?зменение индексов за неделю:

?ндекс РТС: 1293.32 (+2.0%)
?ндекс MocБиржи: 2740.04 (+3.0%)
Курс доллара к рублю: 66.79 (+1.2%)
Нефть марки Brent: 58.93 (-0.4%)
?ндекс DOW JONES: 26384.00 (+2.9%)

Рыночная ситуация

Российский рынок акций в течение недели продемонстрировал существенный рост практически по всему перечню бумаг первого эшелона, входящих в индексы Московской биржи. Видится, что в основе возобновления активности покупателей стала девальвация рубля, благодаря которой российские экспортеры получают сверхприбыли. Подтверждением этому стали опубликованные полугодовые отчеты Газпрома и Лукойла, увеличивших свои прибыли на 32,4% и на 19,6%, соответственно (см. (КоммерсантЪ)). Вторым фактором стала переброска активов из ОФЗ дальних выпусков в Голубые фишки. Технически, моменту покупки поспособствовало то, что индекс РТС достиг в августе поддержки по МА200, от которой и “отбился” вверх.

При этом рост на американском рынке акций выглядит странным. Ведь, с сегодняшнего дня США стали примерять повышенные торговые тарифы к китайским товарам повседневного спроса. А с 1 декабря запланировано повышение ввозных импортных пошлин на потребительскую электронику из Китая. Наибольший ущерб пошлины нанесут компаниям розничного сектора – ретейлерам, отраслевой индекс которых упал за неделю более чем на 6%. Однако, есть и другие причинно-следственные связи, а именно, рост инфляции в США, и снижение вероятности дальнейшего снижения процентной ставки ФРС.
Оптимизму на Wall Street способствовали новости о том, что новый раунд переговоров между США и Китаем состоится в сентябре, а так же то, что биржевые торги в США в понедельник не будут проводиться из-за государственного праздника – Дня труда (Labor Day), аналогичного нашему Первомаю.

Новости

В августе число ??С превысило 1 000 000. (КоммерсантЪ)
Рассматривается пакет поправок (возможно уже осенью) об увеличении предельной ежегодной суммы инвестиций по счету ??С, и о введении возможности частичного снятия активов со счета ??С без его закрытия. (Ведомости)
Потребительские настроения россиян выросли. (КоммерсантЪ)
Доходность НПФ составил 10,4% за 1 полугодие. (КоммерсантЪ)
Аэрофлот увеличил выручку на 17,2% и утроил убыток. (КоммерсантЪ)
Роста цен на никель и палладий, запрета на экспорт из ?ндонезии (Ведомости)
Аргентина объявила о дефолте (Ведомости) (Ведомости)
Мировой экономике грозит длительный период дефляции. (Ведомости)

Ценные бумаги, рекомендуемые к покупке (с инвестиционными целями)

Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Сбербанк преф, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ, Аэрофлот.

Технический анализ индексов ММВБ и РТС, нефти и курса рубля.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.


Комментариев: 56
на “Девальвация рубля помогла экспортёрам и рынку акций”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. Cub, 2.09.2019 в 13:16.

    Горячий намечается сентябрь.Много крови прольется медвежьей.

  2. Cub, 2.09.2019 в 20:14.

    Гробовое молчание.Все уже в шортах?Онегин ты тоже в шортах или твои эшелоны пока не растут?

  3. onegin, 2.09.2019 в 23:38.

    Cub, какие шорты сейчас ?! нет

  4. Strory, 3.09.2019 в 09:30.

    Я Газпром так и не сдавал. Жду сижу )

  5. Cub, 3.09.2019 в 10:22.

    Сегодня день флета.Шорт может расслабиться.

  6. frolis, 3.09.2019 в 11:35.

    что там за игра в СНГ ?)

  7. Cub, 3.09.2019 в 11:42.

    Сургут решил напомнить о себе.)))А то последние 5 лет не торговался и о нем забыли и на всякий случай шортов по не му набрали.)))

  8. Rob, 3.09.2019 в 12:54.

    Газ что-то вяло летает в последние месяцы. Ну-ка инсайдом порезвимся в Сургуте! Примерно так.

