Финансовые рынки к открытию торгов.

Америка:
• После обвального падения в пятницу, вчера рынок существенно отскочил вверх.
• Причиной этому стали статданные о личных доходах и производстве, а так же отчет Exxon Mobil.
• Exxon Mobil сообщил о прибыли $6.05 млрд. за IV квартал, или $1.27 на акцию, что на 18% меньше чем за IV кв. 2008 года. Несмотря на это, результат оказался по верхней границе ожиданий аналитиков. Акции выросли на 2,72% за торговую сессию.
• Личные доходы выросли на 0.4%, а личные расходы выросли на 0,2% в декабре, что оказалось лучше ожиданий.
• Производственный индекс (The Institute for Supply Management’s manufacturing index) вырос до 58.4 в январе, против 54.9, в декабре, на фоне ожиданий 55.5.
• Строительные расходы упали в декабре на 1,2%, при ожиданиях экономистов -0.5%, и вслед за падением на 1.2% в ноябре.

DJIA: +1,17%
S&P500: +1,43%
NASDAQ: +1,11%

Pre-Market: -0,30%.

Европа:
• Европейская промышленность восстанавливается после кризиса неравномерно. В январе темпы увеличения объема производства в зоне евро побили рекорд двухлетней давности, однако статистика показывает, что это происходит, в основном, за счет трех локотомтивов европейской экономики – Германии, Франции и Италии. А, скажем, в Испании, по которой кризис нанес более сильный удар, промышленный спад не прекращается уже 26 месяцев.
• Ryanair видит признаки выхода индустрии авиаперевозок из кризиса. Ирландская авиакомпания, самая крупная на европейском рынке малобюджетных авиаперевозок, с октября по декабрь прошлого года потеряла 11 млн. евро, что в 10 раз меньше, чем за тот же период предыдущего года. На текущий квартал компания улучшила прогнозы. Акции Ryanair на бирже подорожали на 6%.

DAX: +0,81%
FTSE 100: +1,98%

Развивающиеся рынки:
• Сопоставимые результаты по ETF фондам развивающихся рынков выше локальных индексов на 1-2%.

BRIC: +0,86%
MSCI EM: +0,07%
MSCI EM Eastern Europe: +0,37%
MSCI EM Latin America: +1,28%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +2,69%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,75%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +3,22%

Азиатские рынки:
• Азиатские рынки демонстрируют, на текущий момент, оптимизм.
• Австралийский ЦБ, неожиданно, не стал продолжать цикл повышения учетных ставок. На прошедшем ночью (по московскому времени) заседании, ставка сохранена на уровне 3,75%.
• В целом же, сегодняшнему росту рынков в регионе способствовала вчерашняя позитивная статистика из США.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,38%
SSE Composite Index (China): +0,89% ( SSE100: +0,82%)
BSE SENSEX (India): ) +0,25%

АДР (на торгах в США):
В АДР не без сюрпризов. Мечел: +11,77%, МТС +4,08%. Вымпелком +4,91%.

АДР Газпрома: +4,46%
АДР ЛУКОЙЛа: +2,29%

Нефть и сырьевые товары:
• Нефть демонстрирует рост второй день.
• Вчера этому способствовала американская статистика о растущем промышленном производстве в США, что вселяет надежды в рост спроса на энергоносители.

NYMEX Crude Oil: 74,52 (+1,9%) $/BBL

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,40%

FOREX и валютный рынок:
• В понедельник доллар развернулся к коррекции против евро, что стало еще одним позитивным фактором в пользу роста фондовых рынков.
• Сегодня мы наблюдаем нейтральную, боковую динамику на Форексе.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах и ставки на рынке МБК стабилизировались.

MosPrime Rate (over night): 4.04% (-0,24 пт.)

Наиболее важные для рынка новости:
• (Euronews) Российская экономика пережила самый сильный обвал за 15 лет. По оценкам Росстата, после роста на 5,6% в 2008-м, в 2009 ВВП России сократился на 7,9%. Правительство прогнозировало спад на 8,5%. Эксперты считают, что это худший показатель среди стран БРИК. Сказалась сильная зависимость экономики России от экспорта сырья и, значит, от колебания мировых цен на нефть.

Позитивные новости: угольные компании, Роснефть.
Негативные новости: —

Внутренний новостной фон оценивается смешанный.

Экономический календарь (время мск.):
• 10:00 Германия Retail sales – Розничные продажи.
• 12:30 Великобритания Purchasing managers index (construction) (PMI) – Индекс менеджеров по закупкам в сфере строительства.
• 13:00 Еврозона Producer price index, PPI – Индекс цен производителей.
• 15:45 США ICSC/Goldman Sachs Weekly Store Sales – Индекс продаж в розничных сетях ICSC/Goldman Sachs за предыдущую неделю.
• 16:55 США Redbook Store Sales – Объем розничных продаж в крупных супермаркетах по данным агентства Redbook на конец предыдущей недели
• До открытия торгов в США Публикация отчетности компаний: British Petroleum, Kraft Foods.

Рынок:

• То в жар, то в холод бросает биржевых спекулянтов.
• Оценки краткосрочных и среднесрочных перспектив рынка и экономики очень разнятся.

Технически:
• Индекс ММВБ консолидируется возле уровня 1400 пунктов.
• Технические сигналы сбалансированные. Нейтральные.

Ожидание:
• На утро, рынок, ожидает гэп вверх порядка 1,5% по индексам.
• В дальнейшем внутридневная динамика не очевидна.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.