По ситуации

• По всем мировым нефтяным компаниям в среду прокатилась волна распродаж. Очень странно это было наблюдать на уровне годовых максимумов цен на нефть.
• Помимо этого, в среду произошел сброс активов из фондов развивающихся рынков. А на фонды российских акций пришёлся самый сильный удар.
• Курс Евро рухнул до, почти, двухлетнего минимума к доллару, после того, как вышли очень слабые данные о промышленной активности в Германии.
• В Азии шоком стало падение ВВП Южной Кореи на 0,3% в 1 кв. Последний раз ее экономика снижалась в 2008 году.
• На финансовых рынках резко возросла волатильность – риски. Часто, это сигнал к смене рыночного тренда.
• Подробней о рыночных новостях ниже по тексту обзора …

?ндексы РТС и ММВБ.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От продаж по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Закрыть позиции в акциях. Фиксировать прибыль.
• С инвестиционными целями: Покупать ОФЗ дальних выпусков: 26212, 26221, 26224, 26226, 46020, 46022. Акции: ТМК, Фосагро, АФК Система.

Америка:

• Проведя торги в боковике, в последние минуты торгов американский рынок акций умеренно скорректировался.
• Акции компаний энергетического сектора были тормозом для индекса S&P 500. В то время как высокотехнологичный индекс Nasdaq получал поддержку после публикации отчета eBay и ралли в акциях Ч?Пмейкеров.
• Уже после закрытия торгов Microsoft сообщил о росте квартальной прибыли выше ожиданий, до $1.14 на акцию (при прогнозе $1.00), или $30.60 млрд за квартал. Несмотря на то, что его акции его акции закрыли день со снижением 0,35%, на постмаркете котировки выросли на 5%.
• Facebook (-0,65%) списал в первом квартале $5 млрд. штрафа регулятора, за его вмешательство в выборы США. Несмотря на это, опубликованный после закрытия квартальный отчет был лучше ожиданий, акции Facebook на постмаркете выросли на 7.6%.
• Акции Tesla упали на 2%, и обновили 6-месячный минимум, после того, как компания опубликовала отчёт с ростом убытков в 1 кв 2019 года.
• Акции индикативного важного Caterpillar упали на 3%, на фоне падения маржинальной бизнеса из-за слабых продаж его тяжелой строительной техники в Азии в 1-м квартале..
• В четверг, участники рынка ждут квартальных отчётов двух гигантов: Amazon.com и Intel.

DOW: -0,22%
S&P500: -0.22%
NASDAQ: -0,23%

Pre-Market: +0,16%

График индекса S&P 500.

Европа:

• Немецкий индекс DAX обновил свои 6-месячные максимумы. Помогли этому акции SAP (+12.6%), после того, как известный фонд Elliott Management раскрыл свою долю в размере $1.2 млрд в акциях SAP.
• Вторым центром роста стали акции платежной системы Wirecard (+8.5%), после того, как компания подтвердила покупку ее акций японским Softbank в доле 5.6% от капитала.
• В Лондоне индекс FTSE 100 упал на 0.7%, из-за падения имеющих в индексе большой вес акций BP и Royal Dutch Shell. Так же как и падение акций французской Total, стало причиной снижения индекса европейских нефтегазовых компаний на 1.8%.
• Так же, хуже рынка был автомобильный сектор: -0,7%, после того, как Renault и его японский партнер Nissan Motor понизили свой годовой прогноз прибыли до самого низкого за почти десятилетие из-за слабости продаж в США.

DAX: +0,63%
FTSE 100: -0,68%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• Своим сегодняшним решением Центробанк Японии сохранил процентную ставку неизменной на уровне −0.10%, а так же пообещал что сохранит ее до 2020 года.
• Подорвали оптимизм в Азии данные о падение ВВП Южной Кореи на 0,3% в 1 кв. 2019 год.
• Центральный банк Китая заявил сегодня, что не намерен ужесточать или ослаблять свою монетарную политику.

