В пятницу, вероятно, затишье перед саммитом G20.

Ожидания

• Биржевые трейдеры на глобальных рынках покупали в последние дни, на ожиданиях:
– что начинающаяся сегодня в Бразилии встреча глав стран G20 принесет разрядку в торговых войнах и протекционизме, нарастающих в последние месяцы;
– что на следующей неделе, на своей встрече, члены картеля ОПЕК придут к согласию, и сократят добычу, а Россия к ним присоединится;
– что ФРС в декабре повысит ставку, и остановится надолго после этого.
Оправдаются эти ожидания в полной мере? Вряд ли.
• Между тем, сезон квартальных отчётов практически закончился, и волатильность на фондовых снижается.
• Отдельно отмечу, что последние дни укрепляются валюты развивающихся стран, на идее, что после остановки цикла повышения ставки ФРС (уже в следующем году), более высокая доходность финансовых активов на развивающихся рынках станет поводом к росту инвестиций в этих странах.
• Подробнее о ситуации на мировых рынках см. ниже по тексту …

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Сегодня, в пятницу, можно ожидать противоход, на фиксации позиций, после нескольких дней роста рынка. А так же на том, что индексы РТС и IMOEX “уперлись” в уровни сопротивления по МА100. При этом, внутридневная динамика не очевидна. Сильных сигналов нет ни в одном направлении.
• Позиционно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Продавать акции нефтяных компаний. Покупать ОФЗ дальних выпусков.

Америка:

• Американский рынок акций в четверг умеренно скорректировался. Была опубликована стенограмма последнего заседания ФРС, из которой стало ясно, что за повышение ставки на очередном заседании, проголосуют все члены комитета по Открытым рынкам. Хуже рынка были акции финансовых компаний, чувствительных к процентной ставке. Акции крупнейших американских банков JPMorgan Chase & Co, Citigroup, Bank of America Corp, Goldman Sachs Group и Morgan Stanley закончили сессию со снижением между -0.8% и – 1.8%.
• Акции Twitter (-4.4%) упали, после того как Fox News объявило бойкот этой социальной сети.
• Выросли на 6,1% акции торгового дискаунтера Dollar Tree после его сообщения, что повышение налогов не повлияет на его финансовые результаты.
• Акции супермаркетов одежды для тинэйджеров Abercrombie & Finch подскочили на 20.9%, после данных о лучших, чем ожидалось продажах в “черную пятницу”.
• Dell Technologies (-0,56%) сообщила о 15%-ном росте выручки в 3-м квартале.

DOW: -0,11%
S&P500: -0,22%
NASDAQ: -0,25%

Pre-Market: -0,15%

Европа:

• Акции в Европе отыгрывали оптимизм, который днем ранее продемонстрировали американские биржи, после слов председателя ФРС об ограниченном потенциале повышения ставки.
• Акции Deutsche Bank упали на 3.4%, после новостей, что в шести его офисах прокуратура производит выемку документов, в связи “Панамским делом” и подозрениями в отмывании денег через оффшорные компании. При этом Deutsche Bank заявил, что сотрудничает с правоохранительными органами.

DAX: -0,01%
FTSE 100: +0,49%

Азия:

• Котировки акций в Азии демонстрируют волатильность, в ожидании субботней встречи президентов США и Китая на саммите G20.
• Промышленное производство в Китае в ноябре выросло впервые за два года.
• Уровень безработицы в Японии составил 2,4% против 2,3% месяцем ранее, при инфляции 1,0%.
• Акции японских металлургических компаний были сегодня хуже рынка, после понижения прогноза по сектору аналитиками Daiwa с позитивного до нейтрального.

Nikkei-225 (Japan): +0,40%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,42%
SSE Composite Index (China): +0,06%
BSE SENSEX (India): +0,19%

Развивающиеся рынки:

• Бразильский индекс обновил свой исторический максимум на корпоративных новостях.
• Валюты развивающихся стран в четверг дружно укреплялись.

BRIC: +0,17%
MSCI EM: +0,64%
MSCI EM Eastern Europe: +2,44%
MSCI EM Latin America: +1,75%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): -0,87%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +0,38%

АДР (на торгах в США):

• Умеренный рост по российским АДР.
• Бумаги Газпрома откатилась немного вниз, после 8%-ного роста накануне.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +0,40%
LUKOY – LUKOIL ADR: +1,86%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,80%
NILSY – NORILSK ADR: +0,31%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть консолидируются и растут в четверг и пятницу, на ожиданиях, что на предстоящей встрече, на будущей неделе 6-7 декабря в Вене, Россия присоединится к ОПЕК и вместе договорятся о хоть каком-то снижении добычи нефти.
• Более 40% мировых электростанций на угле – убыточны, и их доля в к 2040 году может увеличиться до 75%. См. Источник …

ICE Brent Crude: 58,81 $/bbl (+1,73%)

FOREX и валютный рынок:

• На валютном рынке консолидация.

Ликвидность:

• Ставки на рынке МБК скорректировались вниз на 0,15 пп в четверг. Проблем с ликвидностью нет.

MosPrime Rate (over night): 7,60%

Экономический календарь (время мск.):

30 нбр – 01 дек – Саммит стран G-20

10:00 Розничные продажи в Германии
10:00 Индекс цен на жилую недвижимость в Великобритании
10:45 Индекс потребительских цен во Франции
11:00 Экономический барометр Швейцарии от KOF
12:00 Уровень безработицы в Италии
13:00 Индекс потребительских цен в еврозоне
13:00 Индекс потребительских цен в Италии
13:00 Уровень безработицы в еврозоне
16:30 ВВП Канады
17:00 Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса
17:45 Индекс деловой активности в производственном секторе Чикаго

Новости

Новостной фон по России оценивается как негативный.

Настроения на рынке:

• Инвестиционные настроения на глобальных рынках оцениваются как нейтральные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Уровень сопротивления по МА100.
• Среднесрочно: Боковой тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.