Америка:
• Две причины стали катализаторами снижения на вчерашней торговой сессии в США.
• Во-первых. Сильное укрепление доллара против Евро и других валют.
• Во-вторых. Новости из Китая, где регулятор принимает шаги по ограничению объемов кредитования, с целью не допустить “пузыря” в недвижимости и “перегрева” национальной экономики.
• Корпоративные новости: Несмотря на то, что квартальный отчет IBM показал рост и выручки и прибыли, трейдеры решили “продавать факты”, в результате чего акции АйБиЭм показали самое сильное снижение (-2,90%) среди бумаг входящих в индекс Dow Jones. Банки отчитались так: Bank of America увеличил свои квартальные убытки до $5.2 млрд. Против ожиданий убытков $3,9 млрд. Morgan Stanley опубликовал в балансе прибыль $617 против убытков в размере $11 в четвертом квартале предыдущего года. Wells Fargo удивил аналитиков сообщив о прибыли в $2.82 млрд., против ожиданий убытков.
• После закрытия торгов отчет лучше ожиданий предоставил Starbucks, после чего, на постмаркете, его котировки выросли на 2,75%

DJIA: -1,14%
S&P500: -1,06%
NASDAQ: -1,26%

Pre-Market: +0,30%.

График индекса S&P 500.

Европа:
• На европейских площадках вчера произошло обвальное снижение котировок, после отчетов хуже ожиданий от американских банков Bank of America и Morgan Stanley. Кроме американских, масла в огонь, подлили и греческие банки, котировки Bank of Piraeus и National Bank of Greece обвалились на 6.9 и 5.5 процентов соответственно.
• При этом лучше рынка был европейский высокотехнологический сектор: акции немецкого производителя чипов ASML выросли на 3.1% на фоне роста заказов на его продукцию. Английские софтверные компании Sage и Cap Gemini показали прирост +0.3% и +0.5% соответственно.

DAX: -2,09%
FTSE 100: -1,67%

График индекса XETRA DAX.

Развивающиеся рынки:
• Дружное падение больше 2-х процентов, соответствующие высокой бете EM.

BRIC: -2,18%
MSCI EM: -1,57%
MSCI EM Eastern Europe: -2,15%
MSCI EM Latin America: -2,94%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -2,41%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,29%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,67%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

Азиатские рынки:
• Наблюдается существенное отличие в настроениях.
• Рынки Японии и Китая растут на 1,2% и 0,22% соответственно.
• Рынки Гонконга и ?ндии падают на 1,2% и 1,0% соответственно.
• В Китае опубликованы данные по ВВП, рост которого составил 10.7% в четвертом квартале.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,22%
SSE Composite Index (China): +0,22% ( SSE100: +0,08%)
BSE SENSEX (India): ) 0,96%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса SSE Composite Index (China).

График индекса BSE SENSEX (India).

АДР:
ADR Снижение по АДР составило 3%, в срелнем.

АДР Газпрома: -2,98%
АДР ЛУКОЙЛа: -2,43%

Нефть и сырьевые товары:

NYMEX Crude Oil: 77,15 $/BBL (-2,37%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,40%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:
• График EURUSD пробил вчера поддержку по МА200, поле чего доллар укрепился к евро на 2 фигуры.
• Сегодня ситуация на международном рынке нейтральная. Рынок консолидируется.

График индекса доллара. US DOLLAR INDEX (NYBOT:DX).

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах вновь снижаются к минимумам.
• Ставки овернайт на рынке МБК начали рост.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 4,50% (+0,47 пт.)

Диаграмма: Остатки на корреспондентских счетах коммерческих банков.

Наиболее важные для рынка новости:

Новостной фон. Позитивные новости: Аптеки 36,6
Новостной фон. Негативные новости: —

Новостной фон. Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 11:00 – 12:00 Франция, Германия, Еврозона Purchasing managers index – ?ндекс менеджеров по закупкам
• 12:30 Великобритания Public sector net borrowing – Чистые заимствования гос. сектора.
• 12:30 Великобритания M4 Money Supply – Денежный агрегат М4.
• 12:30 Великобритания Public sector net cash requirement – Чистая потребность гос. сектора в денежных средствах.
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.тыс.
• 18:00 США Leading indicators index – ?ндекс опережающих индикаторов
• 18:00 США Philadelphia Fed Survey – ?ндекс деловой активности Федерального Резервного банка Филадельфии
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели.
• После закрытия торгов США Публикация отчетности компании Google Inc.

