По ситуации
• Вчера ФРС огласил итоги своего двухдневного заседания по кредитной политике. Ставка не изменена, регулятор сообщил об окончании цикла снижения процента, и пообещал не менять ставку в течение 2020 года.
• Сегодня заседание ЕЦБ по кредитной политике. Кристина Лагард выступит по итогам, впервые в роле председателя.
• Завтра заседание ЦБ РФ по процентной ставке.
• До конца недели не стоит ожидать роста на мировых биржах, так как в США в воскресенье ожидается введение новых таможенных пошлин на китайские товары. Кроме того, в США наступает неделя низкой ликвидности в связи с выплатой налогов и возвратом займов ФРС финансовыми компаниями.
• Но на российском рынке эйфория. Индекс Московский биржи близок к обновлению абсолютного максимума. Избыток наличных при ограниченном предложении финансовых инструментов выталкивает котировки вверх.
Рекомендации
• Дейтрейдерам / спекулянтам: От покупок по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Покупать акции Аэрофлот, Яндекс, ОАК, Русал, Мосэнерго.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Сбербанк преф, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ, Аэрофлот, Сургутнефтегаз преф.
Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.
Америка:
• О решении ФРС написано выше. Так же, регулятор ожидает умеренного экономического роста в США в следующем году.
• Акции сети супермаркетов товаров для дома Home Depot упали на 2%, после того, как компания сократила прогноз по продажам на 2020 год.
• Так же упали акции сетей по производству и продаже одежды, на ожиданиях более слабых сопоставимых с прошлым годом продаж в рождественский период: American Eagle Outfitters, Abercrombie & Fitch, Gap, Urban Outfitters упали от 2.5% до 6.6%.
• В понедельник в США ожидается кризис ликвидности, так как накладываются несколько факторов: возврат по сроку финансовыми компаниями заемных в Казначейство США и ежеквартальные налоговые платежи.
DOW: +0,11%
S&P500: +0,29%
NASDAQ: +0,44%
Pre-Market: +0,07%
Европа:
• В Великобритании сегодня выборы в парламент. Их результаты позволят сделать вывод о сценарии выхода страны из Евросоюза.
• Худшими в составе индекса Stoxx 600 стали акции JD Sports (-9,5%), после того, как стало известно, что часть своих акции этого ритейлера спортивной одежды продал его крупнейший акционер Pentland.
• Лучшими стали акции Siemens, после того, как компания назначила бывшего СЕО конкурента, робототехнической Kuka CEO, руководителем нескольких своих убыточных направлений.
DAX: +0,58%
FTSE 100: +0,03%
Азия:
• На воскресенье запланировано введение нового пакета таможенных пошлин на ввоз в США китайских товаров. В четверг Трамп примет высокопоставленного посланника из Китая. Если повышение тарифов состоится, это будет очередной удар по экономикам стран Азии.
• Промышленные заказы в Японии, по опубликованным сегодня данным, неожиданно упали на 6,0% в октябре.
Nikkei-225 (Japan): +0,18%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,36%
SSE Composite Index (China): -0,22%
BSE SENSEX (India): +0,35%
Развивающиеся рынки:
• S&P Global Ratings повысил прогноз по кредитному рейтингу Бразилии со стабильного на позитивный, на фоне реформ в экономике страны.
BRIC: +1,02%
MSCI EM: +0,83%
MSCI EM Eastern Europe: +0,56%
MSCI EM Latin America: +1,03%
iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +1,44%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,91%
АДР (на торгах в США):
• В АДР позитивный тренд.
MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,32%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,32%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,65%
NILSY – NORILSK ADR: +1,93%
Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• График цены на нефть протестировал снизу свой среднегодовой уровень по МА200, и развернулся к коррекции. На рынке сбалансированные новостные сигналы.
ICE Brent Crude: 64,40 $/bbl (-0,89%)
Pre-Market: +0,46%
FOREX и валютный рынок:
• Доллар ослаб против корзины мировых валют, после того, как ФРС заявила, что закончила цикл снижение процентной ставки, и не планирует ее менять до 2020 года.
