Sell in May, and go away.
(Трейдерская поговорка)

По ситуации

• Перед двумя сериями длительных выходных в России вряд ли стоит ожидать покупок на Московской бирже.
• Торги в Европе, США и Азии походят последние дни без оптимизма. Макроэкономические показатели говорят о стагнации экономики в Европе, и затухании роста в Азии. В развивающихся странах Латинской Америки острый кризис. А по США выходят противоречивые экономические отчеты.
• Российский рынок акций подержал вчера отчет по прибыли Газпрома за 2018 год по МСФО, которая составила 1,46 трлн рублей. Ведомости …
• На начало дня во-вторник рыночные сигналы, в целом, уравновешенные. Сигналов ни к росту, ни к падению пока нет. Но в течение дня (а сегодня последний день месяца) в календаре стоит много статистики к публикации.
• Подробней о рыночных новостях ниже по тексту обзора …

?ндексы РТС и ММВБ.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка до 13 мая.
• Позиционно: Закрыть позиции в акциях. Фиксировать прибыль.
• С инвестиционными целями: Покупать ОФЗ дальних выпусков: 26212, 26221, 26224, 26226, 46020, 46022. Акции: ТМК, Фосагро, АФК Система.

Америка:

• На американском рынке акций были умеренно-позитивные настроения, после публикации данных о росте потребительских расходов в марте. В целом день на Wall Street прошел в боковике.
• Уже после окончания торгов был опубликован отчет GOOGLE/Alphabet, который оказался хуже прогноза. Выручка увеличилась на 16,7% и составила $36,3 млрд при прогнозе $37,3 млрд., прибыль сократилась на 29,2%. Котировки Alphabet упали на постмаркете на 7%.
• Второй гигант индустрии Apple так же отчитывается на неделе.
• Так же на этой неделе состоится очередное заседание ФРС США по кредитной политике. Не ожидается изменения процентной ставки по его итогам.
• 9 мая состоится IPO Uber. Но его таксисты начали забастовку в шести крупных городах США см. Reuters … Вслед за ним проведет IPO WeWork, который оценивается порядка $45-$50 млрд. см. Reuters … В целом бум IPO является признаком окончания инвестиционного рыночного цикла.

DOW: +0,04%
S&P500: +0.11%
NASDAQ: +0,19%

Pre-Market: -0,08%

График индекса S&P 500.

Европа:

• Политические новости в ?спании стали драйвером роста региональных банков, во главе со Santander (+2,3%), который сповоцировал рост всего европейского банковского сектора: HSBC, Intesa Sanpaolo, BNP Paribas, и т.д.
• Акции французского фармпроизводителя Sanofi выросли на 1.7%, после получения одобрения в Европе и США на его препарат против диабета.
• Акции Airbus (+0.95%) выросли, после того, как ближневосточный перевозчик Flydubai заявил, что сделает заказ на лайнеры A320neos вместо планировавшегося ранее Boeing 737 MAX.

DAX: +0,10%
FTSE 100: +0,17%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• В Японии продолжаются 10-дневные выходные.
• Акции в Азии упали во вторник, так как данные по производственной активности Китая не оправдали ожиданий, подчеркивая слабость второй по величине экономики мира, несмотря на попытки Пекина стимулировать рост. См. Reuters …

Nikkei-225 (Japan): —
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,42%
SSE Composite Index (China): +0,46%
BSE SENSEX (India): -0,45%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

• Вчера опять Россия вышла в лидеры роста среди развивающихся рынков.
• Рухнул на 3,5% курс аргентинского песо, и еще больше упал (-4%) аргентинский индекс MERVAL, после того, как Центральный банк Аргентины сообщил, что снизит свое участие в отношении регулирования курса национальной валюты, и будет стараться ограничивать лишь волатильность.

BRIC: +0,44%
MSCI EM: +0,45%
MSCI EM Eastern Europe: +0,04%
MSCI EM Latin America: -0,39%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,18%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,56%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

• Так же как и на локальном рынке, спросом пользовались бумаги Газпрома, после публикации им накануне отчета с ростом годовой прибыли вдвое.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,38%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,11%
OGZPY – GAZPROM ADR: +2,23%
NILSY – NORILSK ADR: -0,88%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефть марки Brent закрылась снижением после того, как Россия заявила, что возобновит поставки нефти в Восточную Европу по трубопроводу Дружба, в течение двух недель.
• Еще одним негативным фактором для цен на нефть стало известие, что президента США Трамп, оказывает давление на Саудовскую Аравию, с целью увеличения добычи нефти и снижения цен на сырую нефть.
• Также ожидается, что еженедельный отчет по складским запасам от EIA в среду покажет рост 1,5 млн. bbl.
• Президент ?рана заявил, что страна продолжит экспорт нефти, несмотря на давление США.

ICE Brent Crude: 71,96 $/bbl (-0,28%)
Pre-Market: -0,29%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• Не было существенных движений на валютном рынке в понедельник, за исключением обвала аргентинского песо, о чем сказано выше.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Ставки на рынке МБК консолидируются чуть ниже 8%. Рублевая ликвидность избыточная.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 7,87% (+0,02 пп)

Экономический календарь (время мск.):

Выходной день в Японии

08:30 ВВП Франции
09:00 ?ндекс потребительского климата в Германии GfK
09:45 Потребительские расходы во Франции
10:00 Экономический барометр Швейцарии от KOF
10:00 ВВП ?спании
10:00 ?ндекс потребительских цен в ?спании
10:55 Уровень безработицы в Германии
11:00 Уровень безработицы в ?талии
12:00 ?ндекс потребительских цен в ?талии
12:00 Уровень безработицы в еврозоне
12:00 ВВП еврозоны
13:00 ВВП ?талии
15:30 ВВП Канады
15:30 ?ндекс стоимости рабочей силы в США
16:00 ?ндекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США
16:45 ?ндекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго
17:00 Незавершенные продажи на рынке недвижимости в США
17:00 ?ндекс потребительского доверия в США от Conference Board
18:00 Выступление управляющего Банка Канады Стивена Полоза

Новости:

Новостной фон. Новостной фон по России оценивается как нейтральный.

