По ситуации

• В разгаре сезон квартальных отчетов. Компании отчитываются смешанно, лучше прогнозов, но хуже предыдущего квартала, что подтверждает ожидания, что пик корпоративных прибылей пройден.
• Российские компании не отстают. Вчера Сбербанк опубликовал размер максимальных за всю историю прибыли и дивидендов. Дивидендная доходность по обыкновенным акциям составило порядка 6,7% к текущей цене, и 8% по привилегированным. По обеим видам акций дивиденды равны 16 руб. на акцию.
• Сегодня вышла большая порция хорошей макроэкономической статистики по Китаю, что вселяет надежду на остановку замедления экономки в Азии, и может быть мировой экономики то же.
• На фоне снижения поставок нефти на мировой рынок из ?рана, Венесуэлы и Ливии, растут нефтяные котировки.
• Вместе с нефтью укрепляется рубль. Курс рубля к еровалюте откатился на уровни годовой давности, к доллару более чем полугодовой.
• Следует учесть, что в Европе и Америке будут длительные 4-х дневные пасхальные выходные с пятницы по понедельник. Вряд ли мы увидим покупки западных акций перед столь длинным перерывом в биржевых торгах. На торгах в России, на этот период стоит ожидать консолидацию и низкую ликвидность, и может быть умеренный прирост котировок.
• Подробней о рыночных новостях ниже по тексту обзора …

?ндексы РТС и ММВБ.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От покупок по фьючерсу на индексу РТС, и от продаж по фьючерсу на кус рубля к доллару и к евро.
• Позиционно: Закрыть позиции в акциях. Фиксировать прибыль.
• С инвестиционными целями: Покупать ОФЗ дальних выпусков: 26212, 26221, 26224, 26226, 46020, 46022. Акции: ТМК, Фосагро, АФК Система.

Америка:

• После серии хороших квартальных отчетов американские биржевые индексы умеренно подросли.
• Bank of America (+0,1%), Johnson & Johnson (+1,1%), BlackRock (+3,2%), UnitedHealth Group (-4,0%) и ряд других компаний опубликовали отчет о квартальных прибылях выше ожиданий аналитиков, но динамика их котировок после этого была смешанной. Несмотря на некоторые отчёты лучше прогнозов, в целом в первом квартале совокупная прибыль компаний из состава S&P 500, как ожидается упала на 1,8% в годовом исчислении, первое снижением прибыли с 2016 года.
• Вслед за падением акций UnitedHealth, упали акции его конкурентов Anthem и Cigna на 6.8% и 7.8% соответственно. В целом индекс медицинского сектора S&P 500 Healthcare Index упал на 2.0%
• Уже после окончания торгов опубликовали свои отчеты, оказавшиеся хуже прогноза, Netflix и International Business Machines (IBM).

DOW: +0,26%
S&P500: +0,05%
NASDAQ: +0,30%

Pre-Market: +0,12%

График индекса S&P 500.

Европа:

• Европейские акции во вторник закрылись на восьмимесячном максимуме, чему способствовали акции финансовых компаний, позитивные данные из Китая и улучшение экономических настроений в Германии.
• Крупнейший итальянский банк UniCredit вырос более чем на 3%, после того, как стало известно, что две его дочерние компании согласились выплатить властям США $1,3 млрд для урегулирования расследований нарушений санкций США в отношении ?рана и других стран.
• Котировки немецкой Lufthansa упали после слабого отчета из-за роста цен на топливо, и проблемами компании связанными с простоем лайнров.

DAX: +0,67%
FTSE 100: +0,44%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• Сегодня вышла большая порция статистических данных по Китаю. ВВП Китая за 1 кв составил 6,5% г/г и не изменился. Объем промышленного производства в марте вырос на 8,5% г/г, лучше прогноза. Розничные продажи выросли в марте на 8,7% г/г. Уровень безработицы в марте 5,2% против 5,3% в феврале.

