Ожидания

• Короткое ралли на Wall Street и биржах-последователях, похоже, закончилось. А в Китае, который, должен был быть главным бенефициаром договорённости об отсрочке санкций, рынок вообще не дернулся вверх ни вчера, ни сегодня. Чёрт кроется в деталях. Аналитики заметили, что многие устные заявления не были внесены в протоколы субботних переговоров между США и Китаем. В частности об облегчении импорта американских автомобилей в Китай.
• Очень странно выглядит биржевой рынок Китая. В течение уже двух дней подряд он никак не проявил себя. Оптимизма нет. Котировки замерли. Такое поведение индексов характерно для фазы медвежьего рынка.
• В целом, реакция мировых рынков на потепление в отношениях США и Китая оказалась слабее, чем можно было ожидать.
• Существенных новостей во вторник пока еще нет. Биржевые индексы снижаются к уровням пятницы.
• ?ндекс РТС уперся в существенный уровень сопротивления по МА200.
• Высока вероятность того, что гэп вверх, который был в понедельник, буде закрыт.
• Подробнее о ситуации на мировых рынках см. ниже по тексту …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Внутридневной тренд не очевиден. Вне рынка.
• Позиционно: от покупок по акциям банков – Сбербанк, ВТБ.
• С инвестиционными целями: Продавать акции нефтяных компаний. Покупать ОФЗ дальних выпусков.

?ндексы РТС и ММВБ.

Америка:

• Американские индексы в понедельник отыграли ростом договоренности между США и Китаем о приостановке взаимного введения торговых барьеров.
• Лучше рынка были акции технологического сектора в целом, и акции Apple (+3,5%), в частности, так как именно эти компании были уязвимы больше всего введением таможенных пошлин против китайской электроники.
• Входящие в индекс DOW акции Boeing (+3,8%) и Caterpillar (+2,4%) были лучшими на рынке среди компаний индустриального сектора.
• Акции производящей препараты от рака фармацевтической компании Tesaro взмыли вверх на 58.5%, после того, как она согласилась продаться старшему конкуренту GlaxoSmithKline (-7,79%) за $5.1 млрд.
• Акции Tribune Media выросли на 11.7%, после того, получило согласие от Nexstar Media Group (+6,9%) на поглощение за $4.1 млрд.

DOW: +1,13%
S&P500: +1,09%
NASDAQ: +1,51%

Pre-Market: -0,75%

График индекса S&P 500.

Европа:

• Акции горнорудных, автомобильных, технологических и нефтяных компаний были лучше рынка, после новостей о паузу в торговой войне США и Китая.
• Акции металлургических компаний были лучшими на рынке, так как потепление в экономических отношениях США и Китая, дает последнему возможность сохранять высокий уровень промышленного производства, и сохранить объемы закупки металла. Акции Antofagasta, Anglo American, и Glencore выросли от 3.7% до 7.8%.
• Восстановились акции производителей роскошных товаров: LVMH (+5%) и владельца торговых марок Gucci, Yves Saint Laurent, Boucheron и т.п. компании Kering (+7.7%).
• Но не все хорошо. Акции супермаркетов Carrefour и Casino упали на 5.8% и 3.7% соответственно, после беспорядков в Париже.

DAX: +1,85%
FTSE 100: +1,18%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• Китайский рынок акций, который должен быть главным бенефициаром, от договоренностей с США, вообще никак не проявил себя в течение уже двух дней подряд. Оптимизма нет. ? это очень странно. Признак медвежьего рынка.
• Японский индекс Nikkei упал более чем на 2%. Укрепление йены испортило настроение инвесторам. Падали акции экспортеров, таких как робототехнической Fanuc (-5.1%), Komatsu (-3.8%), Tokyo Electron (-2.6%).
• Хуже рынка были акции банков и страховых компаний, традиционно имеющие на балансе большие объемы долговых бумаг, на фоне снижения доходности по американским казначейским облигациям ниже 3% годовых. Mitsubishi UFJ Financial Group (-2.2%), Sumitomo Mitsui Financial Group (-2.7%), Dai-ichi Life Holdings (-2.8%).

Nikkei-225 (Japan): -2,20%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,61%
SSE Composite Index (China): -0,15%
BSE SENSEX (India): -0,48%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

• В понедельник рост на развивающихся рынках был адекватен общей ситуации.

BRIC: +1,86%
MSCI EM: +2,33%
MSCI EM Eastern Europe: +2,68%
MSCI EM Latin America: +1,61%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +2,03%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +3,08%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

• АДР Лукойла остаются лидерами роста.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +1,35%
LUKOY – LUKOIL ADR: +4,06%
OGZPY – GAZPROM ADR: +2,60%
NILSY – NORILSK ADR: +1,95%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Самой обсуждаемой текущей новостью является заявление Катара о выходе из ОПЕК. Бывший премьер-министр Катара прокомментировал: – Эта организация стала бесполезной, и ничего нам не приносит. Те, кто детально владеет информацией о картеле, говорят, что причиной проблем в ОПЕК стала агрессивная политика наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана.
• Пишут, что главными игроками на рынке сейчас являются Россия и Саудовская Аравия, и их двусторонние договорённости важнее для сырьевого рынка, чем решения ОПЕК.
• Правительство ?рана заявило, что если ОПЕК не оговорится о снижении добычи, нефтяные котировки упадут до $40 за баррель.
• Нефтяники Канады, по подобию ОПЕК, договорились о снижении добычи нефти на одном из крупнейших месторождений – в Альберте, что стало основным фактором роста цен на нефть в последние два дня.

