Оптимизм перешел на новый год

• За период новогодних каникул в Мире произошло много удивительного, особенно в США, где средства массовой информации «забанили» президента. Представить подобное в России невозможно.
• За пять торговых сессий января индекс Московской биржи вырос на 5,04%.
• Мировые индексы выросли за прошедшее с декабря время примерно на ту же величину: 5% на оптимизме, что развертывание вакцинации против коронавируса будет способствовать быстрому восстановлению мировой экономики.
• На этой неделе начинается сезон квартальных отчетов. Одними из первых значимых компаний, публикующих результаты 15 января, станут JP Morgan, Citigroup и Wells Fargo.

• Вероятным трендом на ближайшие месяцы на валютном рынке, скорее всего будет укрепление валют развивающихся стран, в том числе и рубля, на фоне восстановления после коронавирусной пандемии и роста цикличных отраслей экономики, а также на ожидаемых многотриллионных вливаниях в экономику США со стороны нового президента и правительства.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции Газпром.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-ИН выпусков 52001, 52002, 52003.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Mail.ru, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Лента, Газпромнефть, Петропавловск (POGR), Мосэнерго, РусГиро, Юнипро, ИнтерРАО.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Россия:

• Хорошие новости по Газпрому, который медленно но верно идет к реализации Северного потока-2.

Америка:

DOW: +0,18%
S&P500: +0,55%
NASDAQ: +1,03%

Pre-Market: -0,57%

• Самым значимым текущим событием является отчет по занятости за декабрь, вышедший в США в пятницу. Министерство труда сообщило, что общая занятость упала (впервые за 7 месяцев) на 140 000 до 142,6 миллиона рабочих мест, что примерно на 10 миллионов меньше, чем до пандемии коронавируса. А уровень безработицы составил 6,7%, при том, что он был 3,5% в феврале 2020 года и 14,8% в апреле. В целом отчет о занятости можно оценивать, как негативный – восстановление экономики застопорилось. Reuters …
• Инвесторы получат полное представление о состоянии экономики США на этой неделе после публикации данных по инфляции, розничным продажам и настроениям потребителей.
• Избранный президент США Джо Байден заявил, что американцам сейчас нужно больше экономической помощи от пандемии коронавируса, и что на следующей неделе он представит план стоимостью в триллионы долларов, большая часть которого будет профинансирована за счет заимствований.

Европа:

DAX: +0,58%
FTSE 100: +0,24%

• Европейские акции продемонстрировали самый сильный недельный рост с ноября, при этом немецкий DAX достиг рекордного уровня. Росту помогли экономические статданные лучшие, чем ожидалось, и новости о прибылях производителей микросхем.
• Акции чипмейкеров AMS и ASM International выросли на 1,6% и 6,9% после того, как их мировые конкуренты Micron Technology и Samsung Electronics сообщили о росте доходов. Акции франко-итальянского производителя микросхем STMicroelectronics выросли на 1,9% после того, как компании сообщила о росте выручки.
• Но еще лучше выросли акции горно-рудных компаний, на 11.5% за неделю, и нефтегазовых на 9.5%.
• Акции швейцарского банка Credit Suisse упали на 3,6% после того, как он опубликовал прогноз на убыток в четвертом квартале из-за увеличения резервов на судебный спор в США.
• Акции британского ретейлера одежды Marks & Spencer упали на 2.4%, после отчета о провальных продажах на Рождество.

Азия:

Nikkei-225 (Japan): +0,01%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,16%
SSE Composite Index (China): +0,91%
BSE SENSEX (India): +1,14%

• Сегодня в Японии биржи закрыты, государственный праздник. Сэйдзин-сики – день празднования совершеннолетия (20 лет).
• Азиатские индексы акций консолидируются сегодня возле исторических максимумов.

Развивающиеся рынки:

BRIC: +2,15%
MSCI EM: +2,36%
MSCI EM Eastern Europe: +2,31%
MSCI EM Latin America: +1,44%
iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +2,65%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,58%

• Развивающихся рынки растут опережающими темпами, относительно развитых.

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,98%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,13%
OGZPY – GAZPROM ADR: +2,55%
NILSY – NORILSK ADR: +1,99%

• АДР продемонстрировали позитивный тренд. Лучше рынка Газпром.

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

Crude Oil Brent: 55,99 $/bbl (+2,96%)
Pre-Market: -1,57%

• Внезапный рост доходности облигаций подорвал котировки золота, которое не приносит процентов, и его цена упала на 1,1% до 1828 долларов за унцию с недавнего пика в 1 959 долларов.
• Цены на нефть корректируются после того, как в пятницу достигли своего пика почти за год, поднявшись на 8% за неделю на новостях, что Саудовская Аравия пообещала сократить добычу.

FOREX и валютный рынок:

• Курс доллара к Евро укрепляется третий день.

Ликвидность:

• Ставка МБК на 0,55 пп выше ключевой ставки ЦБ, сигнализирует о дефиците ликвидности.

MosPrime Rate: 4,70% (+0,30 пп)

Экономический календарь (время мск.):

Выходной день в Японии

10:00 Индекс оптовых цен в Германии
12:30 Индекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix
12:30 Прогноз ВВП Великобритании от NIESR
17:30 Отчёт Банка Канады об экономических условиях
20:00 Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика

Рыночные настроения:

Настроения на глобальных нейтральные.
Настроения по России нейтральные.

Технический анализ (тренды):

По индексам Московской биржи:
• Краткосрочно: Боковик.
• Среднесрочно: Растущий тренд.
• Долгосрочно: Боковой тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.