Вклад Газпрома в рост индекса Мосбиржи 2,5% из 2,1%.

По ситуации

• Рост индексов Московской биржи во вторник обеспечили акции Газпрома (+16,36%). Акций Газпрома имеют вес в индексах РТС и IMEOX равный 15,33%. Таким образом, вклад Газпрома во вчерашний рост рублевого индекса IMOEX составил +2,51% из +2,13%. Иными словами, без учета Газпрома, индекс упал бы на 0,38%.
• Сегодня, и несколько последующих дней, можно ожидать похожей ситуации. На торгах в США АДР Газпрома выросли вчера на 21,95%, против 16,36% на локальном рынке, что может спровоцировать сегодня на открытии торгов на Московский бирже его гэп на +5%. Всего же, потенциал роста котировок Газпрома оценивается до ₽ 250 – 260, то есть еще примерно на 30-40%. Об этом подробнее на странице: http://www.plan.ru/?p=25891
• Настроения на мировых биржах оцениваются, как спекулятивный всплеск оптимизма. Рано говорить о том, что начавшийся на прошлой неделе тренд падения закончен. Отскок, который мы наблюдали вчера, следует относить на всплеск волатильности.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От покупок по фьючерсу на акции Газпрома (GZM9).
• Позиционно: Вне позиций.
• С инвестиционными целями: Покупать ОФЗ дальних выпусков: 26212, 26221, 26224, 26226, 46020, 46022.

Америка:

• На биржах США произошел спекулятивный отскок вверх, на фоне потепления риторики официальных лиц США и Китая, по поводу переговоров по торговле, которые будут продолжаться.
• Акции Walt Disney (+1,4%) выросли после того, как компания заявила что возьмет под контроль компанию Hulu, что бы усилить свои позиции в сервисе видео стримминга против конкурента Netflix (+0,1%)
• В составе индекса DW лучшими были акции Boeing (1.7%)
• Выросли акции недавно проведших IPO компаний Uber Technologies (+7,7%) и Lyft (+4.9%).
• На 2,4% отскочил индекс ЧИП-мейкеров Philadelphia SE Semiconductor, после своего самого сильного провала с начала года днем накануне.
• Швейная компания Ralph Lauren (-3.7%) разочаровала инвесторов своими слабыми продажами в первом квартале в Северной Америке.

DOW: +0,82%
S&P500: +0.80%
NASDAQ: +1,14%

Pre-Market: +0,16%

Европа:

• Пан-Европейский индекс STOXX 600 поднялся вчера на 1% от своего двухмесячного минимума. Поводом к оптимизму стали новости о том, что Китай и США, несмотря ни на что, продолжат свои переговоры по торговле.
• Акции Ferrari выросли на 3.3%, против падения Renault на 2.3%. Обе компании представили свои отчеты: первая – ростом выручки вторая с ее падением.
• Итальянский производитель кабельной продукции Prysmian и его немецкий конкурент Evotec выросли на 7.5% и 5% соответственно, но позитивном прогнозе продаж в секторе на 2019 год.
• Акции Bayer упали на 2% и обновили свой 7-летний минимум, после того, как с в США суд присудил ей выплатить $2 миллиарда за пестицидный препарат Roundup вызывающий рак.

DAX: +0,97%
FTSE 100: +1,09%

Азия:

• Сегодня был опубликован пакет статданных за апрель по Китаю: Темпы роста объемов промышленного производства, темпы роста инвестиций в основной капитал и темпы роста розничных продаж снизились. Из позитивных данных тоже снижение – безработицы с 5,2% до 5,0%.
• Оптимизм на азиатских биржах в среду обеспечила новость о том, что Китай и США не вышли из переговорного процесса.

Nikkei-225 (Japan): +0,13%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,73%
SSE Composite Index (China): +1,10%
BSE SENSEX (India): +0,28%

Развивающиеся рынки:

• На развивающихся рынках рост на фоне общемировой позитивной конъюнктуры. Российские индексы в лидерах роста.

BRIC: -0,16%
MSCI EM: -0,20%
MSCI EM Eastern Europe: +1,48%
MSCI EM Latin America: +0,78%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +1,38%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,32%

АДР (на торгах в США):

• Хуже рынка АДР Лукойла, в котором прекратилась / приостановилась программа Buyback.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,78%
LUKOY – LUKOIL ADR: -1,96%
OGZPY – GAZPROM ADR: +21,95%
NILSY – NORILSK ADR: +0,89%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные котировки выросли из-за беспокойства по поводу перебоев с поставками на Ближнем Востоке. Во вторник Саудовская Аравия сообщила, что неопознанные беспилотники атаковали две насосные станции, принадлежащие Saudi Aramco, которые связаны с трубопроводом, транспортирующим нефть с месторождений на востоке Саудовской Аравии в порт Янбу на западном побережье. Saudi Aramco заявила, что приостановила работы в этом районе для оценки «ограниченного» ущерба. Это последовало за диверсионными атаками в воскресенье и понедельник на несколько кораблей возле Ормузского пролива. Напряженность в отношениях США с Ираном остается высокой после того, как во вторник New York Times сообщила, что администрация Трампа рассматривает план размещения до 120 000 военнослужащих на Ближнем Востоке, если Иран усилит напряженность в регионе.
• После роста в понедельник, во вторник цены на сырую нефть упали на сообщении ОПЕК, что соблюдение ее членами обязательств по сокращению добычи снизилось. И потеряли еще большую часть своего роста, когда API сообщило, что запасы нефти в США выросли на 8,36 млн. баррелей на прошлой неделе, при ожиданиях их падения на -1,0 млн баррелей.

ICE Brent Crude: 71,28 $/bbl (+1,55%)
Pre-Market: -0,38%

FOREX и валютный рынок:

• Курс британского фунта снижается к корзине мировых валют непрерывно уже вторую неделю.
• Курс рубля стабилен, и консолидируется возле технического уровня поддержки-сопротивления по МА100.

Ликвидность:

• Ставки на рынке МБК стабильны. Рублевая ликвидность избыточная.

MosPrime Rate (over night): 7,85% (+0,08 пп)

Экономический календарь (время мск.):

05:00 Объем промышленного производства в Китае
05:00 Розничные продажи в Китае
05:00 Уровень безработицы в Китае
09:00 Объём заказов на машиностроительное оборудование в Японии
09:00 ВВП Германии
09:45 Индекс потребительских цен во Франции
12:00 ВВП еврозоны
15:30 Розничные продажи в США
15:30 Индекс деловой активности в производственном секторе Нью-Йорка
15:30 Индекс потребительских цен в Канаде
16:15 Объём промышленного производства в США
16:30 Выступление управляющего ФРС Рэндала Куорлза
17:00 Товарно-материальные запасы компаний США
17:00 Индекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB
17:30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти в США

Новости:

Новостной фон по России оценивается как нейтральный.

Настроения на рынке:

Настроения на глобальных рынках оцениваются как умеренно негативные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Консолидация.
• Среднесрочно: Индексы РТС и IMOEX из канала роста переходят в состояние боковика.
• Долгосрочно: Растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.