Sell in May, and go away.
(Трейдерская поговорка)
По ситуации
• Перед двумя сериями длительных выходных в России вряд ли стоит ожидать покупок на Московской бирже.
• Торги в Европе, США и Азии походят последние дни без оптимизма. Макроэкономические показатели говорят о стагнации экономики в Европе, и затухании роста в Азии. В развивающихся странах Латинской Америки острый кризис. А по США выходят противоречивые экономические отчеты.
• Российский рынок акций подержал вчера отчет по прибыли Газпрома за 2018 год по МСФО, которая составила 1,46 трлн рублей. Ведомости …
• На начало дня во-вторник рыночные сигналы, в целом, уравновешенные. Сигналов ни к росту, ни к падению пока нет. Но в течение дня (а сегодня последний день месяца) в календаре стоит много статистики к публикации.
• Подробней о рыночных новостях ниже по тексту обзора …
Рекомендации
• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка до 13 мая.
• Позиционно: Закрыть позиции в акциях. Фиксировать прибыль.
• С инвестиционными целями: Покупать ОФЗ дальних выпусков: 26212, 26221, 26224, 26226, 46020, 46022. Акции: ТМК, Фосагро, АФК Система.
Америка:
• На американском рынке акций были умеренно-позитивные настроения, после публикации данных о росте потребительских расходов в марте. В целом день на Wall Street прошел в боковике.
• Уже после окончания торгов был опубликован отчет GOOGLE/Alphabet, который оказался хуже прогноза. Выручка увеличилась на 16,7% и составила $36,3 млрд при прогнозе $37,3 млрд., прибыль сократилась на 29,2%. Котировки Alphabet упали на постмаркете на 7%.
• Второй гигант индустрии Apple так же отчитывается на неделе.
• Так же на этой неделе состоится очередное заседание ФРС США по кредитной политике. Не ожидается изменения процентной ставки по его итогам.
• 9 мая состоится IPO Uber. Но его таксисты начали забастовку в шести крупных городах США см. Reuters … Вслед за ним проведет IPO WeWork, который оценивается порядка $45-$50 млрд. см. Reuters … В целом бум IPO является признаком окончания инвестиционного рыночного цикла.
DOW: +0,04%
S&P500: +0.11%
NASDAQ: +0,19%
Pre-Market: -0,08%
Европа:
• Политические новости в Испании стали драйвером роста региональных банков, во главе со Santander (+2,3%), который сповоцировал рост всего европейского банковского сектора: HSBC, Intesa Sanpaolo, BNP Paribas, и т.д.
• Акции французского фармпроизводителя Sanofi выросли на 1.7%, после получения одобрения в Европе и США на его препарат против диабета.
• Акции Airbus (+0.95%) выросли, после того, как ближневосточный перевозчик Flydubai заявил, что сделает заказ на лайнеры A320neos вместо планировавшегося ранее Boeing 737 MAX.
DAX: +0,10%
FTSE 100: +0,17%
Азия:
• В Японии продолжаются 10-дневные выходные.
• Акции в Азии упали во вторник, так как данные по производственной активности Китая не оправдали ожиданий, подчеркивая слабость второй по величине экономики мира, несмотря на попытки Пекина стимулировать рост. См. Reuters …
•
Nikkei-225 (Japan): —
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,42%
SSE Composite Index (China): +0,46%
BSE SENSEX (India): -0,45%
Развивающиеся рынки:
• Вчера опять Россия вышла в лидеры роста среди развивающихся рынков.
• Рухнул на 3,5% курс аргентинского песо, и еще больше упал (-4%) аргентинский индекс MERVAL, после того, как Центральный банк Аргентины сообщил, что снизит свое участие в отношении регулирования курса национальной валюты, и будет стараться ограничивать лишь волатильность.
BRIC: +0,44%
MSCI EM: +0,45%
MSCI EM Eastern Europe: +0,04%
MSCI EM Latin America: -0,39%
iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,18%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,56%
АДР (на торгах в США):
• Так же как и на локальном рынке, спросом пользовались бумаги Газпрома, после публикации им накануне отчета с ростом годовой прибыли вдвое.
MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,38%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,11%
OGZPY – GAZPROM ADR: +2,23%
NILSY – NORILSK ADR: -0,88%
Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Нефть марки Brent закрылась снижением после того, как Россия заявила, что возобновит поставки нефти в Восточную Европу по трубопроводу Дружба, в течение двух недель.
• Еще одним негативным фактором для цен на нефть стало известие, что президента США Трамп, оказывает давление на Саудовскую Аравию, с целью увеличения добычи нефти и снижения цен на сырую нефть.
• Также ожидается, что еженедельный отчет по складским запасам от EIA в среду покажет рост 1,5 млн. bbl.
• Президент Ирана заявил, что страна продолжит экспорт нефти, несмотря на давление США.
ICE Brent Crude: 71,96 $/bbl (-0,28%)
Pre-Market: -0,29%
FOREX и валютный рынок:
• Не было существенных движений на валютном рынке в понедельник, за исключением обвала аргентинского песо, о чем сказано выше.
Ликвидность:
• Ставки на рынке МБК консолидируются чуть ниже 8%. Рублевая ликвидность избыточная.
