Ожидания

• Главным событие прошедших выходных стала договоренность между президентами США и Кита отложить взаимное введение торговых пошлин на 90 дней. США требуют от Китая открыть рынок для американской сельхозпродукции и сельхозтехники, автомобилей и энергетического оборудования, что бы исправить свой резко дефицитный баланс внешней торговли. Подробности см. Reuters …
• То что, вопреки ожиданиям, Китай и США договорились, стало для фондового рынка настоящим предрождественским подарком.
• Еще одним подарком стало принятое в воскресенье решение канадских нефтяников о сокращении добычи на крупнейшем месторождении в Альберте.
• Ключевое событие этой недели – встреча картеля ОПЕК+ в Вене в конце недели 6 декабря, итоги которого зададут среднесрочный вектор на нефтяном рынке.
• Катар, сообщил о своем выходе из ОПЕК с 1 января, что бы не связывать себя обязательствам, и сконцентрироваться на росте добычи природного Газа.
• Начало недели начинается с оптимизмом, если не сказать больше – с эйфорией.
• Подробнее о ситуации на мировых рынках см. ниже по тексту …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вероятно, оптимизм продержится до среды. В течение этого времени, игра на повышение по индексу РТС видится предпочтительной стратегией.
• Позиционно: от покупок по акциям банков – Сбербанк, ВТБ.
• С инвестиционными целями: Продавать акции нефтяных компаний. Покупать ОФЗ дальних выпусков.

?ндексы РТС и ММВБ.

Америка:

• Прошедшая неделя для индексов S&P 500 и Nasdaq была лучшей неделей роста за последние 7 лет, после того, как ФРС намекнула на более мягкий подход в вопросе повышения процентных ставок.
• Оптимизм, так же вызвали слова китайских чиновников о готовности к консенсусу на переговорах с США в Буэнос-Айресе.
• Рухнули акции Marriott International Inc (-5.6%), после того, как оператор отелей сделал заявление, что хакеры украли около 500 миллионов записей о постояльцах отелей из их системы бронирования.
• Акции General Electric (-5.5%) упали после того, как Wall Street Journal сообщил, что ряд сотрудников компании допрашивается федеральными следователями по обвинениям в том, что страховая компания GE много лет замалчивала информацию о своих неудовлетворительных финансовых результатах.

DOW: +0,79%
S&P500: +0,82%
NASDAQ: +0,79%

Pre-Market: +1,75%

График индекса S&P 500.

Европа:

• Акции в Европе в пятницу отторговались без оптимизма.
• Ноябрь стал самым плохим месяцем для европейских “голубых фишек” за последние 10 лет с 2008 года.
• Европейские аналитики из Saxo Bank в пятницу заявили, что рынку может помочь только Санта Клаус, так как других стимулов для восстановления котировок они не видят.
• Боссы немецких автоконцернов собираются в первую неделю декабря посетить Белый Дом, что бы с американскими чиновниками обсудить торговую политику.
• В аутсайдера были акции компаний сегмента лакшири: Kering и LVMH, которые упали на 1.2% и 1.5% соответственно.
• Акции крупного европейского интернет-магазина Zalando (-4.4%) упали, после того, как аналитики из Kepler Cheuvreux понизили по ним целевую цену, из-за снижающейся в магазине маржи.

DAX: -0,36%
FTSE 100: -0,83%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• На биржах Азии ралли. Акции в Азии ?ндекс Nikkei обновил сегодня свой шестимесячный максимум, после того, как стало известно договоренностях между США и Китаем. Наибольший рост демонстрируют котировки акций компаний ориентированных в своем бизнесе на Китай.
• Лучше рынка акции высокотехнологических и циклических компаний: Hitachi (+4.1%), TDK (+4.3%), Toyota Motor (+3.4%). Акции компании по автоматизации промышленного производства : Yaskawa Electric (+3.3%), производитель детского питания Pigeon (+2.8%), производитель косметики Shiseido (+3.4%). Акции производителя микропроцессоров для самоуправляемых автомобилей Renesas Electronic (+10,1%).
• При этом, опубликованная в пятницу статистика по Китаю показала самый слабый рост промышленного производства за два года.

Nikkei-225 (Japan): +1,11%
Hang Seng Index (Hong Kong): +2,37%
SSE Composite Index (China): +2,61%
BSE SENSEX (India): +0,22%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

• Весь оптимизм спекулянтов на прошедшей неделе был сконцентрирован в США, развивающиеся рынки ушли на второй план.

BRIC: +0,45%
MSCI EM: -0,33%
MSCI EM Eastern Europe: -1,36%
MSCI EM Latin America: -1,13%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,10%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -1,97%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

• За исключением акций Лукойла, российские АДР выглядели на торгах в Нью-Йорке в пятницу очень слабо.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,59%
LUKOY – LUKOIL ADR: +2,13%
OGZPY – GAZPROM ADR: -2,73%
NILSY – NORILSK ADR: -2,60%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Ноябрь был худшим месяцем для нефти за все последнее десятилетние.
• Однако, в понедельник утром фьючерсы на нефть подскочили верх более чем на 5%. Участники рынка ожидают, что Москва и Эр-Рияд уже договорились, хотя еще не подтвердили каких-либо новых сокращений. Ожидается, что производители нефти придут к соглашению на встрече ОПЕК в Вене на этой неделе.
• Кроме того, стимулом к росту стала воскресная новость о том, что производители с крупнейшей нефтяной провинции Канады – Альберты, приняли решения сократить производство нефти на 325 000 баррелей в день (на 9%) с января.

