Тренд роста демонстрирует сигналы к развороту.

Ожидания

• Биржи в Китае закрыты уже четвертый день подряд, с понедельника, из-за празднования Нового года. Это снизило активность в течение всей текущей недели на биржах азиатских стран юго-востока.
• Сегодня ключевым событием дня станет решение Банка Англии по процентной ставке, и комментарии его главы Марка Карни в связи с этим. Текущая процентная ставка 0,75% – ее изменения не ожидается. Выход Британии из экономического союза с Европой состоится ровно через 50 дней – 29 марта. Прогнозы по экономике Великобритании после этого события – негативные.
• В США и Европе в разгаре сезон квартальных отчетов, что создает высокую волатильность котировок и индексов.
• На российском рынке акций отыгрываются точечные идеи роста во втором эшелоне. Акции Объединённой Вагоностроительной Компании (UWGN) за три дня выросли более чем на 40%, акции Лензолото (LNZL, LNZLP) на 10%.
• Индексы РТС и ММВБ формируют разворот среднесрочного тренда вниз, после обновления максимумов в начале недели.
• Индексы Nasdaq и S&P 500, после отскока вверх более чем на 10% за январь, уперлись в сильный уровень своего технического сопротивления по МА200.
• Подробнее о ситуации на мировых рынках см. ниже по тексту …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: От продаж по фьючерсу на индекс РТС.
• Позиционно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Продавать акции нефтяных компаний. Покупать ОФЗ дальних выпусков.

Америка:

• Центральным событием на рынке стало обвальное падение котировок компаний производящих видеоигры. В начале рухнули акции Electronic Arts (-12.3%), которая более чем на 1 миллион копий провалила план по продажам е флагманского продукта Battlefield. В след за ней посыпались котировки конкурентов Activision Blizzard (-10.9%) и Take-Two Interactive (-14,5%), так же представивших вчера боле слабые, чем ожидалось квартальные отчеты.
• С другой стороны выросли акции Skyworks Solutions (+11.4%), которая объявила обратный выкуп свих акций на $2 млрд. И акции Microchip Technology (+7.6%), после того, как заявила что на рынке микроЧИПов восстанавливается спрос.
• Anadarko Petroleum (-6.7%), разочаровала инвесторов своей прибылью за 4 кв.
• Акции производителя модных товаров Capri Holdings (бывшая Michael Kors) выросли на 11.7%, после отчета с ростом выручки и прибыли.
• Высокая текущая волатильность рынка предопределяется сезоном квартальных отчётов.
• Кроме того, участники рынка ожидают продолжения торговых переговоров с Китаем. Питают надежды, что они закончатся успешно.

DOW: -0,08%
S&P500: -0,22%
NASDAQ: -0,36%

Pre-Market: -0,20%

Европа:

• В среду поддержку индексу URO STOXX 600 оказали банки. После того, как спрос при размещении итальянских правительственных облигаций резко превысил прогнозы, выросли акции итальянских Intesa Sanpaolo и Unicredit на 2.4% и 4.4% соответственно. Так же сильными результатами в 4 кв. порадовал голландский банк ING (+6,1%).
• Выросли акции французского производителя железнодорожной техники Alstom (+4.1%), после того, как антимонопольные регуляторы в Брюсселе отклонили ее сделку по слиянию с немецкой Siemens.
• Упали акции автоконцерна Daimler (-1.8%), посл публикаци отчета о падении операционной прибыли на 22% в четвёртом квартале, на фоне торгового протекционизма США и падения в связи с этим продаж его автомобилей Mercedes-Benz.
• Рухнули на 9,5% акции французского Ubisoft, после того как его американский конкурент Electronic Arts провалил продажи видеоигр.
• И в целом, объем промышленного производства в Германии неожиданно упал в декабре четвертый месяц подряд.

DAX: -0,38%
FTSE 100: -0,06%

Азия:

• Сегодня на биржах континентального Китая выходной – Новый год.
• Биржевые индексы Японии упали, не смотря на рост котировок Subaru (+6%) на фоне хорошего прогноза по ее прибыли, а так же на выкупе их после падения более чем на 30% в прошлом году. Не помог рынку и рост на 18% котировок SoftBank, после того, как он объявил обратный выкуп (buyback). Вниз рынок тянули акции экспортеров, таких как Panasonic (-3.1%), Toyota Motor (-1.9%), Suzuki Motor (-2.8%), и многих других.

Nikkei-225 (Japan): -0,59%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,21%
SSE Composite Index (China): —
BSE SENSEX (India): +0,24%

Развивающиеся рынки:

• Биржевые рынки Латинской Америки рухнули камнем, после того, как появились новости о том, что пенсионная реформа в Бразилии будет проведена не так скоро, как обещалось. Акции Banco do Brasil упали на 6,1%. Продолжили падение акции крупнейшей региональной горнорудной компании Vale (-4,9%), котировки падают с момента прорыва дамбы на ее руднике, в результат чего погибло более 200 человек.
• Президент Бразилии Жаир Болсонару (Jair Bolsonaro), вновь избранный 1 января 2019 года, находится сейчас в больнице, в палате интенсивной терапии, залечивая ножевое ранение в живот, которое он подучил на митинге в ходе президентских выборов. rtp.pt …

BRIC: -0,59%
MSCI EM: -0,33%
MSCI EM Eastern Europe: -0,49%
MSCI EM Latin America: -3,07%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -1,36%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,50%

АДР (на торгах в США):

• Хуже рынка, вторую неделю, остаются АДР Газпрома.
• В целом АДР российских компаний были под умеренным прессингом продаж.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: 0,00%
LUKOY – LUKOIL ADR: -0,83%
OGZPY – GAZPROM ADR: -1,21%
NILSY – NORILSK ADR: -0,53%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Восстановление котировок нефти в среду произошло после публикации складских запасов, рост которых оказались меньше прогнозного. Кроме того, снизилось на 15 шт. количество активных буровых вышек в США, до 847 шт. – более чем полугодового минимума. Так же, ОПЕК отчитался о снижении добычи на 1,53% в день в январе, т.е. до 4-х летнего минимума.
• Рост был ограничен слабо статистикой по промышленном заказам в Германии. А так же укреплением курса доллара.

ICE Brent Crude: 62,63 $/bbl (+1,07%)
Pre-Market: -0,53%

FOREX и валютный рынок:

• Курс рубля к доллару и рубля к евровалюте находятся в зоне равновесия – среднегодовых уровней, МА200.

Ликвидность:

• Ставки на рынке МБК за неделю опустились на 0,2 пп.
• Ликвидность избыточная.

MosPrime Rate (over night): 7,83% (-0,13 пп)

Экономический календарь (время мск.):

Выходной день в Китае
10:00 Объём промышленного производства в Германии
10:45 Торговый баланс Франции
11:30 Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании Halifax
12:00 Розничные продажи в Италии
12:00 Экономический бюллетень ЕЦБ
13:00 Экономический прогноз Еврокомиссии
15:00 Решение Банка Англии по процентной ставке
15:30 Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни
16:30 Еженедельный отчет по числу обращений за пособием по безработице в США
17:30 Выступление управляющего ФРС Ричарда Клариды
23:00 Объём потребительского кредитования в США

Новости

Новостной фон по России оценивается как нейтральный.

Настроения на рынке:

Инвестиционные настроения на глобальных рынках оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Индексы РТС и ММВБ формируют разворот, от максимумов.
• Среднесрочно: Боковой тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.