MosPrime Rate (over night): 7,87% (+0,02 пп)
Экономический календарь (время мск.):
Выходной день в Японии
08:30 ВВП Франции
09:00 Индекс потребительского климата в Германии GfK
09:45 Потребительские расходы во Франции
10:00 Экономический барометр Швейцарии от KOF
10:00 ВВП Испании
10:00 Индекс потребительских цен в Испании
10:55 Уровень безработицы в Германии
11:00 Уровень безработицы в Италии
12:00 Индекс потребительских цен в Италии
12:00 Уровень безработицы в еврозоне
12:00 ВВП еврозоны
13:00 ВВП Италии
15:30 ВВП Канады
15:30 Индекс стоимости рабочей силы в США
16:00 Индекс цен на дома S&P/Case-Shiller в 20-ти крупнейших городах США
16:45 Индекс деловой активности в производственном секторе региона Чикаго
17:00 Незавершенные продажи на рынке недвижимости в США
17:00 Индекс потребительского доверия в США от Conference Board
18:00 Выступление управляющего Банка Канады Стивена Полоза
Новости:
Новостной фон по России оценивается как нейтральный.
Настроения на рынке:
Настроения на глобальных рынках оцениваются как нейтральные.
Технический анализ (тренды):
• Краткосрочно: Консолидация.
• Среднесрочно: Индексы РТС и IMOEX из канала роста переходят в состояние боковика.
• Долгосрочно: Растущий тренд.
Комментариев: 20
на “Рыночные сигналы на начало дня сбалансированные”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
onegin, 1.05.2019 в 13:17.
Прибыль «Соллерса» упала в 22 раза: дивидендов не будет
Подробнее на РБК:
https://quote.rbc.ru/news/article/5cc722b99a7947b084a2bda7
onegin, 1.05.2019 в 13:19.
уже новая поговорка актуальна “Sell and go away”
onegin, 1.05.2019 в 23:12.
в питере на 1 мая стало ясно окончательно, что у нас серьезные успехи в строительстве полицейского государства . прорыв есть и не только труб.
Дмитрий Сухов, 2.05.2019 в 10:37.
onegin, 1.05.2019 в 23:12.
Против чего протестовали эти люди, в Питере, которых повязали на митинге?
onegin, 2.05.2019 в 15:29.
Используют 1 мая в политических целях . С другой стороны другой возможности просто нет . Ps: те кто кричал хоть что-то против Пу или единой России . Выцепляли и достаточно жёстко упаковывали … немного перестарались и депутата загсобрания запаковали (потом извинились и отпустили)
Дмитрий Сухов, 2.05.2019 в 15:44.
Это все перегибы на местах. Путин не виноват.
onegin, 2.05.2019 в 16:59.
Народу-то без разницы ибо жить стали крайне плохо
Cub, 2.05.2019 в 18:50.
Онегин, плохо народ будет жить, когда пробки на дорогах исчезнут.А крайне плохо,когда начнется война.А янки не начнут с нами войну (они воюют только с безоружными).Значит крайне плохо не наступит.
Apophys, 2.05.2019 в 22:56.
Плохо нефть смотрится и при этом в силе мощный бэкворд 1% по контрактам, что должно наоборот играть среднесрочно за рост. А картинка дает кору с первой целью 66 и основной 63.
Странный расклад.
Apophys, 2.05.2019 в 23:21.
Пробили апканал вниз, но похоже закроемся дневкой внутри. Никогда таких мощных падений при такой силе бэкворда не было. Вот и еще один догмат, что бэкворд играется за быков, в утиль.
Cub, 3.05.2019 в 09:42.
Что такое мощный бэкворд 1% по контрактам?
Apophys, 3.05.2019 в 10:33.
Это значит, что дальние контракты стоят дешевле текущего. Т.е. нефть нужна именно сейчас и копить в резервуарах ее не выгодно, на рынке дефицит. Это все означает бэкворд. Экспира по контрактам каждый месяц и кривая по контрактам сейчас вогнута очень по бычьи благодаря бэкворду.
Контанго ситуация прямо противоположная. Все глобальные падения по нефти начинались с ухода кривой в контанго, когда дальние фьючи стоят дороже текущего. Но сейчас на рынке ситуация прямо противоположная, имеем сильнейший на истории бэкворд и при этом за неделю 6 баксов минус, но бэкворд не уходит…. Либо будет мощный выкуп и уход на хаи скоро, либо догма о контанго/бэкворде по нефти перестала работать так, как раньше.
Apophys, 3.05.2019 в 10:38.
На сейчас:
Июнь 70.5
Июль 69.8
Август 69.2
Сент.68.8 и т.д.
Бэкворд около проца
Apophys, 3.05.2019 в 10:42.
Еще момент, майский контракт ушёл по 72.8 на экспире. Июньский, новый не смог закрыть окно от перехода сразу, бэкворд в моменте был за 1 бакс. С ралли 2016 при бэкворде всегда окошко закрывалось либо после экспиры сразу, либо на след.день.
Apophys, 3.05.2019 в 10:51.
Отсюда вполне резонный вопрос про догму, т.к.
Игра вниз сейчас не подтверждается кривой контрактов,идет бэквордация вместо контанго . Т.е. то что происходит-локальный вынос из поз и далее мощный V к 80+$, либо…рынок в нефти изменился.
Apophys, 3.05.2019 в 11:15.
Недельку если закроем дожи, то норм для быков. Закрытие ниже 70 -скорей всего увидим 66 на новой. Явная бычка с сильным ростом если сегодня клоз 72.8+, но в это слабо верится. В нефти может быть все(ц).
Cub, 3.05.2019 в 11:36.
То что закроют сегодня окно шансов нет.Только если на следующей неделе.Но резко вниз тоже рано.Только начали новый расторговывать.
Cub, 3.05.2019 в 11:39.
Но то что отбиваются от ближайшего сопротивления, хорошего роста не обещает.
Apophys, 3.05.2019 в 11:47.
Нефть до открытия янок не торгуется считай. Все после 16мск.
Rob, 4.05.2019 в 23:05.
onegin, 1.05.2019 в 13:19.
уже новая поговорка актуальна “Sell and go away”
—–
Все серьезные деньги именно это и сделали. Только не сейчас, а осенью 2011 года. Мы тут об этом разговаривали, я помню.