?зменение индексов за неделю:

?ндекс РТС: 1293.19 (-4.1%)
?ндекс MocБиржи: 2674.90 (-1.5%)
Курс доллара к рублю: 65.27 (+3.0%)
Нефть марки Brent: 61.29 (-3.2%)
?ндекс DOW JONES: 25455.00 (-6.3%)

По ситуации

• В пятницу российский рынок акций не просто снизился, а рухнул. Наложились сразу три негативных фактора: на глобальном рынке произошло резкое обострение торговой войны между США и Китаем; США приняли пакет новых санкций против российского суверенного долга; пятипроцентное падение цен на нефть из-за опасения спада в глобальном производстве на фоне рекордных объемов роста добычи нефти в США.
• Если много месяцев подряд о России на лентах Reuters не вспоминали, то в последние дни, новости идут одна за другой: “Russia investigates alleged money laundering by anti-Kremlin opposition”, “Russian police detain 600 protesters in central Moscow”, и т.п. Похоже, активизировалась западная антироссийская пропаганда.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От продаж по фьючерсу на индексы РТС и ММВБ.
• Позиционно: Без позиций.
• С долгосрочными инвестиционными целями:
Облигации: ОФЗ выпусков 46020, 46022, 26225, 26224, 26223, 26212.
Акции: Полиметалл, Северсталь, ММК, НЛМК, РусАл, ТМК, Акрон, ФосАгро, ОАК, ВСМПО Ависма, Протэк, Сбербанк преф, Московская биржа, Яндекс, Лензолото, АФК Система, ВТБ.

?ндексы РТС и ММВБ.

Технический анализ подготовлен в системе XTick Professional.

Америка:

• Со среды американский рынок падал, с ускорением к пятнице.
• По иронии, катализатором падения стало решение ФРС о снижении процентной ставки, объявленное в среду. Сработало старое биржевое правило “Покупай на ожиданиях, продавай на фактах”. Дела в экономике плохи, коль в самом начале цикла повышения процентных ставок, ФРС пришлось дать “задний ход”
• Кроме того, анонсированное правительством США введение пакета ввозных пошлин на китайские товары с сентября, вызвало опасения не только в отношении американских компаний, активно использующих китайское в торговле и производстве, но и в отношении глобальных торговли и производства. Страхи усилились после того, как Китая заявил о принятии “ответных мер”.

DOW: -0,37%
S&P500: -0,73%
NASDAQ: -1,32%

Pre-Market: -1,02%

График индекса S&P 500.

Европа:

• Широкий индекс европейских акций STOXX 600 в пятницу продемонстрировал наибольшее падение за последние месяцев. В числе главных аутсайдеров были акции автопроизводителей, майнеров и чипмейкеров. Причиной падения стали антикитайские пошлины со стороны США, что вызвало опасения в снижении объемов глобальной торговли.
• Акции мироэлектронных компаний Siltronic, Infineon, STMicro и ASML, потеряли от 4.8% до 6.3%.
• Акции Royal Bank of Scotland (-6.5%) упали на фоне ожиданий ухудшения британской экономики и объемов кредитования после BREXIT. Акции французского Credit Agricole (-4.9%) упали после публикации слабого квартального отчета.
• Упали акции двух итальянцев Ferrari (-4.4%) и Pirelli (-6.9%), на фоне прогнозов падения продаж на вторую половину года.

DAX: -3,11%
FTSE 100: -2,34%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• Сегодня на биржах Азии мы наблюдаем самое сильное падение за последние 9 месяцев.
• Курс юаня снизился до более чем 10-летнего минимума к доллару.
• Правительство Японии, провело сегодня экстренное совещание, для обсуждения и выработки мер противостояния рыночным потрясениям.

Nikkei-225 (Japan): -1,74%
Hang Seng Index (Hong Kong): -2,76%
SSE Composite Index (China): -1,30%
BSE SENSEX (India): -1,31%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

• Развивающиеся рынки падают опережающими темпами, как им и положено в подобной ситуации, из-за меньшей ликвидности из акций.

