Ключевое событие сегодняшнего дня – решение ЦБ РФ по процентной ставке в 13:30 , и комментарии главы Центробанка по итогам.

Настроения локальных инвесторов оцениваются как переходящие от выжидательных к покупкам: свободных денег в избытке, и они “жгут ладони”

Попытки к внутридневной игре на возвышение стимулирует техническая картина: индексы РТС и IMOEX на уровнях поддержки.

Среднесрочно, рынок находится у боковике, и демонстрирует повышенную волатильность, что снижает успех внутридневного прогноза.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ-?Н выпусков 52001, 52002.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит, Газпромнефть.

?ндексы РТС и ММВБ.
?ндекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Россия:

• Подтянули индексы вверх, и в лидерах роста были акции металлургического сектора: НЛМК (+5,27%), Северсталь (+5,21%), ММК (3,49%), после отчета Серверстали, опубликованного 22 октября, а так же на фоне роста цен на металл в 3-4-м кварталах, из-за теплой погоды, продлившей строительный сезон. Ведомости …

IMOEX: +0,61%
РТС: +1,03%

Америка:

• Продолжаются манипуляции по теме принятия решения о новом транше финансовых выплат в связи с пандемией. Спикер Парламента Нэнси Пелоси сказала что решение будет “pretty soon”. В то же момент времени, экономический советник Белого дома заявил, что существуют большие разногласия, и он сомневается, что решение будет принято до выборов 3 ноября.
• Отраслевые индексы энергетических и финансовых акций вросли на 4.16% и 1.88%, соответственно.
• Tesla (+0.7%) выросла после публикации отчета с ростом выручки 5-й кв подряд и до рекорда $8.8 млрд.
• Акции Chipotle Mexican Grill упали на 4,8% из-за падения квартальной прибыли из-за роста цен на говядину, затрат на доставку и расходов, связанных с коронавирусом.
• Акции Coca-Cola прибавили 1,4%, после превзошедших отчеты квартальных результатов
• Уже после закрытия торгов акции фармацевтической Gilead Sciences выросли на 3,16%, после того как Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США одобрило ее противовирусный препарат Veklury, или Ремдесивир, для лечения пациентов с COVID-19, требующих госпитализации.
• А Intel в четверг вечером сообщила, что в последнем квартале рентабельность упала, поскольку потребители стали покупать более дешевые ноутбуки, а предприятия, пострадавшие от пандемии, а также госучреждения ограничили расходы на центры обработки данных, что привело к падению ее акций на послеторговой сессии на 10%.
• Экономические данные США в четверг оказались лучше ожиданий. Количество первичных еженедельных обращений по безработице в США упало на 55 тыс. за неделю. Кроме того, в сентябре продажи вторичного жилья выросли на 9,4% до максимума за 14 лет в 6,54 миллиона, что выше ожиданий в 6,30 миллиона квартир и домов.

DOW: +0,54%
S&P500: +0,52%
NASDAQ: +0,19%

Pre-Market: +0,08%

График индекса S&P 500.

Европа:

• Концу торговой сессии в четверг, индекс FTSE резко вышел в плюс, после того, как министр финансов Великобритании Риши Сунак объявил о финансовой помощи на миллиарды фунтов стерлингов предприятиям, пострадавшим от пандемии.
• В Европе резко выросло количество случаев COVID-19, и инвесторы ждут решение ЕЦБ, которое ожидается по плану на следующей неделе.
• Акции французской группы производящей электрооборудование Schneider Electric выросли на 2,1%, что стало самым большим ростом в составе индекса STOXX 600, после того, как она повысила прогнозы выручки и прибыли на 2020 год.
• Англо-голландская Unilever (+0,4%) сообщила о более сильных, чем ожидалось, квартальных продажах, в первую очередь за счет развивающихся рынков.

DAX: -0,12%
FTSE 100: +0,16%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• После плохого отчета Intel снижаются котировки азиатских полупроводниковых компаний так же упали: Tokyo Electron (-2.14%), Advantest (-0.54%), …
• Акции японского Mitsubishi Heavy Industries выросли на 4.9%, после того, как Reuters сообщила о приостановке им проекта по разработке своего регионального самолета SpaceJet.
• Котовки разработчика он-лайн игр Nexon взлетели до 15%, до максимального дневного лимита отклонений, после того, как он заменил компанию FamilyMart в индексе Nikkei.
• Промышленная активность в Японии продолжила снижаться в октябре. Спад в обрабатывающей промышленности имеет все шансы распространиться и дальше, из-за того, что рост коронавирусной инфекции подрывают надежды на восстановление экономики, зависящей от торговли и экспорта.

Nikkei-225 (Japan): +0,34%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,62%
SSE Composite Index (China): +0,18%
BSE SENSEX (India): +0,28%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

• Рынки восточной Европы (Россия) и Латинской Америки были вчера радикально лучше рынков Азии.

BRIC: -0,19%
MSCI EM: -0,12%
MSCI EM Eastern Europe: +0,56%
MSCI EM Latin America: +1,28%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,02%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,86%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

• Лучше рынка Лукойл и Газпром.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,12%
LUKOY – LUKOIL ADR: +2,20%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,18%
NILSY – NORILSK ADR: -0,35%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Росту нефтяных котировок в четверг способствовали лучшие-чем-прогнозы экономические статданные по США.
• А так же после того, как мировые СМ? растиражировали слова президента России Владимира Путина о том, что Россия готова сократить добычу нефти в случае необходимости и готова сотрудничать с ОПЕК в этом вопросе.
• Так же, положительным фактором для спроса на топливо является увеличение пассажиропотока в США после того, как Управление безопасности перевозок США (TSA) сообщило, что 18 октября пассажиропоток через аэропорты США превысил 1 миллион пассажиров впервые с марта.

Crude Oil Brent Cash (CBY00) : 42,47 $/bbl (+1,75%)
Pre-Market: -0,47%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• Без значимых отклонений.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Ситуация на рынке межбанковского кредитования стабильная.

MosPrime Rate. MosPrime Rate: 4,51% (+0,02 пп)

Экономический календарь (время мск.):

10:15 ?ндексы деловой активности во Франции, Германии, Великобритании, Еврозоны
13:30 Решение Банка России по ключевой ставке
16:45 ?ндексы деловой активности в США, Markit

Рыночные настроения:

Новостной фон. Настроения на глобальных рынках нейтральные.
Новостной фон. Настроения по России умеренно нейтральные.

Технический анализ (тренды):

По индексам Московской биржи:
• Краткосрочно: Разворот к росту.
• Среднесрочно: Нисходящий тренд.
• Долгосрочно: Боковой тренд.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 3
на “Ждем решения ЦБ РФ по процентной ставке”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. And_J, 23.10.2020 в 10:48.

    Что вчера такое было с Северсталью, НЛМК и ММК?

  2. Дмитрий Сухов, 23.10.2020 в 10:49.

    And_J
    Ниже в обзоре новость

  3. Rob, 23.10.2020 в 11:18.

    And_J
    Самый устойчивый сектор на нашем базаре, который платит 10+% в год дивидендами. Почему им не расти?


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.