Америка:
• Две причины стали катализаторами снижения на вчерашней торговой сессии в США.
• Во-первых. Сильное укрепление доллара против Евро и других валют.
• Во-вторых. Новости из Китая, где регулятор принимает шаги по ограничению объемов кредитования, с целью не допустить “пузыря” в недвижимости и “перегрева” национальной экономики.
• Корпоративные новости: Несмотря на то, что квартальный отчет IBM показал рост и выручки и прибыли, трейдеры решили “продавать факты”, в результате чего акции АйБиЭм показали самое сильное снижение (-2,90%) среди бумаг входящих в индекс Dow Jones. Банки отчитались так: Bank of America увеличил свои квартальные убытки до $5.2 млрд. Против ожиданий убытков $3,9 млрд. Morgan Stanley опубликовал в балансе прибыль $617 против убытков в размере $11 в четвертом квартале предыдущего года. Wells Fargo удивил аналитиков сообщив о прибыли в $2.82 млрд., против ожиданий убытков.
• После закрытия торгов отчет лучше ожиданий предоставил Starbucks, после чего, на постмаркете, его котировки выросли на 2,75%
DJIA: -1,14%
S&P500: -1,06%
NASDAQ: -1,26%
Pre-Market: +0,30%.
Европа:
• На европейских площадках вчера произошло обвальное снижение котировок, после отчетов хуже ожиданий от американских банков Bank of America и Morgan Stanley. Кроме американских, масла в огонь, подлили и греческие банки, котировки Bank of Piraeus и National Bank of Greece обвалились на 6.9 и 5.5 процентов соответственно.
• При этом лучше рынка был европейский высокотехнологический сектор: акции немецкого производителя чипов ASML выросли на 3.1% на фоне роста заказов на его продукцию. Английские софтверные компании Sage и Cap Gemini показали прирост +0.3% и +0.5% соответственно.
DAX: -2,09%
FTSE 100: -1,67%
Развивающиеся рынки:
• Дружное падение больше 2-х процентов, соответствующие высокой бете EM.
BRIC: -2,18%
MSCI EM: -1,57%
MSCI EM Eastern Europe: -2,15%
MSCI EM Latin America: -2,94%
iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -2,41%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,29%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,67%
Азиатские рынки:
• Наблюдается существенное отличие в настроениях.
• Рынки Японии и Китая растут на 1,2% и 0,22% соответственно.
• Рынки Гонконга и Индии падают на 1,2% и 1,0% соответственно.
• В Китае опубликованы данные по ВВП, рост которого составил 10.7% в четвертом квартале.
Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,22%
SSE Composite Index (China): +0,22% ( SSE100: +0,08%)
BSE SENSEX (India): ) 0,96%
АДР:
Снижение по АДР составило 3%, в срелнем.
АДР Газпрома: -2,98%
АДР ЛУКОЙЛа: -2,43%
Нефть и сырьевые товары:
NYMEX Crude Oil: 77,15 $/BBL (-2,37%)
Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,40%
FOREX и валютный рынок:
• График EURUSD пробил вчера поддержку по МА200, поле чего доллар укрепился к евро на 2 фигуры.
• Сегодня ситуация на международном рынке нейтральная. Рынок консолидируется.
Ликвидность:
• Остатки на корсчетах вновь снижаются к минимумам.
• Ставки овернайт на рынке МБК начали рост.
MosPrime Rate (over night): 4,50% (+0,47 пт.)
Наиболее важные для рынка новости:
Позитивные новости: Аптеки 36,6
Негативные новости: —
Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.
Экономический календарь:
• 11:00 – 12:00 Франция, Германия, Еврозона Purchasing managers index – Индекс менеджеров по закупкам
• 12:30 Великобритания Public sector net borrowing – Чистые заимствования гос. сектора.
• 12:30 Великобритания M4 Money Supply – Денежный агрегат М4.
• 12:30 Великобритания Public sector net cash requirement – Чистая потребность гос. сектора в денежных средствах.
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.тыс.
• 18:00 США Leading indicators index – Индекс опережающих индикаторов
• 18:00 США Philadelphia Fed Survey – Индекс деловой активности Федерального Резервного банка Филадельфии
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели.
