Ралли состоялось. Что теперь?

Ожидания

• Короткое ралли на Wall Street и биржах-последователях, похоже, закончилось. А в Китае, который, должен был быть главным бенефициаром договорённости об отсрочке санкций, рынок вообще не дернулся вверх ни вчера, ни сегодня. Чёрт кроется в деталях. Аналитики заметили, что многие устные заявления не были внесены в протоколы субботних переговоров между США и Китаем. В частности об облегчении импорта американских автомобилей в Китай.
• Очень странно выглядит биржевой рынок Китая. В течение уже двух дней подряд он никак не проявил себя. Оптимизма нет. Котировки замерли. Такое поведение индексов характерно для фазы медвежьего рынка.
• В целом, реакция мировых рынков на потепление в отношениях США и Китая оказалась слабее, чем можно было ожидать.
• Существенных новостей во вторник пока еще нет. Биржевые индексы снижаются к уровням пятницы.
• Индекс РТС уперся в существенный уровень сопротивления по МА200.
• Высока вероятность того, что гэп вверх, который был в понедельник, буде закрыт.
• Подробнее о ситуации на мировых рынках см. ниже по тексту …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Внутридневной тренд не очевиден. Вне рынка.
• Позиционно: от покупок по акциям банков – Сбербанк, ВТБ.
• С инвестиционными целями: Продавать акции нефтяных компаний. Покупать ОФЗ дальних выпусков.

Америка:

• Американские индексы в понедельник отыграли ростом договоренности между США и Китаем о приостановке взаимного введения торговых барьеров.
• Лучше рынка были акции технологического сектора в целом, и акции Apple (+3,5%), в частности, так как именно эти компании были уязвимы больше всего введением таможенных пошлин против китайской электроники.
• Входящие в индекс DOW акции Boeing (+3,8%) и Caterpillar (+2,4%) были лучшими на рынке среди компаний индустриального сектора.
• Акции производящей препараты от рака фармацевтической компании Tesaro взмыли вверх на 58.5%, после того, как она согласилась продаться старшему конкуренту GlaxoSmithKline (-7,79%) за $5.1 млрд.
• Акции Tribune Media выросли на 11.7%, после того, получило согласие от Nexstar Media Group (+6,9%) на поглощение за $4.1 млрд.

DOW: +1,13%
S&P500: +1,09%
NASDAQ: +1,51%

Pre-Market: -0,75%

Европа:

• Акции горнорудных, автомобильных, технологических и нефтяных компаний были лучше рынка, после новостей о паузу в торговой войне США и Китая.
• Акции металлургических компаний были лучшими на рынке, так как потепление в экономических отношениях США и Китая, дает последнему возможность сохранять высокий уровень промышленного производства, и сохранить объемы закупки металла. Акции Antofagasta, Anglo American, и Glencore выросли от 3.7% до 7.8%.
• Восстановились акции производителей роскошных товаров: LVMH (+5%) и владельца торговых марок Gucci, Yves Saint Laurent, Boucheron и т.п. компании Kering (+7.7%).
• Но не все хорошо. Акции супермаркетов Carrefour и Casino упали на 5.8% и 3.7% соответственно, после беспорядков в Париже.

DAX: +1,85%
FTSE 100: +1,18%

Азия:

• Китайский рынок акций, который должен быть главным бенефициаром, от договоренностей с США, вообще никак не проявил себя в течение уже двух дней подряд. Оптимизма нет. И это очень странно. Признак медвежьего рынка.
• Японский индекс Nikkei упал более чем на 2%. Укрепление йены испортило настроение инвесторам. Падали акции экспортеров, таких как робототехнической Fanuc (-5.1%), Komatsu (-3.8%), Tokyo Electron (-2.6%).
• Хуже рынка были акции банков и страховых компаний, традиционно имеющие на балансе большие объемы долговых бумаг, на фоне снижения доходности по американским казначейским облигациям ниже 3% годовых. Mitsubishi UFJ Financial Group (-2.2%), Sumitomo Mitsui Financial Group (-2.7%), Dai-ichi Life Holdings (-2.8%).

Nikkei-225 (Japan): -2,20%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,61%
SSE Composite Index (China): -0,15%
BSE SENSEX (India): -0,48%

Развивающиеся рынки:

• В понедельник рост на развивающихся рынках был адекватен общей ситуации.

BRIC: +1,86%
MSCI EM: +2,33%
MSCI EM Eastern Europe: +2,68%
MSCI EM Latin America: +1,61%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +2,03%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +3,08%

АДР (на торгах в США):

• АДР Лукойла остаются лидерами роста.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,35%
LUKOY – LUKOIL ADR: +4,06%
OGZPY – GAZPROM ADR: +2,60%
NILSY – NORILSK ADR: +1,95%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Самой обсуждаемой текущей новостью является заявление Катара о выходе из ОПЕК. Бывший премьер-министр Катара прокомментировал: – Эта организация стала бесполезной, и ничего нам не приносит. Те, кто детально владеет информацией о картеле, говорят, что причиной проблем в ОПЕК стала агрессивная политика наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана.
• Пишут, что главными игроками на рынке сейчас являются Россия и Саудовская Аравия, и их двусторонние договорённости важнее для сырьевого рынка, чем решения ОПЕК.
• Правительство Ирана заявило, что если ОПЕК не оговорится о снижении добычи, нефтяные котировки упадут до $40 за баррель.
• Нефтяники Канады, по подобию ОПЕК, договорились о снижении добычи нефти на одном из крупнейших месторождений – в Альберте, что стало основным фактором роста цен на нефть в последние два дня.

ICE Brent Crude: 62,38 $/bbl (+3,75%)
Pre-Market: +0,76%

FOREX и валютный рынок:

• Во вторник, доллар существенно сдал свои позиции против йены.
• Курс рубля стабилен.

Ликвидность:

• Ставки на рынке МБК откатились в понедельник вниз на 0,08 пп.

MosPrime Rate (over night): 7,66%

Экономический календарь (время мск.):

Саммит министров экономики и финансов Евросоюза
11:00 Изменение числа безработных в Испании
11:15 Индекс потребительских цен в Швейцарии
12:15 Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни
12:30 Индекс деловой активности в строительном секторе Великобритании
13:00 Индекс цен производителей еврозоны
18:00 Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса

Новости

Новостной фон по России оценивается как нейтральный.

Настроения на рынке:

• Инвестиционные настроения на глобальных рынках оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Уровень сопротивления по МА200 по индексу РТС.
• Среднесрочно: Боковой тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.