Финансовые рынки к открытию торгов.

Америка:
• Проблемы на долговом рынке Европы перекинулись и на американские финансовые рынки.
• Курс Евро к Доллару упал до годовых минимумов, что повлекло переоценку сырьевых товаров к уменьшению их долларового эквивалента, и, как следствие, падение котировок сырьевых компаний.
• Индексы DOW / S&P500 показали наибольшее дневное снижение с мая / апреля прошлого года.
• Масло в огонь подлил, вышедший в четверг, негативный отчет по рынку труда за предыдущую неделю, где число безработных, обратившихся за пособием увеличилось, против ожиданий аналитиков их уменьшения.
• Дополнительную панику вызвали ожидания, что выходящий сегодня – в пятницу, уже ежемесячный отчет по рынку труда, так же окажется негативным.
• Справедливости ради, отмечу, вышедшую вчера статистику о промышленных заказах за декабрь, которые выросли на 1%, против ожиданий роста на 0.5%.

DJIA: -2,61%
S&P500: -3,11%
NASDAQ: -2,99%

Pre-Market: +0,25%

Европа:
• Европейский Центробанк и Банк Англии оставили без изменения базовые ставки по кредитам на уровне 1% и 0,5% соответственно. При этом финансовые власти Великобритании не стали расширять программу по выкупу “плохих активов” банков, а ЕЦБ еще в декабре начал ужесточать условия кредитования банков. Аналитики полагали, что бюджетные проблемы Греции и других стран зоны евро смогут убедить ЕЦБ не сворачивать антикризисные меры. Но ЕЦБ дал понять, что на первый план выходит борьба с инфляцией, которая от присутствия в экономике лишних денег только разгоняется.
• В центре внимания остаются кредитные проблемы Испании, Греции и Португалии.
• Лидером снижения в Европе стал банковский сектор. Котировки банков снижались до -8%%: BBVA (-7,54%), Barclays (-7,84%), Credit Suisse (-7,40%), HSBC (-3,71%) and Lloyds Banking (-6,82%), …

DAX: -2,45%
FTSE 100: -2,17%

Развивающиеся рынки:
• Сопоставимые котировки инвестирующих в Россию ETF фондов, а так же южноамериканских индексов ниже локального рынка на 2,5 – 3,0 %%.

BRIC: -3,81%
MSCI EM: -2,71%
MSCI EM Eastern Europe: -4,30%
MSCI EM Latin America: -5,33%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -4,54%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -6,20%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -6,33%

Азиатские рынки:
• Локальные новости в Азии становятся не существенными на фоне общемировых проблем захлестнувших финансовые рынки: государственных долгов, укрепляющегося доллара, признаков сохраняющегося кризиса в мировой экономике.
• Азия продолжила сегодня вектор мировых рынков на снижение.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -2,89%
SSE Composite Index (China): -1,88% ( SSE100: -2,12%)
BSE SENSEX (India): ) -2,51%

АДР (на торгах в США):
Сопоставимые котировки русских АДР по итогам торгов на NYSE и OTC ниже локального рынка на 2,5- 4 %%.

АДР Газпрома: -6,73%
АДР ЛУКОЙЛа: -5,48%

Нефть и сырьевые товары:
• Одно из сильнейших падений на сырьевом рынке.
• Индекс Reuters/Jefferies CRB оценивающий стоимость 19 наиболее значимых сырьевых товаров упал на 2.6% – это низшая точка с 09 октября 2009 года.

NYMEX BRENT Oil: 72,80 (-5,11%) $/BBL (мартовский контракт CY.H10.E)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,35%

FOREX и валютный рынок:
• Как уже упоминалось, Евро резко потерял в стоимости против Доллара посе решения ЕЦБ и Банка Англии сохранить учетные ставки, при сокращении программы помощи финансовым институтами.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах падают.
• Ставки на рынке МБК не изменились.
• Это сигнализирует о стагнации в финансовом секторе.

MosPrime Rate (over night): 4.00% (0,0 пт.)

Наиболее важные для рынка новости:

Позитивные новости: —
Негативные новости: —

Внутренний новостной фон оценивается как умеренно негативный.

Экономический календарь (время мск.):
• 14:00 Германия – Промышленное производство
• 16:30 США – Уровень безработицы
• 23:30 США – Объем потребительского кредитования

Рынок:
• Отыгрывается конъюнктура с внешних фондовых и сырьевых рынков.
• Внутренних идей в первом эшелоне не видно.

Технически:
• Индекс ММВБ вновь тестирует уровень поддержки на 1400 пунктов по индексу ММВБ.
• На графиках вчера сформировалось “медвежье поглощение”.
• Краткосрочные и среднесрочные технические сигналы – негативные.

Ожидание:
• На утро следует ожидать гэпа вниз порядка 2-3 %% по индексам и голубым фишкам.
• В дальнейшем ожидается развитие нисходящего внутридневного тренда.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Стратегии “от продаж” по фьючерсу на индекс ММВБ / РТС.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.