Бык, медведь, вирус - коронавирус.

?зменение индексов за неделю:
?ндекс РТС: 1125.03 (+4.0%)
?ндекс MocБиржи: 2650.56 (+3.5%)
Курс доллара к рублю: 74.40 (-0.2%)
Нефть марки Brent: 26.53 (+21.6%)
?ндекс DOW JONES: 23578.50 (-0.3%)

По ситуации

• Пока в России в пятницу биржа была закрыта – мы праздновали Первомай – на Wall Street произошло падение, которое получило развитие и в понедельник. Главной причиной стало обвинение Китая со стороны США, в том, что он скрыл масштабы эпидемии, пытаясь создать запасы медикаментов для его лечения. А так же, в том, что сам вирус имеет лабораторное происхождение. Аналитики сочли, что этим, администрация Трамп готовит почву для разрыва торговых отношений с Китаем.
До 10% рухнули акции авиакомпаний, после того, как Berkshire Hathaway, контролируемая Уорреном Баффетом, сообщила о том, что продала акции сектора.
Berkshire зафиксировала этой сделкой убыток порядка $50 млрд, чем повергло в шок участников рынка, сделавших вывод о пессимистичном видении рынка одним из самых именитых инвесторов современности.
Tyson Foods (-7.5%) заявла о том, что сворачивает производство мяса и закрывает часть свих заводов, прогнозируя падение спроса на него во втором полугодии.
Объем промышленных заказов упал в США на 10,3%, что хуже прогнозов.
• Пан-европейский индекс STOXX 600 закрылся в понедельник с падением на 2.7%. Американо-китайское обострение стало поводом к продажам. Акции традиционно чувствительных к экономическому росту секторов: нефть и газ, автопроизводители и банки – были в аутсайдерах.
Крупнейшее падение произошло в акциях немецкого ThyssenKrupp (-14%) после того, как менеджмент разослал персоналу письмо о том, что руководство компанию ожидает глубокого кризиса в экономике.
?ндекс производственной активности в Евросоюзе рухнул в апреле до 33,4 пунктов, при обычном значении выше 50. А индекс настроений инвесторов до -41,8 пунктов, при нормальном значении выше нуля.
Меду тем, затеплилась надежда на восстановление экономической активности, на воне начавшегося процесса отмены в Европе карантинных мер.
• Цены на нефть получили поддержку после того, как Ян Хэциус, главный экономист Goldman Sachs, заявил, что экономическая активность, вероятно, достигла дна, а многие страны осторожно открывают свои экономики. Так же, Baker Hughes сообщила, что активные нефтяные вышки в США упали на -53, за неделю, закончившуюся 1 мая, до 4-х летнего минимума в 325 буровых установок. Данные EIA за прошлую среду показали, что запасы сырой нефти в США выше средних за пять лет на 9,8%, и достигли 3-летнего максимума в 527,63 млн. Баррелей, что составляет 80,8% от общей емкости США по хранению нефти в 653 млн. баррелей. Запасы нефти непосредственно на хабе в Кушинге по состоянию на 24 апреля достигли 63,38 млн. баррелей, что составляет 83,4% от общей мощности в 76 млн. баррелей. Добыча нефти в США за неделю, закончившуюся 24 апреля, упала на 0,8% до 9-месячного минимума.
• В России, падение индексов Московской биржи в понедельник был относительно умеренным: -0,98% по рублевому IMOEX, и -2,28% по долларовому индексу РТС. Наибольшее давление на индексы оказали акции Газпрома на новостях о возможных новых проблемах с Северным потоком – 2, в виде ограничения прокачки по нему на 50%, из-за того, что он не уложился в сроки строительства. Вторым тяжеловесом-аутсайдером был Сбербанк на фоне массированной информационной атаки на его председателя правления Германа Грефа и публикации отчета с почти двукратным падением прибыли г/г в первом квартале. Ну, и окончательно осадила оптимизм новость о заражении коронавирусом премьер-министра Михаила Мишустина, двух членов правительства, и простых смертных россиян темпами уже более 10 000 человек в день – дай бог им всем здоровья.
• Технически, индексы РТС и ММВБ четвертую неделю консолидируются, с постепенным снижением внутридневной волатильности.
• Последние дни лучше рынка акции розничной сети Магнит, после того как компания неожиданно успешно отчиталась за 1 квартал. Кроме того, ретейлеры, традиционно выигрывают на росте инфляции, к чему есть все предпосылки. Учитывая, что акции Магнита стабильно входят в топ-10 по оборотам на Мосбирже, и сейчас торгуются вчетверо ниже от своих истерических истОрических максимумов, по ним справедливой будет рекомендация: покупать.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, Аэрофлот, Сургутнефтегаз, Сургутнефтегаз прев., НОВАТЭК, Магнит.

