В пятницу наиболее вероятна фиксация прибыли, коррекция.

The trade war with the United States will only make China stronger and will never bring the country to its knee.
People’s Daily, China, 17-05-2019

По ситуации

• Мировые рынки в четверг выросли, в большей части за счет компаний телекоммуникационного сектора, на фоне эйфории, что США нанесла удар по их китайскому конкуренту Huawei.
• Опубликованные сегодня заголовки китайских центральных газет говорят о том, что в Китае формируется непримиримая позиция по отношению к США. И то, что США подорвали успешное подписание соглашения по торговле между странами.
• Российский рынок акций вчера был одним из лучших, особенно среди стран с развивающимися экономками. Помогли этому, больше всего, неожиданно возобновившийся обратный выкуп по акциям Лукойла, и спекулятивная игра на повышение в акциях Газпрома, после неожиданного повышения дивидендов за 2018 год. В совокупности, Лукойл и Газпром имеют вес в индексах РТС и IMEX ровно 30%.
• Прогнозирование в краткосрочной перспективе в текущих условиях видится практически невозможным, из-за манипулирования новостями со стороны США.
• В целом, рынок акций оценивается как перекупленный, имеющий тенденцию к среднесрочной коррекции.
• После бурного роста в течение последних трех дней, в пятницу, наиболее вероятным сценарием видится коррекция на фоне закрытия краткосрочных длинных спекулятивных позиций – фиксации прибыли.
• Подробности см. ниже по тексту обзора.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От продаж по фьючерсу на индекс РТС (RIM9).
• Позиционно: Вне позиций.
• С инвестиционными целями: Покупать ОФЗ дальних выпусков: 26212, 26221, 26224, 26226, 46020, 46022.

Америка:

• Вышла чуть лучше ожиданий статистка за апрель по рынку первичного жилья. Было на 16 000 меньше обращений за пособием по безработице за неделю. Но более всего воодушевил трейдеров опубликованный Индекс деловой активности в производственном секторе Филадельфии, который составил в мае 16.6 пунктов, при прогнозе 10.0, и 8.5 в предыдущем месяце.
• Кроме того, преодолеть пессимизм от обострения торгового конфликта с Китаем, помогла серия хороших корпоративных отчетов.
• Акции Walmart выросли на 1.4% после того, как компания опубликовала лучший, чем ожидания аналитиков, квартальный отчет.
• Акции Cisco Systems продемонстрировали лучший внутридневной прирост с февраля 2016 года, на 6.7%, так же после отличного квартального отчета. А так же на фоне того, что правительство ввело ограничения против его главного конкурента – китайской Huawei .
• После того, как США запретили Huawei приобретение американских технологий, упали акции его поставщиков и покупателей Qorvo, Skyworks Solutions Qualcomm, Xilinx, Micron Technology. Отраслевой индекс The Philadelphia SE Semiconductor по итогам дня упал на 1.7%.
• Акции Tesla (-1.6%) упали, после публикации отчета о смертельной аварии во Флюиде, причиной которой был назван автопилот.
• Акции проведшей недавно IP компании Pinterest рухнули на 12% уже на постмаркете, вслед за публикацией разочаровывающих квартальных результатов. См. Reuters …

DOW: +0,84%
S&P500: +0.89%
NASDAQ: +0,97%

Pre-Market: -0,35%

Европа:

• Проблемы у китайского конкурента Huawei, стали поводом к игре на повышение в акциях Ericsson (+2,1%) и Nokia (+4.1%).
• Акции немецкой Thyssenkrupp выросли на 9,4% после того, как Reuters сообщило, что финская Kone может купить ее подразделение по производству лифтов. Акции Kone прибавили 5%.
• Производящая осветительное оборудование Osram Licht (+5.3%) выросла, после того как группа частных инвесторов сделала предложение о ее выкупе за € 35 за акцию, при текущей цене € 28.80.
• Между тем акции французской Ubisoft Entertainment упали на 12,7% после того, как результаты четвертого квартала не оправдали прогнозов.