ICE Brent Crude: 62,38 $/bbl (+3,75%)
Pre-Market: +0,76%

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• Во вторник, доллар существенно сдал свои позиции против йены.
• Курс рубля стабилен.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Ставки на рынке МБК откатились в понедельник вниз на 0,08 пп.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 7,66%

Экономический календарь (время мск.):

Саммит министров экономики и финансов Евросоюза
11:00 ?зменение числа безработных в ?спании
11:15 ?ндекс потребительских цен в Швейцарии
12:15 Выступление управляющего Банка Англии Марка Карни
12:30 ?ндекс деловой активности в строительном секторе Великобритании
13:00 ?ндекс цен производителей еврозоны
18:00 Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса

Новости

Новостной фон. Новостной фон по России оценивается как нейтральный.

Настроения на рынке:

• ?нвестиционные настроения на глобальных рынках оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Уровень сопротивления по МА200 по индексу РТС.
• Среднесрочно: Боковой тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 17
на “Ралли состоялось. Что теперь?”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. Apophys, 4.12.2018 в 20:09.

    Таки “брошенный младенец” по сипе.. Отменное заливное.

    https://invst.ly/9f3ge

    ?дем на 2620+, а там как повезет.

  2. Apophys, 4.12.2018 в 20:18.

    Я вот смотрю доску опционов по ртс на кварталку 20.12.. и все больше ощущений, что экспира будет в деньгах по 105 путам…Но для этого немного пролить рынок :). Ждемс.

  3. Cub, 4.12.2018 в 20:33.

    Не торопись,жи идет снова на 63.5,а там как карта ляжет.

  4. Apophys, 4.12.2018 в 20:38.

    нефть роли не играет.. за 65 ей нет дороги.
    Не так давно жижа была за 80 ртс был на 1150. Сейчас 60 и РТС там же. Рынок узкий и я думаю по путам будут брать джекпот. Т.е. удержат ришку числа до 14, путы крайне рухнут на распаде и затем пойдет мочилово под экспиру.
    Сейчас в 100 путах на кварталку пик интереса и всего лишь 29к.
    Вот динамика роста путов возможно будет за эту игру.. Посмотрим, сколько завтра будет.

  5. Apophys, 4.12.2018 в 21:21.

    Дмитрий, как считаете, вероятна такая игра на узком рынке? Как раз “догонят” до справедливого соотношения ртс к нефти.
    Только сделают это под кварталку с джекпотом.

  6. Дмитрий Сухов, 4.12.2018 в 22:42.

    >>Apophys, 4.12.2018 в 21:21
    >>Дмитрий, как считаете, вероятна такая игра на узком рынке?

    Как то сложно у Вас все спланировано ))
    Думаю, что все просто рухнет. ? нефть и СиПи и ММВБ

  7. Дмитрий Сухов, 4.12.2018 в 22:44.

    ОПЕК распадается, теперь каждый сам за себя. Будут “мочить в сортирах” конкурентов. Добычу нарастят, а не сократят.

  8. Дмитрий Сухов, 4.12.2018 в 22:46.

    >>Apophys, 4.12.2018 в 20:09.
    >>Таки “брошенный младенец” по сипе.. Отменное заливное.

    Еще такую фигуру называют “Остров” – остров невезения ))

  9. Apophys, 4.12.2018 в 22:58.

    Тут сложного ничего нет.. надо удержать неделю еще ришку, например сбером, гп или луком и поднабрать рухнувших в цене путов перед их экспоненциальным ростом.
    За последние годы я пару раз видел такое Шоу в канун квартальных экспираций, кстати дек.14 как раз пришёлся тогда на кварталку.. помните что было с руплем и си после ночного фортеля цб со ставкрй? А что стало с путами ри и колами си в те дни?

  10. Apophys, 4.12.2018 в 22:59.

    Если память не изменяет, каждый рупь на опциках превратился в бакс за день.

  11. Дмитрий Сухов, 4.12.2018 в 23:07.

    думаю, что RI держать не будут специально, ни кто на себя такой риск не возьмет

  12. Apophys, 4.12.2018 в 23:40.

    Ри держат в боковике с апреля, после обвала на Сирии. На узком рынке элементарно, слили сбер инорезы-наши задернули лукойл, рн,гп, гмк. Хотя… помните в 2009, как Максимов (инорез:)) разгонял сбер 50 млн долларов.

  13. Apophys, 4.12.2018 в 23:48.

    Вот сейчас к слову, янки -3%… наше болото-1.2%… где бета =2?
    В былые времена камня на камне бы от рынка не оставили, планка была бы уже.

  14. Cub, 5.12.2018 в 00:02.

    Так у янок траур.Вот причина -3%.)

  15. Дмитрий Сухов, 5.12.2018 в 00:21.

    Бету завтра утром увидим

  16. onegin, 5.12.2018 в 01:07.

    не нагнетайте !!! тут на рынке свои идея только начинают проявляться в должной мере. давайте коэффициент обратный

  17. Apophys, 5.12.2018 в 06:45.

    ?дея простая онегин, купи 100, 105 путов ришных под кварталку тысяч на 50. Спотом балуйся дальше, раз в ралли веришь. Если я прав с 950 ртс в декабре , то путы к экспире сделают х20 минимум к текущим и спасут твое депо от лосей по споту.
    Не прав- сгорит хедж. Не такая уж потеря.

    Нефти хана, если подтвердится апи. Мало того что +5 по нефти, так еще и все производные в существенном плюсе. 60$ на похожем отчете минэнерго не удержать. Ну а опек своей нерешительностью отправит брент на 50.


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.