Оптимизм выдохся, и это опасно в среду.

По ситуации

• Мировые рынки шестой день подряд на волне оптимизма.
• На этой неделе больше не ожидается каких-либо важных экономических новостей, и все внимание будет приковано к историческому голосованию в Палате представителей США, которое может привести к импичменту президента Дональда Трампа. И это создает высокий текущий рыночный риск.
• Второй проблемой будет британский премьер Борис Джонсон, который, после взятия контроля над Парламентом, намерен быстро реализовать сценарий жесткого BREXIT.
• В центре негативных новостей оказался Сбербанк. Развернулась дискуссия по отобранию контрольного пакета его акций у ЦБ РФ. Видится, что это стало последствием его агрессивной и грубой практики по поглощению высокотехнологичных компаний, попыток его самого, и членов его совета директоров, взять контроль над Яндексом и Nginx см. Ведомости …
• Индексы РТС и IMOEX технически перекуплены по осцилляторам.
• Оптимизм выдохся, складываются предпосылки для разворота индексов вниз, что традиционного для торговли по средам.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: от продаж по фьючерсу на индеекс РТС, по фьючерсу на акции Сбербанка.
• Позиционно: Покупать акции Аэрофлот, Яндекс, ОАК, Русал, Мосэнерго, Тинькофф (TCSG).
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Сбербанк преф, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ, Аэрофлот, Сургутнефтегаз преф.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Америка:

• Экономические статданные США за вторник оказались сильнее ожиданий: Новостройки выросли на 3,2% до 1,35 млн., при прогнозе +2,4%. Разрешения на строительство неожиданно выросли до самого высокого уровня с мая 2007 года. Низкие процентные ставки выталкиваю верх рынок недвижимости.
• Netflix (+3,5%) стала лучшей позицией роста в составе S&P 500 после того, этот сервис потокового вещания заявил, о росте продаж за рубежом, особенно в Азии.
• Кроме того, промышленное производство в ноябре выросло на 1,1%, превысив ожидания + 0,8%, и стало самым большим ростом за 1¾ года. Производственный сектор восстановился после забастовки GM. И, наконец, число открытых вакансий в октябре неожиданно выросло на 235 тыс. до 7,3 миллиона, что превзошло ожидания +15 тыс.

DOW: +0,11%
S&P500: +0,03%
NASDAQ: +0,10%

Pre-Market: -0,03%

Европа:

• На биржах Европы падение, на фоне обвала котировок гиганта отросли потребительских товаров Unilever (-6,4%) после того, как компания предупредила, что продажи в 2019 году вырастут меньше, чем ожидалось, ссылаясь на жесткие условия торговли в Западной Африке и замедление в Азии.
• Перевыборы премьер-министром Великобритании Бориса Джонсона, по мнению локальных аналитиков, резко увеличивает вероятность быстрого Brexit без сделки.
• В связи с этим, падают акции британских банков: Royal Bank of Scotland, Barclays, Lloyds Banking Group и т.д.
• Выросли акции Airbus (+1,8%), после того, как его американский конкурент Boeing заявил, что в январе приостановит производство своего проблемного лайнера 737 MAX.

DAX: +0,08%
FTSE 100: -0,68%

Азия:

• Японский экспорт снизился в ноябре на 7,9% г/г, уже в течение 12 месяцев подряд. Сокращение поставок в Соединенные Штаты и Китай негативно повлияло на экономику, зависящую от внешней торговли. Так же, импорт упал на 15.7% г/г до минимума с октября 2016. Это связано с резким падением внутреннего потребления.

Nikkei-225 (Japan): -0,55%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,02%
SSE Composite Index (China): +0,05%
BSE SENSEX (India): +0,16%

Развивающиеся рынки:

• Развивающиеся рынки в рамках глобального тренда роста.

BRIC: +1,23%
MSCI EM: +1,35%
MSCI EM Eastern Europe: +0,33%
MSCI EM Latin America: +0,70%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,91%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,43%

АДР (на торгах в США):

• Российские расписки были в тренде роста.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,75%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,77%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,55%
NILSY – NORILSK ADR: -0,42%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефть выросла на фоне глобального оптимизма, а так же после выхода серии сильных статданных по США.

ICE Brent Crude: 66,09 $/bbl (+1,16%)
Pre-Market: -0,42%

FOREX и валютный рынок:

• В центре внимания резкие колебания курса Фунта, после выборов в британский Парламент, и на фоне возросшей вероятности жесткого сценария BREXIT.
• Председатель Национального банка Швейцарии Томас Джордан не исключает дальнейшее снижение процентных ставок в Швейцарии, при текущей ставке SNB -0,75%, “на данный момент, однако, дальнейшее сокращение не требуется”.

Ликвидность:

• Реальная ставка на рынке МБК постепенно опускается к новой ключевой ставке ЦБ РФ. Ситуация с ликвидностью комфортная.

MosPrime Rate (over night): 6,20% (-0,14 пп)

Экономический календарь (время мск.):

10:00 Индекс цен производителей Германии
11:30 Выступление президента ЕЦБ Кристин Лагард
12:00 Индекс настроений в деловых кругах Германии
12:30 Индексы цен в Великобритании
12:30 Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании
13:00 Индекс потребительских цен в еврозоне
13:15 Выступление управляющей ФРС Лаэл Брейнард
16:30 Индекс потребительских цен в Канаде
17:00 Ежеквартальный экономический отчёт Национального Банка Швейцарии
18:30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти в США
20:40 Выступление президента ФРБ Чикаго Чарльза Эванса

Рыночные настроения:

Настроения на глобальных рынках позитивные.
Настроения по России умеренно позитивные.

Технический анализ (тренды):

По индексам Московской биржи:
• Краткосрочно: Затухающий растущий тренд.
• Среднесрочно: Боковой тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.