?зменение индексов за неделю:
?ндекс РТС: 1219.76 (+2.6%)
?ндекс MocБиржи: 2734.83 (+0.9%)
Курс доллара к рублю: 70.14 (-2.1%)
Нефть марки Brent: 37.75 (+6.9%)
?ндекс DOW JONES: 25483.50 (+4.2%)

По ситуации

• Сегодня католическая Троица – праздничный выходной день в Швейцарии, Франции, Германии. Биржи в этих странах будут закрыты.
• Россия в пятницу была хуже рынка, и сегодня в понедельник российский рынок акций активно отыгрывается.
• Поводом для оптимизма глобальных инвесторов стали неоправдавшиеся ожидания, что США пойдут на обострение экономических отношений с Китаем, из-за Гонконга, чего не случилось.
• Дополнительным факторам оптимизм на Московской бирже стала растущая нефть, после выхода данных о более чем 90%-ном исполнении своих обязательств по сокращению добычи странами ОПЕК+
• В целом инвесторы не обращают внимания на текущую экономическую статистику, а живут ожиданиями ее скорого восстановления до докризисных показателей. Объективно, показатели деловой и потребительской активности в апреле-мае упали до, более чем, 10-летних минимумов.
• Кроме того, беспрецедентные меры финансовой поддержки населения по всему миру не прошли даром: немалая часть этого ресурса была направлена частными инвесторами, на биржу. ? мы наблюдаем приток денег при остром дефиците предложения финансовых инструментов. Биржевые индексы вверх толкает избыточная ликвидность.
• Не смотря на оптимизм в понедельник, индексы РТС и IMOEX все еще не преодолели уровни своего технического сопротивления. ?нвесторам рекомендуется не терять чувство опасности.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Аэрофлот, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит.

?ндексы РТС и ММВБ.
?ндекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Россия:

• По России в последние недели выходит крайне мало экономических новостей, которые заслуживают упоминания. Складывается впечатление, что журналисты экономических изданий отдельная популяция людей незащищенных иммунитетом, которая вымерла от коронавируса.

Америка:

• ?ндексы преимущественно выросли в пятницу, после того, как президент США не стал предпринимать действий, направленных на подрыв торгового соглашения с Китаем, которое Вашингтон и Пекин заключили в начале этого года.
• Лучше рынка были акции технологических компаний, хуже рынка финансовых.
• Всего за май месяц индекс Dow вырос на 3.9%, S&P 500 на 4.5%, Nasdaq на 6.8%.
• Акции сети универмагов Nordstrom рухнули на 11%, после того, как она сообщила о падении продаж на 40% за первый квартал.
• Быт и промышленность в США постепенно выходят из карантина. Ограничительные меры в Нью-Йорке планируется снять с 8 июня. На минувшей неделе NYSE возобновила работу трейдеров на деске.
• Согласно опубликованному в пятницу отчету о занятости в мае, уровень безработицы в США вырос до 19,8%, против 14,7% в апреле.

DOW: -0,07%
S&P500: +0,48%
NASDAQ: +1,29%

Pre-Market: +0,13%

График индекса S&P 500.

Европа:

• Европейский рынок акций в пятницу готовился к худшему. Котировки падали. Новости о том, что Трамп не будет подрывать торговое соглашение с Китаем, пришли уже после того, как торги в Европе закрылись.
• Несмотря на падение в пятницу, индекс STOXX 600 вырос на 3% за май, а индекс DAX на 6.8%.
• Акции одной из немногих компаний, которая решилась на IPI во время кризиса, производителя кофе JDE Peet’s BV выросли на 13.8% в первый день торгов.
• Акции Hugo Boss ухнули на 9.1%, после того, как по ним была повышена рекомендация до “hold”, аналитикам Jefferies.
• Акции Renault упали на 7,7% на новостях о начале переговоров с профсоюзами о сокращения около 15 000 рабочих мест.

DAX: -1,65%
FTSE 100: -2,29%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• Биржевые индексы в Азии резко выросли в понедельник, поскольку реакция президента США Дональда Трампа на китайское законодательство о безопасности в Гонконге не была столь жесткой, как ожидал рынок. Трамп заявил, что он поручил своей администрации начать процесс отмены особого режима благоприятствования торговли для Гонконга, не затрагивая экономические связи с материковым Китаем.
• Опубликованные сегодня данные о росте активности в сфере торговли и услуг в Мае в Китае и в Южной Корее оказались неожиданно сильными.

Nikkei-225 (Japan): +0,84%
Hang Seng Index (Hong Kong): +3,43%
SSE Composite Inde=x (China): +2,07%
BSE SENSEX (India): +3,44%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

• Упавшая в пятницу Россия резко контрастировала с остальными развивающимися площадками, где ситуация на рынках была существенно лучше.