?ндексы РТС и ММВБ.
?ндекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Комментариев: 54
на “Российский рынок акций проявляет устойчивость к негативу”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. And_J, 4.05.2020 в 23:09.

    “вчетверо ниже от своих истерических максимумов”
    Про истЕрических максимумов это вот сейчас хорошо было. По Фрейду ))

  2. Virologist, 5.05.2020 в 12:18.

    Дмитрий, здравствуйте!
    Скажите свое мнение по акции ТМК ао, выдохлись? Обратил внимание, что Вы убрали ее со своего списка рекомендаций и добавили вместо его Магнит ао.

  3. Дмитрий Сухов, 5.05.2020 в 12:53.

    >>Virologist, 5.05.2020 в 12:18.
    Продукция ТМК, это обсадные трубы для нефтегазодобычи. В условиях сворачивания добычи нефти, у ТМК, вероятно, будут проблемы с объемами продаж в ближайшие пол года, минимум.

  4. Virologist, 5.05.2020 в 13:15.

    Понял, спасибо за комментарий.

  5. Wizard, 5.05.2020 в 15:08.

    Brent +8%, на чем? Резко выросло потребление? Все выздоровели? Цирк уехал…. клоуны остались!

  6. snorry, 5.05.2020 в 16:42.

    >>Дмитрий Сухов, 5.05.2020 в 12:53.
    Дмитрий у вас классные обзоры, но по ТМК не согласен. ТМК кроме обсадных и НКТ необходимых для обустройства скважин и добычи производит в огромных количествах трубы для нефтепромыслов и магистральной транспортировки. Эти виды трубопроводов вне зависимости от количества добычи нуждаются в постоянном плановом ремонте по причине коррозии. А коррозионные процессы в наше время только усиливаются по причине высокой обводненности перекачиваемого флюида. Поэтому если у многочисленных заводов ТМК будут просадки по заказам НКТ и обсадки, то объемы по НГПТ точно останутся на прежнем уровне.

  7. Rob, 5.05.2020 в 17:26.

    Брент ладно, там только что новый контракт начался. А вот WTI +18% – это что? Я так понимаю, что все покупатели понимают, куда будут нефть сливать 20 мая?

  8. Дмитрий Сухов, 5.05.2020 в 18:01.

    Расколбасс по фьючерсным контрактам на нефть из-за роллирования ETF фондами типа USU, а так же из-за притока – оттока средств в них.
    Перед экспирацией фьючрсы продают, после экспирации откупают.
    т.к. объемы денег в инвестирующих в нефть ETF удвоились с начала года – то американские горки па нефти тоже удвоились.
    ?МХО

  9. Rob, 5.05.2020 в 18:34.

    То есть ждём и текущий контракт WTI в минусах через 2 недели?

  10. Apophys, 5.05.2020 в 18:45.

    Рынки реальность потеряли полностью..нефть теперь тоже. Физически – один прайс,а на бирже в разы дороже. Вот такая песня.
    3 трлн янкам размещать, на этом может все полететь конкретно, ликвидность исчезнет.
    А пока пируем..

  11. Rob, 5.05.2020 в 18:52.

    Apophys
    Общий сентимент на рынке такой, что исторически низкая цена на нефть – это повод покупать на все плечи, потому что вроде как весь негатив уже известен, и дальше даже если будет хуже, то не сильно и не надолго. С Брентом мне понятно. Но поставочный контракт WTI приводит меня в изумление.

  12. Apophys, 5.05.2020 в 18:57.

    Роб.
    Нефти переизбыток колоссальный. Вчера индусы залились полностью, им запасов хватит на пару месяцев уже. Т.е. спрос с их стороны упадёт как минимум. Китай-вроде единственный, кто имеет сейчас свободные резервы, объем которых никто не знает. Но тоже смысл им тарить по таким ценам непонятен, когда они купили весь иран и там 110млн бочек на якорях стоит, фактически нефть китая..
    Очередной вынос перед обвалом, ?МХО.
    Рыжий куражится.

  13. Wizard666, 5.05.2020 в 19:27.

    Что-то отскок затянулся, пора уже в реальность возвращаться. Баксу давно пора на 80, а он все к 70 жмется ((((

  14. Apophys, 5.05.2020 в 19:31.

    В руплебаксе флаг . треуг допил после 9.05 смотрится. Потом выход. 73 отдавать нельзя, если на 85 собрались летом.

