Финансовые рынки к открытию торгов

Америка:
• На вчерашних торгах в США мы наблюдали умеренный оптимизм, который был обусловлен сохраняющейся по инерции игрой на повышение после позитивных отчетов Merck и Barclays.
Кроме того, вышла смешанная статистика:
• Строительство нового жилья выросло на 2.8% в январе к декабрю, что выше ожиданий.
• Однако количество выданных разрешений на строительство упало на 4.9% к предыдущем месяцу.
• Промышленное производство выросло на +0.9% в январе, против +0.7% в декабре, на фоне ожиданий +0.7%.
• Производительность труда выросла до 72.6%, что совпало с ожиданиями, и против 71.9% в декабре.
• После закрытия торгов хорошо отчитался Hewlett-Packard. На постмаркете его акции выросли на 1%.

DJIA: +0,39%
S&P500: +0,42%
NASDAQ: +0,55%

Pre-Market: -0,15%

Европа:
• Безработица в Великобритании побила рекорд 1997 года. В январе число обращений на биржу труда выросло на 23,5 тысячи, до 1,64 млн. человек. По методике Международной организации труда безработных больше – 2,5 млн. Банк Англии признает, что безработица такого масштаба станет тормозом для роста экономики.
• Вышли отчеты двух крупных европейских банков. Крупнейший по размеру рыночной капитализации банк Франции – BNP Paribas (+3,96%), закончил с прибылью 1,37 млрд. евро четвертый квартал. Объем невозвратных кредитов на балансе банка оказался ниже, чем ожидал сам BNP Paribas. Кроме того, он приобрел перспективные активы банка Fortis и снизить издержки. Однако. У крупнейшего голландского банка ING (+5,61%) в четвертом квартале потери вдвое больше ожидаемого – 712 млн. евро чистыми. Трудности объясняются тем, что ING вернул правительству 930 млн. евро из полученного во время кризиса кредита. Самым проблемным бизнесом группы ING остается страховая деятельность.
• С понедельника пилоты немецкой Lufthansa планируют провести 4-х дневную забастовку. Эта стачка обещает стать самой масштабной акций пилотов Lufthansa с 2001 года: тогда работа компании была парализована в течение трех дней, потери превысили 75 млн. евро. Нынешняя акция явно ставит под угрозу планы перевозчика по сокращению расходов на 1 млрд. евро к 2011 году.

DAX: +1,01%
FTSE 100: +0,62%

Развивающиеся рынки:
• Российский рынок вчера продемонстрировал худшую динамику в секторе ЕМ.
• Текущие настроения инвесторов в отношении развивающихся рынков высказал вчера на канале Bloomberg авторитетный инвестор Марк Мобиус (председатель совета директоров Templeton Asset Management Ltd.). Он заявил, что теперь покупает акции Бразилии, Мексики, Перу и Колумбии.
• Это отразилось на росте латиноамериканских индексов ЕМ и падении восточноевропейских.

BRIC: +1,47%
MSCI EM: +1,34%
MSCI EM Eastern Europe: +0,04%
MSCI EM Latin America: +1,81%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,36%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +0,38%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,60%

Азиатские рынки:
• На текущий момент в Азии смешанные настроения с умеренной динамикой. Рост в Японии противопоставлен снижению в Гонконге и Индии.
• Рынок Китая до сих пор закрыт на новогодние каникулы.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +0,28%
SSE Composite Index (China): — ( SSE100: –)
BSE SENSEX (India): -0,11%

АДР (на торгах в США):
Русские АДР продемонстрировали разнонаправленную динамику. Суммарный вектор – нейтраьный.

АДР Газпрома: -0,65%
АДР ЛУКОЙЛа: -1,89%

Нефть и сырьевые товары:
• Нефтяные котировки сегодня снижаются на фоне роста доллара, и увлечении объемов поставок нефти в США.
• Кроме того, нефтяные котировки находятся на уровне технического сопротивления по МА-50.

NYMEX BRENT Oil: 76,49 (+0,72%) $/BBL (мартовский контракт CY.H10.E)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,50%

FOREX и валютный рынок:
• Доллар вновь укрепляется против Евро. Сегодня он обновил многомесячный максимум 1,3575.

Ликвидность:

• Резкий всплеск остатков на корсчетах.
• Ставки на рынке МБК нашли консенсус возле отметки 4%.
• (Рейтер) – Банк России продолжит снижать ставки, поскольку макроэкономика и инфляция позволяют смягчать денежно-кредитную политику, а ситуация на валютном рынке не вызывает беспокойства.
• Отток капитала из РФ в Январе составил $13 млрд. Отток капитала в январе Улюкаев объясняет значительной коррекцией на фондовых рынках, связанной со слишком бурным их ростом в 2009 году. Это касается и развитых, и развивающихся рынков.

MosPrime Rate (over night): 4.00% ( 0,00 пт.)

Наиболее важные для рынка новости:

Позитивные новости: —
Негативные новости: —

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь (время мск.):
• 14:00 Великобритания CBI industrial trends – Экономический обзор Британской Конфедерации Промышленности.
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.
• 16:30 США Producer Price Index (PPI) – Индекс цен производителей
• 18:00 США Philadelphia Fed Survey – Индекс деловой активности Федерального Резервного банка Филадельфии
• 18:00 США Leading indicators index – Индекс опережающих индикаторов
• 19:00 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели.

Рынок:
• Не видно идей и/или деньг, которые могли бы двинуть рынок вверх.

Технически:
• Индекс ММВБ вплотную подошел к уровню сопротивления 1370 пунктов.
• Краткосрочная перепроданность снята двухдневным ростом. Теперь RSI по дневному графику 50 пунктов.
• В среднесрочном плане технические сигналы остаются негативными.
• Уровень сопротивления 1370 пунктов по индексу ММВБ.
• Уровень поддержки 1300.

Ожидание:
• Видится, что факторов, которые помогут преодолеть сопротивление на уровне 1370 пунктов по индексу ММВБ нет.
• Вероятен либо “боковик”, либо коррекция.
• Внешние сигналы на открытие торгов умеренно негативные.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Стратегии игры на понижение по фьючерсам на индекс РТС/ММВБ.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.