ICE Brent Crude: 62,38 $/bbl (+4,91%)

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• В понедельник доллар существенно просел к корзине мировых валют, после того, как Китай и США согласились на перемирие в своей торговой войне.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• За прошедшую неделю ставки МБК выросли на 0,3 пп. Это показатель умеренного ухудшения риквидости.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 7,74%

Экономический календарь (время мск.):

Продажи автомобилей в США ведущими автоконцернами
11:15-12:30 ?ндексы деловой активности стран Еврозоны
14:30 Выступление управляющего ФРС Ричарда Клариды
16:00 Выступление управляющего ФРС Рэндала Куорлза
17:15 Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса
17:30 ?ндекс деловой активности в производственном секторе Канады
17:45-18:00 ?ндексы деловой активности в США
18:00 Расходы на строительство в США
18:00 ?ндекс цен в производственном секторе США
18:30 Выступление управляющей ФРС Лаэл Брейнард

Новости

Новостной фон. Новостной фон по России оценивается как нейтральный.

Настроения на рынке:

• ?нвестиционные настроения на глобальных рынках оцениваются как позитивные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Уровень сопротивления по МА100.
• Среднесрочно: Боковой тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 15
на “Рынки открываются в понедельник с настроениями между оптимизмом и эйфорией.”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. Дмитрий Сухов, 3.12.2018 в 12:48.

    Рубль не укрепляется сегодня, на 5%-м росте нефти, что очень странно …

  2. Rob, 3.12.2018 в 13:20.

    Так он и до этого не падал на 25%-ном падении :)
    Вот то было странно. А сегодня обратное – уже закономерно :)))

  3. Strory, 3.12.2018 в 13:49.

    Ожидания по ужесточению санкционного давления и физическим запретам (порты, проливы) и т.д.

  4. Cub, 3.12.2018 в 14:14.

    Последнее время рубль движется рывками.На 1-3 дня как бы отставая,но потом резво догоняет ожидания.

  5. onegin, 3.12.2018 в 14:59.

    http://www.profinance.ru/news/2018/12/03/bpx3-rossiya-peredumala-byt-chastyu-novogo-neftyanogo-alyansa-protivovesa-ssha.html

    думается мне опек прекратит существование, но тут же появится новая

  6. Rob, 3.12.2018 в 18:42.

    На афтермаркете в Аэрофлоте бид на 30 000 лотов по 113,88!
    А это +2,5% от цены закрытия регулярной сессии. ?нтересно, кто это.

  7. Rob, 3.12.2018 в 18:43.

    ? в Алросе такая же фигня
    40 000 лотов по цене закрытия сессии +2,5%

  8. Cub, 3.12.2018 в 19:38.

    Rob,это вывод прибыли на кипры.Другого смысла тут не найдешь.

  9. Rob, 3.12.2018 в 21:26.

    Кто-то формирует себе лонги в Алросе и Аэрофлоте. Причем, судя по биду Рынок+2.5%, цели они рисуют где-то намного выше текущих. Ставят бид, чтобы наверняка откупить требуемый объем. В Аэрофлоте такая игра вполне логична и ожидаема. С Алросой не очень понятен расчет.

  10. Rob, 3.12.2018 в 21:34.

    Любители Гидры!
    Там вон вроде дивергенции рисуются на днёвках. Так что, как только немного устаканится, можно попробовать набрать лонгов в расчете на отскок к 0,6. Стоп на 0,5.

    А, блин! Забыл! В же уже все в лонгах…

  11. Cub, 3.12.2018 в 21:37.

    Самое интересное,что в эти же пять минут, кто то сформировал шорт и именно в этом объеме.)))Но это совпадение.Правда это совпадение повторяется изо дня в день.)))Правда в разных бумагах.Ведь на носу конец года (времени мало) и надо успеть уйти от налогов.

  12. Rob, 4.12.2018 в 08:37.

    Cub, 3.12.2018 в 21:37.
    Самое интересное,что в эти же пять минут, кто то сформировал шорт и именно в этом объеме.)))
    —–
    Не факт. Кто-то мог и продать. Мы не знаем.
    Прибыль, которую можно зафиксировать, имеется и в той, и в другой бумаге.

  13. Cub, 4.12.2018 в 10:13.

    Rob,ты вообще задумывался кем (я не имею ввиду биржу) и для чего придуманы эти пятиминутки?

  14. Rob, 4.12.2018 в 10:14.

    Расскажи мне!

    Сразу скажу, что мне пофиг, кто их придумал. Они есть, и они являются инструментом, и можно их использовать кому угодно. ? они тоже являются индикаторами рынка в своем роде.

  15. Cub, 4.12.2018 в 13:39.

    Не расскажу.Тебе же пофиг.Только не пойму почему ты этим вчера озаботился?)))


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.