Мировые рынки акций ждут развязки истории с налоговой реформой и отчета по занятости в США

Ожидания

• Американские фондовые индексы в понедельник вяло отреагировали на принятие Сенатом законопроекта по налоговой реформе, весь оптимизм во фьючерсах оказался «сдут», продажи в акциях компаний высоких технологий продолжились
• Европейские фондовые индексы в понедельник наверстали упущенное и отыграли назад опасения в росте вероятности импичмента Трампа после корректировки статьи ABC по поводу заявлений бывшего помощника по госбезопасности Флинна, а также позитив в отношении налоговой реформы в США
• Цены на нефть во вторник продолжают находиться под давлением от фиксации прибыли после согласования продления сделки ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи после I квартала 2018 года. Ожидания дальнейшего сокращения коммерческих запасов в США не оказывают должной поддержки.
• Российский рубль отыграл опровержение новостей о том, что Трамп будучи кандидатом в президенты искал поддержки у представителей России – несмотря на падение цен на нефть доллар/рубль во вторник торгуется по 58,7 руб.

Америка:

• Американские фондовые индексы в понедельник вяло отреагировали на принятие Сенатом законопроекта по налоговой реформе, весь оптимизм во фьючерсах оказался «сдут», продажи в акциях компаний высоких технологий продолжились
• Индекс Nasdaq, представленный преимущественно акциями технологических и биотехнологических компаний, закрыл день с потерей 1,1%
• Лучше рынка выглядел финансовый (+1,6%) и телекоммуникационный (+1,6%) и потребительский циклический (+1,2%) секторы. Первый выиграл за счет улучшения перспективы дальнейшего подъема ФРС ключевой ставки, остальные – за счет ожидаемого снижения фискальной нагрузки, которая у них относительно других велика
• Акции Walt Disney подскочили в цене на 4,7% вслед за информацией Wall Street Journal, что компания вернулась к переговорам о покупке активов 21st Century Fox
• Акции фармаритейлера CVS Health рухнули на 5% после информации о согласовании сделки по поглощению страховщика здоровья Aetna (-1,4%)
• Производственные заказы в октябре сократились на 0,1%, однако сентябрьские были улучшены с 1,4% до 1,7%

DOW: +0,24%
S&P500: -0,11%
NASDAQ: -1,05%

Pre-Market: +0,19%

Европа:

• Европейские фондовые индексы в понедельник наверстали упущенное и отыграли назад опасения в росте вероятности импичмента Трампа после корректировки статьи ABC по поводу заявлений бывшего помощника по госбезопасности Флинна, а также позитив в отношении налоговой реформы в США
• Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx 600 подскочил на 0,9% за счет роста всех бирж и секторов рынка
• Наибольший прирост наблюдался в акциях строительного сектора и сектора базовых материалов, вслед за которыми расположились акции автопроизводителей и химического сектора
• Акции Dialog Semiconductor потеряли почти четверть своей стоимости после подтверждения слухов о том, что Apple откажется от чипов питания компании в своих смартфонах
• Великобритания и ЕС не смогли урегулировать имеющиеся разногласия по Brexit, однако премьер страны Тереза Мэй и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер излучали оптимизм и пока смогли достичь понимания в отношении оставшегося камне преткновения, границы Северной Ирландии и Ирландии, что она не должна быть «жесткой»

DAX: +1,53%
FTSE 100: +0,53%

Азия:

• Азиатские фондовые индексы во вторник продолжают двигаться в разных направлениях в ожидании появления свежих драйверов
• Резервный банк Австралии оставил процентную ставку без изменений на уровне в 1,5%, как и ожидалось. Управляющий Филипп Лоув отметил, что ожидает вялый рост зарплат, однако рассчитывает, что его динамика со временем улучшится
• Акции крупнейших банков Австралии продолжают ощущать давление неопределенности после информации о возможном ужесточении регулирования, в частности акции Commonwealth bank дешевеют на 0,39%, Westpac – на 0,87%, National Australia Bank – на 0,29%, ANZ – на 0,81%
• Официальный старт работы Amazon в Австралии не «напугал» акции местных ритейлеров – среди крупнейших сетей только акции WoolWorths дешевеют на 0,2%, тогда как другие растут на1,3-3,7%. Причина – неожиданно сильные данные по розничным продажам, которые показали подъем в 0,5% в помесячном выражении

Nikkei-225 (Japan): -0,18%
Hang Seng Index (Hong Kong): -0,45%
SSE Composite Index (China): -0,18%

Развивающиеся рынки:

BRIC: +0,29%
MSCI EM: +0,54%
MSCI Eastern Europe: +0,56%
MSCI EM Latin America: +0,77%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +0,20%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,21%

