Принятие нижней палатой Конгресса США законопроекта по налоговой реформе спровоцировало покупки подешевевших акций по всему миру

Ожидания

• Американские фондовые индексы абстрагировались от неопределенности, связанной с налоговой реформой, и возобновили подъем. Технологический Nasdaq Composite достиг новых исторических максимумов
• Палата представителей Конгресса США с преимуществом в 22 голоса (227-205) приняла свой вариант налоговой реформы, теперь рынок ждет Сенат, где у республиканцев на 2 голоса больше, чем у демократов. В верхней палате Конгресса будет рассматривать своя версия, которая отличается принципиально в некоторых ключевых моментах
• Европейские фондовые индексы в четверг прервали негативную серию благодаря позитивным настроениям на внешних рынках и сильным корпоративным отчетностям
• Цены на нефть в пятницу пытаются стабилизироваться после ухода в четверг на новые минимумы из-за переоценки глобального спроса и предложения после понижения МЭА прогнозов спроса и роста добычи нефти в США
• Ослабление американского доллара на FOREX привело к возвращению обменного курса доллар/рубль ниже 60 руб., несмотря на отсутствие поддержки со стороны нефтяного рынка, в пятницу утром доллар стоит 59,65 руб.

Америка:

• Американские фондовые индексы абстрагировались от неопределенности, связанной с налоговой реформой, и возобновили подъем. Технологический Nasdaq Composite достиг новых исторических максимумов
• Палата представителей Конгресса США с преимуществом в 22 голоса (227-205) приняла свой вариант налоговой реформы, теперь рынок ждет Сенат, где у республиканцев на 2 голоса больше, чем у демократов. В верхней палате Конгресса будет рассматривать своя версия, которая отличается принципиально в некоторых ключевых моментах
• Поддержку позитивным настроениям оказали позитивные отчетности компонентов индекса Dow ритейлера Wal-Mart (+10,9%) и производителя телекоммуникационного оборудования Cisco Systems (+5,2%). Обе компании озвучили позитивные прогнозы на следующие отчетные периоды. Технологический и потребительский нециклический сектор благодаря WMT и CSCO прибавили 1,3% и 1,6% соответственно
• Хуже рынка выглядел финансовый сектор (+0,1%) из-за давления в акциях страховщиков после разочаровывавшей рынок отчетности Travelers (-2,2%), а также энергетический сектор (-0,6%) из-за сохранения коррекционной динамики в ценах на нефть
• Объем промышленного производства в октябре подскочил на 0,9% при прогнозе в 0,5%, показатель за сентябрь был улучшен с +0,3% до +0,4%
• Количество первичных заявок на получение пособий по безработице по итогам прошедшей недели составило 249 тыс. после 239 тыс. на предыдущей
• Индекс производственной активности ФРБ Филадельфии в октябре опустился с 27,9 п. до 22,7 п.

DOW: +0,80%
S&P500: +0,82%
NASDAQ: +1,30%

Pre-Market: -0,08%

Европа:

• Европейские фондовые индексы в четверг прервали негативную серию благодаря позитивным настроениям на внешних рынках и сильным корпоративным отчетностям
• Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx 600 вырос на 0,78% – почти все секторы завершили день на положительной территории, лидерами стали – сектор финансовых услуг (+1,55%) и сектор строительства и базовых материалов (+1,95%)
• Сильная отчетность Sodexo уже была дисконтирована в ценах – акции компании подешевели почти на 2% на фоне позитивной динамики оппонентов из сектора путешествий и отдыха
• Акции Deutsche bank подорожали на 2,6% после раскрытия информации о том, что американский фонд Cerberus приобрел долю в 3% в банке
• Производитель бытовой техники Electrolux поделился своими позитивными ожиданиями в отношении спроса на свою продукцию на всех рынках, однако акции на этом фоне подешевели на 2,5%

DAX: +0,55%
FTSE 100: +0,19%

Азия:

• К азиатским фондовым индексам в пятницу возвращается уверенность возвращается уверенность после уверенного закрытия Уолл-стрит
• Наибольший упор инвесторы делают на акции технологического сектора: акции Samsung Electronics растут на 1,4%, Sony – на 1,47%
• Энергетический сектор выше нуля на фоне новостей о том, что суверенный фонд Норвегии намеревается избавиться от акций нефтяных компаний
• Toyota намерена выпустить на китайский рынок электромобиль в 2020 году и продать 100 тыс. гибридных автомобилей – новость не произвела впечатления на игроков, акции автопроизводителя торгуются чуть выше нуля
• Акции Toshiba снижаются на 0,35% на фоне опровержения менеджментом информации о том, что компания собирается избавиться от подразделения по производству персональных компьютеров

Nikkei-225 (Japan): +0,29%
Hang Seng Index (Hong Kong): +0,80%
SSE Composite Index (China): -0,55%