Рынок:
• Вчерашнее снижение показало, что рынок не забыл, что такое коррекция.
• ?гра на понижение может быть такой же активной как и рост.

Технически:
• ?ндекс ММВБ торгуется в середине нового ценового эшелона 1400-1600.

Ожидание:
• Сигналы к открытию нейтральные.
• Ожидается негативная внутридневная динамика, а фоне продолжающегося укрепления доллара, и низкой ликвидности на национальном денежном рынке.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: ?грать стратегии от продаж по фьючерсу на индекс РТС/ММВБ,
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.


Комментариев: 16
на “Обзор финансовых рынков.”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. Damian, 21.01.2010 в 11:11.

    а перед началом торгов – Голдман Сакс

  2. onegin, 21.01.2010 в 11:23.

    даешь неадекват !!!

  3. fuga, 21.01.2010 в 11:58.

    фиксанул вчерашний утренний шорт..4000 с фучика получилось……..
    держу три шорта – новогодний, 157 и 159 мегашорт

  4. onegin, 21.01.2010 в 12:12.

    сбер держится…но думаю придет время и очень быстро в 2-3 шага откатится очень сильно ибо очень сильно забрался…..неадекватно имхо

  5. onegin, 21.01.2010 в 12:13.

    но со сбером оч. аккуратно надо…там кукл жесткий сидит…

  6. onegin, 21.01.2010 в 12:16.

    Админ, поясните феномен сбера !!! сколько там уже медведей полегло…..будет интересно…

  7. onegin, 21.01.2010 в 12:22.

    Золотовалютные резервы РФ выросли за неделю на полмиллиарда

    http://top.rbc.ru/economics/21/01/2010/363983.shtml

    !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  8. Денис, 21.01.2010 в 13:37.

    В июне купил 400 Газпром по 180. Ну почему он не растёт!!! Акции всех компаний выросли,но только не он. Почему???

  9. fuga, 21.01.2010 в 13:45.

    на 154 фиксанул 157 шорт
    3000 с фуча ……
    смотрим далльше по рынку

  10. Andrei_J, 21.01.2010 в 14:15.

    “К?Т Финанс увеличил чистый убыток в 9,3 раза”
    http://bonds.finam.ru/news/item1E6D0/

    Ай, молодца! Недаром компанию спасали от банкроства (ирония).

  11. onegin, 21.01.2010 в 15:15.

    Andrei_J, фига….плохо…..

    Денис, потому что все покупали газпром, в то время как надо уделять больше внимания 2 и3 эшелону, учитывая ценники….

    там где толпа – ничего хорошего не жди….

    и вообще ваше любимое слово должно быть:”Д?ВЕРС?Ф?КАЦ?Я” – и будет Вам счастье

  12. LunaTic, 21.01.2010 в 18:57.

    Нашу песню не задушишь, не убьёшь…
    Не убьёшь!
    Не убьёшь!
    :))))

    Все смотрим на нефть и молимся!!!

  13. Valiant, 21.01.2010 в 19:25.

    To LunaTic
    А куда вы хотите молиться – вверх или вниз?

  14. LunaTic, 21.01.2010 в 20:00.

    Я это вообще о ситуации!
    Наш рынок не убиваемый и если падает, то видимо только за счет коротких позиций.
    Объяснение этому вижу только в устойчивости рубля, который в свою очередь держится за счет такой же устойчивости нефтяных цен.
    А я жду котировки выше. У меня в основном 2-3 эшелон. В целом стоимость моего портфеля сегодня даже выросла… (!?!)
    Короче, если устоим вместе с ценами на нефть, то пойдём выше. Там и будем продавать.

  15. Rob, 21.01.2010 в 21:18.

    Не надо оправдывать собственное пренебрежение графиками действиями некоего кукловода. Просто не нужно торопиться.

    Сбер шортить надо было вчера и сегодня. До этого было рано. На часовиках и дневках это ясно видно.

  16. Valiant, 21.01.2010 в 23:30.

    Ну что тут скажешь, если ты Ленин В.?. на рынке, то сидеть тебе в … Смольном, а если нет, то … не сидеть.
    P.S. Знал бы прикуп, жил бы …


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.