Рыночные сигналы на начало дня сбалансированные

Sell in May, and go away.
(Трейдерская поговорка)

По ситуации

• Перед двумя сериями длительных выходных в России вряд ли стоит ожидать покупок на Московской бирже.
• Торги в Европе, США и Азии походят последние дни без оптимизма. Макроэкономические показатели говорят о стагнации экономики в Европе, и затухании роста в Азии. В развивающихся странах Латинской Америки острый кризис. А по США выходят противоречивые экономические отчеты.
• Российский рынок акций подержал вчера отчет по прибыли Газпрома за 2018 год по МСФО, которая составила 1,46 трлн рублей. Ведомости …
• На начало дня во-вторник рыночные сигналы, в целом, уравновешенные. Сигналов ни к росту, ни к падению пока нет. Но в течение дня (а сегодня последний день месяца) в календаре стоит много статистики к публикации.
• Подробней о рыночных новостях ниже по тексту обзора …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка до 13 мая.
• Позиционно: Закрыть позиции в акциях. Фиксировать прибыль.
• С инвестиционными целями: Покупать ОФЗ дальних выпусков: 26212, 26221, 26224, 26226, 46020, 46022. Акции: ТМК, Фосагро, АФК Система.

Америка:

• На американском рынке акций были умеренно-позитивные настроения, после публикации данных о росте потребительских расходов в марте. В целом день на Wall Street прошел в боковике.
• Уже после окончания торгов был опубликован отчет GOOGLE/Alphabet, который оказался хуже прогноза. Выручка увеличилась на 16,7% и составила $36,3 млрд при прогнозе $37,3 млрд., прибыль сократилась на 29,2%. Котировки Alphabet упали на постмаркете на 7%.
• Второй гигант индустрии Apple так же отчитывается на неделе.
• Так же на этой неделе состоится очередное заседание ФРС США по кредитной политике. Не ожидается изменения процентной ставки по его итогам.
• 9 мая состоится IPO Uber. Но его таксисты начали забастовку в шести крупных городах США см. Reuters … Вслед за ним проведет IPO WeWork, который оценивается порядка $45-$50 млрд. см. Reuters … В целом бум IPO является признаком окончания инвестиционного рыночного цикла.

DOW: +0,04%
S&P500: +0.11%
NASDAQ: +0,19%

Pre-Market: -0,08%

Европа:

• Политические новости в Испании стали драйвером роста региональных банков, во главе со Santander (+2,3%), который сповоцировал рост всего европейского банковского сектора: HSBC, Intesa Sanpaolo, BNP Paribas, и т.д.
• Акции французского фармпроизводителя Sanofi выросли на 1.7%, после получения одобрения в Европе и США на его препарат против диабета.
• Акции Airbus (+0.95%) выросли, после того, как ближневосточный перевозчик Flydubai заявил, что сделает заказ на лайнеры A320neos вместо планировавшегося ранее Boeing 737 MAX.

DAX: +0,10%
FTSE 100: +0,17%

Азия:

• В Японии продолжаются 10-дневные выходные.
• Акции в Азии упали во вторник, так как данные по производственной активности Китая не оправдали ожиданий, подчеркивая слабость второй по величине экономики мира, несмотря на попытки Пекина стимулировать рост. См. Reuters …
•

Nikkei-225 (Japan): —
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,42%
SSE Composite Index (China): +0,46%
BSE SENSEX (India): -0,45%

Развивающиеся рынки:

• Вчера опять Россия вышла в лидеры роста среди развивающихся рынков.
• Рухнул на 3,5% курс аргентинского песо, и еще больше упал (-4%) аргентинский индекс MERVAL, после того, как Центральный банк Аргентины сообщил, что снизит свое участие в отношении регулирования курса национальной валюты, и будет стараться ограничивать лишь волатильность.

BRIC: +0,44%
MSCI EM: +0,45%
MSCI EM Eastern Europe: +0,04%
MSCI EM Latin America: -0,39%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,18%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,56%

АДР (на торгах в США):

• Так же как и на локальном рынке, спросом пользовались бумаги Газпрома, после публикации им накануне отчета с ростом годовой прибыли вдвое.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,38%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,11%
OGZPY – GAZPROM ADR: +2,23%
NILSY – NORILSK ADR: -0,88%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефть марки Brent закрылась снижением после того, как Россия заявила, что возобновит поставки нефти в Восточную Европу по трубопроводу Дружба, в течение двух недель.
• Еще одним негативным фактором для цен на нефть стало известие, что президента США Трамп, оказывает давление на Саудовскую Аравию, с целью увеличения добычи нефти и снижения цен на сырую нефть.
• Также ожидается, что еженедельный отчет по складским запасам от EIA в среду покажет рост 1,5 млн. bbl.
• Президент Ирана заявил, что страна продолжит экспорт нефти, несмотря на давление США.

ICE Brent Crude: 71,96 $/bbl (-0,28%)
Pre-Market: -0,29%

FOREX и валютный рынок:

• Не было существенных движений на валютном рынке в понедельник, за исключением обвала аргентинского песо, о чем сказано выше.

Ликвидность:

• Ставки на рынке МБК консолидируются чуть ниже 8%. Рублевая ликвидность избыточная.

MosPrime Rate (over night): 7,87% (+0,02 пп)

Экономический календарь (время мск.):

Выходной день в Японии

08:30 ВВП Франции
09:00 Индекс потребительского климата в Германии GfK
09:45 Потребительские расходы во Франции
10:00 Экономический барометр Швейцарии от KOF
10:00 ВВП Испании
10:00 Индекс потребительских цен в Испании
10:55 Уровень безработицы в Германии
11:00 Уровень безработицы в Италии
12:00 Индекс потребительских цен в Италии
12:00 Уровень безработицы в еврозоне
12:00 ВВП еврозоны
13:00 ВВП Италии
15:30 ВВП Канады
15:30 Индекс стоимости рабочей силы в США
16:00 Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США
16:45 Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго
17:00 Незавершенные продажи на рынке недвижимости в США
17:00 Индекс потребительского доверия в США от Conference Board
18:00 Выступление управляющего Банка Канады Стивена Полоза

Новости:

Новостной фон по России оценивается как нейтральный.

Настроения на рынке:

Настроения на глобальных рынках оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Консолидация.
• Среднесрочно: Индексы РТС и IMOEX из канала роста переходят в состояние боковика.
• Долгосрочно: Растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.