RSS статьи
Ожидания
• В первые секунды открытия торов на Чикагской бирже (CME), фьючерсы на американские индексы рухнули на 2%. Возможно, падение было бы еще большим, если бы биржа не прибегла к серии 10-секундных остановок торгов.
• Акции в Азии, и фьючерсы на американские индексы упали после того, как канадские власти по запросу США арестовали Ваньчжоу Мен финансово директора, китайской компании Huawei. Так же, она еще и дочь основателя и владельца компании. Ее подозревают в нарушении американских санкций против Ирана. Мэн Ваньчжоу была арестована 1 декабря, но широко известно об этом стало только вчера. Слушание о залоге и экстрадиции ее в США назначено на 7 декабря.
• Интересный факт, что еще неделю назад, 23 ноября, на форуме “Россия зовет”, она сидела по левую руку от президента России Владимира Путина.
• Этот арест обострил противоречия между США и Китаем, и резко ухудшил перспективы восстановления торговых связей между этими странами.
• Инверсия на рынке облигаций США, рост доходности краткосрочных займов выше доходности длинных, сигнализирует об ожиданиях роста инфляции, и начале рецессии.
• Участники нефтяного рынка ждут новостей с саммита ОПЕК, который начинается в Вене сегодня.
• Индекс РТС “отбился” от уровня сопротивления по МА200 и формирует нисходящий тренд.
• Подробнее о ситуации на мировых рынках см. ниже по тексту …
Рекомендации
• Дейтрейдерам / спекулянтам: Внутридневной тренд не очевиден. Вне рынка.
• Позиционно: от покупок по акциям банков – Сбербанк, ВТБ.
• С инвестиционными целями: Продавать акции нефтяных компаний. Покупать ОФЗ дальних выпусков.
Америка:
• Торгов акциями в среду не было. Биржи были закрыты, в связи с трауром, и похоронами бывшего президента США, Джорджа Буша (старшего).
• Фьючеры на американские индексы резко упали, из-за ареста в Канаде, по запросу США, финансового директора китайской компании Huawei. Ранее американцы прямо запрещали своим союзникам использовать продукцию Huawei, мотивируя это вопросами безопасности.
• Глава по стратегии банка HSBC заявил, что опасения в отношении замедления американской экономики усиливаются. По всей видимости, пострадал сектор недвижимости, и ряд других отраслей, традиционно чувствительных к процентным ставкам.
• Окончательно убедиться в проблемах США или их развеять, может отчет по занятости за ноябрь, который будет опубликован в пятницу.
DOW: —
S&P500: —
NASDAQ: —
Pre-Market: -1,23%
Европа:
• .Ухудшение на рынке облигаций США, сигнализирующий о надвигающейся рецессии, и обвал на 3% на Wall Street накануне, опустили широкий индекс европейских акций до двухнедельного минимума. Пан-Европейский индекс STOXX 600 упал на 1,2% до минимума с 23 ноября.
• Акции циклических (таких как строители) и добывающих компаний были хуже рынка. С падением по отраслевым индексам на 2,2% и 1,8% соответственно.
• Тяжелее всего было акциям европейских высокотехнологических компаний. Продолжают падать акции производителей ЧИПов. AMS, STMicroelectronics и Infineon упали от 2.3% до 6.1%.
• Лучше рынка были акции банков, после новостей, что власти Италии, постепенно, сократит свои бюджетные планы на 2019 год.
• Так же, лучше рынка были акции немецких автоконцернов, после встречи с президентом США в Белом доме накануне. Власти США предложили им сделку инвестиции в США в обмен на не повышение ввозных пошлин.
• M&A: Акции Shire подскочили на 3%, после того, как японская Takeda одобрила сделку по приобретению этой британской фармацевтической компании.
DAX: -1,19%
FTSE 100: -1,44%
Азия:
• Биржи в Азии рухнули, на новостях об аресте дочери президента Huawei. Надежд на возобновление торгового партнерства с США в прежнем объеме практически не осталось.
Nikkei-225 (Japan): -1,91%
Hang Seng Index (Hong Kong): -2,70%
SSE Composite Index (China): -1,46%
BSE SENSEX (India): -1,10%
Развивающиеся рынки:
• Развивающиеся рынки, так же в понижательном тренде, о темпы снижения ниже.
