По ситуации

• Уже на постмаркете произошло резкое падение фьючерсов на американские индексы, после того, как США объявили о введении с 10 июня 5%-ного тарифа на ВСЕ товары из Мексики, и пообещали увеличивать тарифы до 25%, пока не будет остановлена нелегальная иммиграция в США через ее южную границу. Трамп объявил об этом решении в Твиттере поздно вечером в четверг, застигнув рынки врасплох. Участник рынка сочли, что это решение, наряду с торговой войной с Китаем, способно привести к мировой экономической рецессии.
• Цены на нефть рухнули на росте запасов, росте объемов выработки, и новыми поводами к глобальной рецессии.
• Не забываем, что в Великобритании правительственный кризис, и, похоже, неизбежный BREXIT.
• Текущие сантименты инвесторов на глобальных рынках оцениваются в диапазоне: между отчаянием и шоком.
• На такой плохой конъюнктуре роста не может быть. В конце недели, и перед выходными днями, все предпосылки к продажам.
• Подробнее о ситуации на мировых рынках смотри ниже.

?ндексы РТС и ММВБ.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От продаж по фьючерсу на индекс РТС (RIM9).
• Позиционно: Вне позиций.
• С инвестиционными целями: Покупать ОФЗ дальних выпусков: 26212, 26221, 26224, 26226, 46020, 46022.

Америка:

• В течение торговой сессии состояние рынка было сбалансированным, но все изменилось сразу же после окончания торгов. На постмаркете произошло резкое падение фьючерсов на индексы, после того, как в Вашингтоне объявили о введении с 10 июня 5%-ного тарифа на товары из Мексики, и пообещали их увеличивать постепенно до 25% пока не будет остановлена нелегальная иммиграция в США через ее южную границу. Трамп объявил об этом решении в Твиттере поздно вечером в четверг, застигнув рынки врасплох. Reuters …
• Правительственный отчет в четверг показал, что инфляция в США была намного слабее, чем первоначально предполагалось, и чем в первом квартале, на фоне резкого замедления внутреннего спроса.
• На этих новостях упали чувствительные к процентной ставке банковские акции, на 1,2% по отраслевому индексу.
• Вторым аутсайдером стал энергетический сектор (-1,2% по отраслевому индексу), после того, как цены на нефть снизились почти на 4% из-за меньшего, чем ожидалось, сокращения запасов нефти в США. Сектор упал более чем на 10% в мае.
• Акции PVH Corp. (владеющей брендом Calvin Klein ) рухнули на 14.9%, после снижения прогноза по годовой прибыли, и из-за антикитайских импортных тарифов, и замедления розничного спроса.
• Точкой роста стали акции сети супермаркетов-дискаунтеров Dollar General (7.2%), после того, как его квартальная прибыль оказалась лучше ожиданий.

DOW: +0,17%
S&P500: +0,21%
NASDAQ: +0,27%

Pre-Market: -0,83%

График индекса S&P 500.

Европа:

• Широкий индекс европейских акций STOXX 600 вырос на 0.4% за день, в большкй степени благодаря медийному сектору (+1,8%).
• Акции немецкой Axel Springer подскочили на 22,2%. Это был ее лучший день с момента листинга, после новостей о том, что владельцы издательства ведут переговоры с частной инвестиционной фирмой KKR, чтобы, возможно, сделать компанию частной, выкупив акции с рынка.
• Акции британских Daily Mail и General Trust также выросли на 10% каждая, так как скорректированная прибыль компаний до налогообложения в первом полугодии выросла больше, чем ожидалось.
• Акции производителя защищенных документов, паспортов и банкнот, компании, De La Rue Plc рухнули на 34% из-за падения прибыли о объявлении, что ее исполнительный директор покинет фирму в связи с этим. Кроме того, аналитики раскритиковали ее бизнес, назвав компанию “аналоговой бумагой”, в цифровом мире.
• В целом, в четверг объемы торгов в Европе были ниже средних из за выходных дней в Швейцарии, Дании, Швеции.

DAX: +0,54%
FTSE 100: +0,46%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• Рынок Японии обвалился сегодня самыми сильными темпами с декабря, и до 4-х недельного минимума. Транспортный сектор упал на 3,2% и стал худшим в индексе. Акции Mazda Motor упали на 7,1%, Toyota Motor потеряла 2,9%, Nissan Motor упала на 5,3%, а Honda Motor на 4,3%.
• Но, несмотря на плохую конъюнктуру на мировых финансовых рынках, Китай держится. Трейдеры отыгрывают спекулятивную идею ведения со стороны правительств Китая мер экономического стимулирования, в ответ на риски мировой рецессии, и проблемы во внешней торговле с США.

