Обзор финансовых рынков.

Америка:
• В основе вчерашнего роста на биржах в США лежат ожидания хороших квартальных отчетов Intel и JPMorgan Chase в четверг и пятницу.

DJIA: +0,50%
S&P500: +0,83%
NASDAQ: +1,12%

Pre-Market: +0,15%.

Европа:
• Выделялся фармацевтический сектор, который рос после того как Credit Suisse поднял рейтинг по акциям Roche и AstraZeneca до “лучше рынка” и “нейтрально”, соответственно. Citigroup поднял рекомендацию по бельгийскому фармацевтическому концерну UCB до “buy” с “hold”. А Goldman Sach повысил целевую цену на акции Bayer и BASF.
• Негативные тенденции были в финансовом секторе, после того, как второй по величине банк Франции Societe Generale, предупредил о снижении его финансовых результатов.

DAX: +0,34%
FTSE 100: -0,46%

Развивающиеся рынки:
• Индексы линейки MSCI показывают нейтральный вектор. А котировки ETF фондов, ориентированных на российский рынок, отыграли падение предыдущего дня.

BRIC: +0,99%
MSCI EM: -0,89%
MSCI EM Eastern Europe: +0,19%
MSCI EM Latin America: -0,17%

iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM): +0,31%
Templeton Russia and East European Fund Inc. (TRF): +2,54%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,09%

Азиатские рынки:
• Японский рынок завершил торги на 15-месячном максимуме. Инвесторы ожидают рост финансовых показателей японских экспортеров высокотехнологичной продукции, по итогам отчетного квартала.
• В центре внимания Mizuho Financial Group (+ 5.1%), на новостях о том, что банк изменит схему увеличения капитала, при этом доля настоящих акционеров будет размыта в меньшей степени, чем предполагалось первоначально.
• Идет информационная атака на Китай. Спекуляции о возможном уходе с китайского рынка Google, после недавней хакерской атаки на его почтовые серверы. Китайский рынок называется неблагоприятным для иностранных инвестиций.
• В Австралии ситуация на рынке труда оказалась существенно лучше ожиданий. В ее экономике в декабре было создано 35,200 рабочих мест, против ожиданий 10,000.

Значения индексов на момент подготовки обзора:
Nikkei-225 (Japan): +1,61%
SSE Composite Index (China): +1,29% ( SSE100: +1,47%)
BSE SENSEX (India): ) +0,41%

АДР:
Лучше рынка АДР Мечела (+5,58%), хуже рынка АДР Газпрома (-0,19%).

АДР Газпрома: -0,19%
АДР ЛУКОЙЛа: +0,35%

Нефть и сырьевые товары:
• Нефтяные котировки нашли “справедливый уровень” в районе $80.

NYMEX Crude Oil: 79,65 $/BBL (-1,41%)

Сегодня утром фьючерсы на нефть: +0,50%

FOREX и валютный рынок:
• Курс доллара вновь демонстрирует высокую волатильность. Тренд курса доллара по отношению к мировым валютам пока сложно выделить.

Ликвидность:

• Заметно снизились рублевые остатки на корсчетах коммерческих банков.
• Ставки на рынке МБК пока остаются рекордно низкими.
• На денежном рынке избыток предложения.

MosPrime Rate (over night): 3,64% (+0,28 пт.)

Наиболее важные для рынка новости:

Позитивные новости: —
Негативные новости: —

Внутренний новостной фон оценивается как нейтральный.

Экономический календарь:
• 10:00 Германия Нarmonised consumer price index (HICP) – Гармонизированный индекс потребительских цен.
• 15:45 Еврозона European Central Bank interest rates decision – Решение Европейского Центрального Банка по процентным ставкам
• 16:30 США Initial Jobless Claims – Первичные обращения за пособием по безработице за предыдущую неделю.тыс.
• 16:30 США Retail Sales – Розничные продажи
• 18:00 США Business Inventories – Производственные запасы
• 23:59 США Публикация отчетности компании Intel Corporation.

Рынок:
• На рынке преобладает спекулятивная активность. Объемы торгов низкие.

Технически:
• Индекс МММВБ вышел вверх из торгового коридора 1200-1400 пунктов.
• В целом же краткосрочный и среднесрочные тренды – боковые.

Ожидание:
• Сигналы к открытию позитивные.
• Ожидается гэп порядка +1%.
• Дальнейшая динамика не очевидна.

Рекомендации:
• Дейтрейдерам: Вне рынка.
• Среднесрочно: В деньгах.
• С инвестиционными целями: Удерживать долгосрочные инвестиционные портфели.