Nikkei-225 (Japan): +0,25%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,13%
SSE Composite Index (China): +0,28%
BSE SENSEX (India): +0,95%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

• Уровень инфляции в Аргентине ускорился третий месяц подряд в марте и достиг 4,7% м/м, или 11.8% с начала года, и в целом 54.7% в год, что побудило центральный банк обнародовать новые меры по сдерживанию инфляции и защите свей национальной валюты песо.

BRIC: +0,93%
MSCI EM: +0,67%
MSCI EM Eastern Europe: +0,47%
MSCI EM Latin America: +0,83%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,75%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,17%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

• Расписки МТС несколько дней остаются хуже рынка. Так же, несколько дней заметен спрос на бумаги Газпрома.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,12%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,80%
OGZPY – GAZPROM ADR: +2,65%
NILSY – NORILSK ADR: +1,56%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цена на нефть сорта Брент обновила свои полугодовые максимумы.
• Рост на сырьевом рынке происходил во вторник на фоне общей динамика роста на мировых финансовых рынках.
• Кроме того, трейдеры отыграли покупками слова президента ФРС Бостона г-на Розенгрена о том, что “экономика находится в хорошем состоянии”, и “рецессия не в его модальном прогнозе”.
• Дополнительным фактором роста были еженедельные данные от API о падении запасов нефти в США на -3,1 млн. баррелей на прошлой неделе.
• Добыча нефти в США за неделю, закончившуюся 5 апреля, не изменилась и находится а рекордном уровне в 12,2 млн. баррелей в сутки.

ICE Brent Crude: 71,71 $/bbl (+0,67%)
Pre-Market: +0,46%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• После отсрочки BREXIT продолжается рост курса британского фунта.
• В целом, все валюты стран еврозоны растут против доллара.
• Еще лучше с курсом рубля. Он укрепляется на фоне роста нефтяных котировок, и откатился вниз на уровни годичной давности по отношению к евро и к доллару.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Ставки на межбанковском стабильны в районе 8%. Проблем с внутренней ликвидностью не видно.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 8,04% (+0,05 пп)

Экономический календарь (время мск.):

Заседание ОПЕК

11:00 Торговый баланс ?талии
11:00 Платёжный баланс еврозоны
11:30 ?ндекс потребительских цен в Великобритании
12:00 Торговый баланс еврозоны
12:00 ?ндекс потребительских цен в еврозоне
15:30 Торговый баланс Канады
15:30 Торговый баланс США
16:00 Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни
17:00 Оптовые запасы в США
17:30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти в США
19:45 Выступление президента ФРБ Сент-Луиса Джеймса Булларда
21:00 Бежевая книга ФРС США

Новости:

Новостной фон. Новостной фон по России оценивается как нейтральный.

Настроения на рынке:

Новостной фон. Настроения на глобальных рынках оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Консолидация. Боковой тренд.
• Среднесрочно: ?ндексы РТС и IMOEX остаются в растущем канале.
• Долгосрочно: Растущий тренд.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 5
на “Россия демонстрирует динамику лучше мировых рынков”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. Apophys, 17.04.2019 в 11:50.

    Видимо оттестим сегодня 72.7 брент и 65 лайт.. последние уровни на разворот.

  2. Apophys, 17.04.2019 в 13:17.

    7 зеленая неделя в лейте подряд..да уж.

  3. Cub, 17.04.2019 в 19:45.

    Получается,что нефть развернут только на новых фьючах.С мая.

  4. Apophys, 17.04.2019 в 20:28.

    С 4 мая эмбарго ?рану… Если Трамп перенесет, то в конце апреля, перед экспирой самое то. Вариант не нулевой.

  5. Cub, 17.04.2019 в 22:13.

    Перенесет.Зачем ему лить воду на нашу мельницу, поднимая цену?Думаю этот напряг с ?раном задуман,чтобы им не возвращать десятки ярдов персам.


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.