Мировые рынки на гребне волны оптимизма.

По ситуации

• Две торговые сделки США, подписанные день за днем, стали поводом к росту оптимизма на мировых финансовых рынках. В среду соглашение между США и Китаем, а в четверг между США-Канадой-Мексикой.
• В России свой новостной повод: смена состава правительства. Появилась надежда, что экономика России выйдет из многолетней стагнации. Но оптимизм разделяют не все. Любая перестройка несет риски.
• Нужно учитывать, что в США в понедельник выходной день. Перед длинными выходными и в понедельник, вероятнее всего мы увидим консолидацию и/или фиксацию прибыли на биржах.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Фиксировать прибыль.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ, Аэрофлот, Сургутнефтегаз преф.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Америка:

• Индекс DOW и S&P500 в четверг обновили свой исторический максимум.
• Спекулятивные покупки спровоцировал сильный квартальный отчет Morgan Stanley (+6.6%).
• Так же, лучше рынка были акции ритейлеров, после выхода статистики по декабрьским продажам. Акции J.C. Penney взлетели на +9,6%.
• Акции Signet Jewelers рухнули на взлетели на 40% вслед за повышением компанией прогноза по прибыли на 2020.
• Акции Bank of New York Mellon рухнули на 7.8%, и были худшими в составе индекса S&P 500, после публикации разочаровывающего отчета о прибыли за 4 кв.
• Аналитики ожидают, что прибыль компаний из состава индекса S&P 500 упала на 0,4% в четвертом квартале, но, вырастет на 9,6% по итогам 2020 года.
• Вслед за подписанием торгового соглашения с Китаем, в США произошло еще одно громкое экономическое событие. Сенат США в четверг одобрил обновление 26-летнего Североамериканского соглашения о свободной торговле, между США, Канадой Мексикой.
• Вышедшие накануне в среду сильные экономические данные, обеспечили поддержку рынку акций. А именно: Еженедельный отчет по безработице показал падение заявок поданных на биржу труда; Розничные продажи в декабре выросли на 0,3%, превысив ожидания; Индекс деловых ожиданий ФРС в январе в Филадельфии подскочил на +14,6 до 8-месячного максимума в 17,0, что выше ожиданий от +3,5 до 3,8.
• В понедельник 20 января в США выходной день: День рождения Мартина Лютера Кинга (Civil Rights Day).

DOW: +0,92%
S&P500: +0,84%
NASDAQ: +1,06%

Pre-Market: +0,03%

Европа:

• Выросли акции коммунальных компаний после сообщений о том, что правительство Германии планирует компенсировать генерирующей RWE около 2,6 млрд евро за расходы, связанные с запланированным отказом от угольной генерации.
• В целом, настроения участников рынка без оптимизма, на фоне резкого замедления экономического роста в Европе в течение 2019 года.

DAX: -0,20%
FTSE 100: -0,16%

Азия:

• В Китае зафиксирован самый слабый экономический рост за последние 29 лет, на фоне торговой войны с США и сокращения инвестиций. Рост ВВП по итогам 2019 года составил 6,0%. Однако, промышленное производство в декабре выросло на 6.9% г/г, а инвестиции в недвижимость на 9,9%, что внушает надежды на восстановление темпов роста в 2020 году.

Nikkei-225 (Japan): +0,47%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,15%
SSE Composite Index (China): -0,12%
BSE SENSEX (India): +0,13%

Развивающиеся рынки:

• Опережающими общую тенденцию на биржах, темпами растут рынки северной Америки и России.

BRIC: +0,20%
MSCI EM: +0,23%
MSCI EM Eastern Europe: +0,57%
MSCI EM Latin America: +0,54%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,63%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,92%

АДР (на торгах в США):

• АДР Мечела выросли на 9,44% на Wall Street в четверг. И в целом, по российским распискам сохраняется спрос.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,17%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,29%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,62%
NILSY – NORILSK ADR: +2,47%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные котировки остаются на уровне сильной технической поддержки по МА200. От этого уровня будут покупки. Однако, при его пробитии, вероятным сценарием будут панические продажи с поддержкой на 10% ниже, в районе 59 – 60 $/bbl.
• На текущий же момент, после подписания торгового соглашения между США и Китаем, существуют оптимистичные ожидания в возобновлении объемов мировой торговли, и роста спроса на нефть в связи с этим.
• Так же, поддержку оказали хорошие макроэкономические данные по США опубликованные в среду.
• При этом, добыча нефти в США за неделю, закончившуюся 10 января, выросла на 0,8% до рекордных 13,0 млн баррелей в сутки.
• Цены на сжиженный природный газ в Азии упали до 4-месячного минимума.

ICE Brent Crude: 64,63 $/bbl (+0,87%)
Pre-Market: -0,03%

FOREX и валютный рынок:

• Пертурбации в российском правительстве оказали давление на кус рубля к доллару и евро. Однако, задел резкого укрепления, который мы наблюдали в течение года,
• ЦБ Аргентины снизил базовую процентную ставку до 50% с 52%

Ликвидность:

• Ставки на рынке МБК чуть выше ключевой. Дефицита ликвидности нет.

MosPrime Rate (over night): 6,33% (-0,4 пп)

Экономический календарь (время мск.):

05:00 ВВП Китая
05:00 Уровень безработицы в Китае
12:00 Платёжный баланс еврозоны
12:30 Розничные продажи в Великобритании
13:00 Индекс потребительских цен в еврозоне
16:30 Число закладок новых домов в США
17:00 Выступление президента ФРБ Филадельфии Патрика Харкера
17:15 Коэффициент загрузки производственных мощностей в США
17:15 Объём промышленного производства в США
18:00 Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана
18:00 Число открытых вакансий на рынке труда США
20:45 Выступление управляющего ФРС Рэндала Куорлза

Рыночные настроения:

Настроения на глобальных рынках позитивные.
Настроения по России позитивные.

Технический анализ (тренды):

По индексам Московской биржи:
• Краткосрочно: Растущий тренд. Индексы перекуплены.
• Среднесрочно: Растущий тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.