?зменение индексов за неделю:

?ндекс РТС: 1599.82 (-2.3%)
?ндекс MocБиржи: 3146.20 (-1.6%)
Курс доллара к рублю: 62.07 (+0.8%)
Нефть марки Brent: 60.86 (-6.3%)
?ндекс DOW JONES: 28952.50 (-1.2%)

По ситуации

• ? технические сигналы, и ожидания, и новости, дали сигналы к глобальной коррекции.
• Два события стали ключевыми: пандемия китайского гриппа, и выход Великобритании из Евросоюза с 31 января 2020 г.
• Драйверов роста или по крайней мере снижения градуса пессимизма невидно.
• Торговая сделка между США и Китаем, к которой стороны шли 18 месяцев, и которая была заключена в январе уже не вспоминается на сайтах информационных агентств. Сработало правило: покупай на ожиданиях, продавай на новостях.
• После бурного роста в Январе, вполне логичной будет коррекция на российском рынке акций. Однако, денег на российском рынке в избытке. ? на первых же уровнях поддержки российские акции будут выкупаться. Потенциал коррекции от январских максимумов оценивается порядка 15%.

Новости

• Потребление минудобрений в России выросло на 14,5%. Ведомости …
• НЛМК начнет строительство завода в ?ндии Ведомости …
• Новатэк получает новые налоговые льготы Ведомости …
• Алроса возобновила добыч на руднике Мир Ведомости …
• Численность населения России сократилась Ведомости …
• К 2060 году в России половина населения будет пенсионерами Ведомости …
• Промышленное производство в России выросло на 2,4% Ведомости …
• Московская биржа ждет в этом году до 30 IPO Ведомости …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От продаж по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ, Аэрофлот, Сургутнефтегаз преф.

?ндексы РТС и ММВБ.
?ндекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Америка:

• Прошедшая пятница стала худшим днем для Wall Street c октября.
• Триггером к падению стал китайский коронавирус, однако, видится, что причиной коррекции могло быть любое событие, так как рынок перекуплен, и инвесторы давно были готовы к коррекции и продажам.
• При этом были отдельные успешные истории:
• Акции Intel (+8,1%) резко выросли, после сообщения о росте доходов в его центров обработки данных и облачных вычислений, а так же повышения прогноза на 2020 год.
• Акции American Express выросли на 2,8% после публикации отчета о росте выручки на 9% за год.
• Сезон отчетности на пике. На этой неделе участники рынка ждут отчетов Apple, McDonald’s, Starbucks, Tesla, Amazon.com, Boeing, Facebook, Caterpillar, и др.

DOW: -0,58%
S&P500: -0,90%
NASDAQ: -0,93%

Pre-Market: -0,98%

График индекса S&P 500.

Европа:

• Парламент Великобритании утвердил выход из Евросоюза с 31 января. Это “долгожданное” событие создает риски, которые трудно все представить и оценить на данном этапе. Больше всего озабочены компании финансового сектора, которые ожидают столкнуться с ограничениями доступа к финансовому рынку Евросоюза. При этом, финансовый сектор, это крупнейшая экспортная отрасль Великобритании и крупнейший генератор корпоративного налога. Консультанты EY заявили на этой неделе, что около 7000 рабочих мест в сфере финансовых услуг переместятся из Великобритании в ЕС.

DAX: +1,41%
FTSE 100: +1,04%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• В четверг торги на шанхайской и шеньженьской биржи закрылись падением индексов на 2,75% и 3,67%. С пятницы торги на китайских биржах не проводятся в связи с началом в Китае длительных новогодних праздников: Новый год по лунному календарю.
• Остальная Азия падает.
• ?ндекс Nikkei обвалился более чем на 2%, и это самый плохой день для индекса за последние 5 месяцев. В аутсайдерах акции японский авиакомпаний ANA (-3,0%), и Japan Airlines (-3.9%). А так же операора Токийского Диснейленда компании Oriental Land (-7,9%). Акции бюро путешествий H.I.S. упали на 6,8%, в то время как акции Keisei Electric Railway, от которого отправляются поезда в токийский аэропорт потеряли 6,2%, что является крупнейшей потерей за 3,5 года для этих, обычно защитных, акций.
• Но есть и примеры роста: акции японской Niitaka, производящей дезинфекторы взлетели на 21.8%, так же как и на 21.6% взлетели акции компании Kawamoto, производящей защитные медицинские маски.

Nikkei-225 (Japan): -2,03%
Hang Seng Index (Hong Kong): —
SSE Composite Index (China): —
BSE SENSEX (India): -0,45%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

• Развивающиеся рынки находятся в рамках коррекции на глобальных рынках.