Nikkei-225 (Japan): +0,51%
Hang Seng Index (Hong Kong): 0,00%
SSE Composite Index (China): -0,96%
BSE SENSEX (India): +0,41%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

• Помимо продаж на локальных рынках, вчера произошел существенный вывод активов из фондов акций развивающихся рынков, особенно российских акций, о чем говорит падение ETF RSX на оборотах в полтора раза превышающих среднедневные.

BRIC: -0,32%
MSCI EM: -0,48%
MSCI EM Eastern Europe: -0,76%
MSCI EM Latin America: -0,94%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -1,40%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,64%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

• Все российские АДР подверглись сильным продажам в среду.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -3,09%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,70%
OGZPY – GAZPROM ADR: -2,28%
NILSY – NORILSK ADR: -1,72%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Нефтяные котировки сохранили свои ввысоке ценники, несмотря на резкое укрепление доллара. Этому способствовали комментарии министра энергетики Саудовской Аравии Халида Аль-Фалиха, когда он сказал, что не видит «немедленных действий» в ответ на ужесточение санкций США в отношении ?рана.
• Коррекции не способствовали даже еженедельные данные EIA, о росте запасов нефти на американских НПЗ за неделю на 5,48 млн. баррелей, до максимума 1½ года.
• Нефтетрейдеры ждут дефицита сырья на рынке, после решения США полностью запретить экспорт нефти из ?рана, для всех, без исключений.

ICE Brent Crude: 74,50 $/bbl (-0,05%)
Pre-Market: +0,09%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• Евро упал до своего 22-месячного минимума по отношению к доллару США, в одночасье после того, как падение деловой уверенности Германии подчеркнуло расхождения между состоянием экономик США и Европы.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Ставки на рынке МБК планомерно снижаются вторую неделю подряд. Рублевая ликвидность избыточная.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 7,78% (-0,03 пп)

Экономический календарь (время мск.):

Выходной день в ?талии – праздник – День освобождения

10:00 Уровень безработицы в ?спании
13:00 Баланс производственных заказов в Великобритании от CBI
15:30 Еженедельный отчет по безработице в США
15:30 Объём заказов на товары длительного пользования в США

Новости:

Новостной фон. Новостной фон по России оценивается как нейтральный.

Настроения на рынке:

Новостной фон. Настроения на глобальных рынках оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Консолидация. Боковой тренд.
• Среднесрочно: ?ндексы РТС и IMOEX остаются в растущем канале.
• Долгосрочно: Растущий тренд.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 7
на “Текущий новостной фон очень неравномерный”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. And_J, 25.04.2019 в 10:05.

    Тут явно, что-то, ненормальное происходит с нефтью – https://www.rbc.ru/business/25/04/2019/5cc0ce0b9a79477afd581ff8?from=from_main
    Наверное, скоро диверсантов искать будут.

  2. Дмитрий Сухов, 25.04.2019 в 10:44.

    Транснефть позавчера сообщила, что проблема с загрязнением нефти была обнаружена и устранена, и компания начала переговоры по компенсации расходов получателей в связи с этим.
    https://www.vedomosti.ru/politics/news/2019/04/24/800066-belneftehim-nefti-iz-rossii

  3. Apophys, 25.04.2019 в 16:28.

    Меж тем насдак третий день подряд переписывает истхай… на очереди сипа.

  4. Apophys, 25.04.2019 в 18:05.

    Внешнего негатива янкам хватило на пару часов. Завтра главная стата ввп США.

  5. Cub, 25.04.2019 в 18:34.

    Цель закрыть апрель на хаях у янок.Тем более по нефти.У нее же экспирация.

  6. onegin, 25.04.2019 в 21:32.

    такое впечатление, что янки зарабатывают на росте нефти, а не мы как экспортер. вообще полная фигня: в стране при такой нефти и таком курсе да при такой ничтожной численности населения 19 млн официально признаных нищих. ДЕНЕГ ПОЛНО! обман сплошной.

  7. Apophys, 25.04.2019 в 23:58.

    А дневка в нефти шортовая. Но неделька бычка.
    3 недели в апреле ломали шортовые картинки в пятницу на бычку. Завтра ввп янок, либо на истхай по сипе и год.хай по нефти, либо..прям не верится в кору.


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.