  9. Cub, 3.09.2019 в 13:14.

    Не так.По всем фишкам будет аналогичное вытрясание шорта.? очень скоро.Может кому и повезет и будет лайт вытряхивание.)Типа в лукойле.

  10. Rob, 3.09.2019 в 13:15.

    Это шутка такая? 30 ярдов за 2 дня загнали в Сургут – это кто же такой злой на шорты? Н-да…

  11. onegin, 3.09.2019 в 13:29.

    Ну и кто говорил про сур недели 2 назад ?!

  12. Rob, 3.09.2019 в 13:36.

    Вот! Один инсайдер саморазоблачился! :))))))))))))

    На самом деле, как только рубль начал валиться, все наперебой говорили, что пора покупать Сургут, потому что у него валютного кэша накоплено примерно как у ФРС.

  13. Cub, 3.09.2019 в 14:05.

    Какая шутка?Вон шортистам ГМК и СНГ уже не до шуток.?х трудно теперь развеселить.Даже если допустить Что их рост не из-за шорта,от этого им не легче.Можно конечно оригинально допустить их рост из-за корпоративных новостей.А не странно,что эти новости косяком поперли накануне экспирации и окончании финансового года у янок?Тем более ребята особо не заморачиваются и даже эти новости не придумали и не озвучили.)

  14. Cub, 3.09.2019 в 14:50.

    Наверно общей новости для нашего рынка не изобрели,поэтому решили выдергивать фишки по одной,чтобы сговор не бросался в глаза и шортисты, в пока не тронутых бумагах, не разбежались до шортокрыла.)

  15. Apophys, 3.09.2019 в 19:17.

    До 18.09 ртс 1240 еще увидит , плечо правое гип отрисуем. Ну а дальше варианты от феди по наркоте для рынков. Если только -0.25%… то ртс начнет реализацию гип и цель 1005..
    Если фед начнет куе и ставку -0.5% сразу… то ртс пойдет на 1600. Все цели к этому новому году.
    А пока еще можно баловаться.. ибо пилорама

  16. Cub, 3.09.2019 в 19:39.

    Apophys,что за пессимизм?Какие 1240?Ниже 1300 до экспирации уже не будет.А вот на 1400 легко.Правда потом и 1005 увидим,но сначала шортокрыл.

  17. Apophys, 4.09.2019 в 11:22.

    Картинка банально и фикс поз перед федей.
    Двойная вершина по ртс перед федей очень плохо для быков.. должна быть интрига.

  18. Apophys, 4.09.2019 в 11:28.

    Для интереса посмотрите rsx… это очень плохой рост , без тестов уровней. Выносят шорты, статы очень плохие идут, в переговорах жуть, пошлины вводят.. на этом фоне шорты понятны, но рынки и экономика в моменте никак не связаны. ?грают стимулы, чем хуже ситуация-тем больше шансов на куе и ставку сразу на -0.5%…

  19. onegin, 4.09.2019 в 12:12.

    Если динамика останется положительной, Втб будет стремительный рост (будет лучше рынка)

  20. Cub, 4.09.2019 в 12:43.

    Какой бы фон не был плохим,но перед заливным шортисты в живых оставаться не должны.Такое правило у кукла.А как с шортами расправятся так тут же вспомнят и про фон и про картинку и про стимулы и про все что хочешь.)

  21. Apophys, 4.09.2019 в 12:48.

    В условиях низких ставок у банков плохие отчеты.. посмотри акции банков ес, сша с начала прошлого кризиса 2007… все очень плохо за исключением пары банков. Втб при высоких ставках ничего выдающегося не показывал, при низких то ралли ждать перебор.

  22. Apophys, 4.09.2019 в 12:55.

    Походу все.. теперь неделя игры вниз..имхо.

  23. dian, 4.09.2019 в 15:46.

    Роб, пора валить. :-)
    верный признак оживился

  24. Cub, 4.09.2019 в 16:35.

    Apophys,рост который ты ждал в этом фьючерсном заезде будет,только не с 1 июля,а в сентябре.Но он будет не очень большой.Но с перехаем.