BRIC: -0,48%
MSCI EM: -0,25%
MSCI EM Eastern Europe: +0,11%
MSCI EM Latin America: -1,07%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,80%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,42%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

• Явным аутсайдером последние дни является Газпром.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,60%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,02%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,17%
NILSY – NORILSK ADR: +0,65%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• График котировок нефти Брент пробил на прошлой неделе важный уровень поддержки по МА200. Можно говорить о начале нисходящего тренда.
• Обвал нефтяных котировок начался на прошлой неделе, и продолжился в понедельник, на фоне ожиданий, что пандемия китайского вируса станет причиной сокращения перевозок, глобального экономического роста, и падения, в связи с этим, спроса на энергоносители. При том, что уже сейчас рынок перенасыщен, и предложение превышает спрос.
• В среду Goldman Sachs предупредил, что распространение вируса может сократить мировой спрос на нефть на 260 000 баррелей в сутки в этом году. На этом, произошло пробитие технической поддержки, и падение нефтяных котировок стало обвальным.

ICE Brent Crude: 60,70 $/bbl (-2,21%)
Pre-Market: -2,39%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• Курс рубля к доллару слабеет на фоне существенного падения нефти, но снижение умеренное, в связи с тем, что три года назад было введено “новое бюджетное правило”, которое существенно снизило эластичность курса рубля к цене на нефть.
• На фоне новых глобальных рисков растет спрос на золото.
• 31 января Британия выходит из Евросоюза, и стоит ждать резких движений по курсу фунта. Вероятнее всего падение фунта против евро.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Ставки на рынке МБК чуть выше ключевой. Дефицита ликвидности нет.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 6,33% (+0,03 пп)

Экономический календарь (время мск.):

Новогодние каникулы в Ките с 24 по 30 января.
12:00 ?ндекс настроений в деловых кругах Германии Ifo
17:00 ?ндекс опережающих экономических индикаторов Китая
17:30 Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса
18:00 Продажи новых домов в США

Рыночные настроения:

Новостной фон. Настроения на глобальных рынках негативные.
Новостной фон. Настроения по России НЕгативные.

Технический анализ (тренды):

По индексам Московской биржи:
• Краткосрочно: Нисходящий тренд.
• Среднесрочно: Растущий тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 36
на “Пришло время коррекции”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. Strory, 27.01.2020 в 11:56.

    Держу Ленту, пока есть разумные границы. Уж больно низко она, еще несколько рублей, и ниже только свободное падение. Есть на чем спекульнуть.
    ? держу доллар, взятый несколько дней назад.

    Ожидаю, что начнется перекрестное снижение по плановому турпотоку на весну-лето, как минимум, до новостей о прекращении распространения вируса. + сейчас пики по отчетности и завершение налоговых выплат.
    Но надо, разумеется, смотреть и быть готовым :) Дмитрий правильно говорит, денег в системе немерянно, могут и 15% не дать горячие головы :)

  2. Rob, 27.01.2020 в 12:44.

    Удивительно наблюдать, как доллар растёт, а Яндекс падает. Такого быть не должно.

  3. Cub, 27.01.2020 в 13:09.

    ВВП Китая в январе резко свернется.Когда это обьявят и как это аукнется?

  4. onegin, 27.01.2020 в 13:12.

    героев не видно. все падает . фарсинтез не в счет .

  5. Cub, 27.01.2020 в 13:17.

    А скорее всего и следующие месяца под угрозой.Ведь хоть их тапочки и самые дешевые,но теоретически в нагрузку к ним может продаваться и вирус.)))Значит американские тапкоделы взвинтят цены.А значит инфляция вырастет.А в Китае стагнация,а значит на сырье цены упадут.Ну а потом еще какую нибудь мульку подкинут.Так будет похоронена мировая экономика.)Та лаборатория,что изобрела вирус, в этом раскладе была заинтересована?

  6. dian, 27.01.2020 в 13:30.

    Ну еще бы..
    нужно обстоятельство непреодолимой силы
    Распад как и писал не радует
    ниже 100 интересно загонят?
    и если да, то до куда, никто не смотрел?

  7. onegin, 27.01.2020 в 13:34.

    распадская вообще тренд свой ломает.

  8. dian, 27.01.2020 в 13:52.

