Изменение индексов за неделю:
Индекс РТС: 1219.76 (+2.6%)
Индекс MocБиржи: 2734.83 (+0.9%)
Курс доллара к рублю: 70.14 (-2.1%)
Нефть марки Brent: 37.75 (+6.9%)
Индекс DOW JONES: 25483.50 (+4.2%)
По ситуации
• Сегодня католическая Троица – праздничный выходной день в Швейцарии, Франции, Германии. Биржи в этих странах будут закрыты.
• Россия в пятницу была хуже рынка, и сегодня в понедельник российский рынок акций активно отыгрывается.
• Поводом для оптимизма глобальных инвесторов стали неоправдавшиеся ожидания, что США пойдут на обострение экономических отношений с Китаем, из-за Гонконга, чего не случилось.
• Дополнительным факторам оптимизм на Московской бирже стала растущая нефть, после выхода данных о более чем 90%-ном исполнении своих обязательств по сокращению добычи странами ОПЕК+
• В целом инвесторы не обращают внимания на текущую экономическую статистику, а живут ожиданиями ее скорого восстановления до докризисных показателей. Объективно, показатели деловой и потребительской активности в апреле-мае упали до, более чем, 10-летних минимумов.
• Кроме того, беспрецедентные меры финансовой поддержки населения по всему миру не прошли даром: немалая часть этого ресурса была направлена частными инвесторами, на биржу. И мы наблюдаем приток денег при остром дефиците предложения финансовых инструментов. Биржевые индексы вверх толкает избыточная ликвидность.
• Не смотря на оптимизм в понедельник, индексы РТС и IMOEX все еще не преодолели уровни своего технического сопротивления. Инвесторам рекомендуется не терять чувство опасности.
Рекомендации
• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Аэрофлот, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит.
Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.
Россия:
• По России в последние недели выходит крайне мало экономических новостей, которые заслуживают упоминания. Складывается впечатление, что журналисты экономических изданий отдельная популяция людей незащищенных иммунитетом, которая вымерла от коронавируса.
Америка:
• Индексы преимущественно выросли в пятницу, после того, как президент США не стал предпринимать действий, направленных на подрыв торгового соглашения с Китаем, которое Вашингтон и Пекин заключили в начале этого года.
• Лучше рынка были акции технологических компаний, хуже рынка финансовых.
• Всего за май месяц индекс Dow вырос на 3.9%, S&P 500 на 4.5%, Nasdaq на 6.8%.
• Акции сети универмагов Nordstrom рухнули на 11%, после того, как она сообщила о падении продаж на 40% за первый квартал.
• Быт и промышленность в США постепенно выходят из карантина. Ограничительные меры в Нью-Йорке планируется снять с 8 июня. На минувшей неделе NYSE возобновила работу трейдеров на деске.
• Согласно опубликованному в пятницу отчету о занятости в мае, уровень безработицы в США вырос до 19,8%, против 14,7% в апреле.
DOW: -0,07%
S&P500: +0,48%
NASDAQ: +1,29%
Pre-Market: +0,13%
Европа:
• Европейский рынок акций в пятницу готовился к худшему. Котировки падали. Новости о том, что Трамп не будет подрывать торговое соглашение с Китаем, пришли уже после того, как торги в Европе закрылись.
• Несмотря на падение в пятницу, индекс STOXX 600 вырос на 3% за май, а индекс DAX на 6.8%.
• Акции одной из немногих компаний, которая решилась на IPI во время кризиса, производителя кофе JDE Peet’s BV выросли на 13.8% в первый день торгов.
• Акции Hugo Boss ухнули на 9.1%, после того, как по ним была повышена рекомендация до “hold”, аналитикам Jefferies.
• Акции Renault упали на 7,7% на новостях о начале переговоров с профсоюзами о сокращения около 15 000 рабочих мест.
DAX: -1,65%
FTSE 100: -2,29%
Азия:
• Биржевые индексы в Азии резко выросли в понедельник, поскольку реакция президента США Дональда Трампа на китайское законодательство о безопасности в Гонконге не была столь жесткой, как ожидал рынок. Трамп заявил, что он поручил своей администрации начать процесс отмены особого режима благоприятствования торговли для Гонконга, не затрагивая экономические связи с материковым Китаем.
• Опубликованные сегодня данные о росте активности в сфере торговли и услуг в Мае в Китае и в Южной Корее оказались неожиданно сильными.
Nikkei-225 (Japan): +0,84%
Hang Seng Index (Hong Kong): +3,43%
SSE Composite Inde=x (China): +2,07%
BSE SENSEX (India): +3,44%
Развивающиеся рынки:
• Упавшая в пятницу Россия резко контрастировала с остальными развивающимися площадками, где ситуация на рынках была существенно лучше.