Развивающиеся рынки:

BRIC: -0,96%
MSCI EM: -0,44%
MSCI Eastern Europe: -0,40%
MSCI EM Latin America: -1,76%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +2,08%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +1,31%

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: 0,00%
LUKOY – LUKOIL ADR: +0,94%
OGZPY – GAZPROM ADR: -0,46%
NILSY – NORILSK ADR: +2,73%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Цены на нефть в пятницу пытаются стабилизироваться после ухода в четверг на новые минимумы из-за переоценки глобального спроса и предложения после понижения МЭА прогнозов спроса и роста добычи нефти в США
• Котировки марки Brent понижаются на 0,34%, находясь выше 20 центов отметки в $61/барр.
• По данным Минэнерго США, коммерческие запасы сырой нефти в США по итогам прошедшей недели увеличились на 1,9 млн барр. при прогнозе сокращения на 2,2 млн барр.
• По данным Минэнерго США, добыча сырой нефти по итогам прошедшей недели составила 9,65 млн барр./сутки
• На рынке промышленных металлов никель подешевел на 2,5%, алюминий – на 0,5%, медь – в цене не изменилась
• На рынке золота продолжается волатильность из-за отсутствия четкого тренда на рынке FOREX – драгоценный металл в пятницу вновь стоит дороже $1280/унцию

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $61,97/барр (+0,23%)

FOREX и валютный рынок:

• Американский доллар в пятницу слабеет после незначительного роста в четверг на принятии Палатой представителей США своей версии законопроекта по снижению фискальной нагрузки
• Палата представителей Конгресса США с преимуществом в 22 голоса (227-205) приняла свой вариант налоговой реформы, теперь рынок ждет Сенат, где у республиканцев на 2 голоса больше, чем у демократов. В верхней палате Конгресса будет рассматривать своя версия, которая отличается принципиально в некоторых ключевых моментах
• Объем промышленного производства в октябре подскочил на 0,9% при прогнозе в 0,5%, показатель за сентябрь был улучшен с +0,3% до +0,4%
• Индекс доллара приближается к минимальным значениям за последние четыре недели, достигнутым ранее в среду: йена укрепляется на 0,4% до 112,7 йен за доллар, евро – на 0,2% до 1,8 доллара за евро
• Ослабление американского доллара на FOREX привело к возвращению обменного курса доллар/рубль ниже 60 руб., несмотря на отсутствие поддержки со стороны нефтяного рынка, в пятницу утром доллар стоит 59,65 руб.

Ликвидность:

• Выплаты страховых взносов способствовали в четверг дальнейшему росту процентных ставок на рынке МБК

MosPrime Rate (overnight): 8,30%

Экономический календарь (время мск.):

Выступление президента ЕЦБ Марио Драги
Выступление президента Бундесбанка Йенса Вайдманна
Число выданных разрешений на строительство нового дома в США
Число закладок новых домов в США

Новости:

Внешний фон оценивается как позитивный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Дальнейшее продвижение наверх фондовых рынков находится под вопросом из-за рассмотрения Сенатом США возможности переноса на один год снижения ставки налога на корпоративную прибыль, а также серьезных разногласий в версиях двух палат Конгресса законопроекта по налоговой реформе, что может не позволить им решить вопрос до конца года
• Рынок энергоносителей переключает внимание на события на Ближнем Востоке, которые позволяют сделать ставку на рост премии в ценах в преддверии саммита ОПЕК в конце ноября
• На текущей неделе внимание игроков сфокусируется на данных по потребительской инфляции в США и массы выступлений представителей Федрезерва, что может повлиять на ожидания рынка в отношении траектории процентных ставок
• Резкое улучшение конъюнктуры на рынке энергоносителей дают рублю шанс вернуть к себе «любовь» участников рынка, в то же время пока рынок опасается нехватки долларов в декабре в период больших платежей по внешнему долгу, а также усиления геополитического давления

Технически (тренды):

• Краткосрочно: Четверг российский рынок акций посвятил оценке перспектив дальнейшего движения после того, как днем ранее мощный откат привел к тому, что те, кто покупал в предыдущие пять дней оказались в ловушке. Силы «быков» и «медведей» оказались примерно равны. Для формирования нового импульса вверх необходимо закрепление выше 2150 пунктов по индексу ММВБ
• Среднесрочно: В среднесрочной перспективе «быки» продолжают удерживать контроль над развитием ситуации, был преодолен значимый уровень в 2100 пунктов, что указывает на хорошие шансы вернуться к годовым пикам
• Долгосрочно: Техническая картина на старших графиках также благоволит покупателям, которые имеют неплохие шансы вернуть рынок к историческим пикам. Поддержка сместилась к 2040 пунктам

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.