BRIC: -0,99%
MSCI EM: -1,22%
MSCI EM Eastern Europe: -0,11%
MSCI EM Latin America: -0,51%
iShares MSCI Emerging Markets (EEM): —
Market Vectors Russia SBI (RSX): —
АДР (на торгах в США):
• Торгов в США не проводилось..
MBT – Mobile TeleSystems ADR: —
LUKOY – LUKOIL ADR: —
OGZPY – GAZPROM ADR: —
NILSY – NORILSK ADR: —
Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:
• Цены на нефть снижаются, после сообщения американской нефтесервисной компании Schlumberger (-4,71%) о падении активности в сланцевой добычи на месторождениях в Северной Америке.
ICE Brent Crude: 61,70 $/bbl (-0,47%)
Pre-Market: -1,09%
FOREX и валютный рынок:
• Формируется тренд на укрепление йены против доллара.
• Рубль стабилен.
Ликвидность:
• Ставки на рынке МБК стабильны и адекватны.
MosPrime Rate (over night): 7,71% (+0,02 пп)
Экономический календарь (время мск.):
— Заседание ОПЕК
10:00 Объём промышленных заказов в Германии
15:30 Число объявленных корпоративных увольнений в США,
16:15 Изменение количества рабочих мест в частном секторе США от ADP
16:30 Еженедельный отчет по безработице в США
16:30 Торговый баланс Канады
16:30 Торговый баланс США
16:35 Выступление управляющего Банка Канады Стивена Полоза
17:45 Индекс деловой активности в сфере услуг США (Markit)
18:00 Индекс деловой активности в непроизводственном секторе США
18:00 Объём промышленных заказов в США
18:00 Индекс деловой активности в производственном секторе Канады
19:00 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США
20:15 Выступление президента ФРБ Атланты Рафаэля Бостика
Новости
Новостной фон по России оценивается как умеренно негативный.
Настроения на рынке:
Инвестиционные настроения на глобальных рынках оцениваются как умеренно негативные.
Технический анализ (тренды):
• Краткосрочно: Индекс РТС корректируется от сопротивления МА200.
• Среднесрочно: Боковой тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.
Комментариев: 74
на “Арест дочери владельца Huawei обвалил рынки.”
Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.
Дмитрий, а какой смысл покупать наши ОФЗ, если у янок “ожидание инфляции”= сиречь повышение ставок продолжится ?
Вариант у ЦБ один в этом случае – поднимать ставки следом.
Можно плавно, а можно и как в дек.14, махом. Тут уж смотря какая игра запланирована и чей карман.
Борзо базар наш выглядит 4% обвал сипы на тек.момент (вторник+четверг) фактически игнорим, ибо вчера выкупили все, а сегодня… сами все видите.
И даже индекс бакса выше 97 роли не играет, пока не играет.
Apophys, 6.12.2018 в 10:38.
ОФЗ – защитный инструмент. Как раз на случай финансовой нестабильности. ИМХО
ОФЗ выгодно тарить когда есть вариант на укрепление рупля, разве нет? А в данном случае как то слабо предполагается такой вариант событий, 15.12 решат по покупки бакса с рынка и собственно рынок ждать не будет процесса – вынесут на опережение.Опять же санкции на носу…
Да и спред ставок наш и янок совсем не гуд для такой игры. ИМХО.
В случае глобальной фин.нестабильности бакс по идее попрет шибко в гору, картинка для роста индекса бакса как бы намекает на это (ПГИП).
Фундаментально, рубль сильнее доллара. С чего в нем, должен быть обвал, при профиците бюджета 3 000 000 000 000 (три триллиона) руб?
Профицит был сегодня, дефицит будет завтра. Это рупь. Экономика сырьевых цикличных товаров. Про сильнее доллара улыбнуло. Вот же спекули не знают, что покупать то надо.
Да и ЦБ почему то все тарит баксы в закрома, нет чтобы руплями оклеивать стены… хотя из каждого утюга при этом действии про дедолларизацию поют.
