Ожидания

• К концу текущей недели, настроения участников рынка трансформировались из настороженных в оптимистичные.
• Помогла разрядка в политического кризиса в Великобритании. А так же вчерашние слов министра финансов США, о том, что правительство готово отменить полностью все свои недавние решения о повышении пошлин на китайские товары.
• Растут котировки акций, укрепляется рубль, стабилизировались цены на нефть.
• Графики индексов РТС и IMOEX вышли из зоны консолидации вверх. Формируется новая волна роста.
• Если к концу пятничных торгов котировки не откатятся низ, это будет сильным среднесрочным сигналом к росту.
• Подробнее о ситуации на мировых рынках см. ниже по тексту …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Продавать акции нефтяных компаний. Покупать ОФЗ дальних выпусков.

?ндексы РТС и ММВБ.

Америка:

• Акции США выросли в четверг на спекуляциях по поводу разрешения торгового спора между Соединенными Штатами и Китаем.
• Министр финансов США заявил вчера, что правительство рассматривает возможность отменить часть или все свои решения относительно ужесточения импортных тарифов на китайскую продукцию – откатиться назад, к status quo существовавшему до начала торговой войны между США и Китаем
• После того, как президент Трамп представил новую стратегию противоракетой обороны США, выросли акции военно-промышленных компаний, в первую очередь: Northrop Grumman (+3.3%) и Lockheed Martin (+2.4%). ? в целом, на этой новости, лучше рынка были акции промышленных компаний.
• Но акции Morgan Stanley (-4.4%) резко упали после опубликованного им своего квартального отчёта. В целом, Все крупнейшие банки США, которые отчитывались ране на этой неделе, так же продемонстрировали падение своих финансовых результатов.

DOW: +0,67%
S&P500: +0,76%
NASDAQ: +0,71%

Pre-Market: +0,25%

График индекса S&P 500.

Европа:

• Акции французского банка Societe Generale рухнули на 5.6%, после публикации им разочаровывающих отчетов за 4 кв., и сообщения о необходимой продаже им некоторых своих активов.
• Австрийская сталелитейная компания Voestalpine (-4,7%) оказалась еще одним тяжело рухнувшем активом, после очередного предупреждения менеджмента о падении прибыли.

DAX: -0,12%
FTSE 100: -0,40%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• Рост на Токийской бирже был спровоцирован снижением курса йены к доллару, что критически важно для японских экоспортеров. А так же чуть лучшими данными по промышленному производству, которое упало в декабре на 1,0% при прогноза снижения 1,1%
• Кроме того, на все азиатские рынки позитивно подействовали речи из США, о возможном отмени все ранее принятых санкций против Китая.

Nikkei-225 (Japan): +1,27%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,13%
SSE Composite Index (China): +1,18%
BSE SENSEX (India): -0,21%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

• Практически всю неделю, на биржах развивающихся рынков был боковик. Отыгрывалась только курсовая разница к доллару, относительно локальной валюты.

BRIC: -0,09%
MSCI EM: -0,04%
MSCI EM Eastern Europe: +0,18%
MSCI EM Latin America: +0,04%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,44%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,59%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

• .

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -0,25%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,58%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,53%
NILSY – NORILSK ADR: +0,86%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Восстановление котировок нефти в пятницу произошло благодаря хорошим данным о занятости, опубликованным по США в четверг. Трейдеры сочли, что это сигнализирует о сильной экономике.
• Другими текущими факторами действующими на рынок нефти являются: максимальное за два года сокращение добычи странами ОПЕК, но рост складских запасов нефтепродуктов в США.
• Технически, котировки нефти Brent торгуются на уровне сопротивления по МА100.

ICE Brent Crude: 61,14 $/bbl (-0,24%)
Pre-Market: +1,19%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• Последние политические события в Великобритании, относительно голосования в Парламенте по BREXIT и по доверию правительству, снизили риски, и курс британского фунта обновил свои многодневные максимумы к доллару и евро.
• Ослабла йена.
• График курса рубля и к доллару и к евровалюте резко пошел вниз, пробив уровень поддержки по МА100.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Ставки на рынке МБК стабильны на уровне чуть ниже 8%.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 7,86% (+0,01 пп)

Экономический календарь (время мск.):

11:15 ?ндексы цен в Швейцарии
12:00 Платёжный баланс еврозоны
12:30 Розничные продажи в Великобритании
12:30 Заседание мониторингового комитета ОПЕК и ОПЕК+
16:30 ?ндекс потребительских цен в Канаде
17:05 Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса
17:15 Объём промышленного производства в США
18:00 ?ндекс потребительского доверия в США от университета Мичигана

Новости

Новостной фон. Новостной фон по России оценивается как нейтральный.