    в распаде тренд растущий был сломлен давно
    сейчас был отскок грозивший при продолжении перехаем.
    но слили
    и теперь 100.6 , а дальше…

  9. Strory, 27.01.2020 в 13:58.

    Кто Ленту выкупает :) Причем на объемах :) Стопы сорвали и кто-то выкупает. Мне-то на руку, она у меня и так есть. Но все же интересно, какую идею при этом торгуют. Если ту же, что я, но когда это вскроется, нас ждет невесомость :)

  10. Rob, 27.01.2020 в 14:52.

    Смешно, что сильнее всего льют Сбер. Вот компания, максимально зависящая как от нефти, так и от неизвестного вируса! :)))))))

  11. Strory, 27.01.2020 в 14:58.

    Больше всех льют Аэрофлот. ? продолжат, видимо. Надо ловить момент, когда напряг начнет стабилизироваться, т.к. отскочит он сильно, даже может перехаит в пределах годовых цен.
    Но мне стремно в это играть )

  12. Cub, 27.01.2020 в 15:20.

    Коррекция сегодня закончится или еще недельку попадаем?

  13. Strory, 27.01.2020 в 15:26.

    Можно сыграть на вечерке в отскок на 30% от падения дня. Например, по Сберу, Системе. Но это если у вас есть время сидеть не отрываясь перед экраном :)
    А так, среднесрочно, полагаю, вниз.

  14. Strory, 27.01.2020 в 15:26.

    Я имею в виду не вечернюю сессию, а с открытия америки

  15. onegin, 27.01.2020 в 15:46.

    аккуратно на отскок можно. но еще заход легком могут сделать

  16. Rob, 27.01.2020 в 15:58.

    Я думаю, именно сегодня отскочистов натянут. Движуха не закончена, такое ощущение.

  17. Cub, 27.01.2020 в 16:18.

    Смотрю полный консенсус,что завтра продолжение.

  18. Rob, 27.01.2020 в 16:20.

    Не факт, что продолжение. Можем здесь поболтаться какое-то время. Хотя, конечно, логично было бы сгонять к 3000, пощупать железобетонные поддержки…

  19. Cub, 27.01.2020 в 16:44.

    Внесен раскол в стройные ряды шортистов.)

  20. onegin, 27.01.2020 в 17:17.

    Rob, рано их щупать.

  21. Cub, 27.01.2020 в 17:26.

    Не рано,а самое время.? не пощупать,а побродить в том районе основательно.? в процессе брожения попутно пощупать 2800.)

  22. Strory, 27.01.2020 в 17:33.

    Для меня сейчас интрига, сходим ли по рублебаксу выше 64 в течение двух недель или не сходим…

  23. Cub, 27.01.2020 в 17:39.

    Какая же это интрига? 63.5 красная цена.Потом под 60.

  24. Strory, 27.01.2020 в 18:07.

    Cub, сейчас снижение явно не плановое, им движет нарастающий страх. Посмотрим.

  25. dian, 27.01.2020 в 18:28.

    Нужен УДАРный день и день на закуп

  26. Cub, 27.01.2020 в 18:47.

    Страх,это у толпы.А у тех которые шурудят на валютой,все просчитано.? ими еще вниз не все сыгранно.

  27. Rob, 27.01.2020 в 19:04.

    onegin, 27.01.2020 в 17:17.
    Rob, рано их щупать.
    —–
    А когда, по-твоему, их пора щупать? Когда начнётся гражданская война? ?ли когда нефть будет 30? ?ли когда глобальная эпидемия начнёт уносить тысячи жизней в день? Дружище, при таких обстоятельствах про эти “якобы” поддержки уж никто и не вспомнит. ?ндексы ловить будешь в районе 1000 ММВБ.

  28. Rob, 27.01.2020 в 19:06.

    ?з всех ликвидных бумаг только Алроса, Роснефть да Яндекс поднялись на афтермаркете. Как по мне, отскок под закрытие дня не сказать, что удался :)

  29. onegin, 28.01.2020 в 10:51.

    От покупок

  30. Rob, 28.01.2020 в 10:54.

    От стопов Онегина! :))))))))))))

  31. dian, 28.01.2020 в 12:05.

    ну… пора начинать волноваться :-)

  32. onegin, 28.01.2020 в 12:55.

    Rob, не дождетесь))

  33. Cub, 28.01.2020 в 12:57.

    Чего волноваться лонгистам?Вон какие отскоки.Тут в пору добавлять.)

  34. frolis, 28.01.2020 в 13:36.

    у кого какие мысли по дивам afks ?

  35. Rob, 28.01.2020 в 15:31.

    Закрыл все шорты.
    Теперь, видимо, можно и падать :)

  36. Strory, 28.01.2020 в 15:52.

    Пока все остановилось на “синих линиях”. Я не буду закрывать ни бакс, ни Ленту. ? покупать что-то тоже не оч хочется ) Похоже на нехилый отскок на большой ликвиде и желании куда-то ее вложить :)
    В любой момент может быть любая новость, вплоть до введения ЧС руководителем ВОЗ.
    Кстати, не присмотреться ли к серебру… :) Кажется, оно имеет шансы удвоиться до НГ )


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.