Новый неожиданный удар США тарифами: в этот раз по Мексике.

По ситуации

• Уже на постмаркете произошло резкое падение фьючерсов на американские индексы, после того, как США объявили о введении с 10 июня 5%-ного тарифа на ВСЕ товары из Мексики, и пообещали увеличивать тарифы до 25%, пока не будет остановлена нелегальная иммиграция в США через ее южную границу. Трамп объявил об этом решении в Твиттере поздно вечером в четверг, застигнув рынки врасплох. Участник рынка сочли, что это решение, наряду с торговой войной с Китаем, способно привести к мировой экономической рецессии.
• Цены на нефть рухнули на росте запасов, росте объемов выработки, и новыми поводами к глобальной рецессии.
• Не забываем, что в Великобритании правительственный кризис, и, похоже, неизбежный BREXIT.
• Текущие сантименты инвесторов на глобальных рынках оцениваются в диапазоне: между отчаянием и шоком.
• На такой плохой конъюнктуре роста не может быть. В конце недели, и перед выходными днями, все предпосылки к продажам.
• Подробнее о ситуации на мировых рынках смотри ниже.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От продаж по фьючерсу на индекс РТС (RIM9).
• Позиционно: Вне позиций.
• С инвестиционными целями: Покупать ОФЗ дальних выпусков: 26212, 26221, 26224, 26226, 46020, 46022.

Америка:

• В течение торговой сессии состояние рынка было сбалансированным, но все изменилось сразу же после окончания торгов. На постмаркете произошло резкое падение фьючерсов на индексы, после того, как в Вашингтоне объявили о введении с 10 июня 5%-ного тарифа на товары из Мексики, и пообещали их увеличивать постепенно до 25% пока не будет остановлена нелегальная иммиграция в США через ее южную границу. Трамп объявил об этом решении в Твиттере поздно вечером в четверг, застигнув рынки врасплох. Reuters …
• Правительственный отчет в четверг показал, что инфляция в США была намного слабее, чем первоначально предполагалось, и чем в первом квартале, на фоне резкого замедления внутреннего спроса.
• На этих новостях упали чувствительные к процентной ставке банковские акции, на 1,2% по отраслевому индексу.
• Вторым аутсайдером стал энергетический сектор (-1,2% по отраслевому индексу), после того, как цены на нефть снизились почти на 4% из-за меньшего, чем ожидалось, сокращения запасов нефти в США. Сектор упал более чем на 10% в мае.
• Акции PVH Corp. (владеющей брендом Calvin Klein ) рухнули на 14.9%, после снижения прогноза по годовой прибыли, и из-за антикитайских импортных тарифов, и замедления розничного спроса.
• Точкой роста стали акции сети супермаркетов-дискаунтеров Dollar General (7.2%), после того, как его квартальная прибыль оказалась лучше ожиданий.

DOW: +0,17%
S&P500: +0,21%
NASDAQ: +0,27%

Pre-Market: -0,83%

Европа:

• Широкий индекс европейских акций STOXX 600 вырос на 0.4% за день, в большкй степени благодаря медийному сектору (+1,8%).
• Акции немецкой Axel Springer подскочили на 22,2%. Это был ее лучший день с момента листинга, после новостей о том, что владельцы издательства ведут переговоры с частной инвестиционной фирмой KKR, чтобы, возможно, сделать компанию частной, выкупив акции с рынка.
• Акции британских Daily Mail и General Trust также выросли на 10% каждая, так как скорректированная прибыль компаний до налогообложения в первом полугодии выросла больше, чем ожидалось.
• Акции производителя защищенных документов, паспортов и банкнот, компании, De La Rue Plc рухнули на 34% из-за падения прибыли о объявлении, что ее исполнительный директор покинет фирму в связи с этим. Кроме того, аналитики раскритиковали ее бизнес, назвав компанию “аналоговой бумагой”, в цифровом мире.
• В целом, в четверг объемы торгов в Европе были ниже средних из за выходных дней в Швейцарии, Дании, Швеции.

DAX: +0,54%
FTSE 100: +0,46%

Азия:

• Рынок Японии обвалился сегодня самыми сильными темпами с декабря, и до 4-х недельного минимума. Транспортный сектор упал на 3,2% и стал худшим в индексе. Акции Mazda Motor упали на 7,1%, Toyota Motor потеряла 2,9%, Nissan Motor упала на 5,3%, а Honda Motor на 4,3%.
• Но, несмотря на плохую конъюнктуру на мировых финансовых рынках, Китай держится. Трейдеры отыгрывают спекулятивную идею ведения со стороны правительств Китая мер экономического стимулирования, в ответ на риски мировой рецессии, и проблемы во внешней торговле с США.

Nikkei-225 (Japan): -1,38%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,29%
SSE Composite Index (China): +0,02%
BSE SENSEX (India): +0,62%

Развивающиеся рынки:

• Латиноамериканским рынкам придется сегодня еще отыграть новость о введении пошлин против Мексиканских товаров, вчера они закрылись ростом, продемонстрировав оптимизм.

BRIC: +0,55%
MSCI EM: +0,96%
MSCI EM Eastern Europe: +1,19%
MSCI EM Latin America: +1,73%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,57%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,14%

АДР (на торгах в США):

• Смешанные результаты.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: 0,00%
LUKOY – LUKOIL ADR: -1,07%
OGZPY – GAZPROM ADR: +2,8%
NILSY – NORILSK ADR: -0,57%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• В дополнительно к данным о бОльших, чем ожидалось запасах нефти на склада в США, и о росте добычи нефти в США снова до уровня исторического максимума в 12,3 млн баррелей в сутки, цены на нефть упали до самого низкого уровня почти за три месяца из-за опасений, что глобальный экономический спад ограничит спрос на углеводородное сырье.

ICE Brent Crude: 66,0 $/bbl (-3,93%)
Pre-Market: -1,35%

FOREX и валютный рынок:

• Кроме падения курса фунта, явных тенденций не прослеживается пока ее.

Ликвидность:

• Ставки на рынке МБК существенно выросли с начала недели, после комментариев ЦБ РФ о возможных новых санкциях против России. И ожиданиях, в связи с этим, сохранения ставки ЦБ на текущем уровне, вместо снижения.

MosPrime Rate (over night): 8,08% (+0,32 пп)

Экономический календарь (время мск.):

09:00 Розничные продажи в Германии
09:00 Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании
09:30 Розничные продажи в Швейцарии
11:30 Кредитование в Великобритании
12:00 Индекс потребительских цен в Италии
15:30 ВВП Канады
15:30 Личные расходы/доходы потребителей в США
16:45 Индекс деловой активности в производственном секторе Чикаго
17:00 Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана
19:00 Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса

Новости:

Новостной фон по России оценивается как негативный.

Настроения на рынке:

Настроения на глобальных рынках оцениваются как негативные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Всплеск волатильности, вероятный разворот вниз.
• Среднесрочно: Индексы РТС и IMOEX формируют начало тренда роста.
• Долгосрочно: Растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.