Ожидания макростатистики и развития событий вокруг Сирии будут сковывать покупателей на глобальных рынках акций

Ожидания

• Во вторник американский фондовый рынок вернулся к максимумам предыдущего дня после того, как выступление лидера Китая Си Цзиньпиня развеяло страхи торговой войны между США и Китаем
• Президент США Трамп похвалил Си Цзиньпиня, сказав, что два лидера могут достичь большого прогресса вместе
• Европейские рынки акций во вторник отыграли, как и весь мир, выступление главы КНР Си Цзиньпиня, которое создало предпосылки для урегулирования торговых споров между США и Китаем в конструктивном русле
• Цены на нефть в среду перешли к коррекции после стремительного роста днем ранее благодаря появлению признаков вероятного столкновения сил США и России из-за разной трактовки якобы имевшей место химатаки в Сирии
• Европейское агентство авиационной безопасности предупредило о возможных авиаударах в небе над Сирией течение ближайших 72 часов
• США направили ударную группу к побережью Сирии
• РФ наложила вето на проект США резолюции СБ ООН по расследованию химатак в Сирии
• Активная покупка долларов и евро за рубли продолжилась во вторник в ожидании вероятного столкновения вооруженных сил США и России в Сирии, а также на фоне проявления последствий новых более суровых санкций. В среду утром доллар стоит 63,2 руб., евро – 78 руб.
• США готовят санкции против госдолга и госбанков РФ
• Инвестбанки запретили клиентам покупать акции Русала в Гонконге
• США предостерегли банки от дел с попавшими под санкции против РФ
• РФ не планирует менять правила на валютном рынке из-за санкций – Минфин
• В России создадут псевдоофшоры для попавших под санкции олигархов
• Банки не фиксируют роста спроса населения на валюту, в отдельных случаях есть интерес к рублю
• Минфин отменил аукцион по размещению ОФЗ из-за волатильности на финансовых рынках
• В Госдуме предложили национализировать активы Дерипаски
• Русал проводит оценку ограничения Лондонской биржи на торговлю алюминием компании
• Потанин уверен, что акции Норникеля в долгосрочной перспективе вырастут до прежних уровней
• Газпром может сохранить транзит через Украину при экономической целесообразности
• Новатэк в I кв. увеличил добычу газа на 2,2% до 16,51 млрд куб м.
• Новатэк возобновил выкуп акций в рамках buyback
• ФАС признала Tele2 нарушившим законодательство из-за тарифов в национальном роуминге
• Северсталь в I кв. увеличила выпуск стали на 6% до 3,03 млн тонн

Америка:

• Во вторник американский фондовый рынок вернулся к максимумам предыдущего дня после того, как выступление лидера Китая Си Цзиньпиня развеяло страхи торговой войны между США и Китаем
• Выступая на Boao Forum, глава Китая Си Цзиньпиня озвучил меры, которые среди прочего подразумевают снижение импортных тарифов на автомобили и улучшение защиты прав по защите интеллектуальной собственности иностранных организаций – то, что от Пекина требовал Вашингтон. Цзиньпинь подчеркнул, что открытость и реформы Китая будут успешнее, чем ментальность холодной войны, попытка использовать изоциолянизм и мышление игры с нулевой суммой
• Президент США Трамп похвалил Си Цзиньпиня, сказав, что два лидера могут достичь большого прогресса вместе
• Сектор недвижимости и коммунальный сектор, которые ослабли на 0,7%, стали единственными среди 11 секторов, кто во вторник не смог укрепить позиции. В то же время «родственный» им телекоммуникационный сектор прибавил в весе 2,3% благодаря информации от Wall Street Journal, что Sprint (+17,1%) и T-Mobile US (+5,7%) возобновили переговоры о слиянии
• Готовящийся военный ответ на предполагаемую химическую атаку в Сирии, что повысит неопределенность на Ближнем Востоке, спровоцировал «ралли» на рынке энергоносителей и в акциях компаний, деятельность которых связана с ним напрямую. В среднем бумаги подорожали на 3,3%
• Акции Facebook подскочили в цене на 4,5% на фоне начала двухдневных слушаний главы соцсети Марка Цукерберга в Конгрессе в отношении утечки персональных данных Cambridge Analytica и делу по вмешательству «русских» в выборы президента
• Цены производителей в марте в годовом выражении повысились на 3,0% после роста на 2,8% в феврале, стержневой показатель ускорил рост с 2,5% до 2,7%