Настроения на рынке:

Новостной фон. Настроения на глобальных рынках оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Консолидация.
• Среднесрочно: ?ндексы РТС и IMOEX из канала роста переходят в состояние боковика.
• Долгосрочно: Растущий тренд.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 20
на “Рыночные сигналы на начало дня сбалансированные”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. onegin, 1.05.2019 в 13:17.

    Прибыль «Соллерса» упала в 22 раза: дивидендов не будет

    Подробнее на РБК:
    https://quote.rbc.ru/news/article/5cc722b99a7947b084a2bda7

  2. onegin, 1.05.2019 в 13:19.

    уже новая поговорка актуальна “Sell and go away”

  3. onegin, 1.05.2019 в 23:12.

    в питере на 1 мая стало ясно окончательно, что у нас серьезные успехи в строительстве полицейского государства . прорыв есть и не только труб.

  4. Дмитрий Сухов, 2.05.2019 в 10:37.

    onegin, 1.05.2019 в 23:12.
    Против чего протестовали эти люди, в Питере, которых повязали на митинге?

  5. onegin, 2.05.2019 в 15:29.

    ?спользуют 1 мая в политических целях . С другой стороны другой возможности просто нет . Ps: те кто кричал хоть что-то против Пу или единой России . Выцепляли и достаточно жёстко упаковывали … немного перестарались и депутата загсобрания запаковали (потом извинились и отпустили)

  6. Дмитрий Сухов, 2.05.2019 в 15:44.

    Это все перегибы на местах. Путин не виноват.

  7. onegin, 2.05.2019 в 16:59.

    Народу-то без разницы ибо жить стали крайне плохо

  8. Cub, 2.05.2019 в 18:50.

    Онегин, плохо народ будет жить, когда пробки на дорогах исчезнут.А крайне плохо,когда начнется война.А янки не начнут с нами войну (они воюют только с безоружными).Значит крайне плохо не наступит.

  9. Apophys, 2.05.2019 в 22:56.

    Плохо нефть смотрится и при этом в силе мощный бэкворд 1% по контрактам, что должно наоборот играть среднесрочно за рост. А картинка дает кору с первой целью 66 и основной 63.
    Странный расклад.

  10. Apophys, 2.05.2019 в 23:21.

    Пробили апканал вниз, но похоже закроемся дневкой внутри. Никогда таких мощных падений при такой силе бэкворда не было. Вот и еще один догмат, что бэкворд играется за быков, в утиль.

  11. Cub, 3.05.2019 в 09:42.

    Что такое мощный бэкворд 1% по контрактам?

  12. Apophys, 3.05.2019 в 10:33.

    Это значит, что дальние контракты стоят дешевле текущего. Т.е. нефть нужна именно сейчас и копить в резервуарах ее не выгодно, на рынке дефицит. Это все означает бэкворд. Экспира по контрактам каждый месяц и кривая по контрактам сейчас вогнута очень по бычьи благодаря бэкворду.
    Контанго ситуация прямо противоположная. Все глобальные падения по нефти начинались с ухода кривой в контанго, когда дальние фьючи стоят дороже текущего. Но сейчас на рынке ситуация прямо противоположная, имеем сильнейший на истории бэкворд и при этом за неделю 6 баксов минус, но бэкворд не уходит…. Либо будет мощный выкуп и уход на хаи скоро, либо догма о контанго/бэкворде по нефти перестала работать так, как раньше.

  13. Apophys, 3.05.2019 в 10:38.

    На сейчас:
    ?юнь 70.5
    ?юль 69.8
    Август 69.2
    Сент.68.8 и т.д.
    Бэкворд около проца

  14. Apophys, 3.05.2019 в 10:42.

    Еще момент, майский контракт ушёл по 72.8 на экспире. ?юньский, новый не смог закрыть окно от перехода сразу, бэкворд в моменте был за 1 бакс. С ралли 2016 при бэкворде всегда окошко закрывалось либо после экспиры сразу, либо на след.день.

  15. Apophys, 3.05.2019 в 10:51.

    Отсюда вполне резонный вопрос про догму, т.к.
    ?гра вниз сейчас не подтверждается кривой контрактов,идет бэквордация вместо контанго . Т.е. то что происходит-локальный вынос из поз и далее мощный V к 80+$, либо…рынок в нефти изменился.

  16. Apophys, 3.05.2019 в 11:15.

    Недельку если закроем дожи, то норм для быков. Закрытие ниже 70 -скорей всего увидим 66 на новой. Явная бычка с сильным ростом если сегодня клоз 72.8+, но в это слабо верится. В нефти может быть все(ц).

  17. Cub, 3.05.2019 в 11:36.

    То что закроют сегодня окно шансов нет.Только если на следующей неделе.Но резко вниз тоже рано.Только начали новый расторговывать.

  18. Cub, 3.05.2019 в 11:39.

    Но то что отбиваются от ближайшего сопротивления, хорошего роста не обещает.

  19. Apophys, 3.05.2019 в 11:47.

    Нефть до открытия янок не торгуется считай. Все после 16мск.

  20. Rob, 4.05.2019 в 23:05.

    onegin, 1.05.2019 в 13:19.
    уже новая поговорка актуальна “Sell and go away”
    —–
    Все серьезные деньги именно это и сделали. Только не сейчас, а осенью 2011 года. Мы тут об этом разговаривали, я помню.


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.