• ЦБ Бразилии снизил процентную ставку до 4.50%, что является абсолютным историческим минимумом для страны.
Ликвидность:
• Межбанковские ставки на уровне ключевой ставки ЦБ, что говорит о нейтральных ожиданиях относительно прогноза снижения ключевой савки на заседании совета директоров ЦБ в пятницу.
MosPrime Rate (over night): 6,52% (-0,05 пп)
Экономический календарь (время мск.):
Парламентские выборы в Великобритании
10:00 Индекс потребительских цен в Германии
10:45 Индекс потребительских цен во Франции
11:30 Заявление Банка Швейцарии
13:00 Объём промышленного производства в еврозоне
15:45 Решение ЕЦБ по ключевой ставке
16:30 Еженедельный отчет по безработице в США
16:30 Пресс-конференция главы ЕЦБ
16:30 Индекс цен производителей США
20:30 Выступление управляющего Банка Канады Стивена Полоза
Рыночные настроения:
Настроения на глобальных рынках нейтральные.
Настроения по России нейтральные.
Технический анализ (тренды):
По индексам Московской биржи:
• Краткосрочно: Боковой тренд.
• Среднесрочно: Боковой тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.
Комментариев: 30
на “Неделя Центробанков.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
Cub, 12.12.2019 в 12:17.
Газон запутался.Вместо 244 пошел на 254.)
Rob, 12.12.2019 в 12:28.
Cub
По-прежнему проигрываешь монетке. Может, чуть меньше играть в оракула, не? :))))))))))))
Cub, 12.12.2019 в 12:44.
А я не вижу смысла в комментах,в которых в одной фразе два смысла.И оба правильные.)Поэтому неизбежны ошибки.Но их не так много,иначе ты бы об этом без устали писал.)И кроме того, 254 нисколько не отменяет 244.
dian, 12.12.2019 в 13:08.
опять никто не шортит гп?
Rob, 12.12.2019 в 13:30.
Cub, 12.12.2019 в 12:44.
Поэтому неизбежны ошибки.Но их не так много,иначе ты бы об этом без устали писал.)
—–
Зачем? Я не школьный учитель.
Rob, 12.12.2019 в 13:31.
dian, 12.12.2019 в 13:08.
опять никто не шортит гп?
—–
Как это никто? А кто по-твоему только что вынес его с 249 до 254,5? :)
Cub, 12.12.2019 в 13:44.
Вот не учитель ,а пишешь.)И почему ты отказываешь газику в обычном 5 рублевом дневном диапазоне флета?
Cub, 12.12.2019 в 13:46.
Подобрал же флету слово!Вынос!)
Rob, 12.12.2019 в 14:51.
2% дневной диапазон? В самой ликвидной фишке рынка? Ну-ну…
Отказываю, потому что вижу проторговку 246-247, как месяцем раньше 244, и отсюда уверенно, на огромных деньгах пошли вверх. И даже сброс по факту события сегодня не прошёл – от 250 выкупили всё. Если ЦБ завтра не подведёт и понизит ставку, то так вниз пока не должны возвращаться.
Cub, 12.12.2019 в 15:01.
Не должны.но могут?)Если не вырастет,то значит упадет?)Приму к сведению прогноз.)
Strory, 12.12.2019 в 15:04.
Коллеги, читаю вас и… сколько раз в день вы переворачиваетесь?
Если завтра фиксации на объемах в 12 не начнется (или раньше), значит верим в лучшее. Если хочется сейчас взять свои 2-3%, тогда ОК )
Rob, 12.12.2019 в 15:41.
Cub
Я не занимаюсь прогнозами. Я не Гидрометцентр.
Strory
Я в Газе весь месяц переворачивался примерно раз в неделю, так получается. С удовольствием сидел бы дольше, да только он мелкими колебаниями пока живёт.
Cub, 12.12.2019 в 15:52.
Теперь понятно для чего рояль выпихивали на 254.С большим грохотом упадет.)
Cub, 12.12.2019 в 15:55.
На 220 снова со сбером будут в одну цену.)
dian, 12.12.2019 в 16:29.