Сомневаюсь, что мы доживем до того момента, когда “за бакс в морду будут давать”.
ЦБ тарит доллар для международных расчетов. И не только бакс.
Да и покупает его вынуждено. У кого, как не у ЦБ будут конвертировать свои миллиарды валютной выручки, Газпром, Новатэк, Лукойл, Роснефть и т.д. Не нужен доллар никому в России в таких объемах.
Все ко хотел вывести капитал – купили баксы и вывезли. Больше продавать доллар за рубли некому.
Цб тарит бакс на будущее, ибо сегодня нефть 60, завтра 20 и рупь снова ждет очередной девал.
Не будет цб тарить-получим 90е в один чудесный день. А так, хоть пару лет штаны поддержит.
Помните , как в 2008 быстро сожрали валютные резервы, ибо девал до упора откладывали. А в в 2014 уже не нянчились.. бах и все.
Другое дело, что это не экономика, а постоянная жизнь в условиях кризиса. Ну на большее наше правительство не способно.
Хранить резервы надо в нормальной стабильной валюте, рупь это спекуляция, не более.
Дмитрий, а у меня есть предположение, причем давно сформировавшееся, даже уверенность, пожалуй. Заключается оно в том, что ЦБ покупает валюту, а на валюту покупает золото для пополнения золотых запасов и диверсификации и т.д. Что думаете?
Ведь никто не продаст РФ физический металл за рубли…
Думаю, что основные объемы золота приобретаются ЦБ у наших золоторудных компаний, за рубли. Таких компаний не мало.
Немцы , мама дорогая…это все. -22%.
Нах это золото кому нужно. Вова все в прошлом живет. Потеряло золото свою ценность, даже на кипиши уже не реагирует, как защитный некогда актив. Рынок драгов изменился и резво.
Вот сейчас кипиш идет, что с золотом? оно тоже падает:) А что растет? Тока трежерис косят, доха вон как летит, ниже 2.9% уже. Бегство в бакс.
Apophys, это пока так, потому что кипиша реально никакого и не было, ну и доходности по нему нет %-ой, потому приоритет ему не отдается. Но как защитный актив – очень даже, на случай войны, отключения от SWIFT, изоляции и т.п., на многие другие случаи.
“Apophys, 6.12.2018 в 12:03.
Вот сейчас кипиш идет, что с золотом? оно тоже падает:) А что растет? Тока трежерис косят, доха вон как летит, ниже 2.9% уже. Бегство в бакс.”
Да нет сейчас никакого кипиша. Это все локальные микрофлуктцации в мировом масштабе.
Вообще есть ощущение, что нас будут очень сильно давить в первом полугодии, в информационном пространстве и санкционно. Там уже в Европе брожения начались по поводу единой позиции в отношении РФ, так что невоенными методами ва-банк пойдут :( Я бы золотишко подтарил на полгодика, на всякий. В баксе тоже не очень-то надежно, т.к. янки в опасную игру с Китаем поигрывают…
Да ну… найди мне на истории за крайние 10 лет ралли такое количество дней по сипе с -2..-3%, как да крайние месяцы. Я вижу конкретную раздачу, у немцев так ее давно уже нет, там просто обвал и медвежий рынок в разгаре. А вы все покупаете песочницу на ралли… ну удачи.
америка уже проиграла . уже пошла игра похожая на действия украины . им конец ! так грязно играть – хотя у них уже выбора нет. уже проиграли.
объемы хорошие у нас. смотрим что к вечеру будет.
Точняк, у янок ввп под 4%, у нас жалкие для разв.экономики 1.5%, а за 10 крайних лет в среднем так менее 1%.. но они проиграли..
Онегин, ну е мое, учитесь мыслить сами.
На ипут, а мы крепчаем. Девал в разы-электорат голосует за Пу и шайку. Во Франции вон на пару процев бензин подняли в цене.. разнесли Париж за 2 месяца.
Фалих : соглашения нет, РФ отказывается резать
onegin, 6.12.2018 в 12:17.
америка уже проиграла . уже пошла игра похожая на действия украины . им конец ! так грязно играть – хотя у них уже выбора нет. уже проиграли.
—–
С Великой Победой Вас, Товарищ!!!
