Ожидания

• Биржевые трейдеры на глобальных рынках покупали в последние дни, на ожиданиях:
– что начинающаяся сегодня в Бразилии встреча глав стран G20 принесет разрядку в торговых войнах и протекционизме, нарастающих в последние месяцы;
– что на следующей неделе, на своей встрече, члены картеля ОПЕК придут к согласию, и сократят добычу, а Россия к ним присоединится;
– что ФРС в декабре повысит ставку, и остановится надолго после этого.
Оправдаются эти ожидания в полной мере? Вряд ли.
• Между тем, сезон квартальных отчётов практически закончился, и волатильность на фондовых снижается.
• Отдельно отмечу, что последние дни укрепляются валюты развивающихся стран, на идее, что после остановки цикла повышения ставки ФРС (уже в следующем году), более высокая доходность финансовых активов на развивающихся рынках станет поводом к росту инвестиций в этих странах.
• Подробнее о ситуации на мировых рынках см. ниже по тексту …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Сегодня, в пятницу, можно ожидать противоход, на фиксации позиций, после нескольких дней роста рынка. А так же на том, что индексы РТС и IMOEX “уперлись” в уровни сопротивления по МА100. При этом, внутридневная динамика не очевидна. Сильных сигналов нет ни в одном направлении.
• Позиционно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Продавать акции нефтяных компаний. Покупать ОФЗ дальних выпусков.

?ндексы РТС и ММВБ.

Америка:

• Американский рынок акций в четверг умеренно скорректировался. Была опубликована стенограмма последнего заседания ФРС, из которой стало ясно, что за повышение ставки на очередном заседании, проголосуют все члены комитета по Открытым рынкам. Хуже рынка были акции финансовых компаний, чувствительных к процентной ставке. Акции крупнейших американских банков JPMorgan Chase & Co, Citigroup, Bank of America Corp, Goldman Sachs Group и Morgan Stanley закончили сессию со снижением между -0.8% и – 1.8%.
• Акции Twitter (-4.4%) упали, после того как Fox News объявило бойкот этой социальной сети.
• Выросли на 6,1% акции торгового дискаунтера Dollar Tree после его сообщения, что повышение налогов не повлияет на его финансовые результаты.
• Акции супермаркетов одежды для тинэйджеров Abercrombie & Finch подскочили на 20.9%, после данных о лучших, чем ожидалось продажах в “черную пятницу”.
• Dell Technologies (-0,56%) сообщила о 15%-ном росте выручки в 3-м квартале.

DOW: -0,11%
S&P500: -0,22%
NASDAQ: -0,25%

Pre-Market: -0,15%

График индекса S&P 500.

Европа:

• Акции в Европе отыгрывали оптимизм, который днем ранее продемонстрировали американские биржи, после слов председателя ФРС об ограниченном потенциале повышения ставки.
• Акции Deutsche Bank упали на 3.4%, после новостей, что в шести его офисах прокуратура производит выемку документов, в связи “Панамским делом” и подозрениями в отмывании денег через оффшорные компании. При этом Deutsche Bank заявил, что сотрудничает с правоохранительными органами.

DAX: -0,01%
FTSE 100: +0,49%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• Котировки акций в Азии демонстрируют волатильность, в ожидании субботней встречи президентов США и Китая на саммите G20.
• Промышленное производство в Китае в ноябре выросло впервые за два года.
• Уровень безработицы в Японии составил 2,4% против 2,3% месяцем ранее, при инфляции 1,0%.
• Акции японских металлургических компаний были сегодня хуже рынка, после понижения прогноза по сектору аналитиками Daiwa с позитивного до нейтрального.

Nikkei-225 (Japan): +0,40%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,42%
SSE Composite Index (China): +0,06%
BSE SENSEX (India): +0,19%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

• Бразильский индекс обновил свой исторический максимум на корпоративных новостях.
• Валюты развивающихся стран в четверг дружно укреплялись.