BRIC: +1,01%
MSCI EM: +0,54%
MSCI EM Eastern Europe: -1,42%
MSCI EM Latin America: -0,90%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +1,73%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,58%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,78%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,78%
OGZPY – GAZPROM ADR: +3,20%
NILSY – NORILSK ADR: +0,57%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на золото выросли в понедельник, так как инвесторов беспокоит набирающая силу волна народных беспорядков в США.
• Цены на нефть восстановились, после того, как появились новости о возобновлении сотрудничества России и ОПЕК. Картель соберется 9-10 июня на виртуальную конференцию, чтобы решить, сохранить ли установленное сокращение добычи нефти на 9,7 млн. баррелей в сутки до конца года.
• Другими факторами роста стали ослабление курса доллара к корзине мировых валют. ? сообщение о том, что количество активных буровых вышек в США упало на 15 за неделю, до 10¾-летнего минимума в 222 буровых установки.
• Кроме того, позитивом для нефти являются данные аналитической компании Kpler, которые показывают, что в мае месяце соблюдение сокращений добычи ОПЕК+ составило 92%.

Crude Oil Brent Cash (CBY00) : 37,67 $/bbl (+6,87%)
Pre-Market: -0,24%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• Курс Евро укрепляется против Доллара, на фоне того, что карантин в Европе снимают и активность возобновляется раньше, чем это происходит в США.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Процентные ставки стабильны. Ожидания в отношении политики ЦБ по снижению ключевой ставки нейтральные.

MosPrime Rate. MosPrime Rate: 5,69% (+0,03 пп)

Экономический календарь (время мск.):

Выходной день в Швейцарии, Франции, Германии.
?ндексы деловой активности в производственном секторе Австралии, Японии, Китая, ?спании, ?талии, Франции, Германии, Еврозоны, Великобритании, Канады, США.
17:00 Расходы на строительство в США

Рыночные настроения:

Новостной фон. Настроения на глобальных рынках позитивные.
Новостной фон. Настроения по России позитивные.

Технический анализ (тренды):

По индексам Московской биржи:
• Краткосрочно: Боковой тренд.
• Среднесрочно: Растущий тренд.
• Долгосрочно: Боковой тренд.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 40
на “Худшие ожидания об обострении конфликта США – Китай не оправдались”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. onegin, 1.06.2020 в 11:17.

    Админ, по золоту можете прокомментировать
    активный вывоз металла из страны с чем связан ?

  2. Дмитрий Сухов, 1.06.2020 в 11:22.

    onegin,
    Это одна из статей заработка для банков. Сами золоторудные компании экспортом золота не занимаются (буквально на прошлой неделе об этом упомянули Полиметалл и Полюс на закрытой конференции для аналитиков), а продают его или ЦБ или комбанкам. Банки имеют лицензию на драгметаллы и занимаются оформлением экспорта (что, тоже, не так просто) и ищут покупателей, чаще всего тоже зарубежные банки.
    ? главное, спрос на золото резко вырос в мире, и не падает на фоне экономических рисков. Поэтому вырос и экспорт.

  3. onegin, 1.06.2020 в 11:24.

    спасибо!

  4. Дмитрий Сухов, 1.06.2020 в 11:27.

    М-дя …
    Оптимизма на Мосбирже хватило на 1 час всего …

  5. onegin, 1.06.2020 в 12:15.

    репутационный удар космический

  6. Дмитрий Сухов, 1.06.2020 в 13:17.

    >>onegin, 1.06.2020 в 12:15.
    ни у одной страны нет идеальной репутации
    Евангелие учит: “Не мечите бисера перед свиньями” ))

  7. Rob, 1.06.2020 в 14:15.

    А что за репутационный удар обсуждаете? Что я пропустил?

  8. Apophys, 1.06.2020 в 14:45.

    Меня определенно достал уже этот бред с ростом и ревал рупля вопреки реальности… Взорвите уже это шапито.

  9. Rob, 1.06.2020 в 14:45.

    Вяло выглядит наш рынок с такой уверенной нефтью. ?з-за европейского выходного что ли нет покупателей…

  10. Apophys, 1.06.2020 в 14:55.

    Ага, не все еще включились в игру – “кто купит последним билеты ммм ?” А происходящее на биржах сейчас реально МММ.
    ?бо за котирами нет реальности и тупой ап на новых покупателях по Дмитрию.

  11. Rob, 1.06.2020 в 15:03.

    Apophys
    Нефть, матушка

  12. Apophys, 1.06.2020 в 15:11.

    А что нефть? Ну 40. Мы качаем на 25% меньше..
    Т.е. 30$ для бюджета и 2000руплей за бочку для нефткомпаний. Одни убытки. Лукойл отчет послезавтра..

  13. Rob, 1.06.2020 в 15:15.

    Ну 40. А месяц назад была 26. Вот на эти два прОцента и растём :)

  14. Rob, 1.06.2020 в 15:16.

    По рублю тоже очевидно. Минфин размещает облигации, как в последний раз. При этом объявили о существенном снижении ключевой ставки до конца года. Естественно, все хотят купить госдолг, пока дорого.

  15. Apophys, 1.06.2020 в 15:23.

    Роб, ну месяц по 26 мы продавали 5.5млн, а теперь 2.7..как разница теперь между 2.7 по 40 или 5.5 по 26??? Я так думаю 2 вариант получше для бюджета

  16. Rob, 1.06.2020 в 15:31.

    Уповают на то, что ниже не пойдём, ни в цене, ни в объёмах.

