Америка:
• Застрельщиками падения вчера стали два значимых в высокотехнологическим секторе игрока Qualcomm и Motorola.
• Акции Qualcomm обрушились на 14,24% после того, как компания понизила свои прогнозы на 2010 год до более чем умеренных.
• Motorola, несмотря на то, что закончила четвертый квартал с результатами лучше ожиданий, предупредила, что первый квартал у нее будет с убытком, после чего котировки компании упали на 12,43%.
• Отраслевой индекс Philadelphia Semiconductor (SOX) снизился на 3%.
• Разочарование принесла и статистика.
• Количество обращений за пособиями по безработице, хоть и упало, но оказалось существенно выше ожиданий.
• Заказы на товары длительного пользования (durable goods orders) выросли на 0.3%, после падении на 0,4% в предыдущем месяце, на фоне ожиданий экспертами роста на 2%.
• Вчера опубликовали отчеты: 3M, AT&T и Procter & Gamble. Показатели оказались в рамках ожиданий, и не стали существенно значимыми ориентирами для рынка.
DJIA: -1,13%
S&P500: -1,18%
NASDAQ: -1,91%
Pre-Market: -0,40%.
Европа:
• В январе число безработных в Германии без учета сезонных колебаний выросло на 340 тысяч и превысило 3,6 млн. человек. Уровень безработицы подскочил с 7,8% до 8,6%. Самая суровая за 23 года зима в Германии заставила компании, прежде всего, строительные, сократить персонал. Промышленность не может восполнить потери, так как рост экспорта очень слаб.
• Индекс экономических ожиданий стран зоны евро в декабре вырос больше, чем ожидали аналитики – с отметки 92,4 до 95,7 пункта. При этом составляющая индикатора, отражающая потребительские настроения, снижается – рядовых европейцев беспокоит высокая безработица. Индикатор оптимизма предпринимателей растет – ведь те видят признаки восстановления экономики.
• Европейский промышленный гигант Siemens в течение двух лет сократит 2 тысячи рабочих мест в родной Германии в производственном подразделении, на которое приходится половина продаж компании. При этом сборка двигателей низкого напряжения переедет в Чехию.
DAX: -1,82%
FTSE 100: -1,37%
Развивающиеся рынки:
• Странно. Но вчерашнее падение на развитых площадках не затронуло индексы развивающихся рынков.
• Вероятно, мы наблюдаем замедленную реакцию.
BRIC: +1,22%
MSCI EM: +1,22%
MSCI EM Eastern Europe: +0,45%
MSCI EM Latin America: +0,67%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -0,69%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -0,65%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,16%
Азиатские рынки:
• Китай, как, впрочем, часто, выбивается из общей тенденции. Китайские рынки на текущий момент нейтральны.
• Однако. В Японии, Гонконге, Индии развивается существенный тренд на снижение.
• Индия, вслед за Китаем, повысила для национальных банков нормы резервирования.
• В Японии упали объемы строительства на 28% до уровня 1964 года.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): -2,08%
SSE Composite Index (China): -0,16% ( SSE100: +0,26%)
BSE SENSEX (India): ) -1,19%
АДР (на торгах в США):
В АДР в подовляющем большинстве продемонстрировали умеренный прирост.
АДР Газпрома: +0,08%
АДР ЛУКОЙЛа: +0,26%
Нефть и сырьевые товары:
• На сырьевых рынках последние несколько дней консолидация.
NYMEX Crude Oil: 73,72 $/BBL
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,15%
FOREX и валютный рынок:
• Курс доллара продолжает тренд на укрепление, что традиционно негативно для рынка акций.
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах и ставки на рынке МБК стабилизировались.
MosPrime Rate (over night): 4.69% (+0,05 пт.)
Наиболее важные для рынка новости:
Позитивные новости: —.
Негативные новости: —
Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.
Экономический календарь (время мск.):
• 12:00 Еврозона Money supply M3 – Денежный агрегат М3
• 13:00 Еврозона Unemployment rate – Уровень безработицы
• 13:00 Еврозона Inflation (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
• 16:30 США Gross domestic product (GDP) – Валовой внутренний продукт (ВВП).
• 16:30 США Employment Cost Index – Индекс стоимости рабочей силы
• 17:45 США Chicago Purchasing Managers Index (PMI) – Индекс деловой активности менеджеров по снабжению Чикаго
• 17:55 США University of Michigan Consumer Sentiment Index – Индекс потребительского доверия Университета Мичигана
• 17:59 США Публикация отчетности компании Chevron corp.
Рынок:
• Новостной фон меняется в худшую сторону.
• Макроэкономические показатели не вселяют оптимизм у инвесторов.