• После закрытия торгов США Публикация отчетности компании Google Inc.
Рынок:
• Вчерашнее снижение показало, что рынок не забыл, что такое коррекция.
• Игра на понижение может быть такой же активной как и рост.
Технически:
• Индекс ММВБ торгуется в середине нового ценового эшелона 1400-1600.
Ожидание:
• Сигналы к открытию нейтральные.
• Ожидается негативная внутридневная динамика, а фоне продолжающегося укрепления доллара, и низкой ликвидности на национальном денежном рынке.
Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Играть стратегии от продаж по фьючерсу на индекс РТС/ММВБ,
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.
Комментариев: 16
на “Обзор финансовых рынков.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
Damian, 21.01.2010 в 11:11.
а перед началом торгов – Голдман Сакс
onegin, 21.01.2010 в 11:23.
даешь неадекват !!!
fuga, 21.01.2010 в 11:58.
фиксанул вчерашний утренний шорт..4000 с фучика получилось……..
держу три шорта – новогодний, 157 и 159 мегашорт
onegin, 21.01.2010 в 12:12.
сбер держится…но думаю придет время и очень быстро в 2-3 шага откатится очень сильно ибо очень сильно забрался…..неадекватно имхо
onegin, 21.01.2010 в 12:13.
но со сбером оч. аккуратно надо…там кукл жесткий сидит…
onegin, 21.01.2010 в 12:16.
Админ, поясните феномен сбера !!! сколько там уже медведей полегло…..будет интересно…
onegin, 21.01.2010 в 12:22.
Золотовалютные резервы РФ выросли за неделю на полмиллиарда
http://top.rbc.ru/economics/21/01/2010/363983.shtml
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Денис, 21.01.2010 в 13:37.
В июне купил 400 Газпром по 180. Ну почему он не растёт!!! Акции всех компаний выросли,но только не он. Почему???
fuga, 21.01.2010 в 13:45.
на 154 фиксанул 157 шорт
3000 с фуча ……
смотрим далльше по рынку
Andrei_J, 21.01.2010 в 14:15.
“КИТ Финанс увеличил чистый убыток в 9,3 раза”
http://bonds.finam.ru/news/item1E6D0/
Ай, молодца! Недаром компанию спасали от банкроства (ирония).
onegin, 21.01.2010 в 15:15.
Andrei_J, фига….плохо…..
Денис, потому что все покупали газпром, в то время как надо уделять больше внимания 2 и3 эшелону, учитывая ценники….
там где толпа – ничего хорошего не жди….
и вообще ваше любимое слово должно быть:”ДИВЕРСИФИКАЦИЯ” – и будет Вам счастье
LunaTic, 21.01.2010 в 18:57.
Нашу песню не задушишь, не убьёшь…
Не убьёшь!
Не убьёшь!
:))))
Все смотрим на нефть и молимся!!!
Valiant, 21.01.2010 в 19:25.
To LunaTic
А куда вы хотите молиться – вверх или вниз?
LunaTic, 21.01.2010 в 20:00.
Я это вообще о ситуации!
Наш рынок не убиваемый и если падает, то видимо только за счет коротких позиций.
Объяснение этому вижу только в устойчивости рубля, который в свою очередь держится за счет такой же устойчивости нефтяных цен.
А я жду котировки выше. У меня в основном 2-3 эшелон. В целом стоимость моего портфеля сегодня даже выросла… (!?!)
Короче, если устоим вместе с ценами на нефть, то пойдём выше. Там и будем продавать.
Rob, 21.01.2010 в 21:18.
Не надо оправдывать собственное пренебрежение графиками действиями некоего кукловода. Просто не нужно торопиться.
Сбер шортить надо было вчера и сегодня. До этого было рано. На часовиках и дневках это ясно видно.
Valiant, 21.01.2010 в 23:30.
Ну что тут скажешь, если ты Ленин В.И. на рынке, то сидеть тебе в … Смольном, а если нет, то … не сидеть.
P.S. Знал бы прикуп, жил бы …