:))))))))))))))))))
Новак срочно вылетел в Питер обсудить с главным варианты сокращения, что бы достигнуть консенсуса с ОПЕК.
Причём тут победа ?! Основной враг России – Китай и исламисты . Поэтому надо было объединяться со штатами, но они сами выбрали другой путь и очень давно .
Штаты не развалятся, но роль их войдёт в ряд ещё 10 таких же как они по влиянию и весу . Доминирование прошло . Цепляются как могут – но проиграли .
Наш основной враг – олигархат . Причём у амеров тот же враг в виде финансистов .
Вот знать бы еще, кто он такой, этот олигархат.
А, Онегин?
Rob, кто основной бенефициар приватизации
или те кто за ними стоят
кстати все эти переделы границ на кавказе, отмены выборов в приморье, протесты на северах…
отлично так ложатся в сценарий очередного передела пирога аля 08 если ждать нефть куда то на 17
Ну что путовладельцы,зафиксировали профит?А то начинаем ралли.
onegin, 6.12.2018 в 14:06.
Rob, кто основной бенефициар приватизации
—–
Так я и спрашиваю, кто это такой?
Есть же еще и второй вопрос. Вот, к примеру, Шувалов Игорь Иванович. Многолетний чиновник. В приватизации не участвовал, да и вообще появился в поле внимания намного позже. У него собачки летают прайвит-джетом на выставки. Вот он олигархат или нет? Враг Онегина или нет? :)
Rob, враг во власти – это же очевидно. и игорь иванович в том числе. он и работает на этих самых бенефициаров… а кто это конкретно кто знает ?!? они не в информационного поля. но доят страну по полной
в любой непонятной ситуации – бери сур-пр )))
https://news.ru/obshestvo/veteran-iz-magadana-vernul-medvedevu-pribavku-k-pensii/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
Так что решили на сходке Опек?
Обвал на рынке,дакс перелой года гэпом мощно делает и летит дальше за -22%, а вы про ралли пишете.. откуда у вас деньги?
Кстати, через какое время дакс закроет сегодняшний гэп? У меня мысли , что очень не скоро… может через год?
а может и вообще не закроет
Действо в трежерис-ключ ко всему. Вы посмотрите что там происходит. Доха 10 леток рухнула с 3.4 до 2.9% и продолжает падать. Фонды паркуют бигбабло в бакс. А вы решили против ветра поссать?
Да. Ибо толпа всегда проигрывает
Хлебнут они с баксом . Вопрос времени
Это не толпа Онегин. Это фонды, может именно они фиксят профит с 2009г.
И да , они хлебнут в трежаках доху в баксах 3% в год. Без риска. К чему он сейчас?
Сипа с начала года в минусе, дакс за -22%.. все только начинается, после 9 лет нонстоп ралли
В сишке выход из треуга (4ч) вроде было пошел днем, +3 рупля к текущим выхлоп. 67500 проход – начало реализации.
Возможно на вечерке уже пойдет на цель.
Замечу, что это треуг часть чашки с ручкой на недельках с 1 целью 80 и далее отрисовка ручки с выхлопом на 105+ в 2019г.
А если янки сегодня выкупятся,поменяешь взгляд на ситуацию?
Нет глобально ничего не меняется. Я эту чашку в рупле полгода уже веду.идеально рисуют.
А по сипе 2600 пробой – отмена роста, начало глобальной коры. Октябрьский вариант про 3 горы помнишь?
С учетом обвала в дакс и трежаков, думаю уже можно ставить крест на сипе.Денег на похоже к 3к нет.
Похоже=поход
Решения по резке нет. Дебаты отложены на пятницу…
Кто знает, добыча снова в плюс? А то запасики того, с приличным минусом, правда это разовое событие.
Надо понимать за счет чего происходит динамика в запасах.. Для этого хорошо посмотреть баланс импорта/экспорта по нефти и нефтепродуктам, взливы по нефти и нефтепродуктам. Так вот , если всю картинку вкупе брать… то там п.ц… Энергонезависимость янок.
За неделю импорт упал на 940к баррелей в день, экспорт вырос на 760к баррелей в день и достиг рекорда 3,2 млн баррелей в сутки.