BRIC: +1,01%
MSCI EM: +0,54%
MSCI EM Eastern Europe: -1,42%
MSCI EM Latin America: -0,90%
iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +1,73%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,58%
АДР (на торгах в США):
•
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,78%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,78%
OGZPY – GAZPROM ADR: +3,20%
NILSY – NORILSK ADR: +0,57%
Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Цены на золото выросли в понедельник, так как инвесторов беспокоит набирающая силу волна народных беспорядков в США.
• Цены на нефть восстановились, после того, как появились новости о возобновлении сотрудничества России и ОПЕК. Картель соберется 9-10 июня на виртуальную конференцию, чтобы решить, сохранить ли установленное сокращение добычи нефти на 9,7 млн. баррелей в сутки до конца года.
• Другими факторами роста стали ослабление курса доллара к корзине мировых валют. И сообщение о том, что количество активных буровых вышек в США упало на 15 за неделю, до 10¾-летнего минимума в 222 буровых установки.
• Кроме того, позитивом для нефти являются данные аналитической компании Kpler, которые показывают, что в мае месяце соблюдение сокращений добычи ОПЕК+ составило 92%.
Crude Oil Brent Cash (CBY00) : 37,67 $/bbl (+6,87%)
Pre-Market: -0,24%
FOREX и валютный рынок:
• Курс Евро укрепляется против Доллара, на фоне того, что карантин в Европе снимают и активность возобновляется раньше, чем это происходит в США.
Ликвидность:
• Процентные ставки стабильны. Ожидания в отношении политики ЦБ по снижению ключевой ставки нейтральные.
MosPrime Rate: 5,69% (+0,03 пп)
Экономический календарь (время мск.):
Выходной день в Швейцарии, Франции, Германии.
Индексы деловой активности в производственном секторе Австралии, Японии, Китая, Испании, Италии, Франции, Германии, Еврозоны, Великобритании, Канады, США.
17:00 Расходы на строительство в США
Рыночные настроения:
Настроения на глобальных рынках позитивные.
Настроения по России позитивные.
Технический анализ (тренды):
По индексам Московской биржи:
• Краткосрочно: Боковой тренд.
• Среднесрочно: Растущий тренд.
• Долгосрочно: Боковой тренд.
Комментариев: 40
на “Худшие ожидания об обострении конфликта США – Китай не оправдались”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
onegin, 1.06.2020 в 11:17.
Админ, по золоту можете прокомментировать
активный вывоз металла из страны с чем связан ?
Дмитрий Сухов, 1.06.2020 в 11:22.
onegin,
Это одна из статей заработка для банков. Сами золоторудные компании экспортом золота не занимаются (буквально на прошлой неделе об этом упомянули Полиметалл и Полюс на закрытой конференции для аналитиков), а продают его или ЦБ или комбанкам. Банки имеют лицензию на драгметаллы и занимаются оформлением экспорта (что, тоже, не так просто) и ищут покупателей, чаще всего тоже зарубежные банки.
И главное, спрос на золото резко вырос в мире, и не падает на фоне экономических рисков. Поэтому вырос и экспорт.
onegin, 1.06.2020 в 11:24.
спасибо!
Дмитрий Сухов, 1.06.2020 в 11:27.
М-дя …
Оптимизма на Мосбирже хватило на 1 час всего …
onegin, 1.06.2020 в 12:15.
репутационный удар космический
Дмитрий Сухов, 1.06.2020 в 13:17.
>>onegin, 1.06.2020 в 12:15.
ни у одной страны нет идеальной репутации
Евангелие учит: “Не мечите бисера перед свиньями” ))
Rob, 1.06.2020 в 14:15.
А что за репутационный удар обсуждаете? Что я пропустил?
Apophys, 1.06.2020 в 14:45.
Меня определенно достал уже этот бред с ростом и ревал рупля вопреки реальности… Взорвите уже это шапито.
Rob, 1.06.2020 в 14:45.
Вяло выглядит наш рынок с такой уверенной нефтью. Из-за европейского выходного что ли нет покупателей…
Apophys, 1.06.2020 в 14:55.
Ага, не все еще включились в игру – “кто купит последним билеты ммм ?” А происходящее на биржах сейчас реально МММ.
Ибо за котирами нет реальности и тупой ап на новых покупателях по Дмитрию.
Rob, 1.06.2020 в 15:03.
Apophys
Нефть, матушка
Apophys, 1.06.2020 в 15:11.
А что нефть? Ну 40. Мы качаем на 25% меньше..
Т.е. 30$ для бюджета и 2000руплей за бочку для нефткомпаний. Одни убытки. Лукойл отчет послезавтра..
Rob, 1.06.2020 в 15:15.
Ну 40. А месяц назад была 26. Вот на эти два прОцента и растём :)
Rob, 1.06.2020 в 15:16.
По рублю тоже очевидно. Минфин размещает облигации, как в последний раз. При этом объявили о существенном снижении ключевой ставки до конца года. Естественно, все хотят купить госдолг, пока дорого.
Apophys, 1.06.2020 в 15:23.
