По ситуации

• Вчера ФРС огласил итоги своего двухдневного заседания по кредитной политике. Ставка не изменена, регулятор сообщил об окончании цикла снижения процента, и пообещал не менять ставку в течение 2020 года.
• Сегодня заседание ЕЦБ по кредитной политике. Кристина Лагард выступит по итогам, впервые в роле председателя.
• Завтра заседание ЦБ РФ по процентной ставке.
• До конца недели не стоит ожидать роста на мировых биржах, так как в США в воскресенье ожидается введение новых таможенных пошлин на китайские товары. Кроме того, в США наступает неделя низкой ликвидности в связи с выплатой налогов и возвратом займов ФРС финансовыми компаниями.
• Но на российском рынке эйфория. ?ндекс Московский биржи близок к обновлению абсолютного максимума. ?збыток наличных при ограниченном предложении финансовых инструментов выталкивает котировки вверх.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От покупок по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Покупать акции Аэрофлот, Яндекс, ОАК, Русал, Мосэнерго.
• С долгосрочными инвестиционными целями покупка
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Сбербанк преф, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ, Аэрофлот, Сургутнефтегаз преф.

?ндексы РТС и ММВБ.
?ндекс Dow Jones.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Америка:

• О решении ФРС написано выше. Так же, регулятор ожидает умеренного экономического роста в США в следующем году.
• Акции сети супермаркетов товаров для дома Home Depot упали на 2%, после того, как компания сократила прогноз по продажам на 2020 год.
• Так же упали акции сетей по производству и продаже одежды, на ожиданиях более слабых сопоставимых с прошлым годом продаж в рождественский период: American Eagle Outfitters, Abercrombie & Fitch, Gap, Urban Outfitters упали от 2.5% до 6.6%.
• В понедельник в США ожидается кризис ликвидности, так как накладываются несколько факторов: возврат по сроку финансовыми компаниями заемных в Казначейство США и ежеквартальные налоговые платежи.

DOW: +0,11%
S&P500: +0,29%
NASDAQ: +0,44%

Pre-Market: +0,07%

График индекса S&P 500.

Европа:

• В Великобритании сегодня выборы в парламент. ?х результаты позволят сделать вывод о сценарии выхода страны из Евросоюза.
• Худшими в составе индекса Stoxx 600 стали акции JD Sports (-9,5%), после того, как стало известно, что часть своих акции этого ритейлера спортивной одежды продал его крупнейший акционер Pentland.
• Лучшими стали акции Siemens, после того, как компания назначила бывшего СЕО конкурента, робототехнической Kuka CEO, руководителем нескольких своих убыточных направлений.

DAX: +0,58%
FTSE 100: +0,03%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• На воскресенье запланировано введение нового пакета таможенных пошлин на ввоз в США китайских товаров. В четверг Трамп примет высокопоставленного посланника из Китая. Если повышение тарифов состоится, это будет очередной удар по экономикам стран Азии.
• Промышленные заказы в Японии, по опубликованным сегодня данным, неожиданно упали на 6,0% в октябре.

Nikkei-225 (Japan): +0,18%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,36%
SSE Composite Index (China): -0,22%
BSE SENSEX (India): +0,35%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

• S&P Global Ratings повысил прогноз по кредитному рейтингу Бразилии со стабильного на позитивный, на фоне реформ в экономике страны.

BRIC: +1,02%
MSCI EM: +0,83%
MSCI EM Eastern Europe: +0,56%
MSCI EM Latin America: +1,03%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +1,44%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,91%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

• В АДР позитивный тренд.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,32%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,32%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,65%
NILSY – NORILSK ADR: +1,93%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• График цены на нефть протестировал снизу свой среднегодовой уровень по МА200, и развернулся к коррекции. На рынке сбалансированные новостные сигналы.