  25. Apophys, 4.09.2019 в 18:14.

    Я не ждал рост с 1 июля, я говорил рост до 1400-1450 и потом на 1250.. и это было весной.
    Память поправь свою. Потом 1600 к концу года на дкп.

  26. Apophys, 4.09.2019 в 18:19.

    Однако, сейчас есть реальный вариант, что фед сломает наркоту бычкам и в этом случае ртс полетит на 1050. Хз за чью сторону сыграет пауэлл. Тут расклад простой: дать наркоту сейчас- чисто на выборы рыжего , потом после ралли с большой вероятностью не будет инструментов чтобы душить реальный кризис и пауэлл будет крайним. Не дать наркота сейчас, снова крайний.. но рынки упадут гораздо меньше, чем потом.

  27. Apophys, 4.09.2019 в 18:26.

    Запускать супермягкую дкп в условиях , когда рынки в районе истхаев… ну это конечно бред, похороны банков и кроме взлета фонды толку 0.
    Однако штаты по сути из развитых остались последними, у кого ставки выше 0 и долг растет, соблазн велик и рыжий уже прямо говорит об отриц.трежерис.
    Тут еще вопрос, что выкинет ецб 12.09, те тоже грозились залить рынки баблом.
    Ест-но рынки а таких условиях чихать хотели на все угрозы, buy the dip… пока хватит денег, а их дохрена и может стать еще больше.

  28. Cub, 4.09.2019 в 18:32.

    Вначале июля были 1400,но ты ждал продолжения роста.А я был за флет.Теперь можно ждать 1500.

  29. Apophys, 4.09.2019 в 18:38.

    Все понимают, что рано или поздно расплата за такое будет. Рынки оторвались от реальности и больше не являются зеркалом экономики. По сути это сейчас шапито.

  30. Apophys, 4.09.2019 в 18:39.

    Cub, отмотай назад, все есть..с цифрами.

  31. Rob, 4.09.2019 в 19:54.

    dian, 4.09.2019 в 15:46.
    Роб, пора валить. :-)
    верный признак оживился
    —–
    :))))))))))
    Я читатель. Мне особо нечего сказать. На базаре одни инсайдеры. Раз днем росли, значит на афтермаркете распродажа. ?ли наоборот, как Аэрофлот сегодня.
    По всем индикаторам адская перекупленность индекса. А сегодня гэп. Значит, с высокой вероятностью, он является гэпом разворота. Но поскольку все показания искажены этими полётами на 30% за 3 дня, то Сургут, то ВТБ, а ранее Газпром, то хрен его знает.

  32. Cub, 4.09.2019 в 21:03.

    Газпром тоже еще пульнут.Но как всегда последним.)Но тоже с перехаем.А то не поймут.)

  33. dian, 4.09.2019 в 21:33.

    тут дело такое
    если смотреть на рупь, то если брать снижение 2016-2018 мы его скорректировали первый раз в район 70 на 50%, а сейчас на 61,8%
    вот такие пироги..

  34. Cub, 4.09.2019 в 21:41.

    dian,значит к экспирации на 63 ждем??ли все таки 64?

  35. Apophys, 4.09.2019 в 22:02.

    С чего такой оптимизм в рупле? В пятницу наби ставку-0.25% и вперед на 69+, ревал рупля в планы никак не входит при такой мазуте.. а мазуте плыть на 40+ к концу года на фоне ввода инфры янками и роста добычи.

  36. Apophys, 4.09.2019 в 22:05.

    https://www.tradingview.com/x/2inxdT5X/
    Rsx, ртс тоже самое..
    Жду так под экспиру и фед.

  37. Apophys, 4.09.2019 в 22:11.

    Для интереса..
    Пректер еще ждет роста сипы в районе 1%+ с текущих и далее обвал на 2700. После этого ралли 3300

  38. Cub, 4.09.2019 в 22:23.

    Ну какой оптимизм.Предыдущие три экспирации бакс приводили на 63.Почему сейчас не проделать то же самое?Ситуация аналогичная.Да и сипу недооцениваешь.Сначала перехай,а потом по нисходящей.