DOW: +1,79%
S&P500: +1,67%
NASDAQ: +2,07%

Pre-Market: -0,42%

Европа:

• Европейские рынки акций во вторник отыграли, как и весь мир, выступление главы КНР Си Цзиньпиня, которое создало предпосылки для урегулирования торговых споров между США и Китаем в конструктивном русле
• Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx 600 повысился на 0,8%. Не поддержал почин коммунальный сектор, который зафиксировал потери в 0,74%
• Сектор базовых материалов (+2,7%) выступил лидером в динамике поскольку инвесторы сократили премию за риск в этих бумагах, что Китай, основной потребитель сырья, замедлит темпы роста из-за торговых трений
• Сектор автопроизводителей (+1,9%) также предстал в ином свете в глазах инвесторов, поскольку появились надежды, что он не станет разменной монетой в торговых спорах с США
• Акции LVMH подорожали почти на 5% к новым рекордам после публикации сильных данных о продажах в первом квартале 2018 года за счет увеличения спроса в Азии

DAX: +1,11%
FTSE 100: +1,00%

Азия:

• Азиатские фондовые рынки в среду не торопятся развивать успех предыдущего дня в ожидании публикации протоколов к последнему заседанию ФРС и данных по инфляции в США
• Лучше рынка выглядят акции горнорудных и энергетических компаний, хуже рынка демонстрируют динамику акции коммунальных компаний
• Потребительские цены в Китае выросли в марте год к году темпами существенно ниже январских темпов в 2,9% и прогноза в 2,6%, составив всего лишь в 2,1%.
• Акции SoftBank прибавляют в цене почти 5% на фоне сообщений, что Sprint, которым владеет компания вернулся к переговорам о слиянии с другим телекоммуникационным оператором США T-Mobile.
• Стержневые производственные заказы в Японии в феврале выросли на 2,1% при прогнозе сокращения на 2,5%

Nikkei-225 (Japan): -0,20%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,79%
SSE Composite Index (China): +0,90%

Развивающиеся рынки:

BRIC: +1,62%
MSCI EM: +1,05%
MSCI Eastern Europe: +0,21%
MSCI EM Latin America: +0,66%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +1,93%
Market Vectors Russia ETF (RSX): +1,95%

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +6,44%
LUKOY – LUKOIL ADR: +3,60%
OGZPY – GAZPROM ADR: +1,14%
NILSY – NORILSK ADR: +2,85%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть в среду перешли к коррекции после стремительного роста днем ранее благодаря появлению признаков вероятного столкновения сил США и России из-за разной трактовки якобы имевшей место химатаки в Сирии
• Европейское агентство авиационной безопасности предупредило о возможных авиаударах в небе над Сирией течение ближайших 72 часов
• Баррель нефти марки Brent понижается на 0,3% до $70,80, во вторник котировки подскочили более, чем на 3%, обновив максимум более, чем за три года
• По данным Американского института нефти, по итогам предыдущей недели коммерческие запасы сырой нефти увеличились на 1,8 млн барр. при прогнозе сокращения на 189 тыс. барр.
• По оценкам Минэнерго США, добыча сырой нефти в США в 2019 году увеличится не на 570 тыс./сутки, а на 750 тыс./сутки до 11,44 млн барр./сутки
• На фоне смягчения риторики США в отношении Китая по торговым спросам на рынке промышленных металлов во вторник продолжилось «ралли»: медь подорожала на 1,6%, никель – почти на 2,0%. Цены на алюминий на фоне санкций в отношении Русала подорожали на 2,8% после роста почти на 4,0% днем ранее
• Ослабление доллара позволило ценам на золото закрепиться выше $1340/унцию