BRIC: +0,17%
MSCI EM: +0,64%
MSCI EM Eastern Europe: +2,44%
MSCI EM Latin America: +1,75%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,87%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,38%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

• Умеренный рост по российским АДР.
• Бумаги Газпрома откатилась немного вниз, после 8%-ного роста накануне.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,40%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,86%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,80%
NILSY – NORILSK ADR: +0,31%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть консолидируются и растут в четверг и пятницу, на ожиданиях, что на предстоящей встрече, на будущей неделе 6-7 декабря в Вене, Россия присоединится к ОПЕК и вместе договорятся о хоть каком-то снижении добычи нефти.
• Более 40% мировых электростанций на угле – убыточны, и их доля в к 2040 году может увеличиться до 75%. См. ?сточник …

ICE Brent Crude: 58,81 $/bbl (+1,73%)

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• На валютном рынке консолидация.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Ставки на рынке МБК скорректировались вниз на 0,15 пп в четверг. Проблем с ликвидностью нет.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 7,60%

Экономический календарь (время мск.):

30 нбр – 01 дек – Саммит стран G-20

10:00 Розничные продажи в Германии
10:00 ?ндекс цен на жилую недвижимость в Великобритании
10:45 ?ндекс потребительских цен во Франции
11:00 Экономический барометр Швейцарии от KOF
12:00 Уровень безработицы в ?талии
13:00 ?ндекс потребительских цен в еврозоне
13:00 ?ндекс потребительских цен в ?талии
13:00 Уровень безработицы в еврозоне
16:30 ВВП Канады
17:00 Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса
17:45 ?ндекс деловой активности в производственном секторе Чикаго

Новости

Новостной фон. Новостной фон по России оценивается как негативный.

Настроения на рынке:

• ?нвестиционные настроения на глобальных рынках оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Уровень сопротивления по МА100.
• Среднесрочно: Боковой тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 14
на “В пятницу, вероятно, затишье перед саммитом G20.”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. Apophys, 30.11.2018 в 11:27.

    РФ сразу резать не будет, зима. Минимум на квартал отсрочку возьмут, с марта возможно, об этом же Новак говорил на днях. Арабы одни резать не будут – сигнал дали тоже на днях. Ну и короче лавина на 40$ в лайте. Брент на 50$ и в ступор до марта по мелочи. Как то так вижу.
    Солгасен, что с Китаем облом будет и пошлины с декабря введут. Так что в пнд заливное и крисмасс сралли.
    Ри на 90к, Си на 80к.

  2. Cub, 30.11.2018 в 11:44.

    Даже если с Китаем облом,то все равно обьявят о победе амеров.? в результате рождественское ралли.

  3. Apophys, 30.11.2018 в 12:08.

    В текущих условиях ралли по РФ нереально. Мы пилим квартал уже узкий боковик по РТС и из него более реален выход вниз.
    Нефть обвалили раз – не отыграно, Внешка два, улучшений нет и развитые рынки либо в коре значительной, как дакс, либо как фнки раздаются, на подходе брэкзит, покупка ЦБ валюты с узкого рынка опять же… не вижу ни одного довода, чтобы РТС пошел на 1350 из боковика в декабре. А движка по картинке должна быть сильной.

  4. onegin, 30.11.2018 в 12:30.

    объяснение может быть и потом

  5. Apophys, 30.11.2018 в 12:41.

    Оненин, рынок это расчет вероятностей. Вот и все.А так, кто знает, может Вова продаст острова завтра.

  6. Apophys, 30.11.2018 в 12:43.

    Путы ришные-золото.. круть.

  7. Apophys, 30.11.2018 в 14:46.

    G20 через пень колоду начинается, встречи лихо отменяют,у Меркель самолет сломался, Макрона никто не встретил. Пу, сто пудов, опять опаздает.

  8. Apophys, 30.11.2018 в 14:57.

    https://www.rbc.ru/politics/30/11/2018/5c010a419a794778782be1bb

    Онегин, вот тебе еще одна жесть..

  9. Дмитрий Сухов, 30.11.2018 в 15:37.

    G20 – это профессиональная тусовка государственных менеджеров высшего звена, форум. Высказались, поделились проблемами, и разошлись. Решений никогда не принимается.

  10. Apophys, 30.11.2018 в 16:19.

    Дмитрий, а как оцениваете вечеринку джедаев втб? Не находите, что “зажрались”?

  11. Дмитрий Сухов, 30.11.2018 в 16:21.

    Я не признал в этом наряде Костина. Это правда он?

  12. Дмитрий Сухов, 30.11.2018 в 16:24.

    Зажрались – согласен. ? без нарядов давно уже ясно

  13. Cub, 30.11.2018 в 20:27.

    То что за нефтью вниз не пошли,значит просто пережидают.Хотя если по настоящему должны были сыпаться загодя.Я не говорю о мощном ралли.Главное отэкспирить на хае.? попутно затариться мартовскими путами.)Вот такая простенькая задача.

  14. onegin, 2.12.2018 в 10:51.

    давайте тогда уже ралли делать нормальное! трамп не стал пошлины поднимать / принц как “рейпер” приветствует Путина, подтверждая сделку опек+ и объем будет скорее всего еще урезан.


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.