?зменение индексов за неделю:
?ндекс РТС: 1501.42 (+3.7%)
?ндекс MocБиржи: 2996.63 (+2.3%)
Курс доллара к рублю: 62.90 (-1.3%)
Нефть марки Brent: 65.07 (+1.3%)
?ндекс DOW JONES: 28186.00 (+0.6%)

По ситуации

• За пятницу – воскресенье основными рыночными событиями стали: заключение “фазы один” торгового соглашения между Китаем и США; перевыборы парламента и премьер министра в Великобритании; согласование между Россией и Украиной условий транзита газа на 2020 год; снижение Банком Росси ключевой ставки на 0,25 бп до 6,25%.
• Снижение ставки ЦБ на 0,25 вместо 0,5 было, в целом, ожидаемо участниками рынка. Очевидно, что наш регулятор решил занять превентивную позицию перед сезоном новогодних каникул, как в России так за рубежом. Видится, что основная его мотивация не допустить всплеска инфляции и роста курса доллара к рублю, что традиционного для декабря – января. Складываются предпосылки, что в новом году ЦБ РФ продолжит цикл снижения процента умеренными темпами по 0,25 пп. Трехлетней целью снижения видится ключевая ставка на уровне 4,0%.
• Обратите внимание на акции клана Гуцериевых, которые всем пулом исключат из индексов РТС и IMOEX с 20 декабря. Это MVID: ПАО “М.видео”, RNFT: ПАО НК “РуссНефть”, SFIN: ПАО “САФМАР Финансовые инвестиции”. Одновременно с этим в индекс Мосбиржи включаются акции TCSG: депозитарных расписки TCS Group Holding PLC (по-русски банка Тинькофф). Рекомендация, соответственно, первые продать до пятницы, а бумаги Тинькофф покупать.
• Таким образом, состав индекса РТС/ММВБ постепенно сократился с 50 акций в 2017 году, до уже 39 акций к концу 2019 года (см. ?сточник …). Это наглядно демонстрирует процесс вымывания качественных ценных бумаг из листинга Московской биржи. Следствием этого станет надувание пузыря, и переоцененность ныне торгуемых акций, на фоне притока денег на Московскую биржу, при отсутствии на бирже адекватного предложения.
• Судя по открытию торгов в Азии, России и Европе, последние, казалось бы, хорошие новости, не стали поводом к игре на повышение. Вероятно рынок перекуплен, и все позитивные новости о которых написано выше, учтены в цене. Рекомендуется занять выжидательную краткосрочную тактику.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Покупать акции Аэрофлот, Яндекс, ОАК, Русал, Мосэнерго, Тинькофф (TCSG).
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Сбербанк преф, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ, Аэрофлот, Сургутнефтегаз преф.

?ндексы РТС и ММВБ.
?ндекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Америка:

• Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил в воскресенье, что сделка с Китаем «полностью заключена», несмотря на некоторые необходимые изменения. Соглашение почти в два раза увеличит экспорт США в Китай в течение следующих двух лет. В рамках соглашения США приостановили введение новых пошлин на китайские товары и снизили вдвое текущую ставку до 7,5% на китайские товары на сумму импорта 120 млрд. долларов. Взамен, Китай купит дополнительно американских товаров на $200 млрд.
• В пятницу индексы практически не изменились. Разве что, акции высокотехнологичных компаний были лучше рынка: именно этот сектор выиграет после возобновления полноценной торговли с Китаем.
• Наиболее заметными движениями рынка стали: рост Adobe на 3.9% после публикации лучших чем ожидания квартальных показателей; Падение акций Broadcom на 3.8% после понижения компанией прогноза по выручки на 2020 год; Падение Oracle на 3.5% вслед за слабыми квартальными отчетами.
• При этом, пятничные экономические данные по США были негативными: розничные продажи в ноябре выросли только на +0,2% г/г, что ниже ожиданий +0,5%.

DOW: +0,01%
S&P500: +0,01%
NASDAQ: +0,20%

Pre-Market: +0,28%

График индекса S&P 500.

Европа:

• Ключевой новостью стала убедительная победа Бориса Джонсона на парламентских выборах в Британии. Это создало надежды на упорядоченный выход Великобритании из Евросоюза. Выход королевства из ЕС ожидается теперь в течение считанных недель.
• Росту европейских индексов способствовал рост котировок компаний чувствительных к Brexit, таких как easyJet, International Consolidated Airlines Group, Ryanair и т.п.
• В противофазе был рынок ?талии (-0,3%), а локальный банковский индекс упал на 1,4%, показав худший день за месяц, после того, как премьер-министр Джузеппе Конте заявил, что в настоящее время государству не нужно помогать ни одному итальянскому банку.
• Акции Delivery Hero резко подскочили на 23.3%, после того, как она сообщила о покупке корейского конкурентного приложения по доставке еды Woowa Brothers за $4 млрд.