  17. Cub, 1.06.2020 в 15:37.

    Остается небольшой шанс на коррекцию на этой неделе.Но потом попрут снова вверх на экспирацию.

  18. Apophys, 1.06.2020 в 16:18.

    Да ну, какая коррекция? Покупайте.. и гп тоже.. вон катар вынесет его с рынка через пару лет
    https://1prime.ru/energy/20200601/831549313.html

  19. Apophys, 1.06.2020 в 16:23.

    Страшные осле. Сланец проспали, теперь спг проспят.. куда гп гнать будет свой газ? Жуткая перспектива путиномики.

  20. Rob, 1.06.2020 в 17:18.

    Проснулись американцы. Глядь на ММВБ – а чё так дёшево всё ещё? ПОКУПАЕМ!
    :)))

  21. Wizard, 1.06.2020 в 17:27.

    Apophys
    Последний медведь на этом сайте остался ( Все остальные в лонгах. А что никто не пишет про беспорядки у Амеров? Это тоже повод на космический рост?

  22. Rob, 1.06.2020 в 17:37.

    Wizard
    Беспорядки на расовую тематику в Штатах – не новость. Как они, по-твоему, должны повлиять на акции?

  23. Apophys, 1.06.2020 в 18:21.

    Голдман на этот квартал: либо рост по сипе на пару процев, либо кора на 10%, на даблдно уже не ставят.

  24. Cub, 1.06.2020 в 18:37.

    Верить голдманам,это последнее дело.

  25. onegin, 1.06.2020 в 20:38.

    Пол года назад написал, что в штатах будет Гражданская война и выдвинул сомнения что трамп сможет 2й срок избраться

  26. Apophys, 1.06.2020 в 20:55.

    Походу на рынке банально нет контрагентов на тот объем баксов, что льет ЦБ ежедневно.. Внешка еще закрыта, импорт скудный. Туризма ноль. Но лить так бездарно в рынок это п.ц.. Зачем?
    Если только те 300тыс + путов 72 и 71 не из кармана рулевых ЦБ.. это тогда все объясняет.

  27. Apophys, 1.06.2020 в 21:08.

    70 пробили без сопротивлений и теста снизу.. гэпом, при нефти 38$ (а реально для бюджета и 30$ нет).. жесть какая-то. Нет никто на покупку.

  28. Cub, 1.06.2020 в 21:14.

    Когда вначале апреля писал,что бакс пошел на 65,тут все ухахатывались.А ведь все просто.Когда на 80+ вытряхнули шорт по баксу,больше не было смысла торчать наверху.? взялись за лонгистов.Вот когда лонг прикончат на 60,снова попрут наверх.

  29. Apophys, 1.06.2020 в 21:23.

    Там давно уже нет лонгов. Между тем рупь на фибе 61.8 с локхая.

  30. Apophys, 1.06.2020 в 21:30.

    По ТА тут все таки должны появиться покупатели..хотя бы оттестить 70 снизу. .. пишу и самому смешно.. 70 р за бакс при мазуте 30 для РФ. ? РТС на 1260 … Да уж…Пузырище, которого еще не было на нашем рынке никогда.

  31. Cub, 1.06.2020 в 22:11.

    По хорошему надо оттестировать 73,но близость экспирации это вряд ли позволит.

  32. Cub, 1.06.2020 в 22:13.

    Завтра могут начать кору по баксу.

  33. Apophys, 1.06.2020 в 22:13.

    При такой нефти цена деревяшке за 80 далеко.

  34. Apophys, 1.06.2020 в 22:16.

    Там не кора Cub.. гко янок до сих пор не размещено, а за этот квартал 3 трлн должны. На дворе июнь. Дотянули уже до такой эйфории, что дерево на 2% ревалит на нефти 38.

  35. Apophys, 1.06.2020 в 22:32.

    Причем картинка сегодня по всем сырьевым одна… мощный ревал к баксу. Кенгуру так восстановились до уровня прошлого года.
    На чем так льют бакс именно к сырьевым непонятно.

  36. Cub, 1.06.2020 в 22:55.

    До экспирации возможна только коррекция.О развороте речь просто не идет.Да и после экспирации разворот будет не скоро.

  37. sgl, 2.06.2020 в 02:03.

    ?нституционалы в кэше сидят – бакс некому покупать.
    ЗЫ: Зацените ZM и его P/E – завтра отчет у него

  38. Rob, 2.06.2020 в 10:09.

    Любопытно, что начали заметно отставать от нефти, за которой носились уже сколько месяцев. Нефть потихоньку ползёт наверх, а нам после утреннего гэпа сил не хватает ни на что.

  39. Apophys, 2.06.2020 в 10:30.

    Rob..
    Ревал рупля не дает расти мамбе. ?бо абсурдно покупать нефтестоки, а они у нас 70% индекса, при такой бочке в рулях на таких высотах.

  40. Apophys, 2.06.2020 в 10:37.

    Дакс 12к… какой такой квартальный простой экономики?


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.