Настроения на мировых рынках: от нейтральных к негативным.

По ситуации

• Несмотря на то, что США пошли на попятную, и для Huawei был временно, до августа, ослаблен режим ограничения в США, в Китае в среду резко упали акции одного из мировых лидеров по производству камер видеонаблюдения Hikvision Digital Technology (-10%), после того, как США внесли и эту копанию в свой “черный список”.
• На открытии торгов в среду, поддержки следует ожидать только от акций Газпрома, по которому на сессии в Нью-Йорке АДР закончили торги на 1% выше локального рынка.
• Общие риски по российскому рынку акций и курсу российского рубля сейчас выросли, из-за неопределённости в отношении политических и экономических отношений с новым руководством Украины.
• Сохраняются серьезные проблемы с экспортом российской нефти в Европу (См Ведомости …). Прокачка по нефтепроводу Дружба до сих пор не возобновлена. Очевидно, что эта ситуация существенно отразится на финансовых показателях российских нефтяных компаний за 2-й кв.
• После двух недель роста, по индексам Московской биржи перекупленность. Складываются предпосылки к коррекции.
• Подробности см. ниже по тексту обзора.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От продаж по фьючерсу на индекс РТС (RIM9).
• Позиционно: Вне позиций.
• С инвестиционными целями: Покупать ОФЗ дальних выпусков: 26212, 26221, 26224, 26226, 46020, 46022.

Америка:

• Акции технологических компаний помогли поднять индексы во вторник после того, как Соединенные Штаты временно ослабили ограничения для китайской Huawei Technologies. Это уменьшило опасения инвесторов по поводу проблем для американских компаний микроэлектронного сектора. Индекс Philadelphia Semiconductor прибавил 2,1%, после трехдневного спада. Акции поставщиков Huawei, в числе которых Intel, Qualcomm, Xilinx, Broadcom и тп, выросли от 1% до 4.6%.
• Отчитались лучше ожиданий за 1 кв. две сети универмагов: Kohl’s (+12,3%) и J.C. Penney (+7,0%).

DOW: +0,85%
S&P500: +0.77%
NASDAQ: +1,08%

Pre-Market: -0,21%

Европа:

• Так же как и в США, в Европе лучше рынка были акции высокотехнологических компаний. Он вырос на 1.6%, после падения на 2.8% в понедельник. Акции Infineon Technologies, AMS и STMicroelectronics выросли от 1% до 4.2%.
• Крупнейший телекоммуникационный оператор Италии Telecom Italia (+2,3%) представил сильные результаты за квартал.
• Акции Norsk Hydro выросли на 5,6% после того, как федеральный суд Бразилии разрешил компании вновь начать работу на ее бразильском и крупнейшем в мире глиноземном комбинате, после года простоя.
• В лидерах роста была Голландская Vestas Wind Energy (+3.9%), сообщившая о крупном заказе от финляндского Fortum на 90 мегаватт, и о запуске на рынке США продаж своей продукции.

DAX: +0,85%
FTSE 100: +0,25%

Азия:

• На биржах Азии в Среду торги проходили без оптимизма, а в Китае продолжилось снижение.
• Вышла смешанная статистика по Японии. Экспорт упал в апреле на -2.4% y/y, при росте внутренних заказов на промышленные товары и оборудование на 3.8% m/m.
• В Китае резко упали акции одного из мировых лидеров по производству камер видеонаблюдения Hikvision Digital Technology (-10%), после того как США внесли и эту копанию в свой “черный список”.

Nikkei-225 (Japan): +0,10%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,13%
SSE Composite Index (China): -0,68%
BSE SENSEX (India): +0,24%

Развивающиеся рынки:

• .

BRIC: +0,87%
MSCI EM: +0,49%
MSCI EM Eastern Europe: +1,78%
MSCI EM Latin America: +2,42%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +1,27%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,65%

АДР (на торгах в США):

• АДР Газпрома закончили торги на NYSE на 0,9% выше закрытия ММВБ по 209,65 против 207.80, а АДР Лукойла точно по цене ММВБ.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,13%
LUKOY – LUKOIL ADR: +2,49%
OGZPY – GAZPROM ADR: +5,25%
NILSY – NORILSK ADR: +1,73%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• На рынке углеводородного сырья во вторник были неоднозначные. Новости о высокой перспективе продления соглашения ОПЕК+ по сокращению добычи нефти, были компенсированы ростом индекса доллара до 3-недельного максимума.
• Министр энергетики Саудовской Аравии Халид аль-Фалих призвал членов ОПЕК+ на встрече в Джидде в выходные дни “придерживаться курса” по сокращению добычи нефти.
• Сырая нефть получила поддержку в условиях высокой напряженности в Иране после того, как в воскресенье президент Трамп написал в Твиттере, что «если Иран хочет воевать, это будет официальным концом Ирана».
• С негативной стороны растет обеспокоенность тем, что продолжающийся торговый конфликт между США и Китаем подорвет экономический рост и спрос на нефть.
• Еженедельные данные API во вторник показали, что запасы нефти в США выросли на 2,4 млн. Баррелей на прошлой неделе.

ICE Brent Crude: 72,15 $/bbl (+0,24%)
Pre-Market: -0,46%

FOREX и валютный рынок:

• Безоткатно, с начала мая падает курс британского фунта, который девальвировался к евровалюте за этот период на 4%.
• Рублю остается стабилен, и умеренно укрепляется.

Ликвидность:

• Ставки на рынке МБК стабильны. Рублевая ликвидность избыточная.

MosPrime Rate (over night): 7,84% (+0,06 пп)

Экономический календарь (время мск.):

02:50 Объём новых заказов на продукцию машиностроения в Японии
02:50 Торговый баланс Японии
03:30 Индекс опережающих экономических индикаторов Австралии
08:00 Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда
11:30 Индекс розничных цен в Великобритании
11:30 Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании
15:30 Розничные продажи в Канаде
17:00 Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса
17:30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти в США
21:00 Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США

Новости:

Новостной фон по России оценивается как нейтральный.

Настроения на рынке:

Настроения на глобальных рынках оцениваются как негативные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Растущий тренд.
• Среднесрочно: Индексы РТС и IMOEX в широком канале консолидации.
• Долгосрочно: Растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.