Обзор финансовых рынков.

Америка:
• Две причины стали катализаторами снижения на вчерашней торговой сессии в США.
• Во-первых. Сильное укрепление доллара против Евро и других валют.
• Во-вторых. Новости из Китая, где регулятор принимает шаги по ограничению объемов кредитования, с целью не допустить “пузыря” в недвижимости и “перегрева” национальной экономики.
• Корпоративные новости: Несмотря на то, что квартальный отчет IBM показал рост и выручки и прибыли, трейдеры решили “продавать факты”, в результате чего акции АйБиЭм показали самое сильное снижение (-2,90%) среди бумаг входящих в индекс Dow Jones. Банки отчитались так: Bank of America увеличил свои квартальные убытки до $5.2 млрд. Против ожиданий убытков $3,9 млрд. Morgan Stanley опубликовал в балансе прибыль $617 против убытков в размере $11 в четвертом квартале предыдущего года. Wells Fargo удивил аналитиков сообщив о прибыли в $2.82 млрд., против ожиданий убытков.
• После закрытия торгов отчет лучше ожиданий предоставил Starbucks, после чего, на постмаркете, его котировки выросли на 2,75%

DJIA: -1,14%
S&P500: -1,06%
NASDAQ: -1,26%

Pre-Market: +0,30%.

Европа:
• На европейских площадках вчера произошло обвальное снижение котировок, после отчетов хуже ожиданий от американских банков Bank of America и Morgan Stanley. Кроме американских, масла в огонь, подлили и греческие банки, котировки Bank of Piraeus и National Bank of Greece обвалились на 6.9 и 5.5 процентов соответственно.
• При этом лучше рынка был европейский высокотехнологический сектор: акции немецкого производителя чипов ASML выросли на 3.1% на фоне роста заказов на его продукцию. Английские софтверные компании Sage и Cap Gemini показали прирост +0.3% и +0.5% соответственно.

DAX: -2,09%
FTSE 100: -1,67%

Развивающиеся рынки:
• Дружное падение больше 2-х процентов, соответствующие высокой бете EM.

BRIC: -2,18%
MSCI EM: -1,57%
MSCI EM Eastern Europe: -2,15%
MSCI EM Latin America: -2,94%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): -2,41%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): -2,29%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -2,67%

Азиатские рынки:
• Наблюдается существенное отличие в настроениях.
• Рынки Японии и Китая растут на 1,2% и 0,22% соответственно.
• Рынки Гонконга и Индии падают на 1,2% и 1,0% соответственно.
• В Китае опубликованы данные по ВВП, рост которого составил 10.7% в четвертом квартале.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,22%
SSE Composite Index (China): +0,22% ( SSE100: +0,08%)
BSE SENSEX (India): ) 0,96%

АДР:
Снижение по АДР составило 3%, в срелнем.

АДР Газпрома: -2,98%
АДР ЛУКОЙЛа: -2,43%

Нефть и сырьевые товары:

NYMEX Crude Oil: 77,15 $/BBL (-2,37%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,40%

FOREX и валютный рынок:
• График EURUSD пробил вчера поддержку по МА200, поле чего доллар укрепился к евро на 2 фигуры.
• Сегодня ситуация на международном рынке нейтральная. Рынок консолидируется.

Ликвидность:

• Остатки на корсчетах вновь снижаются к минимумам.
• Ставки овернайт на рынке МБК начали рост.

MosPrime Rate (over night): 4,50% (+0,47 пт.)

Наиболее важные для рынка новости:

Позитивные новости: Аптеки 36,6
Негативные новости: —

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 11:00 – 12:00 Франция, Германия, Еврозона Purchasing managers index – Индекс менеджеров по закупкам
• 12:30 Великобритания Public sector net borrowing – Чистые заимствования гос. сектора.
• 12:30 Великобритания M4 Money Supply – Денежный агрегат М4.
• 12:30 Великобритания Public sector net cash requirement – Чистая потребность гос. сектора в денежных средствах.
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.тыс.
• 18:00 США Leading indicators index – Индекс опережающих индикаторов
• 18:00 США Philadelphia Fed Survey – Индекс деловой активности Федерального Резервного банка Филадельфии
• 18:30 США Crude Oil Stocks – Запасы сырой нефти на конец предыдущей недели.
• После закрытия торгов США Публикация отчетности компании Google Inc.

Рынок:
• Вчерашнее снижение показало, что рынок не забыл, что такое коррекция.
• Игра на понижение может быть такой же активной как и рост.

Технически:
• Индекс ММВБ торгуется в середине нового ценового эшелона 1400-1600.

Ожидание:
• Сигналы к открытию нейтральные.
• Ожидается негативная внутридневная динамика, а фоне продолжающегося укрепления доллара, и низкой ликвидности на национальном денежном рынке.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Играть стратегии от продаж по фьючерсу на индекс РТС/ММВБ,
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.