BRIC: -2,20%
MSCI EM: -2,03%
MSCI EM Eastern Europe: -3,40%
MSCI EM Latin America: +-1,22%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,98%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,70%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

• Российские АДР показали снижение, но относительно умеренное, без паники.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,88%
LUKOY – LUKOIL ADR: -1,91%
OGZPY – GAZPROM ADR: -2,38%
NILSY – NORILSK ADR: -0,68%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Три фактора предопределили падение нефтяных котировок в конце предыдущей недели: рекордные объемы добычи нефти в США, рост складских запасов сырой нефти, и ожидания падения объемов спроса на фоне сворачивания торговли между США и Ктаем.

ICE Brent Crude: 61,89 $/bbl (+2,28%)
Pre-Market: -1,29%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• Курс рубля продемонстрировал снижение к доллару, после того, как США приняли новый пакет санкций против суверенного долга.
• Однако, вряд ли стоит ждать существенного дальнейшего обвал рубля. Новость о росте вдвое фонда национального благосостояния за июль, до 7,86 трлн руб. является сильном фактором стабильности российской валюты. См. Ведомости …

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Ситуация на денежном рынке стабильная.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 7,46% (0,0 пп)

Экономический календарь (время мск.):

Выходной день в Канаде
04:45 ?ндекс деловой активности в сфере услуг Китая (Markit/Caixin)
11:00 ?ндексы деловой активности стран еврозоны
11:30 ?ндекс деловой активности в Великобритании
11:30 ?ндекс доверия инвесторов в еврозоне Sentix
16:45 ?ндекс деловой активности в сфере услуг США (Markit), финал
17:00 ?ндекс деловой активности в непроизводственном секторе США
21:00 Обзор рынка кредитования США от ФРС

Рыночные настроения:

Новостной фон. Новостной фон по России негативный.
Новостной фон. Настроения на глобальных рынках негаивные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Нисходящий тренд.
• Среднесрочно: Нисходящий тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 24
на “Глобальная коррекция.”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. Rob, 5.08.2019 в 10:39.

    Похоже, активизировалась западная антироссийская пропаганда.
    —–
    А в чём пропаганда? Это просто новости. На вопрос, почему новости сугубо негативные, заранее встречно спрошу: а что, у нас есть какие-то позитивные новости?

  2. Cub, 5.08.2019 в 10:43.

    5% снижение по нефти произошло,в первую очередь, на фоне рекордного сокращения запасов между прочим.)

  3. dian, 5.08.2019 в 11:55.

    сбер дальше вниз идти не хотит.
    и куда смотрит магнит, Роб?
    9000 или все таки ниже 1000?

  4. Rob, 5.08.2019 в 12:02.

    dian
    До 9000 можем не дожить вообще. Куда такие мечтания? Тут ЕМА-200 не могут пройти уже больше года. Аптренд от апрельских низов уверенно поломали. Если долетит до 3500, я не удивлюсь.

  5. dian, 5.08.2019 в 12:20.

    В том то и вопрос, что если перелетит, то ..
    Здравствуй Открытие № 2 (привет Разгуляй и иже с ними)

  6. Rob, 5.08.2019 в 12:24.

    Не думаю. Весь негатив в Магните давно отыгран.

  7. Rob, 5.08.2019 в 15:54.

    dian, 5.08.2019 в 15:37.
    а если…
    —–
    ? что? У ЦБ работа такая, анализировать риски.
    Если будет устойчиво нефть за 20, тут уж не до Магнита будет. Просто шорт по фьючерсу на все плечи.

  8. Rob, 5.08.2019 в 15:58.

    ВТБ опять попытка уйти под 042.
    Наблюдаю с попкорном!

  9. dian, 5.08.2019 в 16:35.