  39. Apophys, 4.09.2019 в 22:36.

    Кому 63 нужно? Надо выправлять бюджет за оставшееся время до конца года. Сезонка.. да и игры в кэрри закончились.ниже 7% вряд ли ставка у нас пойдет. Нефть не даст.

  40. Apophys, 4.09.2019 в 22:40.

    Кто успел из кэрри игрунов выйти по 63 выйти, тот вышел летом.. остальных не выпустят с профитом, только с убытком от конверта.
    Слишком явно уже все в рынке по дкп. Даже рыжий открытым текстом твиты кидает.

  41. Cub, 4.09.2019 в 23:11.

    Через две недели проверим прогноз.Тогда и узнаем кому и что нужно.

  42. Rob, 4.09.2019 в 23:18.

    Нефть за день +4,5%. Вот и рупь, и всё остальное тянутся, как могут.

  43. Rob, 4.09.2019 в 23:19.

    Я еще заметил, перед ожидаемым снижением ставки часто бывало, что наблюдался высокий спрос на гособлигации, что поднимает курс рубля. Наверное, и сейчас так. Чисто на пару дней тема.

  44. Дмитрий Сухов, 5.09.2019 в 05:32.

    ?ндексы МосБиржи вытягивают вверх на отдельный Голубых фишках. При этом все Бумаги правильные. Сбербанк, Роснефть, Газпром, Сургут, ВТБ, …
    Явно это деньги П?Фов Себербанка, ВТБ, ВЭБа, а может и фонда национального благосостояния.

  45. Дмитрий Сухов, 5.09.2019 в 05:40.

    … Кроме того, два месяца назад, с 24 июня, Interactive Brockers подключил Москвскую Биржу в список доступных площадок для своих клиентов. А это один из крупнейших американских розничных брокеров, с 600-тысячной клиентской базой, многомиллиардными клиентскими активами.
    https://www.moex.com/n24090/?nt=201
    Теперь нерезиденты будут покупать наши недооцененные бумаги, толкаясь, как в очереди за горячими пирожками.

  46. Rob, 5.09.2019 в 09:56.

    Кроме ритуальных камланий “недооцененные бумаги” нельзя ли увидеть подтверждение их недооцененности?

  47. Cub, 5.09.2019 в 09:58.

    А почему они будут на хаях скупать нас?Может они полгода-год будут знакомиться с рынком,а потом от плинтуса начнут подбирать?

  48. And_J, 5.09.2019 в 10:55.

    Cub,
    Очень трудно наблюдать, когда цена вверх ломится – могут ведь дешевле уже и не отдать ))

  49. Cub, 5.09.2019 в 12:01.

    And_j,как то витиевато,ты это к чему?Про мои шорты,которых нет или про мой лонг?

  50. And_J, 5.09.2019 в 17:15.

    Cub,
    Это было ответ на:
    “А почему они будут на хаях скупать нас?Может они полгода-год будут знакомиться с рынком,а потом от плинтуса начнут подбирать?”

  51. Apophys, 5.09.2019 в 17:51.

    Все поверили в пробой и ралли?..
    Ну тогда пора вниз под фед…

  52. Apophys, 5.09.2019 в 18:48.

    РТС дневка
    https://www.tradingview.com/x/YiSrr5sG/

    поехали пока на 13050, там уже посмотрим…

  53. Cub, 5.09.2019 в 20:36.

    And_j,думаю эти ребята больше нашего в этих делах понимают,чтобы хватать на хаях не разобравшись.Тем более в такой обстановке.А то что в сентябре пошел подскок,это не повод впадать в эйфорию.Просто этот рост может внезапно оборваться на феде,экспирации и окончании фин года.

  54. Cub, 5.09.2019 в 20:38.

    До феди вряд ли развернут вниз.А вот на нем по факту в самый раз.

  55. Cub, 6.09.2019 в 14:54.

    13050 отменяется.Коррекция закончена.Даже 132 устояли.

  56. Cub, 6.09.2019 в 16:27.

    Сургут-бобик сдох.)Хотя 37 еще может повторить.


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.