Одно только изменение баланса импорта/экспорта дает -1,7млн баррелей в сутки, за 8 дней это -13,6 млн.
Вот поэтому стата сильно медвежья, реально это -7,3-(-13,6)=+6,3 млн.. Т.е. не будь изменений по балансу импорта/экспорта за неделю, запасы нефти выросли на 6,3 млн…
Жестко немцев закрыли.. немецкое порно реально устроили
Решение Опек завтра,но реакция на него уже понятна.Ракета.
Брент 50, ртс 950, си 80… вот такая ракета
Нет,только после 70.
А янки часто оставляли немцев в дураках.Этим не удивишь.)
https://1prime.ru/state_regulation/20181206/829516364.html
еще 5 ярдов Венесуэле.. безвозвратного кредита.
Мадуро – красавчик, стрижет Китай и РФ на бабки.. Но даже с его гореуправлением, при таких вливаниях извне явно скоро будет разворот в добыче в сторону роста. А ведь именно за счет обвала в добыче Венесуэлы и держалась сделка ОПЕК+ эти 2 года. Сколько нужно времени на разворот ? ХЗ, тут надо знать местную специфику.
Когда эти венесуэлы раскочегарятся,я уже многие месяца буду в шортах.А пока пару недель на лонг.Ведь сегодня не зря приводили лонгистов на планку.
нету времени Сub…
2 недели слишком много..
должны валить нефть после завтрашнего отскока если все таки хотят увидеть 17.
да и ЦБ выходит на рынок/
РФР держат изо всех сил то, что нужно
то что не очень нужно, потихоньку льют, но пока тоже несоразмерно нефти
А тебе когда нужно по нефти 17?Во вторник или в среду?)Торопишься.Впереди 5 лет медвежьего рынка.Дай пару недель побыковать и начинай валить.)
Apophys написал 27 комментариев из 60. Что там с рынком? )))
Рост, как и полагается в таких случаях.)
Рост конечно, депо растет норм, дабл по путам местами …Вы быкуйте, раз такое дело ..
Неплохо нефть стартанула,да и янки молодцом.
Вообще сегодняшний день поводов для быкования оставил немного. Разве что в каких-то бумагах, упавших заранее и бенефициаров низких цен на нефть. Аэрофлот первый кандидат. А так…
Дмитрий Сухов, 6.12.2018 в 11:04.
Фундаментально, рубль сильнее доллара. С чего в нем, должен быть обвал, при профиците бюджета 3 000 000 000 000 (три триллиона) руб?Все ко хотел вывести капитал – купили баксы и вывезли. Больше продавать доллар за рубли некому
Решительно плюсую!
Существенный профицит появился в том числе и за счёт прикручивания обнальных схем.Деваться некуда: кроме как пускать всё по безналу и платить налоги.
С выводом капитала такая же история : все схемы закрыты.
Интересно: какой следующий ход у властей в кармане ?
Грамотная работа.И чтоб никто не догадался …)
Ай да янки!Сукины дети.)Завтра поглощение по мамбе.
3%-ный отскок от дневных минимумов, конечно, впечатляет. И вроде как головы с плечами или тройные вершины не сработали. Пока.
Но взгляд хотя бы на месячный период по любому из американских индексов мне лично не дает уверенности, что попытки утоптать индексы еще ниже закончены.
Bloomberg: США впервые за 75 лет экспортировали нефти больше, чем импортировали
https://tass.ru/ekonomika/5882629
А зачем янкам нефть?Когда у них была промышленность они потребляли 20 млн ,а сейчас получается потребляют 12млн.Верной дорогой пришли товарищи.)Как и тем хохлам газ сейчас без надобности.
Потребление янок около 20 млн баррелей в сутки в нефтяном эквиваленте. В разгар автосезона потребление выше на пару млн. 12 млн то добыча нефти, янки добывают еще конденсат, газ… Им хватает. Тяжелая нефть Канады идет на НПЗ вместо венесуэльской, которой сейчас почти нет, свою легкую мазуту из сланцев гонят азиатам. Вот и весь расклад.
Я говорю данные о чисто нефти.Без газа и конденсатов.