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: -2,00%
LUKOY – LUKOIL ADR: +2,47%
OGZPY – GAZPROM ADR: +0,89%
NILSY – NORILSK ADR: +1,68%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть во вторник продолжают находиться под давлением от фиксации прибыли после согласования продления сделки ОПЕК+ по ограничению нефтедобычи после I квартала 2018 года. Ожидания дальнейшего сокращения коммерческих запасов в США не оказывают должной поддержки.
• Котировки марки Brent с локальных максимумов, установленных в пятницу, уже потеряли более $2 и сейчас достигли уже уровня в $62,40/барр.
• По данным Reuters, добыча нефти странами ОПЕК в ноябре сократилась на 300 тыс. барр/сутки
• На рынке промышленных металлов возобновилось снижение цен, никель дешевеет на 1,3%
• Цены на золото во вторник продолжают испытывать давление от ожидаемого одобрения налоговой реформы, что облегчит ФРС задачу по повышению процентных ставок – котировки на утро вторника составляют $1275/унцию

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $62,36/барр (-0,14%)

FOREX и валютный рынок:

• Американский доллар во вторник слабеет в ожидании согласования проектов налоговой реформы обеих палат Конгресса и в ожидании пятничного отчета по рынку труда
• Индекс доллара понижается на 0,15% после роста на 0,3% в понедельник
• Британский фунт стерлингов продемонстрировал накануне серьезные колебания на фоне переговоров по Brexit. Великобритания и ЕС не смогли урегулировать имеющиеся разногласия по Brexit, однако премьер страны Тереза Мэй и глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер излучали оптимизм и пока смогли достичь понимания в отношении оставшегося камне преткновения, границы Северной Ирландии и Ирландии, что она не должна быть «жесткой»
• Австралийский доллар практически не отреагировал на решение Резервного банка страны оставить ключевую процентную ставку без изменений, как и ожидалось экспертами
• Российский рубль отыграл опровержение новостей о том, что Трамп будучи кандидатом в президенты искал поддержки у представителей России – несмотря на падение цен на нефть доллар/рубль во вторник торгуется по 58,7 руб.

Ликвидность:

• C началом нового отчетного периода ситуация на рынке межбанковского кредитования стала улучшаться. Краткосрочные ставки на рынке МБК в пятницу понизились.

MosPrime Rate (overnight): 8,40%

Экономический календарь (время мск.):

12-00 Индекс деловой активности в сфере услуг еврозоны
12-30 Индекс деловой активности в сфере услуг Великобритании
12-30 Протоколы заседания Комитета Банка Англии по финансовой политике
13-00 ВВП еврозоны, предварит., кв/кв
16-30 Торговый баланс США
18-00 Индекс деловой активности в непроизводственном секторе США

Новости:

Внешний фон оценивается как нейтральный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Утверждение Сенатом США проекта налоговой реформы повышает практически до 100% вероятность ее согласование до конца года, как и было обещано Трампом, что вместе с сильными корпоративными итогами и макроэкономическими данными создает предпосылки для дальнейшего подъема мировых рынков акций
• Рынок энергоносителей получил то, что хотел – продление сделки ОПЕК по ограничению нефтедобычи на весь следующий год с опцией пересмотра соглашения в июне. Теперь рынок может проявить чувствительность к признакам сезонного ослабления спроса и дальнейшего роста нефтедобычи в США, однако технически пока все говорит за продолжение роста
• На текущей неделе внимание игроков сфокусируется на данных их Китая, а также свежем отчете по занятости в США, представление о котором можно будет получить заранее в данных от ADP и по компонентам труда в индексах ISM
• Продление сделки ОПЕК и дезавуирование слов репортера ABC о причастности Трампа в переговорах с русскими накануне выборов могут привести к укреплению российской валюты, однако нужно иметь в виду возможное укрепление доллара на международном валютном рынке

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Российский рынок акций показал признаки жизни: улучшение настроений на внешних рынках передалось и российским бумагам – индекс ММВБ оттолкнулся от 2100 пунктов и протестировал 2125 пунктов. Преодоление этого рубежа снимет вопросы в отношении возобновления роста
• Среднесрочно: В среднесрочной перспективе «быки» сохраняют хорошие шансы вернуться к годовым пикам, оплотом выступает 2125 пунктов, локально индекс находится ниже, но нужно закрытие по итогам недели
• Долгосрочно: Техническая картина на старших графиках также благоволит покупателям, которые имеют неплохие шансы вернуть рынок к историческим пикам. Поддержка сместилась к 2040 пунктам

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.