Ожидания

• Неделя начинается без единой тенденции на рынках Азии и Европы.
• Плохие новости уже отыграны спекулянтами. Хороших новостей нет.
• На Российском рынке акций, графики индексов сигнализируют о том, что рынок вошел в боковик.
• Как то встряхнуть активность на биржах может ЕЦБ, доклад которого о финансовой стабильности ожидается в 12:00 мск.

Рекомендации

• Дейтрейдерам / спекулянтам: Вне рынка.
• Позиционно: Вне рынка.
• С инвестиционными целями: Продавать акции нефтяных компаний. Покупать ОФЗ дальних выпусков.

?ндексы РТС и ММВБ.

Америка:

• Американские компании продолжают направлять свой свободные денежные средства на выкуп с рынка своих акций. По компаниям в составе индекса S&P 500, в третьем квартале общий объем buyback составил $194.1 млрд, при том что во втором квартале выкуп был на $190.62 млрд. Это один из факторов, благодаря которому американские акции продолжают удерживать свои высокие уровни.
• В конце начавшейся сегодня недели – “Черная пятница” – день розничных распродаж. Американцы тратят в этот день до 50% всего своего рождественского бюджета. Объем продаж в черную пятницу, относительно продаж прошлого года, традиционно, является серьезным индикатором для принятия инвестиционных решений.
• В пятницу обвалились акции NVidia на 18,8% после того, как компания сообщила о падении продаж, объяснив это резким снижением интереса к майнингу криптовалют. Так же компания не ожидает большого спроса на свои видеокарты во время пятничной распродажи.
• Упали акции Facebook (-3,0%). Компании, по всей видимости придется столкнуться с регулятивными ограничениям в отношении своей соцсети, после обвинений, что она способствовала российской пропаганде во время выборов президента США.
• Вдохнуло в инвесторов оптимизм сообщение вновь назначенного вице-председателем ФРС Ричарда Клариды, о то сто регулятор уже близко к своему целевому уровню повышения ставки.
• В США продолжается самый разрушительный лесной пожал за последние 100 лет. На сегодня, без вести пропавшими считаются более 1000 человек. Очевидно, что это стихийное бедствие нанесет удар страховым компаниям.

DOW: +0,49%
S&P500: +0,22%
NASDAQ: -0,15%

Pre-Market: -0,3%

График индекса S&P 500.

Европа:

• В Европе достаточно напряженная ситуация и в политике и в экономике. Во-первых, в Великобритании политический кризис – три ключевых министра подали в отставку, и острову грозит хаотический сценарий выхода из Евросоюза. Во-вторых, правительство ?талии пошло на прямой конфликт и отказалось подчиняться директивам ЕС относительно параметров своего бюджета.
• В Телекоммуникационном секторе точечный оптимизм, после того, как Vivendi (+4.7%), отчиталась за 3-кв лучше ожиданий.

DAX: -0,11%
FTSE 100: -0,34%

График индекса XETRA DAX.

Азия:

• Опубликованные сегодня данные показали рост японского экспорта в Октябре на 8,2% г/г, что ниже прогноза 9,0%.
• Однако торги в Азии в понедельник начались смешанно, без единой тенденции.

Nikkei-225 (Japan): +0,59%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,15%
SSE Composite Index (China): +0,34%
BSE SENSEX (India): +0,33%

График индекса Nikkei-225 (Japan).

График индекса HSI (Hong-Kong).

Развивающиеся рынки:

• Под конец предыдущей недели мы увидели восстановление на развивающихся рынках. Однако без устойчивых тенденций.

BRIC: +0,72%
MSCI EM: +0,56%
MSCI EM Eastern Europe: -0,09%
MSCI EM Latin America: +3,23%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,20%
Market Vectors Russia SBI (RSX): -0,38%

График: iShares MSCI Emerging Markets Index (EEM).

АДР (на торгах в США):

• Российские АДР отторговались на пятничной сессии в Нью-Йорке преимущественно со снижением.

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -1,66%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,66%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,75%
NILSY – NORILSK ADR: -0,62%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть демонстрируют умеренный рост в понедельник, на фоне ожиданий, что Саудовская Аравия на очередной встрече ОПЕК будет лоббировать снижение добычи членами картеля.

ICE Brent Crude: 67,31 $/bbl (+0,82%)

График изменения цен на нефть: Crude oil.

FOREX и валютный рынок:

• Ситуацию можно охарактеризовать, как боковик, с амплитудой колебаний, выше обычного.

График курса доллара, йены и евровалюты.

График официального курса Рубля к Доллару США.

Ликвидность:

• Ставки овернайт продолжили плавно снижаться.

MosPrime Rate. MosPrime Rate (over night): 7,40%

Экономический календарь (время мск.):

— Заседание министров финансов еврозоны
03:01 ?ндекс цен на недвижимость в Великобритании (Rightmove)
12:00 Доклад ЕЦБ о финансовой стабильности
14:00 Ежемесячный экономический отчет ЦБ Германии
18:00 ?ндекс деловой активности на рынке жилья США от NAHB
18:45 Выступление президента ФРБ Сан-Франциско Джона Уильямса

Новости

Новостной фон. Новостной фон оценивается как нейтральный.

Настроения на рынке:

• ?нвестиционные настроения на глобальных рынках оцениваются как негативные.

Технический анализ (тренды):

• Краткосрочно: Тренда нет.
• Среднесрочно: Боковой тренд.
• Долгосрочно: Растущий тренд.


© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.


Комментариев: 25
на “Неделя на биржах начинается спокойно.”

Подписка на комментарии к этому посту по Atom/RSS.

  1. And_J, 19.11.2018 в 10:37.

    Дмитрий,
    что-то непонятно про инвестиционные цели – в прошлом посте список акций, в этом продавать нефтяные и без списка. Где вернее?

  2. Дмитрий Сухов, 19.11.2018 в 10:40.

    And_J,
    Одно другому не противоречит.
    Нефтяные бумаги продавать. ОФЗ покупать. + отдельный список компаний для покупки.

  3. Apophys, 19.11.2018 в 17:58.

    Спокойно, ага.. 65.5 проходим и движка на 62-61.5.
    Наша тихая гавань как всегда, потом раз и -5%.. и никто не понимает, ну как так опять то граблями?

  4. Apophys, 19.11.2018 в 17:58.

    прошли 65.5.. ждемс 50% фибу.

  5. onegin, 19.11.2018 в 18:00.

    Apophys, -5 ?! да мы можем и минус 10 и минус 15

  6. onegin, 19.11.2018 в 18:00.

    а можем и ралли вверх сделать

  7. Rob, 19.11.2018 в 18:02.

    Самое диковинное – на падающей нефти льют Аэрофлот, который, по идее, бенефициар номер один от этого.

  8. Apophys, 19.11.2018 в 18:03.

    Какое нах ралли? Год сипу раздают, дакс в шаге от медвежьего рынка и через 2% вниз лавина начнется..
    На чем ралли, объективно?

  9. Apophys, 19.11.2018 в 18:05.

    путы берем ришные… 110, 105, 100… и ждемс.

  10. Cub, 19.11.2018 в 18:17.

    Отставить панику!

  11. Apophys, 19.11.2018 в 18:32.

    Паники нет.. но скоро будет :)

  12. Cub, 19.11.2018 в 18:50.

    Ага.Вон Онегин уже согласен на -10-15%.)

  13. Дмитрий Сухов, 19.11.2018 в 19:11.

    в очередных санкциях америкосы обещали запретить Аэрофлоту летать в Америку

  14. dian, 19.11.2018 в 19:32.

    61-61 по бренту сделать надо потом 70 отскок
    Рф рынок стоит выше ..держат

  15. Apophys, 19.11.2018 в 20:32.

    Борзеет вечерка. Янки, нефть -2%… мы тихая гавань… ну-ну

  16. Cub, 19.11.2018 в 21:58.

    Это янки попутали.

  17. Apophys, 19.11.2018 в 22:12.

    Бразилы тоже в гавань играют. На истхаях и -1% сегодня всего то…на -2-3% янках. Все настолько верят в бай на день благодарения?
    2680 янки пройдут далее 2650 и 2610 момент над обрывом.. немцы в 1% от медвежьего рынка.

  18. Apophys, 19.11.2018 в 22:14.

    Трежеря лихо тарят… доха упала уже к 3.06%
    Бадабум?

  19. Apophys, 19.11.2018 в 22:18.

    А ведь было время , когда на таких янках мы, благодаря бетте, делали вниз 5%… хорошее было время. Простой рынок был. Теперь полный швах.. корреляций нет вообще, нигде.

  20. Cub, 19.11.2018 в 22:29.

    То что нет -5%,говорит о ростущем тренде у нас.

  21. dian, 20.11.2018 в 05:40.

    Вот о том и пишу уже давно.
    Евра тоже сильна
    Слаба нефть. ? пока она нмже 70 есть еще вариант 08 но пока наш рынок в это не верит либо пока его держат.
    Сбер зажалм к примеру в боковик и 166 и блмзко нет.
    Могут так повторить конец 14 началр 15 в нем

  22. Rob, 20.11.2018 в 08:42.

    в очередных санкциях америкосы обещали запретить Аэрофлоту летать в Америку
    —–
    Да, это известно. Но, во-первых, не обещали, а источник сказал, что такие меры тоже обсуждались в составе еще многих других мер. Во-вторых, Аэрофлот уже свалился на 60% от хаев. Неужели рейсы в США вот такую долю прибыли компании дают? :))) В-третьих, уже говорил, не верю в реальность этих мер. Аэрофлот обслуживает обычных пассажиров со всего мира. Чем он виноват, чтобы его мочить санкциями? Он является довольно большим клиентом Боинга и Эйрбаса к тому же.

  23. Rob, 20.11.2018 в 08:45.

    Вдогонку. ? именно на американском направлении работают новейшие свежекупленные B777. В случае санкций их явно выставят на продажу, снизив продажи уже у Боинга.

  24. Rob, 20.11.2018 в 09:11.

    Даже не поленился посмотреть.
    В нынешнем расписании у Аэрофлота 26 рейсов в неделю в США. По 300 пассажиров в В777, 600 пассажиров в рейсе. Можно посчитать. Понятно, что это самые высокоприбыльные направления, но все же не надо переоценивать.


Комментировать:

Аватары раздает компьютер автоматически. Администратор сайта не имеет технической возможности поменять ваш аватар. Самостоятельно установить себе индивидуальный Gravatar (Глобально Распознаваемый Аватар) вы можете через сервис Gravatar.com
В дискуссиях запрещены темы: политика, религия и расизм.
В комментариях не приняты оскорбления и ненормативная лексика.