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $70,75/барр (-0,38%)

FOREX и валютный рынок:
• Американский доллар в среду торгуется немногим выше минимума с 28 марта куда он опустился днем ранее
• Единая европейская валюта во вторник достигала уровня в $1,2378 после комментариев члена ЕЦБ Эвальда Новотны о том, что программа покупки активов будет завершена в конце года, после чего вероятно последует повышение депозитной ставки. В среду утром пара EUR/USD находится на уровне в $1,236
• Канадский доллар подорожал до C$ 1,26 против доллара на фоне «ралли» цен на рынке энергоносителей и дальнейшего смягчения опасений, что Канада будет вынуждена заново выстраивать торговые отношения с США в случае провала переговоров по NAFTA.
• Активная покупка долларов и евро за рубли продолжилась во вторник в ожидании вероятного столкновения вооруженных сил США и России в Сирии, а также на фоне проявления последствий новых более суровых санкций. В среду утром доллар стоит 63,2 руб., евро – 78 руб.

Ликвидность:

• Ухудшение ситуации с ликвидностью в банковском секторе привело к росту краткосрочных ставок на рынке МБК во вторник

MosPrime Rate (overnight): 7,29%

Экономический календарь (время мск.):

11-30 Объём промышленного производства в Великобритании, м/м
11-30 Прогноз ВВП Великобритании от NIESR
14-00 Выступление президента ЕЦБ Марио Драги
15-30 Индекс потребительских цен в США, м/м
15-30 Еженедельный отчет EIA об изменении запасов нефти и нефтепродуктов в США
21-00 Протоколы предыдущего заседания Комитета по открытым рынкам ФРС США
21-00 Отчёт об исполнении федерального бюджета США

Новости:

Внешний фон оценивается как негативный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• На рынках акций сохранилось «подвешенное состояние» на фоне неопределенности в отношении действий США по изменению размера пошлин на товары из Китая и ответных действий Пекина. Отчет по американскому рынку труда носил в целом благоприятный характер, поскольку не дал оснований для ФРС торопиться с повышением процентных ставок
• Цены на нефть были также подвержены резким колебаниям и завершили неделю с минорными настроениями на фоне опасений, что рост протекционизма подорвет рост мировой экономики и рост потребления энергоресурсов. В то же время сезонное улучшение спроса, что прослеживается в отчетах по запасам, и приближение дедлайна по пересмотру ядерной сделки с Ираном создают фундамент для восстановления котировок
• На текущей неделе в центре внимания помимо дальнейшего развития торговых споров окажутся данные по инфляции, которые дадут свежую пищу для размышлений в отношении того будет ли четвертое повышение ставки в этом году или нет. Протоколы к последнему заседанию и выступления функционеров ФРС позволят еще больше уточнить подобные представления.
• Рубль остается заложником геополитики – помимо санкций давление может создать текущая обстановка вокруг Сирии. Понижение цен на нефть, сезонное ухудшение платежного баланса и покупки валюты Минфином сохраняют понижательный тренд по российской валюте.

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Волатильность на отечественном рынке акций продолжает зашкаливать вместе с торговой активности игроков. Вновь громадные объемы торгов и чудовищная относительно средних значений последнего времени амплитуда колебаний цен. Во вторник индекс ММВБ вырос на 3,96%, прибавив более 100 пунктов. В ближайшее время можно ожидать формирование коридора в 2120-2200 пунктов после чего эмоции вернутся в норму и можно будет понять какой наиболее вероятный сценарий. Сейчас можно сказать, что наихудшего развития событий, вероятно, удалось избежать
• Среднесрочно: Удержание индекса Мосбиржи выше 2100 пунктов оставит возможным постепенный возврат вначале к 2200, а затем к 2300 пунктам, закрепление ниже этой отметки может продлить негативную динамику еще на 100 пунктов вниз
• Долгосрочно: На долгосрочных графиках картина резко ухудшилась: помимо сценария отката к 2000 пунктам по индексу Мосбиржи вырисовывается сценарий возврата к минимумам прошлого года ниже 1800 пунктов

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.