ICE Brent Crude: 64,40 $/bbl (-0,89%)
Pre-Market: +0,46%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• Доллар ослаб против корзины мировых валют, после того, как ФРС заявила, что закончила цикл снижение процентной ставки, и не планирует ее менять до 2020 года.
• ЦБ Бразилии снизил процентную ставку до 4.50%, что является абсолютным историческим минимумом для страны.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Межбанковские ставки на уровне ключевой ставки ЦБ, что говорит о нейтральных ожиданиях относительно прогноза снижения ключевой савки на заседании совета директоров ЦБ в пятницу.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 6,52% (-0,05 пп)

Экономический календарь (время мск.):

Парламентские выборы в Великобритании

10:00 ?ндекс потребительских цен в Германии
10:45 ?ндекс потребительских цен во Франции
11:30 Заявление Банка Швейцарии
13:00 Объём промышленного производства в еврозоне
15:45 Решение ЕЦБ по ключевой ставке
16:30 Еженедельный отчет по безработице в США
16:30 Пресс-конференция главы ЕЦБ
16:30 ?ндекс цен производителей США
20:30 Выступление управляющего Банка Канады Стивена Полоза

Рыночные настроения:

Новостной фон. Настроения на глобальных рынках нейтральные.
Новостной фон. Настроения по России нейтральные.

Технический анализ (тренды):

По индексам Московской биржи:
• Краткосрочно: Боковой тренд.
• Среднесрочно: Боковой тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 30
на “Неделя Центробанков.”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. Cub, 12.12.2019 в 12:17.

    Газон запутался.Вместо 244 пошел на 254.)

  2. Rob, 12.12.2019 в 12:28.

    Cub
    По-прежнему проигрываешь монетке. Может, чуть меньше играть в оракула, не? :))))))))))))

  3. Cub, 12.12.2019 в 12:44.

    А я не вижу смысла в комментах,в которых в одной фразе два смысла.? оба правильные.)Поэтому неизбежны ошибки.Но их не так много,иначе ты бы об этом без устали писал.)? кроме того, 254 нисколько не отменяет 244.

  4. dian, 12.12.2019 в 13:08.

    опять никто не шортит гп?

  5. Rob, 12.12.2019 в 13:30.

    Cub, 12.12.2019 в 12:44.
    Поэтому неизбежны ошибки.Но их не так много,иначе ты бы об этом без устали писал.)
    —–
    Зачем? Я не школьный учитель.

  6. Rob, 12.12.2019 в 13:31.

    dian, 12.12.2019 в 13:08.
    опять никто не шортит гп?
    —–
    Как это никто? А кто по-твоему только что вынес его с 249 до 254,5? :)

  7. Cub, 12.12.2019 в 13:44.

    Вот не учитель ,а пишешь.)? почему ты отказываешь газику в обычном 5 рублевом дневном диапазоне флета?

  8. Cub, 12.12.2019 в 13:46.

    Подобрал же флету слово!Вынос!)

  9. Rob, 12.12.2019 в 14:51.

    2% дневной диапазон? В самой ликвидной фишке рынка? Ну-ну…
    Отказываю, потому что вижу проторговку 246-247, как месяцем раньше 244, и отсюда уверенно, на огромных деньгах пошли вверх. ? даже сброс по факту события сегодня не прошёл – от 250 выкупили всё. Если ЦБ завтра не подведёт и понизит ставку, то так вниз пока не должны возвращаться.

  10. Cub, 12.12.2019 в 15:01.

    Не должны.но могут?)Если не вырастет,то значит упадет?)Приму к сведению прогноз.)

  11. Strory, 12.12.2019 в 15:04.

    Коллеги, читаю вас и… сколько раз в день вы переворачиваетесь?
    Если завтра фиксации на объемах в 12 не начнется (или раньше), значит верим в лучшее. Если хочется сейчас взять свои 2-3%, тогда ОК )

  12. Rob, 12.12.2019 в 15:41.

    Cub
    Я не занимаюсь прогнозами. Я не Гидрометцентр.

    Strory
    Я в Газе весь месяц переворачивался примерно раз в неделю, так получается. С удовольствием сидел бы дольше, да только он мелкими колебаниями пока живёт.

  13. Cub, 12.12.2019 в 15:52.

    Теперь понятно для чего рояль выпихивали на 254.С большим грохотом упадет.)

  14. Cub, 12.12.2019 в 15:55.

    На 220 снова со сбером будут в одну цену.)