Настроения на рынке:

Новостной фон. ?нвестиционные настроения на глобальных рынках оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: ?ндексы РТС и ММВБ консолидируются на локальных максимумах.
• Среднесрочно: Боковой тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 37
на “Настроения трейдеров трансформировались в позитивные”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. Cub, 18.01.2019 в 12:27.

    Все позитивно.Но мамбу закроем в минус.)

  2. dian, 18.01.2019 в 13:47.

    А все почему?
    Дак нефтянка тянет якорем вниз…
    Одним сбером жив не будешь

  3. onegin, 18.01.2019 в 15:08.

    в газ никто играть не хочет пока ))

  4. Rob, 18.01.2019 в 15:19.

    Какой нафиг Газ?
    Я одновременно купил Газ и Магнит. Магнит был закрыт сегодня с прибылью 18%. За 15 календарных дней. А Газ что? Унылое говно!

  5. onegin, 18.01.2019 в 15:22.

    Rob, не все сразу))

  6. Дмитрий Сухов, 18.01.2019 в 15:23.

    >>Я одновременно купил Газ и Магнит. Магнит был закрыт сегодня с прибылью 18%. За 15 календарных дней. А Газ что? Унылое говно!

    Рано продали ))
    В Магните +180% прибыль светит ))

  7. Дмитрий Сухов, 18.01.2019 в 15:25.

    Но на счет Газпрома, согласен с Rob(oм).
    Он не вызывает инвестиционного оптимизма.

    см. «Газпром» не снизит расходы даже после завершения всех масштабных строек ..
    https://www.vedomosti.ru/business/articles/2018/12/24/790197-gazprom-rashodi

  8. onegin, 18.01.2019 в 15:25.

    тут много где маячит и по многу лет…

  9. Apophys, 18.01.2019 в 15:30.

    Если янки сегодня 2660-2670 сделают , то с большой вероятностью отскок закончен. Тогда в пнд поедем вниз..Стоп комфортный, выше 2700 только лонг с целью за 3000

  10. onegin, 18.01.2019 в 15:32.

    https://govoritmoskva.ru/news/186003/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

    Смоленские депутаты просят прокуратуру последовать примеру Чечни и списать долги за газ

  11. Apophys, 18.01.2019 в 15:33.

    РТС – 1170 проходим (4ч) – идем на 1200. Ммвб на штурм истхая в этом случае. На 1200 РТС очень комфортный вход на шорт в плане стопа.

  12. Rob, 18.01.2019 в 15:35.

    Дмитрий
    Рано продали ))
    В Магните +180% прибыль светит ))
    —–
    По конвертам и по гэпу с утра подумалось мне, что сегодня надо ставить тейк-профит. Он и сработал.
    Перезайду ниже. Вряд ли этот импульс продолжится в ближайшие дни. Чтобы разогнаться, надо откатиться назад сначала.

  13. Rob, 18.01.2019 в 15:45.

    Газпром вообще вызывает оптимизм только у двух категорий: у членов правления Газпрома и у владельцев подрядчиков Газпрома. Все остальные на этом празднике жизни не нужны.

  14. onegin, 18.01.2019 в 15:46.

    В чечне тоже как оказывается …

  15. onegin, 18.01.2019 в 16:10.

    увидел в комментариях: В пятницу, 18 января, стало известно, что Верховный суд Нидерландов признал банкротство российской компании ЮКОС незаконным в окончательной инстанции. Об этом сообщают голландский юридический сайт rechtspraak.nl и бывший топ-менеджер ЮКОСа Леонид Невзлин.

    Согласно решению Верховного суда Нидерландов, банкротство признано незаконным, так как российские власти преднамеренно его спровоцировали, нарушив фундаментальные правовые принципы.
    ————
    Это означает, что все результаты банкротства аннулируются, как минимум в Голландии.
    А именно там находились основные фирмы и представительства ЮКОСа

  16. Apophys, 18.01.2019 в 17:41.

    Сипу шортанул.

  17. Rob, 18.01.2019 в 17:46.

    Apophys, 18.01.2019 в 17:41.
    Сипу шортанул.
    —–
    Купил свои ожидания и представления? Фиг знает. Рискованная стратегия. Зачем спешить? Если он отсюда начнет серьезно падать, то падать там глубоко можно. А если несерьезно, то на хрена это шортить?

  18. Apophys, 18.01.2019 в 18:23.

    Стоп за 2660 и посмотрим..

  19. Apophys, 18.01.2019 в 18:29.

    Либо новый виток эйфории и идем на истхай по сипе, либо отсюда на 2100… рубикон

  20. Apophys, 18.01.2019 в 18:43.

    Вот и мазута по 63 на медвежьей стате..

