Рынки открываются в понедельник с настроениями между оптимизмом и эйфорией.

Ожидания

• Главным событие прошедших выходных стала договоренность между президентами США и Кита отложить взаимное введение торговых пошлин на 90 дней. США требуют от Китая открыть рынок для американской сельхозпродукции и сельхозтехники, автомобилей и энергетического оборудования, что бы исправить свой резко дефицитный баланс внешней торговли. Подробности см. Reuters …
• То что, вопреки ожиданиям, Китай и США договорились, стало для фондового рынка настоящим предрождественским подарком.
• Еще одним подарком стало принятое в воскресенье решение канадских нефтяников о сокращении добычи на крупнейшем месторождении в Альберте.
• Ключевое событие этой недели – встреча картеля ОПЕК+ в Вене в конце недели 6 декабря, итоги которого зададут среднесрочный вектор на нефтяном рынке.
• Катар, сообщил о своем выходе из ОПЕК с 1 января, что бы не связывать себя обязательствам, и сконцентрироваться на росте добычи природного Газа.
• Начало недели начинается с оптимизмом, если не сказать больше – с эйфорией.
• Подробнее о ситуации на мировых рынках см. ниже по тексту …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вероятно, оптимизм продержится до среды. В течение этого времени, игра на повышение по индексу РТС видится предпочтительной стратегией.
• Позиционно: от покупок по акциям банков – Сбербанк, ВТБ.
• С инвестиционными целями: Продавать акции нефтяных компаний. Покупать ОФЗ дальних выпусков.

Америка:

• Прошедшая неделя для индексов S&P 500 и Nasdaq была лучшей неделей роста за последние 7 лет, после того, как ФРС намекнула на более мягкий подход в вопросе повышения процентных ставок.
• Оптимизм, так же вызвали слова китайских чиновников о готовности к консенсусу на переговорах с США в Буэнос-Айресе.
• Рухнули акции Marriott International Inc (-5.6%), после того, как оператор отелей сделал заявление, что хакеры украли около 500 миллионов записей о постояльцах отелей из их системы бронирования.
• Акции General Electric (-5.5%) упали после того, как Wall Street Journal сообщил, что ряд сотрудников компании допрашивается федеральными следователями по обвинениям в том, что страховая компания GE много лет замалчивала информацию о своих неудовлетворительных финансовых результатах.

DOW: +0,79%
S&P500: +0,82%
NASDAQ: +0,79%

Pre-Market: +1,75%

Европа:

• Акции в Европе в пятницу отторговались без оптимизма.
• Ноябрь стал самым плохим месяцем для европейских “голубых фишек” за последние 10 лет с 2008 года.
• Европейские аналитики из Saxo Bank в пятницу заявили, что рынку может помочь только Санта Клаус, так как других стимулов для восстановления котировок они не видят.
• Боссы немецких автоконцернов собираются в первую неделю декабря посетить Белый Дом, что бы с американскими чиновниками обсудить торговую политику.
• В аутсайдера были акции компаний сегмента лакшири: Kering и LVMH, которые упали на 1.2% и 1.5% соответственно.
• Акции крупного европейского интернет-магазина Zalando (-4.4%) упали, после того, как аналитики из Kepler Cheuvreux понизили по ним целевую цену, из-за снижающейся в магазине маржи.

DAX: -0,36%
FTSE 100: -0,83%

Азия:

• На биржах Азии ралли. Акции в Азии Индекс Nikkei обновил сегодня свой шестимесячный максимум, после того, как стало известно договоренностях между США и Китаем. Наибольший рост демонстрируют котировки акций компаний ориентированных в своем бизнесе на Китай.
• Лучше рынка акции высокотехнологических и циклических компаний: Hitachi (+4.1%), TDK (+4.3%), Toyota Motor (+3.4%). Акции компании по автоматизации промышленного производства : Yaskawa Electric (+3.3%), производитель детского питания Pigeon (+2.8%), производитель косметики Shiseido (+3.4%). Акции производителя микропроцессоров для самоуправляемых автомобилей Renesas Electronic (+10,1%).
• При этом, опубликованная в пятницу статистика по Китаю показала самый слабый рост промышленного производства за два года.

Nikkei-225 (Japan): +1,11%
Hang Seng Index (Hong Kong): +2,37%
SSE Composite Index (China): +2,61%
BSE SENSEX (India): +0,22%

Развивающиеся рынки:

• Весь оптимизм спекулянтов на прошедшей неделе был сконцентрирован в США, развивающиеся рынки ушли на второй план.

BRIC: +0,45%
MSCI EM: -0,33%
MSCI EM Eastern Europe: -1,36%
MSCI EM Latin America: -1,13%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,10%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,97%

АДР (на торгах в США):

• За исключением акций Лукойла, российские АДР выглядели на торгах в Нью-Йорке в пятницу очень слабо.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,59%
LUKOY – LUKOIL ADR: +2,13%
OGZPY – GAZPROM ADR: -2,73%
NILSY – NORILSK ADR: -2,60%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Ноябрь был худшим месяцем для нефти за все последнее десятилетние.
• Однако, в понедельник утром фьючерсы на нефть подскочили верх более чем на 5%. Участники рынка ожидают, что Москва и Эр-Рияд уже договорились, хотя еще не подтвердили каких-либо новых сокращений. Ожидается, что производители нефти придут к соглашению на встрече ОПЕК в Вене на этой неделе.
• Кроме того, стимулом к росту стала воскресная новость о том, что производители с крупнейшей нефтяной провинции Канады – Альберты, приняли решения сократить производство нефти на 325 000 баррелей в день (на 9%) с января.

ICE Brent Crude: 62,38 $/bbl (+4,91%)

FOREX и валютный рынок:

• В понедельник доллар существенно просел к корзине мировых валют, после того, как Китай и США согласились на перемирие в своей торговой войне.

Ликвидность:

• За прошедшую неделю ставки МБК выросли на 0,3 пп. Это показатель умеренного ухудшения риквидости.

MosPrime Rate (over night): 7,74%

Экономический календарь (время мск.):

Продажи автомобилей в США ведущими автоконцернами
11:15-12:30 Индексы деловой активности стран Еврозоны
14:30 Выступление управляющего ФРС Ричарда Клариды
16:00 Выступление управляющего ФРС Рэндала Куорлза
17:15 Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса
17:30 Индекс деловой активности в производственном секторе Канады
17:45-18:00 Индексы деловой активности в США
18:00 Расходы на строительство в США
18:00 Индекс цен в производственном секторе США
18:30 Выступление управляющей ФРС Лаэл Брейнард

Новости

Новостной фон по России оценивается как нейтральный.

Настроения на рынке:

• Инвестиционные настроения на глобальных рынках оцениваются как позитивные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Уровень сопротивления по МА100.
• Среднесрочно: Боковой тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.