  15. dian, 12.12.2019 в 16:29.

    Коллеги
    Я промолчу пожалуй :-)))

  16. Strory, 12.12.2019 в 18:51.

    Я из лонгов не выходил. Если бы суетился, на этих качелях все бы слил уже, включая нервы. Стратегия та же.

  17. Cub, 12.12.2019 в 19:38.

    Ты молчун ждешь эту парочку под 200?Уймись,тут публика в шоке от 220.)

  18. Rob, 12.12.2019 в 20:33.

    Закрылись в ГП, конечно, несколько невнятно. Но, думаю, это ещё не конец восхождения. РТС уже на хаях. ММВБ тормозится об дорожающий рубль. А почему рубль дорожает? Не потому ли, что в преддверии снижения ключевой ставки заходят бабки для скупки пока дешёвых активов и облигаций? :)

  19. Strory, 12.12.2019 в 23:48.

    Сегодня было традиционное закрытие гэпа на фактах. Оно не выполнилось только потому, что Трамп всех порадовал. ?наче бы газик сходил до 246. Завтра весьма вероятен поход к поддержке, т.к. рисков много. Объемы будут низкие.
    Держу лонги, стратегия та же, как писал несколько сессий назад.

  20. Rob, 13.12.2019 в 02:03.

    Strory, 12.12.2019 в 23:48.
    ?наче бы газик сходил до 246. Завтра весьма вероятен поход к поддержке, т.к. рисков много. Объемы будут низкие.
    —–
    Ты понимаешь, я так же думал месяц назад. Но объективно, при всей логической слабости ГП, его покупают, причём покупают огромными деньгами! Сначала удержали 245, дав проколоть на 1 рубль несколько раз. Потом заброс наверх на продаже пакета акций. Возврат – та же история, не дают опускаться ниже 247, хоть ты тресни. Выкупается всё. Сегодня вынос в начале торгов. Потом по факту попытались корректнуться, но опять же, все заходы ниже 250 были выкуплены. Обороты огромные, близкие к рекордным и многократно выше среднегодовых. Объемы на поддержках намного выше, чем на попытках залить – это о чём говорит? Кто-то выкупает. ? неважно, кто это. Важно, что это огромные деньги.

    В пользу твоей версии, правда, тот факт, что завтра пятница, а в пятницу на нашем базаре обороты вдвое ниже уже давно.

  21. Strory, 13.12.2019 в 11:45.

    Где огромные обороты по Газу? Только вчера перебили средний уровень в 50-52, а так по 25 в день. Огромные были 2 недели назад, когда было объявление о продаже очередного пакета по 220. Вот тогда за неделю прошли максимальные недельные объемы за всю историю 800+ и дневные тоже были гигантские, за 150. Сейчас все кто хотел уже купил, кукловод резвится.

  22. dian, 13.12.2019 в 14:21.

    Пора принимать ставки на закрытие недели в ГП

  23. Strory, 13.12.2019 в 14:37.

    245-246

  24. Cub, 13.12.2019 в 15:28.

    Прочь пессимизм.Удержат 250.

  25. Cub, 13.12.2019 в 17:02.

    А для чего сегодня биржа отменила вечернюю сессию?Что так приперло??м мало для этого рождественской недели?Хотя в понедельник узнаем причину.)

  26. Strory, 13.12.2019 в 17:41.

    Не гадайте. Гуглите:
    “Уведомляем вас, что Московская биржа в пятницу 13 декабря 2019 года не будет проводить дополнительную вечернюю торговую сессию на срочном рынке Московской Биржи в связи с финальным тестированием перед внедрением нового релиза торгово-клиринговой системы срочного рынка SPECTRA СР2019-4. “

  27. Cub, 13.12.2019 в 19:09.

    Официальную версию я конечно знаю.Меня интересует настоящая.

  28. dian, 13.12.2019 в 19:23.

    Закрыли опять неделю в ГП неплохо.

    Без проколов …

    Жаль :-)

  29. Cub, 13.12.2019 в 19:54.

    А зачем прокол?Так чего доброго додумаются за выхи о продаже.А так могут “порадовать”сюрпризом в понедельник.


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.