Роб, ну месяц по 26 мы продавали 5.5млн, а теперь 2.7..как разница теперь между 2.7 по 40 или 5.5 по 26??? Я так думаю 2 вариант получше для бюджета
Rob, 1.06.2020 в 15:31.
Уповают на то, что ниже не пойдём, ни в цене, ни в объёмах.
Cub, 1.06.2020 в 15:37.
Остается небольшой шанс на коррекцию на этой неделе.Но потом попрут снова вверх на экспирацию.
Apophys, 1.06.2020 в 16:18.
Да ну, какая коррекция? Покупайте.. и гп тоже.. вон катар вынесет его с рынка через пару лет
https://1prime.ru/energy/20200601/831549313.html
Apophys, 1.06.2020 в 16:23.
Страшные осле. Сланец проспали, теперь спг проспят.. куда гп гнать будет свой газ? Жуткая перспектива путиномики.
Rob, 1.06.2020 в 17:18.
Проснулись американцы. Глядь на ММВБ – а чё так дёшево всё ещё? ПОКУПАЕМ!
:)))
Wizard, 1.06.2020 в 17:27.
Apophys
Последний медведь на этом сайте остался ( Все остальные в лонгах. А что никто не пишет про беспорядки у Амеров? Это тоже повод на космический рост?
Rob, 1.06.2020 в 17:37.
Wizard
Беспорядки на расовую тематику в Штатах – не новость. Как они, по-твоему, должны повлиять на акции?
Apophys, 1.06.2020 в 18:21.
Голдман на этот квартал: либо рост по сипе на пару процев, либо кора на 10%, на даблдно уже не ставят.
Cub, 1.06.2020 в 18:37.
Верить голдманам,это последнее дело.
onegin, 1.06.2020 в 20:38.
Пол года назад написал, что в штатах будет Гражданская война и выдвинул сомнения что трамп сможет 2й срок избраться
Apophys, 1.06.2020 в 20:55.
Походу на рынке банально нет контрагентов на тот объем баксов, что льет ЦБ ежедневно.. Внешка еще закрыта, импорт скудный. Туризма ноль. Но лить так бездарно в рынок это п.ц.. Зачем?
Если только те 300тыс + путов 72 и 71 не из кармана рулевых ЦБ.. это тогда все объясняет.
Apophys, 1.06.2020 в 21:08.
70 пробили без сопротивлений и теста снизу.. гэпом, при нефти 38$ (а реально для бюджета и 30$ нет).. жесть какая-то. Нет никто на покупку.
Cub, 1.06.2020 в 21:14.
Когда вначале апреля писал,что бакс пошел на 65,тут все ухахатывались.А ведь все просто.Когда на 80+ вытряхнули шорт по баксу,больше не было смысла торчать наверху.И взялись за лонгистов.Вот когда лонг прикончат на 60,снова попрут наверх.
Apophys, 1.06.2020 в 21:23.
Там давно уже нет лонгов. Между тем рупь на фибе 61.8 с локхая.
Apophys, 1.06.2020 в 21:30.
По ТА тут все таки должны появиться покупатели..хотя бы оттестить 70 снизу. .. пишу и самому смешно.. 70 р за бакс при мазуте 30 для РФ. И РТС на 1260 … Да уж…Пузырище, которого еще не было на нашем рынке никогда.
Cub, 1.06.2020 в 22:11.
По хорошему надо оттестировать 73,но близость экспирации это вряд ли позволит.
Cub, 1.06.2020 в 22:13.
Завтра могут начать кору по баксу.
Apophys, 1.06.2020 в 22:13.
При такой нефти цена деревяшке за 80 далеко.
Apophys, 1.06.2020 в 22:16.
Там не кора Cub.. гко янок до сих пор не размещено, а за этот квартал 3 трлн должны. На дворе июнь. Дотянули уже до такой эйфории, что дерево на 2% ревалит на нефти 38.
Apophys, 1.06.2020 в 22:32.
Причем картинка сегодня по всем сырьевым одна… мощный ревал к баксу. Кенгуру так восстановились до уровня прошлого года.
На чем так льют бакс именно к сырьевым непонятно.
Cub, 1.06.2020 в 22:55.
До экспирации возможна только коррекция.О развороте речь просто не идет.Да и после экспирации разворот будет не скоро.
sgl, 2.06.2020 в 02:03.
Институционалы в кэше сидят – бакс некому покупать.
ЗЫ: Зацените ZM и его P/E – завтра отчет у него
Rob, 2.06.2020 в 10:09.
Любопытно, что начали заметно отставать от нефти, за которой носились уже сколько месяцев. Нефть потихоньку ползёт наверх, а нам после утреннего гэпа сил не хватает ни на что.
Apophys, 2.06.2020 в 10:30.
Rob..
Ревал рупля не дает расти мамбе. Ибо абсурдно покупать нефтестоки, а они у нас 70% индекса, при такой бочке в рулях на таких высотах.
Apophys, 2.06.2020 в 10:37.
Дакс 12к… какой такой квартальный простой экономики?