  21. Rob, 18.01.2019 в 18:45.

    В нефти, кстати, ПГиП идеальная нарисована. Шея примерно на 63.7 = техническая цель будет около 77.

  22. Rob, 18.01.2019 в 18:54.

    Очередной афтермаркет, очередная скупка с повышением хаёв.
    Как можно шортить такой рынок, я не понимаю. Зачем? Снять вот эти еще полтора процентика? ? принимать на себя риски в данном случае не падающих, а подлетающих ножей?

  23. Rob, 18.01.2019 в 18:57.

    А никто не видит такую картинку?
    Мы 3 месяца пилили в дипазоне 2300 – 2450. Очень аккуратно его отрисовали. На этой неделе была хорошая такая попытка отыграть обратно вниз от 2450. Но все же пробили вверх. Значит, по технике, теперь такой же ширины импульс ждем наверх. А это 2600, между прочим!

  24. Apophys, 18.01.2019 в 18:57.

    Пятница, не фиксят. Ну да, скорей всего эйфория , под нее выведут, супер бычий январь будет по всем фронтам.

  25. Apophys, 18.01.2019 в 19:06.

    Rob, картинка да, бычья становится и сильно. Пройти 1200ртс и дорога на 1350…
    Я вот и писал, что эти перцы из команды спасателей вряд ли 10-15% удовлетворятся,им надо истхай…и 25% мин по сипе, ну и ем выдернут по ходу. Вон бразы 100к штурмуют.
    Эйфорию нарисуют. Паника прошла, теперь рынок такой мерзкий.

  26. Apophys, 18.01.2019 в 19:13.

    ВТБ однако в лонг встал.. В кои веки то.
    Ладно, поглядим как янки закроются.. 2660+ мишкам п.ц. среднесрочно. Уход ниже 2640 можно ждать коррекцию , как и писал Дмитрий неделю назад.

  27. Apophys, 18.01.2019 в 19:15.

    По РТС 1150 теперь поддержка. Но тест сверху пока еще возможен.

  28. Apophys, 18.01.2019 в 19:33.

    Сегодня пока 11 подряд зеленая дневка по Сипе если что…

  29. Cub, 18.01.2019 в 19:41.

    Сбер рос всю неделю,хотя традиционно после 4 дней роста полагалась коррекция.Значит игра пошла в открытую.Никого уже не выпустят из шорта до планки.)

  30. Apophys, 18.01.2019 в 19:46.

    Так то после 11 дней подряд по сипе коррекция высоко вероятна + дневка текущая может закрыться звездой и опен во вторник быть гэпом вниз ( в пнд не работают янки), тогда имеем паттерн брошенный младенец. Но для начала надо сегодня закрыться дожи хотя бы

  31. Apophys, 18.01.2019 в 19:50.

    Смотрю график, а по сипе то давненько такого не было… 11 дней подряд зеленых. Вот что шорты натворили декабрьские.

  32. Cub, 18.01.2019 в 20:34.

    Нет страшнее быка,чем кроющийся шортист.)))

  33. Apophys, 18.01.2019 в 22:02.

    На ожиданиях сделки сша-китай сипу почти вернули на дообвальный уровень. Пройдет 2700-вытянут и к 2800 на эйфории. Вот только эйфория от чего? Конкретики мало, но сам факт переговоров и вуаля, подходим к 2700.
    Вывод простой.. такую игру надо было придумать. Ведь согласитесь грустно елозить по паре процев, а тут 10 дней обвала, 11 дней ралли… вещь!

  34. Cub, 18.01.2019 в 22:18.

    Причем и обвал и ралли чисто на болтовне.Просто подкладывают обьяснение.)

  35. Apophys, 18.01.2019 в 22:37.

    Замедление то имеет место быть, статы плохие.
    Так что фундамент вроде как за мишек. А пока надо дожи по дню хотя бы… и повтор начала декабря.

  36. Rob, 18.01.2019 в 22:50.

    Помните, писал недавно, что американские индексы уперлись снизу в ключевую поддержку? Так вот, вчера они дружно ее прошли, а сегодня еще более уверенно растут дальше. Поэтому базовый сценарий я теперь вижу бычий, но возможно через проверку пробитого вчера уровня уже сверху.

  37. Apophys, 18.01.2019 в 22:59.

    2800 теперь шибко вероятно , если день не закроют звездой. Дожи отправит сипу на 2600, минимум.
    Оттуда варианты. Но похоже бычка продолжится до оглашения сделки и потом фикс по факту.


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.