DAX: +0,46%
FTSE 100: +1,10%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• Пекин подтвердил, что текст первой фазы соглашения по торговле с США согласован. Как уже написано выше, США не будут вводить новые пошлины на китайские товары, и снизят вдвое ранее введенные, а Китай купит дополнительно американских товаров на $200 млрд.
• По опубликованным сегодня данным, рост промышленного производства в Китае ускорился больше, чем ожидалось, до 6,2% г/г в ноябре, против 4,7% г/г в октябре. При этом розничные продажи выросли в ноябре на 8,0% г/г.
• Так же, ЦБ Китая выделил сегодня 300 миллиардов юаней ($42,6 млрд) в рамках среднесрочного кредитования, но оставил процентную ставку без изменений на уровне 3,25%.
• Соответственно, в Китае на бирже сегодня в лидерах акции компаний розничного и промышленного секторов.
• В Японии акции сегодня упали, как пишут местные аналитики, на фиксации прибыли, после обновления исторического максимума индексом Nikkei в пятницу. Хуже рынка стали акции Kobe Steel (-2,5%), и две фармацевтические компании Sumitomo Dainippon Pharma (-3,09%) и Daiichi Sankyo (-2,37%).

Nikkei-225 (Japan): -0,29%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,37%
SSE Composite Index (China): +0,56%
BSE SENSEX (India): +0,10%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

• Развивающиеся рынки в рамках глобального тренда роста.

BRIC: +1,26%
MSCI EM: +1,51%
MSCI EM Eastern Europe: +0,47%
MSCI EM Latin America: +0,83%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,05%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,87%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

• Лучше рынка вторую неделю остаются АДР ГМК НН.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,68%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,58%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,13%
NILSY – NORILSK ADR: +2,52%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть в пятницу подскочили, после позитивных новостей по американо-китайскому торговому соглашению.
• Но небольшим негативом для нефти стали еженедельные данные опубликованные в пятницу Baker Hughes, которые показали, что активные нефтяные вышки США выросли на 4 шт. до 667.
• Так же, ранее в среду еженедельные данные EIA показали, что запасы сырой нефти в США по состоянию на 6 декабря были на 3,1% выше сезонного 5-летнего среднего, а запасы бензина были на выше 4,9%.

ICE Brent Crude: 65,25 $/bbl (+1,62%)
Pre-Market: -0,15%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• Курс британского фунта резко вырос в момент публикации итогов голосования по выборам в парламент.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Совет Директоров ЦБ РФ снизил процентную ставку на 0,25 бп, до 6,25%, в соответствии с ожиданиями.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 6,34% (-0,18 пп)

Экономический календарь (время мск.):

11:15 ?ндексы деловой активности во Франции
11:30 ?ндексы деловой активности в Германии
12:00 ?ндексы деловой активности в еврозоне
12:30 ?ндексы деловой активности в Великобритании
16:30 ?ндекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка
17:45 ?ндексы деловой активности в США, от Markit
18:00 ?ндекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB
19:00 Отчёт Банка Англии о финансовой стабильности
19:00 Протоколы заседания Комитета Банка Англии
19:00 Заявление Комитета по финансовой политике Банка Англии
19:00 Результаты стресс-тестов банков Великобритании
23:00 ?ндекс потребительского доверия в Новой Зеландии

Рыночные настроения:

Новостной фон. Настроения на глобальных позитивные.
Новостной фон. Настроения по России умеренно позитивные.

Технический анализ (тренды):

По индексам Московской биржи:
• Краткосрочно: Растущий тренд.
• Среднесрочно: Боковой тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 7
на “Котировки акций практически не отреагировали на серию супер новостей.”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. dfe, 16.12.2019 в 12:02.

    Совет Директоров ЦБ РФ снизил процентную ставку на 0,25 бп, до 3,25%, в соответствии с ожиданиями.
    ======
    ??

  2. Дмитрий Сухов, 16.12.2019 в 12:35.

    >>dfe, 16.12.2019 в 12:02.
    Спасибо. Это опечатка. ?справил на 6,25.

  3. Rob, 16.12.2019 в 18:24.

    ?нтересно, что обороты на рынке всё-таки присутствуют, близко к прежним. Вот только ярко выраженного лидера по ликвидности не стало в последнее время. Что-то новое для нашего рынка, когда 10-12 бумаг имеют сопоставимый и плюс-минус одинаковый дневной оборот. В предыдущие пару лет, к примеру, Сбер давал 40% дня (можно было калькуляторы поверять!). А сегодня только порядка 15%.

  4. Strory, 16.12.2019 в 18:36.

    Все ждут новость. Новость будет.

  5. Rob, 17.12.2019 в 10:19.

    Пока на рынке затишье…
    Местному клубу конспирологов посвящается! :))))))))

    http://www.plan.ru/?p=25671

  6. Strory, 17.12.2019 в 12:15.

    А кто тут конспиролог :) Все сыграно :) Чуваки и там и тут зарабатывают деньги, ибо за политические упражнения впрямую сейчас никто не платит, может плохо кончиться (кстати, на этой неделе голосования по импичменту, правда, сенат это наверное заблокирует, кака бы резолюция не была).
    А оплата идет из мира финансов: где нужно подкупил, где нужно встал в шорт. Все так делают :)
    PS: Но черных лебедей никто не отменял, правда они нынче пролетают мимо (что, по мне, хорошо :).

  7. dian, 17.12.2019 в 13:21.

    по поводу последнего..

    пора, брат,пора

    :-)


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.