Усиление геополитической напряженности на Ближнем Востоке разогрело нефтяной рынок и стало драйвером подъема фондовых рынков в мире

Ожидания

• В понедельник американский фондовый рынок отпраздновал очередную победу, достигнув новых рекордов, однако волатильность вновь оставила желать лучшего
• Уровень безработицы в США в октябре опустился с 4,2% до 4,1% при прогнозе в 4,2%
• Количество новых рабочих мест в октябре составило 261 тыс., при прогнозе в 313 тыс. пересмотр за два предыдущих месяца добавил 90 тыс.
• Годовые темпы роста зарплат составили 2,4% при прогнозе в 2,7%
• Европейские фондовые индексы в понедельник показали незначительное повышение, получив поддержку от благоприятной конъюнктуры рынка энергоносителей и позитивных квартальных отчетов
• Во вторник цены на нефть «остывают» после сильнейшего за последние шесть недель скачка вверх на фоне политических интриг в Саудовской Аравии и усиления трений между королевством и Ираном
• По указке наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана по подозрению в коррупции были заключены под стражу инвесторы, министры и некоторые члены королевской семьи, включая миллиардера Альвалида бин Талала
• Коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, по борьбе с шиитскими хууситами, поддерживаемыми Ираном, рассматривает закрытие воздушных и сухопутных границ Йемена после запуска ракеты в сторону Эр-Рияда, что может привести к острой реакции Тегерана
• По данным Baker Hughes, число буровых установок по итогам прошедшей недели сократилось на 8 единиц, максимум с 2016 года
• Существенный подъем цен на нефть сыграл злую шутку с теми, кто активно покупал доллары против рублей в конце предыдущей недели – в понедельник доллар/рубль вновь торгуется чуть выше 58,2 руб. после того, как в пятницу достигал отметок выше 59,2 руб.
• S&P понизило рейтинги банка Возрождение и Промсвязьбанка до «B+» с «BB-»
• Уралкалий может вынести на собрание акционеров вопрос о делистинге с Московской биржи
• Автоваз нарастил продажи за октябрь на 22,9%, за 10 месяцев – на 17,2%

Америка:

• В понедельник американский фондовый рынок отпраздновал очередную победу, достигнув новых рекордов, однако волатильность вновь оставила желать лучшего
• Энергетический сектор (+2,2%) задавал настроения на фоне «ралли» цен на рынке энергоносителей на фоне усиления геополитической премии из-за усиления трений между Ираном и Саудовской Аравией
• Акции 21st Century Fox (+9,9%) и Disney (+2,0%) оказались в центре внимания после сообщения CNBC, что менеджмент обеих компаний обсуждал их потенциальное объединение
• Отчетность производителя аксессуаров Michael Kors (+14,7%) оказалась на редкость сильной, что вызвало бурную реакцию в его акциях
• Иная судьба сложилась в возможном объединении двух мобильных операторов связи – слухи подтвердились Sprint (-11,5%) и T-Mobile (-5,7%) вновь не договорились. Телекоммуникационный сектор из-за этого потерял 2,4%
• Продолжилось «ралли» в акциях Qualcomm (+1,2%) на фоне подтвердившихся слухов о том, что другой чипмейкер Broadcom (+1,4%) готов поглотить испытывающего сложности из-за патентной борьбы с Apple конкурента

DOW: +0,04%
S&P500: +0,13%
NASDAQ: +0,33%

Pre-Market: +0,12%

Европа:

• Европейские фондовые индексы в понедельник показали незначительное повышение, получив поддержку от благоприятной конъюнктуры рынка энергоносителей и позитивных квартальных отчетов
• Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx 600 вырос на 0,13%, секторы рынка продемонстрировали смешанную динамику
• Позитивная обстановка на товарно-сырьевых рынках способствовала подъему сектора базовых материалов на 1,17%, сектора нефти и газа – на 0,73%
• Акции Deutsche Telecom обвалились в цене на 2,6% после того, как «дочка» компании в США, T-Mobile не смогла договориться о слиянии с конкурентом Sprint

DAX: -0,07%
FTSE 100: +0,03%

Азия:

• Азиатские фондовые индексы во вторник растут вслед за своими американскими «коллегами» и ценами на нефть в ожидании подробностей предстоящей встречи президентов США и Южной Кореи
• Фондовый рынок Японии достиг свежих рекордов за 26 лет благодаря подъему нефтяных «фишек» – Inpex (+3,93%), Japan Petroleum Exploration (+5,61%)
• Схожая история и на рынке акций Австралии, где S&P/ASX 200 обновил максимумы с 2008 года за счет вклада энергетического сектора на 2,4%, а также ажиотажного спроса на акции горнорудных компаний
• Резервный банк Австралии оставил ключевую процентную ставку без изменений, управляющий Филипп Лоув отметил, что инфляция остается низкой, но будет постепенно укрепляться по мере усиления экономической активности
• Акции China Evergrande Group растут на 5,5% после сообщения о привлечении 60 млрд юаней от продажи подразделения Hengda Real Estate

Nikkei-225 (Japan): +1,21%
Hang Seng Index (Hong Kong): +1,21%
SSE Composite Index (China): +0,58%

Развивающиеся рынки:

BRIC: +0,79%
MSCI EM: +0,43%
MSCI Eastern Europe: +0,51%
MSCI EM Latin America: +1,26%

iShares MSCI Emerging Markets (EEM): +1,12%
Market Vectors Russia SBI (RSX): +2,30%

АДР (на торгах в США):

MBT – Mobile TeleSystems ADR: +2,78%
LUKOY – LUKOIL ADR: +2,39%
OGZPY – GAZPROM ADR: +2,35%
NILSY – NORILSK ADR: +1,54%

Нефть, энергия, сырьевые товары, драгоценные металлы:

• Во вторник цены на нефть «остывают» после сильнейшего за последние шесть недель скачка вверх на фоне политических интриг в Саудовской Аравии и усиления трений между королевством и Ираном
• Котировки марки Brent растут на 0,2%, закрепляясь выше $64/барр. после спурта вверх на 3,5% днем ранее
• По указке наследного принца Саудовской Аравии Мохаммеда бин Салмана по подозрению в коррупции были заключены под стражу инвесторы, министры и некоторые члены королевской семьи, включая миллиардера Альвалида бин Талала
• Коалиция, возглавляемая Саудовской Аравией, по борьбе с шиитскими хууситами, поддерживаемыми Ираном, рассматривает закрытие воздушных и сухопутных границ Йемена после запуска ракеты в сторону Эр-Рияда, что может привести к острой реакции Тегерана
• По данным Baker Hughes, число буровых установок по итогам прошедшей недели сократилось на 8 единиц, максимум с 2016 года
• На рынке промышленных металлов торги в понедельник полностью нивелировали слабость, проявленную перед выходными, алюминий выглядит чуть хуже меди и никеля
• Трения на Ближнем Востоке помогли ценам на нефть оттолкнуться от $1270/унцию и предпринять очередную попытку уйти выше $1280/унцию

NYMEX Crude Oil (Brent) сегодня: $64,18/барр (+0,17%)

FOREX и валютный рынок:

• Американский доллар во вторник берет паузу в укреплении против ведущих валют на сомнениях участников рынка, что налоговую реформу удастся одобрить до конца года
• Японская йена после укрепления дол 113,7 йен за доллар вновь ослабла до 114 йен, евро/доллар пытается отскочить от минимума за последние десять дней, торгуясь вблизи уровня в 1,16 доллара за евро
• Австралийский доллар сохраняет статус-кво против доллара США после непродолжительного укрепления после вынесения вердикта Резервным банком Австралии решения по ставкам
• Резервный банк Австралии оставил ключевую процентную ставку без изменений, управляющий Филипп Лоув отметил, что инфляция остается низкой, но будет постепенно укрепляться по мере усиления экономической активности
• Существенный подъем цен на нефть сыграл злую шутку с теми, кто активно покупал доллары против рублей в конце предыдущей недели – в понедельник доллар/рубль вновь торгуется чуть выше 58,2 руб. после того, как в пятницу достигал отметок выше 59,2 руб.

Ликвидность:

• C началом нового отчетного периода ситуация с рублевой ликвидностью значительно улучшилась. В пятницу краткосрочные ставки на рынке МБК понизились.

MosPrime Rate (overnight): 8,33%

Экономический календарь (время мск.):

10-00 Объём промышленного производства в Германии, м/м
12-00 Выступление президента ЕЦБ Марио Драги
13-00 Розничные продажи в еврозоне, м/м
22-30 Выступление председателя ФРС Джанет Йеллен
23-00 Торговый баланс Китая

Новости:

Внешний фон оценивается как позитивный

• Обзор новостей сегодня выйдет отдельной статьей.

Настроения на рынке:

• Новостной фон остается благоприятным – сильные квартальные отчетности и макроэкономические данные поддерживают рыночный оптимизм, препятствием для дальнейшего подъема могут лишь стать сильная перекупленность и затягивание с одобрением налоговой реформы в США
• Рынок энергоносителей переключает внимание на события на Ближнем Востоке, которые позволяют сделать ставку на рост премии в ценах в преддверии саммита ОПЕК в конце ноября
• На текущей неделе внимание игроков сфокусируется на оставшихся в календаре корпоративных отчетностях, среди макроэкономических данных внимание на себя обратят лишь данные из Китая по внешней торговле в среду
• Резкое улучшение конъюнктуры на рынке энергоносителей дают рублю шанс вернуть к себе «любовь» участников рынка

Технически (тренды):

• Краткосрочно: В пятницу российский рынок акций проявил нерешительность после выхода на новые локальные максимумы, за что поплатился, прибавив скромные 0,39% по индексу ММВБ. Изменение ситуации на рынке энергоносителей к лучшему может придать недостающей уверенности
• Среднесрочно: По итогам прошедшей недели все снижение было выкуплено, что говорит о переходе инициативы к «быкам». Тем не менее активного наступления «быков» не получилось, что оставляет возможность «медведям» для перехвата инициативы. Для отмены сценария ухода к 2020-2050 пунктам необходим возврат выше 2080 пунктов.
• Долгосрочно: Техническая картина на старших графиках также благоволит покупателям, которые имеют неплохие шансы вернуть рынок к историческим пикам. Поддержкой выступает зона в 2000-2020 пунктов.

—
© Plan.ru. Дневник Биржевого Трейдера.