стоит… (-2,72 к предыдущему дню)!!!
Газ чуть подрос к открытию, но стоит по рынку (-0,60) к предыдущему дню… – это нефть за час на ,40центов подросла… и вниз щас… и мы туда же!
Сестра,
Ждёмс… :)
http://top.rbc.ru/incidents/19/02/2010/372842.shtml
СКП: Глава ПФР по Петербургу подозревается во взятке в 18 млн руб.
fuga прав! лучше в сторонке постоять на самом деле….
fuga, onegin – присоединяюсь.
fuga не прав… :)))))
Лучше покупать!!!
Сестра,
Вы живы ещё?!!
я же грил в + выведут, а вот дальше для меня ничего не ясно… я немного зашортил и смотрю дальше….
причем то, что вышли из такого минуса в плюс – сигнал сам по себе положителььный…. и опять же шансы есть у бычков…по факту имеем уже давно боковик с коридором…нервы уже сдают у трейдеров отсюда и такие движения….скоро должны определиться имхо
да сопротивление 1370 оказалось очень сильным, НО и поддержка 1300 не менее сильная !!!!
сегодня видно было на открытии – открывали шорты прямо с опена….а вышли в + благодаря стопам в первую очередь…. так что могут гнать и еще выше сегодня шортил…..
Ещё в прошлую пятницу всё ясно было. Неделю Вам втираю, а всё бестолку. Чтож продолжайте шортить.
Сегодня тоже сказал, что всех медведей порвут и в плюс к вечеру. Нет всё Вам зашоритить нужно. Новый бычий тренд формируется, а Админ опять куда то вниз всю толпу тянет. Не надоело ещё на одни и теже грабли наступать? Когда ж у Вас деньги кончатся?!!
И в ноябре тоже самое было :)
это перед длинными выходными все из шортов выходили. поздравляю, кто был сегодня в роснефти.
:)
Все по плану.
Настоящего падения без откатов не бывает.
Может я неправа,но брент идет на 86.Осторожнее с шортами.А оттуда можете продавать.
Здесь какой-то клуб медведей, смотрю, собрался.
Рынок пёр вверх – каждый день были желающие поймать пик и зашортить.
Рынок сегодня проигнорировал ряд очень негативных сигналов – все упрямо смотрят вниз.
А почему падать-то он должен сейчас? По всему миру индексы болтаются близко к хаям года, сырье прёт вверх, про ФРС все уже всё сказали – ничего неожиданного и ничего особенного не произошло. Всё было давно ожидаемо, и это даже не шаг а так, намёк на будущий шаг. И то, что ставка рефинансирования будет повышена только тогда, когда импульс роста будет давать уже сама экономика – это тоже очевидно.
Не знаю… Коррекция неплохая получилась. По ряду бумаг более 20% от максимумов года. Но дальнейшего движения вниз я почему-то не вижу. Ну как минимум сначала потрогаем 1400 ММВБ. Если не удастся, тогда картинка уже сильнее омедведится.
Лучше давайте вот какой вопрос обсудим: почему Татнефть-о ведет себя ну прям как защитная бумага. Игнорирует движения рынка в обе стороны :) Все росли – она стучалась в 145. А на коррекции упала меньше всех, и упорно держит уровень около 139 руб.
Почему так?
Админ, привет. Судя по твоим упорно медвежьим рекомендациям, ты уже начинаешь открвать среднесрочные шорты. Не рано ли? Сдается мне из этого боковика вниз можно выйти только через “финальный вынос”. ИМХО конечно.