Nikkei-225 (Japan): -1,38%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,29%
SSE Composite Index (China): +0,02%
BSE SENSEX (India): +0,62%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

• Латиноамериканским рынкам придется сегодня еще отыграть новость о введении пошлин против Мексиканских товаров, вчера они закрылись ростом, продемонстрировав оптимизм.

BRIC: +0,55%
MSCI EM: +0,96%
MSCI EM Eastern Europe: +1,19%
MSCI EM Latin America: +1,73%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,57%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,14%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

• Смешанные результаты.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: 0,00%
LUKOY – LUKOIL ADR: -1,07%
OGZPY – GAZPROM ADR: +2,8%
NILSY – NORILSK ADR: -0,57%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• В дополнительно к данным о бОльших, чем ожидалось запасах нефти на склада в США, и о росте добычи нефти в США снова до уровня исторического максимума в 12,3 млн баррелей в сутки, цены на нефть упали до самого низкого уровня почти за три месяца из-за опасений, что глобальный экономический спад ограничит спрос на углеводородное сырье.

ICE Brent Crude: 66,0 $/bbl (-3,93%)
Pre-Market: -1,35%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• Кроме падения курса фунта, явных тенденций не прослеживается пока ее.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Ставки на рынке МБК существенно выросли с начала недели, после комментариев ЦБ РФ о возможных новых санкциях против России. ? ожиданиях, в связи с этим, сохранения ставки ЦБ на текущем уровне, вместо снижения.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 8,08% (+0,32 пп)

Экономический календарь (время мск.):

09:00 Розничные продажи в Германии
09:00 ?ндекс цен на жилую недвижимость в Великобритании
09:30 Розничные продажи в Швейцарии
11:30 Кредитование в Великобритании
12:00 ?ндекс потребительских цен в ?талии
15:30 ВВП Канады
15:30 Личные расходы/доходы потребителей в США
16:45 ?ндекс деловой активности в производственном секторе Чикаго
17:00 ?ндекс потребительского доверия в США от университета Мичигана
19:00 Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса

Новости:

Новостной фон. Новостной фон по России оценивается как негативный.

Настроения на рынке:

Новостной фон. Настроения на глобальных рынках оцениваются как негативные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Всплеск волатильности, вероятный разворот вниз.
• Среднесрочно: ?ндексы РТС и IMOEX формируют начало тренда роста.
• Долгосрочно: Растущий тренд.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 31
на “Новый неожиданный удар США тарифами: в этот раз по Мексике.”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. Apophys, 31.05.2019 в 10:24.

    Дмитрий, акцентируйте внимание на ралли в трежаках…и зачем это все делается.. ноя2018 доха 3.25, сегодня уже 2.17. Я вам свою картинку скину
    https://www.tradingview.com/x/VxHa8h3w/
    Все маслом… 2-3 понижения ставки Федей уже в этом году как пить дать. Супермягкая ДКП и новое ралли в стоках.
    Дно рядом, именно поэтому идет затарка бразилов и нас.
    Снова баблом завалят рынки.

  2. Дмитрий Сухов, 31.05.2019 в 10:30.

    >>Apophys, 31.05.2019 в 10:24.
    Не соглашусь с Вами в вопросах “как пить дать” и “новое ралли в стоках”.
    У нас нерезиденты тарят только ОФЗ, но если ЦБ опять отпустит курс рубля, начнут скидывать их опять.
    Наши акции покупаю наши же П?Фы, мы это обсуждали на днях.

  3. Apophys, 31.05.2019 в 10:33.

    Бразилов кто покупает ?

  4. Apophys, 31.05.2019 в 10:44.

    За май, на утро…
    SP500 -7% ,Китай -7% ,брент -8%

    РТС +3%,ММВБ+4%,Рупь+1%, Бовеспа +1% идет ралли с середины мая

    Что не так в Датском королевстве?

  5. Дмитрий Сухов, 31.05.2019 в 11:01.

    РТС +3%,ММВБ+4%,Рупь+1% – поглашность в рамках волатильности.
    ? это не рынок, а единоразовый задерг Газпрома.

