Финансовые рынки на открытие торгов

Америка:
• Несколько одновременно хороших новостей привели к активному росту на рынке США.
• В США лучше ожиданий отчитались фармконцерн Merck (+2,0%) и производитель продуктов питания Kraft Foods (-0,4%). А в Европе порадовал инвесторов банк Barclays.
• Производственный Empire State index вырос до 24.91 в феврале, против 15.92 в январе. Экономисты прогнозировали рост до 18 пунктов.
• Кроме того, позитивно на фондовые индексы повлиял рост курса евро против доллара.

DJIA: +1,68%
S&P500: +1,80%
NASDAQ: +1,40%

Pre-Market: +0,20%

Европа:
• На заседании во вторник министры экономики и финансов Европейского совета подтвердили требование Еврокомиссии к Греции, в соответствии с которым она должна снизить к 2012 году свой бюджетный дефицит до 3% от ВВП, в соответствии с Пактом стабильности и роста ЕС. Афины должны представить к 16 марта свой новый план по сокращению бюджетного дефицита.
• Европейская ассоциация автопроизводителей сообщила, что в январе продажи новых автомобилей в странах ЕС увеличились на 12,9% по сравнению с тем же периодом 2009 года.
• Прибыль британского банка Barclays за 2009 год, превысила прогнозы (11,2), и составила 11,6 миллиарда фунтов, что на 92% выше прибыли прошлого года.

DAX: +1,47%
FTSE 100: +1,48%

Развивающиеся рынки:
• Российский рынок подтверждает свою высокую “бетту”, демонстрируя рост существенно выше среднего по ЕМ.

BRIC: +0,92%
MSCI EM: +0,85%
MSCI EM Eastern Europe: +3,06%
MSCI EM Latin America: +1,03%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +2,58%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,76%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +4,23%

Азиатские рынки:
• В Японии резкий рост. Лидирует сырьевой сектор, на фоне вчерашнего взлета цен на нефть и другие сырьевые товары. Однако, объем торгов самый низкий в этом году.
• Большинство других азиатских рыков все еще закрыты на празднование Нового Года по лунному календарю.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +2,72%
SSE Composite Index (China): — ( SSE100: –)
BSE SENSEX (India): +0,94%

АДР (на торгах в США):
Рост русских АДР на 4-6 %%.

АДР Газпрома: +4,79%
АДР ЛУКОЙЛа: +4,74%

Нефть и сырьевые товары:
• Ключевым фактором роста нефти и сырьевых товаров в последние два дня, стало ослабление доллара.

NYMEX BRENT Oil: 75,94 (+3,79%) $/BBL (мартовский контракт CY.H10.E)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,25%

FOREX и валютный рынок:
• Рост Евро против доллара, на фоне серии вышедших вчера позитивных мировых макроновостей.
• Рубль достиг пика к бивалютной корзине на фоне роста цен на нефть.

Ликвидность:

• Резкий всплеск остатков на корсчетах.
• Ставки на рынке МБК нашли консенсус возле отметки 4%.

MosPrime Rate (over night): 4.00% (-0,03 пт.)

Наиболее важные для рынка новости:

Позитивные новости: Мечел
Негативные новости: —

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь (время мск.):
• 12:30 Великобритания Unemployment rate – Уровень безработицы
• 13:00 Еврозона Trade balance – Сальдо торгового баланса,млрд.
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
• 16:30 США Housing Starts – объем нового жилищного строительства
• 16:30 США Import prices – Цены на импорт
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• 17:15 США Industrial Production – Промышленное производство
• 22:00 США FOMC meeting minutes – Протоколы заседания FOMC.
• 22:00 США Federal budget – Федеральный бюджет.

Рынок:
• Российский рынок полностью во власти общемировых тенденций.
• Внутренних идей не видно.

Технически:
• Индекс ММВБ вплотную подошел к уровню сопротивления 1370 пунктов.
• Краткосрочная перепроданность снята двухдневным ростом. Теперь RSI по дневному графику 50 пунктов.
• В среднесрочном плане технические сигналы остаются негативными.
• Уровень сопротивления 1370 пунктов по индексу ММВБ.
• Уровень поддержки 1300.

Ожидание:
• На открытие сложились позитивные сигналы с внешних рынков.
• Однако, наличие существенного уровня сопротивления по индексу ММВБ, приостановка роста EUR/USD и фактор среды – разворотного дня, вероятно, могут стать причинами к развороту рынка вниз.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Стратегии игры на понижение по фьючерсам на индекс РТС/ММВБ.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.