Индексы остаются в зоне перекупленности.

По ситуации

• Резко упав во вторник, уже в среду, мировые индексы резко отскакивают. Угасли опасения в масштабах и опасности нового китайского коронавируса, так же после выхода неожиданно сильного индекса деловых настроений в Еврозоне.
• Российский рынок акций адекватен мировым трендам, и даже лучше их, на фоне продолжающегося притока на фондовый рынок денег нерезидентов и населения.
• Рост волатильности с начала этой недели, является сигналом вероятного изменения среднесрочного тренда. Инвесторам и позиционным трейдерам рекомендуется не терять чувства опасности.
• Индексы РТС и IMOEX остаются в зоне перекупленности. Нормальной будет техническая коррекция до 15% от текущих уровней. Первая поддержка на уровне 3000 пунктов (-7%) по индексу IMOEX.
• Экономический новостной фон протеворечивый.

Новости

• Российский бюджет исполнен с профицитом 2 трлн (+1,8% ВВП) КоммерсантЪ …
• ФНС собрала налогов 20,4 трлн руб за 11 месяцев (+6% г/г) КоммерсантЪ …
• Доля акций в агрегированном портфеле ПИФов увеличилась КоммерсантЪ …
• Вложения НПФ в акции продолжают сокращаться КоммерсантЪ …
• Гарантированный пенсионный план (ГПП) КоммерсантЪ …
• Банки переключились с вкладов на продажи инвестпродуктов КоммерсантЪ …
• Акции ВТБ выросли на дивидендах КоммерсантЪ …
• НЛМК, ММК и Северсталь сократили выплавку в 2019 году КоммерсантЪ …
• Российские брокеры расширяются на европейский рынок КоммерсантЪ …
• Создана рабочая группа центробанков по криптовалютам КоммерсантЪ …
• По опросу PwC настроения руководителей падают: КоммерсантЪ …
• Управляющие не ждут проблем до выборов в США КоммерсантЪ …
• X5 Retail Group раскрыл результаты за IV кв (выручка: +11% г/г) Ведомости …
• Планы Газпрома на рынке СПГ Ведомости …
• Растет потребление мяса на душу населения Ведомости …
• Засуха и пожары угрожают добыче сырья в Австралии Ведомости …
• МВФ понизил прогноз роста мировой экономики на два года Ведомости …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От продаж по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Фиксировать прибыль.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ, Аэрофлот, Сургутнефтегаз преф.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Америка:

• На Wall Street во вторник были негативные настроения, на фоне опасений, что пандемия коронавируса в Китае снизит обороты перевозчиков, туроператоров и розничных сетей. А так же, после того, как Международный валютный фонд (МВФ) понизил прогноз мирового экономического роста.
• В лидерах падения были акции авиакомпании United Airlines (-4.4%) и круизной компании Carnival (-2.3%), а так же операторов отелей и казино Vegas Sands (-5,4%) и Wynn Resorts (-6,1%).
• Упали акции завязанной на поставках в Китай компании United States Steel Corp (-5.2%).
• Упали акции Boeing (-3,3%), после того, как она сообщила о том, что одобрение эксплуатации ее лайнера 737 MAX может затянуться до июня.

DOW: -0,52%
S&P500: -0,27%
NASDAQ: -0,19%

Pre-Market: +0,47%

Европа:

• Так же, как и на всех остальных рынках, в Европе во вторник, снижались акции авиаперевозчиков, и, еще, компаний из сегмента лакшири, орентированные на китайских туристов.
• А числе аутсайдеров были: Air France, Lufthansa, British Airways / IAG, LVMH, Kering, Hermes, Burberry и т.п.
• Из хороших новостей: Резко и неожиданно вырос Индекс настроений в деловых кругах еврозоны ZEW до 25.6 пунктов, при прогнозе 16.3, прошлом месяце на уровне 11.2. Это лучшее значение с 2015 года.

DAX: +0,05%
FTSE 100: -0,53%

Азия:

• Банк Японии повысил прогноз ВВП Японии на 2020 год до +0,9% с предыдущего прогноза +0,7%.
• В Китае восстановление рынка. Первоначальные панические страхи в отношении нового коронавируса отходят. Ожидания, что население Китая откажется от поездок и путешествий, посещения общественных мест (магазинов и ресторанов), особенно в грядущие новогодние каникулы по Лунному календарю, не получают подтверждения. Провала выручки ритейлеров, перевозчиков и туркомпаний больше не ожидается.

Nikkei-225 (Japan): +0,70%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,26%
SSE Composite Index (China): +0,27%
BSE SENSEX (India): -0,25%

Развивающиеся рынки:

• На развивающихся рынках повышенная волатильность. Во-вторник произошел резкий сброс позиций. Больше всего пострадала Латинская Америка, где аргентинский индекс MERVAL провалился на 3,64%.
• В Аргентине пред дефолтная ситуация новое правительство передало в парламент проект закона о реструктуризации долга. См. Reuters …

BRIC: -2,22%
MSCI EM: -1,64%
MSCI EM Eastern Europe: -0,58%
MSCI EM Latin America: -1,75%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -2,53%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,90%

АДР (на торгах в США):

• Похоже, тренд роста по бумагам ГМК Норильский Никель прерван, так как вчера, на сессии в Нью-Йорке он был в числе главных аутсайдеров. Второй бумагой слабее рынка был Газпром.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,05%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,26%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,62%
NILSY – NORILSK ADR: -1,81%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• После того, как в понедельник, МВФ снизил прогноз по росту мирового ВВП на 0,1% на 2020 год, участники нефтяного рынка начали спекулятивно играть на понижение, отыгрывая возможное снижение спроса на углеводородное сырье.
• Вторым фактором негативного настроя стали слова исполнительного директора МЭА, который заявил, что «мир переполнен нефтью, в основном из США», и мы ожидаем, что в следующем году все еще будет избыток около 1 миллиона баррелей нефти в сутки.

ICE Brent Crude: 64,86 $/bbl (-0,89%)
Pre-Market: -0,45%

FOREX и валютный рынок:

• Аналитики Reuters пишут о снижении факторов в пользу дальнейшего продолжения укрепления курса доллара. Инвесторы выходят из защитных валют (доллара, йены, …) в пользу валют развивающихся стран, на фоне снижения опасений в глобальной рецессии, и обвала объемов мировой торговли. см. Reuters …
• Очередное заседание ЦБ РФ по кредитной политике состоится 7 февраля 2020 года.

Ликвидность:

• Ставки на рынке МБК чуть выше ключевой. Дефицита ликвидности нет.

MosPrime Rate (over night): 6,30% (0,0 пп)

Экономический календарь (время мск.):

Всемирный Экономический Форум в Давосе

14:00 Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI
16:30 Оптовые продажи в Канаде
16:30 Индекс потребительских цен в Канаде
17:00 Индекс цен на дома в США
18:00 Решение Банка Канады по процентной ставке
18:00 Продажи домов на вторичном рынке недвижимости США
18:30 Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии
19:15 Пресс-конференция управляющего Банка Канады

Рыночные настроения:

Настроения на глобальных рынках позитивные.
Настроения по России позитивные.

Технический анализ (тренды):

По индексам Московской биржи:
• Краткосрочно: Растущий тренд. Индексы перекуплены.
• Среднесрочно: Растущий тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.