  6. Apophys, 31.05.2019 в 11:10.

    Дмитрий, ну мы же давно на рынке.. да благодаря гп львиная доля роста индексов.. но нет реакции по остальным чипсам на внешку. Не фиксят гп. Нет паники от слова совсем.. Узкий рынок, играют на опережение.
    Многие говорят , что сейчас повторение 2008…
    Но позвольте, тогда картина была зеркальной: в мае мы уже начали падать, тогда как нефть раллировала..Никто ничего не понимал до авг.
    Теперь все наперебой ждут 2400, 2150 по сипе. Разве такое бывает? :) Черный лебедь он на то и черный…
    Ладно, все это лирика, посмотрим июнь..

  7. Дмитрий Сухов, 31.05.2019 в 11:13.

    Время рассудит

  8. Apophys, 31.05.2019 в 11:24.

    Лукойл объявит новый buyback с августа

  9. Cub, 31.05.2019 в 12:39.

    Сможет брент повторить отскок лайта накануне?)?ли экспирация не позволит?

  10. Cub, 31.05.2019 в 12:42.

    Сиплого заочно похоронили.А мужики то не знают.)

  11. Apophys, 31.05.2019 в 12:51.

    Трежерис уже 2.15.. Вот это ралли. Кто первый лить начнет интересно, Китай?

  12. Apophys, 31.05.2019 в 12:53.

    А на валютах все тихо… как так?

  13. Cub, 31.05.2019 в 12:59.

    Да,нет ничего сопутствующего.

  14. Cub, 31.05.2019 в 13:00.

    Сегодня мамбе конечно трудно будет перехаить.Но если захочет,то сможет.)

  15. Apophys, 31.05.2019 в 13:03.

    Ну если рыжий не поставил цель завалить доху трежаков к 1.8 то скоро разворот. Когда там Федя решение по ставке? Как бы не пришлось ночью на выходных резво понижать.

  16. onegin, 31.05.2019 в 13:11.

    пятница и край месяца – можно перехай делать, а можно и не делать погоды не сделает.

  17. dian, 31.05.2019 в 13:40.

    Рынок держат ГП, и будут держать вынося в нем шорт
    нефть слили и теперь до 18.06 будет не ниже.
    Там выход из РСМД и понеслась

  18. Cub, 31.05.2019 в 14:00.

    ?нтересно с какой целью месяц по сиплому закрывают на лое?

  19. Cub, 31.05.2019 в 14:01.

    Чтобы июнь закрыть на хае?)

  20. Apophys, 31.05.2019 в 14:42.

    Выкупят еще сипу, подожди.. фикс в трежаках пошёл, теперь вопрос, куда это бабло построят

  21. Strory, 31.05.2019 в 15:56.

    Магнит пробил долгосрочный падающий тренд. Вопрос, надолго ли :) Тарят его аккуратно, вряд ли под дивы…

  22. Apophys, 31.05.2019 в 16:40.

    Бовеспа даже не думает падать.
    В выходные китайцы любят стимулы объявлять, а вот янки после закрытия обычно сразу новости кидают..кухня.

  23. Apophys, 31.05.2019 в 18:37.

    Можно смеяться, мамбец обновил истхай.

  24. onegin, 31.05.2019 в 18:56.

    Apophys, что ждет в июне ?! к 3000 будем подбираться

  25. Apophys, 31.05.2019 в 19:29.

    По мамбе..? 2800..гп 235

  26. Apophys, 31.05.2019 в 19:31.

    Но 3к есть шансы в этом году увидеть, если все пойдет по плану с куе и снижением ставок у янок…к концу года вполне.

  27. Apophys, 31.05.2019 в 20:47.

    Нефть п.ц.. поддержек просто нет, осень2018.
    Вошли в проторгованную зону, но хз.

  28. Cub, 31.05.2019 в 21:02.

    В этот раз жестко отэкспирили.)Но посмотрим ,что будет в понедельник.

  29. Apophys, 31.05.2019 в 22:00.

    https://uk.reuters.com/article/us-usa-biofuels-ethanol/trump-lifts-curbs-on-e15-gasoline-to-help-farmers-angering-big-oil-idUKKCN1T11BN?rpc=401&amp

    Трамп решил обвалить бензин и следом нефть похоже…на этом и летели крайние дни.
    Не удержим 60 полетит все … рынок наш и тупь не смогут сопротивляться долгой

  30. Apophys, 31.05.2019 в 22:01.

    Рупь

  31. onegin, 31.05.2019 в 23:58.

    Apophys, не получится у него.


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.