Технически:
• Индекс ММВБ консолидируется возле уровня 1400 пунктов.
• Технические сигналы сбалансированные.
Ожидание:
• На утро, рынок, вероятно, ожидает гэп вниз порядка 1,5% по индексам.
• Высоковероятно развитие нисходящего тренда.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Стратегии “от продаж” по фьючерсу на индекс РТС / ММВБ,
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.
Комментариев: 24
на “Финансовые рынки на начало дня.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
onegin, 29.01.2010 в 10:39.
ну бычки у вас все меньше и меньше шансов…..
либо сегодня закрывате день в + ….либо сигнал рисуем на продажу
жду битву
Волчара, 29.01.2010 в 11:06.
да ни хрена вниз не пойдем.
очевидно присутствие сильно покупателя, который вчера тарил весь день.
И даже внешний фон ему пофиг.
И покупать, и шортить – стремно, т.к. не понятно, когда у этого перца бабло закончится.
onegin, 29.01.2010 в 11:09.
Волчара, соглашусь…. покупки видны невооруженным глазом
sgl, 29.01.2010 в 11:47.
к вечеру была большая распродажа. походу от нереза
onegin, 29.01.2010 в 11:52.
“Связьинвест” обсудит с миноритариями расчет коэффициентов обмена
http://quote.ru/stocks/news/2010/01/29/32691013.shtml
Алексей, 29.01.2010 в 12:11.
!!!!!! 712 202 акций рус гидро распродает какойто очень хороший медвед
onegin, 29.01.2010 в 12:42.
все же больше похоже, что в след. месяце ниже пойдем….. не берусь утверждать… покупки тоже видны…
Лёлик, 29.01.2010 в 14:28.
Вся локальная коррекция конца января была построена на якобы неопределенности вокруг Бернанке и ставки ФРС, хотя это было ясно еще в конце 2009г. Ну Обама пригрозил банкам…- А кто говорил им, что будет легко?)
Нормальная плановая коррекций практически завершена.
onegin, 29.01.2010 в 14:34.
http://www.gazeta.spb.ru/245207-0/
viktor, 29.01.2010 в 15:22.
onegin, и что, какие акции в связи с этим сбрасывать? :)
onegin, 29.01.2010 в 15:33.
viktor, голубцы что ж еще ….
то, что АДМИН ПРОДАЛ !!!!
Andrei_J, 29.01.2010 в 15:40.
onegin,
Твоя ссылка ведет на статью о том, как в Питере снег не убирают. :)
onegin, 29.01.2010 в 16:03.
Andrei_J, именно ))))
а еще интересное сравниние : статья об уборке снега и комментарии Матвиенко 2003 года и 2010….. идентично …….
Алексей, 29.01.2010 в 16:06.
ура её сняли) хахаха продажу на 90 млн!
asonia1, 29.01.2010 в 16:26.
Фьючерс SP зеленеет…
Алексей, 29.01.2010 в 16:29.
пусть все будет зеленым и добрым!
Andrei_J, 29.01.2010 в 17:07.
onegin,
Прости, но так и не понимаю, как это связано с рынком акций.
onegin, 29.01.2010 в 17:23.
Andrei_J, связь есть…. на рынок влияет действующая власть, а в этой статье очень хорошо видно, что представляет из себя люди у власти, и то, что слова остаются словами и в 2003 и в 2010…
а если честно, то просто достала уже Матвеенко (тут Питерская аудитория должна понять мой посыл и причину размещения ссылки)
Riko, 29.01.2010 в 18:44.
Всю неделю ждал сигнала продажи инвестиционного портфеля – ну нету его. На февраль смотрю скептически, но без явного сигнала продавать не буду.
roger, 29.01.2010 в 18:55.
онегин – питерская аудиторая тут хорошо помнит яковлева, поэтому все познается в сравнении
Бак$, 29.01.2010 в 18:57.
Да уж, мои шортики намокли сегодня.. пришлось взять лука в лонг на последних минутах. Кстати админ при какой цене собираешься возвращать лук в портфель? и никто не интересуется МТС? по ней много позитива прошло да и дивы стабильно платит.
onegin, 29.01.2010 в 19:20.
roger, я тоже помню его…хороший дядька…просто финансирования из Москвы такого нет…а у Матвеенко есть – для этого она и поставлена – воровать.
Vaio, 30.01.2010 в 00:37.
Бак$ – теперь намокнут твои лонги… Прикольно))
Не ходи в мокром)
Алексей, 30.01.2010 в 14:56.
да бакс зря ты перевернулся, нефть вниз пошла
Brent* 71.46 -0.929% 05:42