Финансовые рынки на начало торгов.

Америка:
• Вышел слабый отчет по сектору услуг. ISM services sector index вырос до 50.5 в январе, с 49.8 в декабре, против ожиданий роста до 51.0 пунктов.
• Так же, была опубликована противоречивая статистика с рынка труда. Продолжились сокращения рабочих мест. В частном секторе работодатели закрыли еще 22 000 вакансий, в след за сокращением 61 000 в декабре. Но сокращения оказались меньше ожидаемых 30 000.

Отчитались:
• Pfizer с результатом за 2009 год лучше ожиданий, но негативным прогнозом на 2010 год. Акции упали на 2,11%.
• Time Warner с ростом продаж и прибылей, относительно прошлого года. Однако акции компании упали на 2,14%.
• AOL получила прибыль за последний квартал в размере $1.4 млрд, против убытков 1.9 млрд. годом ранее. Акции остались на тех же уровнях.
• News Corp. Опубликовал накануне вечером позитивный отчет и по прибылям и по выручке. Акции выросли на 6,05%.

• После закрытия торгов опубликовали хорошие отчеты производитель сетевого оборудования Cisco Systems и производитель чипов Novellus. На постмаркете акции первой компании выросли на +3,22% от цены закрытия, а второй снизились на -0,32%
• В центре внимания так же были акции банков, где отраслевой индекс KBW упал на 2,35%. Инвесторы избавлялись от акций Wells Fargo, и региональных Fifth Third Bancorp, Regions Financial, SunTrust.
• Продолжается обвал в акциях Toyota Motor (-6,0%) заменяющей педали газа на миллионах своих автомобилей. За несколько дней ее рыночная капитализация упала почти на 20%.
• Лучше рынка чувствует себя McDonald’s (+1,84%). Goldman Sachs сообщил о включении его акций в “conviction buy list” (Список бумаг которые можно уверенно покупать). Аналитики мотивировали это решение прогнозом по росту финансовых показателей компании в 2010-2011 году.

DJIA: -0,26%
S&P500: -0,55%
NASDAQ: +0,04%

Pre-Market: -0,25%

Европа:
• В Европе нарастает обеспокоенность в отношении сектора государственных финансов. К Греции и Испании присоединилась Португалия, где национальное агентство по займам (IGCP) сократила объем планируемых краткосрочных заимствований (T-bill) до €300 млн. с €500 млн. планируемых ранее, что негативно повлияло на страновой риск дефолта.
• В январе индекс Markit, отражающий активность сектора услуг зоны евро, опустился с 53,6 пункта до 52,5.
• Банковский сектор был на рынке среди худших. Инвесторы распродавали акции Royal Bank of Scotland, BNP Paribas и португальских Banco Santander и BBVA.
• Заметное снижение среди горнорудных компаний, на фоне коррекции цен на металлы.
• Слабо отчитался швейцарский фармконцерн Roche (-0,61%). И финансовые показатели оказались ниже ожиданий и прогноз на 2010 год без оптимизма.
• Ужасно отчитался и предоставил неутешительные прогнозы второй по величине мировой производитель бытовой техники шведский Electrolux. Его акции обвалились по итогам торгов на -11,78%.
• Акции европейского производителя автомобилей Daimler выросли на 1.7%, после того как он предоставил на 50% лучшие, чем ожидания, квартальные финансовые показатели.
• Порадовал инвесторов хорошим отчетом страховщик Standard Life (+3.5%).

DAX: -0,66%
FTSE 100: -0,57%

Развивающиеся рынки:
• К концу дня развилась умеренно негативная динамика.

BRIC: +1,31%
MSCI EM: +1,26%
MSCI EM Eastern Europe: -0,24%
MSCI EM Latin America: -0,25%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,58%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -1,03%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,04%

Азиатские рынки:
• Японский рынок тянут вниз Toyota Motor (-3,55%) (Мало проблем с педалью газа, которая не сбрасывается, сегодня всплыли в пресу проблемы и с педалью тормоза, которая не тормозит) и Sharp Corp (-5,48%) показавший квартальную прибыль меньше ожиданий.
Противостоят им растущее бумаги Honda Motor (+2,55%) повысившая прогноз своих финансовых показателей на 2010 год (прогноз повышен, вероятно, из-за проблем ее конкурента – Тойоты :) ).
• Двухпроцентное падение индексов в Гонконге.
• Умеренные продажи в Ките и Индии.
• Главными экономическими новостями в Азии сегодня стали неожиданное падение розничных продаж в Австралии, и рост безработицы в Новой Зеландии до 7,3%.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -0,46%
SSE Composite Index (China): -0,28% ( SSE100: -0,30%)
BSE SENSEX (India): ) -0,78%

АДР (на торгах в США):
В АДР падение порядка 1%…2%.

АДР Газпрома: -0,19%
АДР ЛУКОЙЛа: -1,65%

Нефть и сырьевые товары:
• Новая волна коррекции на фоне укрепления доллара.

NYMEX Crude Oil: 76,63 (-0,6%) $/BBL

Сегодня утром фьючерсы на нефть: -0,35%

FOREX и валютный рынок:
• Наблюдается высокая волатильность курса доллара.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах и ставки на рынке МБК стабилизировались.

MosPrime Rate (over night): 4.00% (+0,08 пт.)

Наиболее важные для рынка новости:

Позитивные новости: угольные компании, Аэрофлот, Роснефть.
Негативные новости: —

Внутренний новостной фон оценивается нейтрально.

Экономический календарь (время мск.):
• 12:00 Великобритания – Индекс цен на жилье Halifax
• 16:30 США – Число рабочих мест вне с/х
• 16:30 США – Уровень безработицы
• 23:30 США – Объем потребительского кредитования

Рынок:
• Отыгрывается конъюнктура с внешних фондовых и сырьевых рынков.
• Внутренних идей в первом эшелоне не видно.

Технически:
• Индекс ММВБ продолжил “отскок” от уровня поддержки 1400 пунктов.
• Технические сигналы сбалансированные. Нейтральные.

Ожидание:
• Текущие рыночные сигналы негативные.
• Ожидается нисходящий внутридневной тренд.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Стратегии “от продаж” по фьючерсу на индекс ММВБ / РТС.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.