DAX: +1,74%
FTSE 100: +0,78%

Азия:

• Два удара по Китаю в течение двух недель нанесли Соединенные Штаты Америки. Сначала повышение ввозных тарифов на китайские товары, а затем ограничение к технологиям китайского телекоммуникационного гиганта Huawei.
• Сегодня руководитель Huawei Hisilicon, заявил, что компания была готова к подобному развитию событий, и много лет, в режиме секретности, разрабатывала свои собственные технологии в сфере полупроводников и микроэлектроники. См. Reuters …
• Рынок акций Японии вырос сегодня, после заявления главы Банка Японии Харухико Куроды о том, что центральный банк должен поддерживать низкие процентные ставки в течение длительного периода времени, чтобы достичь своих целей.
• На анонсе программы buyback выросли акции Sony на 10% за пятницу. Так же росли сегодня акции японских телекоммуникационных компаний, на фоне проблем у их китайского конкурента Huawei .

Nikkei-225 (Japan): +1,12%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,77%
SSE Composite Index (China): -1,46%
BSE SENSEX (India): +0,62%

Развивающиеся рынки:

• На развивающихся рынках Смешанная динамика.
• Единственным растущим рынком в секторе в четверг был Россия.
• Латиноамериканские биржи упали, после того, как Центробанк Мексики сохранил процентные ставки на высоком уровне 8.25%, вопреки ожиданиям снижения, мотивировав свое решение высокими текущими инфляционными рисками.

BRIC: -0,16%
MSCI EM: -0,47%
MSCI EM Eastern Europe: +0,97%
MSCI EM Latin America: -1,33%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,44%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,33%

АДР (на торгах в США):

• Продолжаются непредсказуемые манипуляции ценой в бумагах Лукойла, по которым то резкий спрос, то продажи.
• Возобновился спрос по АДР Газпрома.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,44%
LUKOY – LUKOIL ADR: +4,56%
OGZPY – GAZPROM ADR: +3,72%
NILSY – NORILSK ADR: -1,74%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• В целом, рынок нефти растет на фоне военной эскалации в Персидском заливе, и Ормузском проливе в частности. Закрытие пролива может помешать танкерам в Персидском заливе достичь Суэцкого канала и трубопровода SUMED, что приведет к их перенаправлению вокруг южной оконечности Африки.
• Объявлено, что компании KBR Inc., специализирующаяся на разработке морской инфраструктуры, и австралийская Naval Group предписали контракт о разработке и строительстве подводного флота для добычи нефти.

ICE Brent Crude: 72,72 $/bbl (+1,28%)
Pre-Market: +0,23%

FOREX и валютный рынок:

• В пятницу, на фоне обострения торговой напряженности в Китае и США, китайский юань упал выше психологически важного уровня в 6,9 USD, до самого низкого значения за последние пять месяцев.
• Курс британского фунта сохраняет тренд на снижение к корзине мировых валют.
• Курс рубля третий день укрепляется благодаря высоким ценам на нефть. В целом находится в среднесрочном диапазоне консолидации вокруг 65 ₽/$.

Ликвидность:

• Ставки на рынке МБК стабильны. Рублевая ликвидность избыточная.

MosPrime Rate (over night): 7,78% (-0,05 пп)

Экономический календарь (время мск.):

Саммит министров экономики и финансов Евросоюза

12:00 Индекс потребительских цен в еврозоне
17:00 Индекс потребительского доверия в США от университета Мичигана
17:00 Индекс опережающих экономических индикаторов США
20:40 Выступление управляющего ФРС Ричарда Клариды

Новости:

Новостной фон по России оценивается как нейтральный.

Настроения на рынке:

Настроения на глобальных рынках оцениваются как умеренно негативные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Всплеск волатильности. Нет тренда.
• Среднесрочно: Индексы РТС и IMOEX в широком канале консолидации.
• Долгосрочно: Растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.