    если нефть продолжит начатое на той неделе, то на падающем рынке все будут падать по разному.
    слабые сильнее.
    магнит слаб.
    и у него остается (как вариант)потенциал повторить тот сценарий, про который мы говорили когда он начинал валиться с 11.
    просто все думали что выкуп втбякой это все дно.
    но стоит прилететь лебедю и он закончит так же как все выше перечисленные (обозначенные раньше общим именем ондной амерской компании Эн…)

  10. Rob, 5.08.2019 в 16:41.

    dian
    Это всё так, но эта линия рассуждений напоминает мне, что вот, к примеру, бизнес: завод мы построили, думаем, что еще докупить из оборудования. Но вот только если смерч пройдет, то капец. От завода ничего не останется. :))))))))))

    Ясный хрен, что глобальный катаклизм сразу смешает все карты. Но его не предугадаешь – чего зря голову ломать? Если будет повсеместная жопа, то в Магните будет такая же жопа, это очевидно. Это не бумага защитного класса, никогда ей не была, никогда не будет.

  11. Rob, 5.08.2019 в 16:43.

    dian
    К твоей новости могу добавить: ЦБ РФ очень многого не знает, и уж что он совершенно точно не знает, это как будет меняться цена на нефть. Они просто взяли и посчитали устойчивость системы при кризисном сценарии. А кризисный сценарий определили как “баррель за двадцатку”. ?з этого не следует ровным счетом ничего для самого барреля.

  12. Rob, 5.08.2019 в 17:54.

    Сбросил 1/3 позы в Газпроме.

  13. Cub, 5.08.2019 в 19:14.

    Завтра утром приглашаю в лонг по мамбе.

  14. Strory, 5.08.2019 в 21:18.

    Чет завтра, похоже, еще один день хорошего снижения. С чего бы завтра быть лонгу по мамбе, доллар против рубля вышел в хороший плюс, США падает отвесно и до поддержки еще далеко. Объемы продаж по РФ выросли к концу торгов, похоже, зашевелились не только спекулянты. Я из лонгов не вышел, но у меня золото против рубля, как хэдж, там рост вполне себе покрывающий вообще все просадки по лонгам. Хотя жалею, что не вышел, но сейчас все похоже на управляемую одним человеком игру, которая может кончиться в любой момент феерическим отскоком. Зная Трампа и видя опыт торговли на нем как на маркетмейкере, начиная с ноября 2016, если не случится черного лебедя, который сделает ситуацию неуправляемой (как было с Леманами в 2008), это снижение кончится не позднее чем в сентябре.

  15. Cub, 5.08.2019 в 21:23.

    Доллар как вышел,так и зайдет.)Но феерии ждать не стоит.Просто продолжается консолидация.

  16. Rob, 5.08.2019 в 22:42.

    Пора, пора в лонг!
    Dax -1,8
    Ю-Кей -2,5
    Доу и S&P -3
    NASDAQ -3,5

    Конечно, нужно срочно покупать! Послезавтра будем локти кусать! :))))))))

  17. Rob, 5.08.2019 в 22:48.

    Если без смеха, то, думаю, наша цель на где-то скоро – это 2600. Отличный уровень для формирования дивидендных позиций, например (кто еще верит в дивиденды). Что не исключает перед этим заброса к 2680 дабы протестировать уровень снизу. РТС уже пробил нижний конверт, ММВБ может сделать это завтра. Но и внешний фон, конечно, резко почернел за прошедшие несколько дней. Китай опять огрызается, и, между прочим, может вполне успешно, хоть и не сильно, прихватить дядю Донни за Фаберже. :)

  18. Cub, 6.08.2019 в 10:18.

    Народ услышал мой вчерашний призыв в лонг.)

  19. Rob, 6.08.2019 в 14:44.

    Очередная группа странных людей прибежала покупать Газпром дёшево. Ну, окей… :)))))))

  20. Cub, 6.08.2019 в 15:49.

    Ну а что газ не покупать,если даже сбер стали покупать,после месячной раздачи?Хотя конечно и того и другого выше 240 не пустят.

  21. Rob, 6.08.2019 в 15:52.

    Почему Газ не покупать по 237, мы, я думаю, до конца года еще успеем понять. Большинство из нас, во всяком случае :)

  22. Cub, 6.08.2019 в 16:53.

    Зачем по 237?Можно и сегодня, вчера по 224 и на 3-5% можно рассчитывать.

  23. Rob, 6.08.2019 в 17:12.

    227 имел в виду. Не суть.


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.