  15. Rob, 5.05.2020 в 23:06.

    Apophys, 5.05.2020 в 19:07.
    https://1prime.ru/energy/20200505/831389909.html
    —–
    На этом решении почти весь нефтяной сектор, уверенно плюсовавший по 4-5% на торгах в США утром, закрылся близко к нулям. ?нтересно, наши нефтяники завтра последуют или нет?

  16. Apophys, 5.05.2020 в 23:09.

    31 брент биржевой. Завтра саудиты озвучат скидки на июнь.

  17. Cub, 6.05.2020 в 11:22.

    Такое впечатление,что мамба ждет окончания карантина,а пока консолидируется.

  18. Wizard666, 6.05.2020 в 11:45.

    После консолидации можно и второе дно пощупать ))))

  19. Cub, 6.05.2020 в 12:44.

    Можно и пощупать.А смысл?

  20. Apophys, 6.05.2020 в 14:14.

    Смысл есть всегда.. сначала быков имеют, потом мишек.. сейчас опять очередь иметь быков. Типа же нефть растет, надо раздать и слить рынок на этом. Обычный процесс.

  21. Cub, 6.05.2020 в 14:53.

    Пока сипа находится на хае этого тренда,никак не верится во второе дно у нас.

  22. Rob, 6.05.2020 в 15:50.

    Дна, пожалуй, не будет. Но 1000 по РТС грех не попробовать пробить. Ты, кстати, на дивидендное ралли уповаешь? Ну так после отсечек уж точно сгоняем. Прибыли после 2019 года нет – гэпы крыть не на чем.

  23. Rob, 6.05.2020 в 15:52.

    Забавно, что на прошлой неделе выкупали Татнефть, а на этой – такую же бездивидендную и беспонтовую бумагу: ВТБ. Кому это добро понадобилось – фиг поймёшь!

  24. Apophys, 6.05.2020 в 16:12.

    Роб
    Если ртс сейчас на 1000 сходит то будет фигура которая сыграет на 800 минимум.
    Но я хочу увидеть 500ртс.

  25. Wizard, 6.05.2020 в 16:54.

    Ri ниже 90к вряд ли пойдет. Не факт, что вообще дотуда дойдет.

  26. Wizard, 6.05.2020 в 16:56.

    ВТБ – ГОВНОбанк. Государственная помойка. Помнится на IPO по 12,6 коп его народу впарили (((((

  27. Cub, 6.05.2020 в 16:59.

    Но дивы то будут ЗА 2019 год.А коль из-за карантина время сжимается,то рост будет коротким,но сильным.А потом уж поговорим за 1000,800 и 500 по ртс.

  28. Apophys, 6.05.2020 в 16:59.

    Роб…
    увидим в августе.
    500РТС, больше это г не стоит.

  29. onegin, 6.05.2020 в 17:20.

    Сначала полная и всеобщая эйфория нужна

  30. Wizard, 6.05.2020 в 17:40.

    А разве +100% по нефти за 2 недели не достаточно было для эйфории?

  31. Rob, 6.05.2020 в 17:41.

    Wizard, 6.05.2020 в 16:56.
    ВТБ – ГОВНОбанк
    —–
    Зато как инструмент очень техничный. Люблю его, странной любовью :)))))))

  32. Apophys, 6.05.2020 в 18:33.

    Эйфория закончилась, пора в говно , то бишь назад в реальность.

  33. Rob, 6.05.2020 в 18:53.

    Если кто пропустил информацию, госбюджеты всех уровней в России в апреле недосчитались примерно 35% поступлений. А это ещё качали нефть как не в себя. Можно рассуждать о восстановлении S&P, но у нас в стране точно будет жопа, каких не было очень давно.

  34. Rob, 6.05.2020 в 18:55.

    ?з Топ-20 сегодня почти половина бумаг закрылась в пол. Эйфорию кто-то проспал, как я погляжу. :)

  35. Cub, 6.05.2020 в 21:05.

    У брента окно 25.3 не закрыто.Неужели станут закрывать?

  36. Apophys, 6.05.2020 в 22:56.

    Брент на 14 еще сходит…

  37. onegin, 6.05.2020 в 23:31.

    Турецкая лира как бы намекает на возможный расклад

  38. And_J, 7.05.2020 в 09:05.

    Кто-то кидал видео Быкова с его мнением по поводу кризиса. Взяли его по подозрению в убийствах https://tass.ru/proisshestviya/8413463

  39. Дмитрий Сухов, 7.05.2020 в 10:10.