Коллеги
Я промолчу пожалуй :-)))
Strory, 12.12.2019 в 18:51.
Я из лонгов не выходил. Если бы суетился, на этих качелях все бы слил уже, включая нервы. Стратегия та же.
Cub, 12.12.2019 в 19:38.
Ты молчун ждешь эту парочку под 200?Уймись,тут публика в шоке от 220.)
Rob, 12.12.2019 в 20:33.
Закрылись в ГП, конечно, несколько невнятно. Но, думаю, это ещё не конец восхождения. РТС уже на хаях. ММВБ тормозится об дорожающий рубль. А почему рубль дорожает? Не потому ли, что в преддверии снижения ключевой ставки заходят бабки для скупки пока дешёвых активов и облигаций? :)
Strory, 12.12.2019 в 23:48.
Сегодня было традиционное закрытие гэпа на фактах. Оно не выполнилось только потому, что Трамп всех порадовал. Иначе бы газик сходил до 246. Завтра весьма вероятен поход к поддержке, т.к. рисков много. Объемы будут низкие.
Держу лонги, стратегия та же, как писал несколько сессий назад.
Rob, 13.12.2019 в 02:03.
Strory, 12.12.2019 в 23:48.
Иначе бы газик сходил до 246. Завтра весьма вероятен поход к поддержке, т.к. рисков много. Объемы будут низкие.
—–
Ты понимаешь, я так же думал месяц назад. Но объективно, при всей логической слабости ГП, его покупают, причём покупают огромными деньгами! Сначала удержали 245, дав проколоть на 1 рубль несколько раз. Потом заброс наверх на продаже пакета акций. Возврат – та же история, не дают опускаться ниже 247, хоть ты тресни. Выкупается всё. Сегодня вынос в начале торгов. Потом по факту попытались корректнуться, но опять же, все заходы ниже 250 были выкуплены. Обороты огромные, близкие к рекордным и многократно выше среднегодовых. Объемы на поддержках намного выше, чем на попытках залить – это о чём говорит? Кто-то выкупает. И неважно, кто это. Важно, что это огромные деньги.
В пользу твоей версии, правда, тот факт, что завтра пятница, а в пятницу на нашем базаре обороты вдвое ниже уже давно.
Strory, 13.12.2019 в 11:45.
Где огромные обороты по Газу? Только вчера перебили средний уровень в 50-52, а так по 25 в день. Огромные были 2 недели назад, когда было объявление о продаже очередного пакета по 220. Вот тогда за неделю прошли максимальные недельные объемы за всю историю 800+ и дневные тоже были гигантские, за 150. Сейчас все кто хотел уже купил, кукловод резвится.
dian, 13.12.2019 в 14:21.
Пора принимать ставки на закрытие недели в ГП
Strory, 13.12.2019 в 14:37.
245-246
Cub, 13.12.2019 в 15:28.
Прочь пессимизм.Удержат 250.
dian, 13.12.2019 в 15:52.
https://www.youtube.com/watch?v=KRaBIxTPm1A
Cub, 13.12.2019 в 17:02.
А для чего сегодня биржа отменила вечернюю сессию?Что так приперло?Им мало для этого рождественской недели?Хотя в понедельник узнаем причину.)
Strory, 13.12.2019 в 17:41.
Не гадайте. Гуглите:
“Уведомляем вас, что Московская биржа в пятницу 13 декабря 2019 года не будет проводить дополнительную вечернюю торговую сессию на срочном рынке Московской Биржи в связи с финальным тестированием перед внедрением нового релиза торгово-клиринговой системы срочного рынка SPECTRA СР2019-4. “
Cub, 13.12.2019 в 19:09.
Официальную версию я конечно знаю.Меня интересует настоящая.
dian, 13.12.2019 в 19:23.
Закрыли опять неделю в ГП неплохо.
Без проколов …
Жаль :-)
Cub, 13.12.2019 в 19:54.
А зачем прокол?Так чего доброго додумаются за выхи о продаже.А так могут “порадовать”сюрпризом в понедельник.