Эйфория, неожиданно.

Ожидания

• На мировых фондовых рынках в понедельник была эйфория, которая имеет все шансы сохраниться и сегодня.
• Во-вторник, в центре внимания мировых инвесторов будет Великобритания: для начала, днем в 12:30 – публикация ВВП, а кульминация в 20:00 мск, когда в лондонском Парламенте состоится голосование за принятие условий BREXIT. Шоу можно смотреть он-лайн по ссылке: parliamentlive.tv >>
• Подробнее о ситуации на мировых рынках см. ниже по тексту …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От покупок по фьючерсу на индекс РТС (RIH9).
• Позиционно: Удерживать позиции.
• С инвестиционными целями: Продавать акции нефтяных компаний. Покупать ОФЗ дальних выпусков.

Америка:

• Министерство торговли сообщило, что розничные продажи в США неожиданно выросли в январе, что было вызвано увеличением закупок строительных материалов и товаров длительного пользования. Эта новость, а так же то, что аналитики Bank of America Merrill Lynch повысили свою рекомендацию по акциям Apple (+3,5%) до «покупать», вызвало ралли на Wall Street.
• Выросли акции Nvidia Corp (+6,97%) после того, как компания заключала сделку по покупке за $6.8 млрд израильского конкурента Mellanox Technologies.
• Дональд Трамп сказал Конгрессу о намерениях правительства сократить внешнюю помощь, увеличить расходы на армию и строительство стены с Мексикой. Эта новость вызвала рост котировок акций оборонных компаний, таких как: General Dynamics, United Technologies, Textron и т.п.
• Акции Boeing упали на 5.3% в понедельник, после крушения, унесшего 188 жизней, новой модели авиалайнера 737 MAX 8 в Эфиопии. Ряд мировых авиакомпаний приостановили эксплуатацию этой модели самолета. Boeing 737 является самой распространенной моделью самолета в мире. До вчерашнего дня акции Boeing были лучшими в составе индекса DOW, с ростом более 30% с начала года.

DOW: +0,79%
S&P500: +1,47%
NASDAQ: +2,02%

Pre-Market: +0,23%

Европа:

• Опубликованные в понедельник данные показали падение промышленного производства в Германии в январе неожиданно -0,8% м / м, при прогнозе +0,5%.
• Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер согласился в понедельник на дополнительные изменения в сделке Brexit, но предупредил, что британские законодатели не получат третий шанс одобрить его.
• Акции немецкого Commerzbank (+7,1%) были лидерами в индексе STOXX 600, после появления информации о прогрессе в вопросе его слияния с Deutsche Bank (+5%). Один из немецких журналов сообщил, что руководители этих двух банков ведут интенсивные переговоры уже несколько дней.
• Второй новостью M&A стали переговоры о слиянии двух британских Charter Court Financial и OneSavings Bank, акции каждого из которых выросли на 11%.
• На фоне обвала падения котировок американского Boeing, выросли акции его европейского конкурента Airbus (+1.3%).

DAX: +0,75%
FTSE 100: +0,37%

Азия:

• В Китае на рынке продолжается эйфория, вызванная заявлениями правительства о введении новых стимулов для экономики. Индекс Шанхайской биржи вырос более чем на 25% с начала года.

Nikkei-225 (Japan): +1,88%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,40%
SSE Composite Index (China): +1,77%
BSE SENSEX (India): +1,18%

Развивающиеся рынки:

• Акции на развивающихся рынках, после нескольких дней падения, “отскакивают” вслед за Европой и Америкой.

BRIC: +1,85%
MSCI EM: +1,07%
MSCI EM Eastern Europe: +0,13%
MSCI EM Latin America: +2,47%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +1,87%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,59%

АДР (на торгах в США):

• Расписки МТС лучше рынка, после новости пошлой недели, о том, что компания заключила соглашение с американскими регуляторами, и выплатит штраф, что бы прекратить преследования по обвинениям в коррупции.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +3,70%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,11%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,67%
NILSY – NORILSK ADR: -0,30%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Котировки нефти выросли на торгах в понедельник: во-первых, из-за укрепления курса доллара; во-вторых, на новостях о том, что Саудовская в апреле планирует добычу менее 10 млн. баррелей в день, что даже меньше квоты установленной для нее соглашением ОПЕК+; в-третьих, более сильная чем ожидалось, экономическая статистика США увеличила ожидания будущего спроса на углеводородное сырье; наконец, по пятничным данным Baker Hughes, количество активных буровых установок в США сократилось на 9 шт. за неделю, до 834 – наименьшего количества за 10 месяцев.

ICE Brent Crude: 66,61 $/bbl (+1,22%)
Pre-Market: +0,18%

FOREX и валютный рынок:

• Курс британского фунта резко вырос, после того, как правительству Терезы Мэй удалось добиться от Европейской Комиссии внесения некоторых изменений в соглашение о выходе Британии из ЕС. Во-вторник в британском парламенте состоится голосование за утверждение соглашения о выходе из ЕС, и новые поправки увеличивают вероятность его принятия.

Ликвидность:

• Ситуация с процентными ставками и с ликвидностью стабильна.

MosPrime Rate (over night): 7,89% (+0,01 пп)

Экономический календарь (время мск.):

12:30 Объём промышленного производства в Великобритании
12:30 Товарный торговый баланс Великобритании
12:30 ВВП Великобритании
13:00 Индекс оптимизма в малом бизнесе США
15:30 Индекс потребительских цен в США
15:30 Товарный торговый баланс США
15:45 Прогноз ВВП Великобритании от NIESR
15:45 Выступление управляющей ФРС Лаэл Брейнард
20:01 Голосование парламента Великобритании по условиям Brexit

Новости

Новостной фон по России оценивается как нейтральный.

Настроения на рынке:

Инвестиционные настроения на глобальных рынках умеренно позитивные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Боковой тренд.
• Среднесрочно: Боковой тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.