    >>And_J, 7.05.2020 в 09:05.
    >>Быкова взяли его по подозрению в убийствах
    25 лет выжидали …

  40. onegin, 7.05.2020 в 11:00.

    выступил против власти и сел тут же. нормальная практика полицейского государства. все что умеют пугать, сажать, наказывать. не еще воровать умеют качественно.

  41. onegin, 7.05.2020 в 11:13.

    вот за такие вопросы его и взяли https://www.youtube.com/watch?v=kulzUKGfbcc

  42. onegin, 7.05.2020 в 12:12.

    В апреле 2020 г. заканчивается 15-летний мораторий для избрания Быкова в представительные органы власти.

    а в мае его берут . вот так совпадение. боится власть . знает, что проиграет

  43. Cub, 7.05.2020 в 13:15.

    Ну вот сауды озвучили скидки на июнь.Дождались ракеты.)

  44. Rob, 7.05.2020 в 13:15.

    Толю точно не боятся. На нём клейма негде ставить. Его демагогию могут воспринять только совсем товарищи с отшибленной памятью. Молодёжи он априори не интересен, а люди постарше обязаны помнить все его художества.

    Так что один из 2 вариантов: либо очередная клановая разборка (или тупо денег требуют с него, потому что у него есть), либо своими речами он нарушил давнее правило: бизнесмен в политику не лезет без согласования с ЕР/АП.

  45. Cub, 7.05.2020 в 13:49.

    Под шумок про Толяна,скупают акции и нефть.)))

  46. dian, 7.05.2020 в 13:50.

    Бык 25 лет молчал и не был никому интересен. А нынче разговорился потому как ясно что на дворе Передел как в 90 е и можно будет сорвать большой куш или все потерять если рано высунуться. Босов тоже из той же серии. Следующий будет Лучок. С федуном

  47. Rob, 7.05.2020 в 14:37.

    dian
    Босов с чего, есть идеи? Вроде обеспеченный человек. Откупись от всех и отваливай, на 5 поколений вперёд хватит денег, даже если никуда не вкладывать.

  48. Cub, 7.05.2020 в 15:48.

    Онегин,если ты ищешь полицейское государство,то их полно и в первую очередь на западе.Если у нас штрафуют за маски в лучшем случае 1% от нарушивших предписание,то там штрафуют поголовно.? штрафы не детские.Там вообще вся жизнь так зарегулирована,что поводов попасть ,как минимум под штраф, сотни.? столько же поводов (по нашему безвинных),попасть на хороший срок. Повторюсь.Хотя понимаю бесполезно.)Все познается в сравнении.

  49. dian, 7.05.2020 в 16:44.

    Вот тут как раз собака и зарыта.
    Под разговоры что мы с кем то боремся, что у них хуже, что мы несём анти ценности
    Нам усиленно внедряют, догоняя а кое где даже перегоняя все тоже самое.
    В интересах все тех же, строящих Шале

    ? поэтому все эти разговоры про то как у них это ничто.
    Обычное забалтывание.

    Вопрос не говорить а делать по другому.
    Жить другими ценностями, для всех…
    Вот этого никто делать и не собирался с 90х и не собирается.
    Раньше думали что постепенно охватив все тут войдут в элитку там, но 8 год сказал им Никогда.
    ? 12 лет все пыжатся доказать, что имеют право.
    ?бо нефть газ армия если что то без нас…
    Но итоги на табло.
    А народ тем временем ищет новое дно

  50. onegin, 8.05.2020 в 10:30.

    Cub, не надо заливать . я прекрасно знаю, что и как в европе и штатах. все должно быть сопоставимо. и с масками плохой пример: государство просто провалилось в этом вопросе и кол-во зараженных тому подтверждение и врачей выбрасывающихся из окон от того что у нас все так замечательно и масок хватает и защиты и денег всем платят космических. Вы с какой планеты будете ?

  51. onegin, 8.05.2020 в 10:32.

    dian, весь патриотизм и определяется отношением к народу!

  52. dian, 8.05.2020 в 12:06.

    Онегин
    да нет там никакого патриотизма.
    есть абсолютный и всеобщий по..зм до всех кроме себя
    и поменять это не может ничего.
    Наоборот каждый кризис лишь расширяет пропасть между
    и обрывает остатки социальных лифтов и “межклассовых” связей.
    Низы забираются все глубже в очередное дно, шале же растут и ширятся. Ну и под видом борьбы с кризисом вводятся новые нормы и правила ограничивающие остатки былых свобод и прав
    Поэтому я за хардкор.
    ?ного выхода нет


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.